Spolupracujte s Webexom v Salesforce

Prihláste sa do Webexu zo Salesforce

1	Na domovskej stránke Salesforce kliknite na Prihlásiť sa vo widgete Webex.
2	Zadajte svoju e-mailovú adresu a kliknite na Ďalej.

Odosielanie správ

V Salesforce môžete vytvárať priestory aplikácií Webex, ktoré sú založené na objektoch. Objekty sú databázové tabuľky, ktoré umožňujú spoločnosti Salesforce ukladať údaje špecifické pre danú organizáciu v systéme Salesforce.

V Salesforce si môžete pozrieť akýkoľvek priestor, ktorého ste členom. Keď vytvoríte priestor založený na objekte Salesforce, vlastník daného objektu sa automaticky pridá do vytvoreného priestoru.

1	Na domovskej stránke Salesforce vytvorte objekt, ako napríklad príležitosť alebo prípad, alebo vyberte taký, ktorý ste už vytvorili.
2	Vyberte Vytvoriť priestor.
3	Vyberte Automatické dopĺňanie podrobnosťami, ak chcete priestor automaticky pomenovať a pridať všetkých členov tímu z tímov priradených k tomuto objektu.
4	Vyberte možnosť Zahrnúť upozornenia bota, ak chcete dostávať upozornenia bota v priestore pri vykonaní zmien v objekte. Váš správca nakonfiguruje, ako a kedy má bot s upozorneniami odosielať správy do priestoru.
5	Zadajte názov priestoru, pridajte ľudí do priestoru a kliknite na vytvoriť.

Existujúce priestory aplikácie Webex môžete prepojiť s objektom Salesforce, ako je napríklad príležitosť alebo prípad, aby všetci vedeli, o čom sa diskutuje.

1	Na domovskej stránke Salesforce vyberte objekt.
2	V poli Prepojiť existujúci priestor vyhľadajte názov priestoru, ktorý chcete prepojiť.
3	Vyberte Prepojiť vedľa priestoru, ktorý chcete prepojiť. S tým istým objektom môžete prepojiť viacero priestorov.

V Salesforce môžete začať schôdzku v priestore s ostatnými členmi, odpojiť priestor od objektu, zmeniť názov priestoru alebo pridať a odstrániť ľudí z priestoru.

1	Na domovskej stránke Salesforce vyberte objekt s prepojeným priestorom, ktorý chcete spravovať.
2	Vyberte informácie v.
3	Vyberte: Vyberte ikonu Videohovor a začnite schôdzku v priestore. Vyberte ikonu Chat, čím otvoríte okno chatu a odošlete správu vo vybranom priestore. Zrušiť prepojenie priestoru na zrušenie prepojenia priestoru s objektom. Upravte tento priestor a aktualizujte názov priestoru alebo pridajte či odoberte používateľov. Vedľa vlastníka objektu sa zobrazujú aj ikony Videohovor a Chat, ktoré môžete použiť na priame kontaktovanie vlastníka.
4	Vyberte Uložiť.

Stretnutia

Môžete naplánovať stretnutie Webex, ktoré súvisí s objektom.

1	Na domovskej stránke Salesforce vyberte objekt, pre ktorý chcete naplánovať stretnutie.
2	Vyberte Naplánovať stretnutie.
3	Zadajte tému stretnutia.
4	Vyberte dátum a čas pre stretnutie.
5	Pridať účastníkov do schôdze. Vyberte možnosť Pridať z priestoru alebo tímu a pridajte všetkých ľudí z jedného z priestorov alebo tímov, ktoré ste prepojili s týmto objektom.
6	Na kontrolu dostupnosti účastníkov, ktorých pridáte, použite kalendár. Nebudete si môcť zobraziť dostupnosť účastníkov mimo vašej organizácie.
7	Vyberte Naplánovať. Zobrazia sa informácie o stretnutí.

Na domovskej stránke Salesforce vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Vyberte možnosť Pripojiť sa zo zoznamu Nadchádzajúce stretnutia.
Vyberte objekt a kliknite na Začať schôdzu. Pridajte tému schôdze, dátum a čas, účastníkova vyberte začať. Vaša osobná miestnosť sa spustí a ktokoľvek s vaším odkazom na osobnú miestnosť sa môže pripojiť.

Existujúcu schôdzku Webex z vášho kalendára môžete prepojiť s objektom Salesforce, ako je napríklad príležitosť alebo prípad, ak potrebujete prediskutovať čokoľvek, čo s daným objektom súvisí.

1	Na domovskej stránke Salesforce vyberte objekt.
2	Vyberte Prepojiť existujúcu schôdzku.
3	Polia Od a Do použite na zobrazenie všetkých stretnutí Webex, ktoré sa uskutočnia v danom časovom rámci.
4	Vyberte Prepojiť vedľa stretnutia, ktoré chcete prepojiť. Viacero stretnutí Webex môžete prepojiť s tým istým objektom.

Môžete si pozrieť nahrávky alebo prepisy stretnutí, ktoré ste usporiadali alebo na ktoré ste boli pozvaní.

1	Na domovskej stránke Salesforce vyberte objekt, pre ktorý ste nahrali stretnutie.
2	Vyberte Past a vyberte prepis nahrávky.

Volanie

Pomocou aplikácie Global Dialer môžete priamo zo služby Salesforce zavolať komukoľvek s telefónnym číslom.

1	Na ľubovoľnej stránke v Salesforce vyberte Webex.
2	Kliknite na Volanie, zadajte telefónne číslo a vyberte Zvukový hovor. Keď začnete zadávať telefónne číslo, zobrazia sa kontakty Salesforce so zodpovedajúcim číslom.
3	Potvrďte, že chcete uskutočniť hovor v aplikácii Webex.

Môžete zavolať ľubovoľnému kontaktu, ktorý je priradený k ľubovoľnému objektu Salesforce.

1	Na domovskej stránke Salesforce vyberte objekt s priradeným kontaktom, ktorému chcete zavolať.
2	Vyberte Uskutočniť hovor a potom vyberte Zvukový hovor pre kontakt, ktorému chcete zavolať.

Počas prichádzajúceho alebo odchádzajúceho hovoru môžete spravovať svoje záznamy v službe Salesforce. Ak sa rozprávate s niekým, kto je nový kontakt alebo potenciálny zákazník, môžete ho pridať do svojej databázy a zároveň pre neho vytvoriť súvisiace objekty.

1	Ak pre osobu v hovore neexistuje žiadny záznam v službe Salesforce, vyberte možnosť Nový kontakt alebo Nový potenciálny zákazník. Meno kontaktu alebo potenciálneho zákazníka sa automaticky zobrazí, ak preň už existuje záznam.
2	Vyhľadajte a vyberte záznam v Contact/Lead pole na ich prepojenie so záznamom Salesforce.
3	Ak chcete vytvoriť nový objekt súvisiaci s týmto prípadom, napríklad prípad alebo príležitosť, vyberte možnosť Nový <object>.
4	Vyhľadajte a vyberte objekt v poli Súvisiace s, aby ste ho prepojili s kontaktom alebo potenciálnym zákazníkom.
5	Môžete tiež pridať Predmet a Komentáre súvisiace s hovorom.
6	Na kontrolu histórie hovorov pre tento kontakt alebo potenciálneho zákazníka použite kartu Aktivita. Výberom mena kontaktu otvoríte stránku jeho účtu. Ak nemajú účet, zobrazí sa namiesto toho ich kontaktná stránka.
7	Na zobrazenie všetkých objektov súvisiacich s týmto kontaktom alebo potenciálnym zákazníkom použite kartu Viac informácií. Výberom objektu môžete otvoriť súvisiacu stránku. Váš administrátor riadi, čo sa vám zobrazuje na karte Viac informácií.

Pomocou funkcie História hovorov v rámci integrácie Webex for Salesforce si môžete zobraziť kompletný záznam nedávnych aj zmeškaných hovorov, zaznamenať jeden hovor alebo viacero hovorov naraz a odpovedať na hovory priamo z položiek histórie hovorov.

Ak nemáte prístup ku karte História hovorov, budete ju musieť povoliť od správcu, ako je popísané v časti Povolenie alebo zakázanie histórie hovorov.

Widget histórie hovorov Webex implementujúci kompletnú funkcionalitu zdokumentovanú tu je k dispozícii aj na ľubovoľnej stránke záznamov Salesforce, ak ho váš správca povolil.

História hovorov zobrazuje posledných 7 dní hovorov, maximálne však 100.

Skontrolujte nedávne a zmeškané hovory

Ak si chcete pozrieť nedávne a zmeškané hovory:

V dolnej časti ľubovoľného zobrazenia stránky vyberte komponent pomôcky Webex a výberom ikony telefónneho slúchadla zobrazte históriu hovorov.
Môžete prechádzať ponukou Všetky hovory alebo vybrať kartu Zmeškané hovory a zobraziť si zmeškané hovory.
Zmeškané hovory sa tiež zobrazujú na karte Všetky hovory tučným červeným písmom.
Vyberte položku hovoru a zobrazte ďalšie podrobnosti vrátane zoznamu incoming/outgoing hovory kontaktu.

Zaznamenať hovor

Ak chcete zaznamenať individuálny hovor:

V dolnej časti ľubovoľného zobrazenia stránky vyberte komponent pomôcky Webex a výberom ikony telefónneho slúchadla zobrazte históriu hovorov.
Umiestnite kurzor myši na položku denníka hovorov, ktorá vás zaujíma, a vyberte možnosť Denník vedľa položky.
Záznamy hovorov, ktoré už boli zaznamenané, sú označené malou ikonou priečinka vedľa záznamu v zobrazení Denník hovorov.
Zadajte ľubovoľné údaje do položky Denník hovorov a vyberte možnosť Uložiť.
Volajúci sa automaticky spáruje s kontaktom alebo potenciálnym zákazníkom Salesforce, ak existuje.
Zaznamenané hovory si môžete zobraziť vyhľadaním výrazu Úlohy vo vyhľadávacom poli Vyhľadávanie aplikácií a položiek alebo výberom karty Úloha z panela Navigácia v aplikácii Sales , ak ste ju tam pridali, a výberom možnosti Denníky hovorov Webex zo zoznamu typov úloh.

Zaznamenať viacero hovorov

Ak chcete zaznamenať viacero hovorov:

V dolnej časti ľubovoľného zobrazenia stránky vyberte komponent pomôcky Webex a výberom ikony telefónneho slúchadla zobrazte históriu hovorov.
Vyberte Vyberte, začiarknite políčka vedľa hovorov, ktoré chcete zaznamenať, a vyberte Zaznamenať viacero hovorov.
Hovory sa zaznamenávajú a automaticky sa priraďujú k existujúcemu kontaktu alebo potenciálnemu zákazníkovi v Salesforce, ak existuje.
Zaznamenané hovory si môžete zobraziť vyhľadaním výrazu Úlohy vo vyhľadávacom poli Vyhľadávanie aplikácií a položiek alebo výberom karty Úloha z panela Navigácia v aplikácii Sales , ak ste ju tam pridali, a výberom možnosti Denníky hovorov Webex zo zoznamu typov úloh.
Dostanete tiež upozornenie Salesforce, ktoré si môžete vybrať na zobrazenie položiek denníka.

Odvolať hovor z histórie

Ak chcete zavolať späť z histórie hovorov:

V dolnej časti ľubovoľného zobrazenia stránky vyberte komponent pomôcky Webex a výberom ikony telefónneho slúchadla zobrazte históriu hovorov.
Umiestnite kurzor myši na kontakt, ktorému chcete zavolať, a vyberte zelenú ikonu telefónu, čím zavoláte.

Webináre

Importovať údaje webinára

Údaje o účastníkoch môžete importovať z naplánovaných a dokončených webinárov Webex a pripojiť ich aj ku kampani Salesforce.

Pred pokračovaním sa uistite, že váš správca Salesforce nakonfiguroval import webinárov a pridal komponent Webinár na vašu domovskú stránku, ako je popísané v časti Integrácia Salesforce s aplikáciou Webex.

Ak chcete importovať údaje účastníkov z webinára Webex:

Na svojej domovskej stránke vyhľadajte komponent webinára Webex a vyberte doménu Webex, v ktorej ste vytvorili svoje webináre:
Vyberte si z pripravovaných alebo minulých webinárov:
Kliknite na tlačidlo importovať vedľa webinára, ktorého údaje chcete importovať:
V dialógovom okne Importovať v prípade potreby vyhľadajte existujúcu kampaň alebo kliknite na + na vytvorenie novej kampane, do ktorej chcete importovať údaje z webinára:
POZNÁMKA: Na vytváranie nových kampaní budete potrebovať príslušné povolenia Salesforce.
1. Ak importujete údaje z pripravovaného webinára, vyberte typ objektu Salesforce z Importovať ako a potom kliknite na Importovať.
  Poznámka nižšie Importovať ako označuje, kde sa importované informácie zobrazia v kampaniach v závislosti od nastavení importu, ktoré namapoval váš administrátor.
2. Ak importujete údaje z Minulého webinára, môžete si vybrať stav záznamov o účastníkoch webinára , ktoré chcete importovať (Všetci, Zúčastnili saalebo Nezúčastnili sa) a potom vybrať typ objektu Salesforce z Importovať ako. Kliknite na Importovať:
  Poznámka nižšie Importovať ako označuje, kde sa importované informácie zobrazia v kampaniach v závislosti od nastavení importu, ktoré namapoval váš administrátor.
Zobrazí sa banner s informáciou, že sa údaje importujú, a po dokončení importu dostanete upozornenie:
Proces importu generuje súbor s prehľadom o hodnotách oddelených čiarkami (CSV) pre všetky importy vrátane úspešných, čiastočne neúspešných a neúspešných. Správa podrobne popisuje každé zlyhanie alebo úspech a obsahuje odkazy na mapované záznamy Salesforce pre každý úspešne importovaný riadok. Vyberte Stiahnuť správu pre stiahnutie a kontrolu správy vo formáte CSV:
Dáta webinára sa importujú ako vybraný typ objektu Salesforce a sú k dispozícii v paneli Člen kampane Webex Webinar alebo Členovia kampane na karte Kampaň Salesforce, ak bola pri importe vybratá kampaň a v závislosti od toho, ako váš správca nakonfiguroval import dát webinára.

Z vyššie uvedeného príkladu sú údaje webinára importované ako objekty Salesforce Contact a sú dostupné, ako je vysvetlené v poznámke, v paneloch Campaign Membersaj Webex Webinar Campaign Members (nižšie je zobrazený iba panel Campaign Members ):

Obrázok je popísaný v okolitom texte.

Cisco AI Assistant

Ďakujeme za vašu spätnú väzbu.

Spolupracujte s Webexom v Salesforce

Prihláste sa do Webexu zo Salesforce

Skontrolujte nedávne a zmeškané hovory

Zaznamenať hovor

Zaznamenať viacero hovorov

Odvolať hovor z histórie

Malé podniky

Podnik

Zariadenia

Riešenia pre

Zdroje

Spoločnosť