Prihláste sa do Webex zo Salesforce

1

Na domovskej stránke Salesforce kliknite na položku Prihlásiť sa v miniaplikácii Webex .

2

Zadajte svoju e-mailovú adresu a kliknite na tlačidlo Ďalej.

Odosielanie správ

V Salesforce môžete vytvoriť priestory aplikácií Webex, ktoré sú založené na objektoch. Objekty sú databázové tabuľky, ktoré umožňujú Salesforce ukladať dáta špecifické pre organizáciu v Salesforce.

Môžete vidieť akýkoľvek priestor, ktorého ste členom v Salesforce. Keď vytvoríte priestor, ktorý je založený na objekte Salesforce, vlastník tohto objektu sa automaticky pridá do priestoru, ktorý vytvoríte.

1

Na domovskej stránke Salesforce vytvorte objekt, napríklad príležitosť alebo prípad, alebo vyberte ten, ktorý ste už vytvorili.

2

Vyberte možnosť Vytvoriť priestor.

3

Ak chcete automaticky pomenovať priestor a pridať všetkých členov tímu z tímov priradených k tomuto objektu, vyberte možnosť Automaticky vyplniť podrobnosťami .

4

Vyberte možnosť Zahrnúť robota upozornení , ak chcete v priestore dostávať upozornenia robotov, keď sa v objekte vykonajú zmeny.

Váš správca nakonfiguruje, ako a kedy robot s upozorneniami odosiela správy do priestoru.

5

Zadajte názov priestoru, pridajte do priestoru ľudí a kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

Existujúce priestory aplikácií Webex môžete prepojiť s objektom Salesforce, ako je napríklad príležitosť alebo prípad, takže každý vie, o čom sa diskutuje.

1

Na domovskej stránke Salesforce vyberte objekt.

2

V poli Prepojiť existujúci priestor vyhľadajte názov priestoru, ktorý chcete prepojiť.

3

Vyberte položku Prepojiť vedľa priestoru, ktorý chcete prepojiť.

K tomu istému objektu môžete prepojiť viacero priestorov.

Môžete začať priestorové stretnutie s ostatnými členmi priestoru, odpojiť priestor od objektu, zmeniť názov priestoru alebo pridať a odstrániť ľudí z priestoru, to všetko zo služby Salesforce.

1

Na domovskej stránke Salesforce vyberte objekt s prepojeným priestorom, ktorý chcete spravovať.

2

Vyberte informácie i.

3

Vyberte si:

  • Ak chcete začať vesmírne stretnutie, vyberte ikonu Videohovor .

  • Výberom ikony Rozhovor otvoríte okno rozhovoru a odošlete správu do vybratého priestoru.

  • Odpojiť priestor , ak chcete odpojiť priestor od objektu.

  • Ak chcete aktualizovať názov priestoru alebo pridať a odstrániť používateľov, upravte tento priestor .

Vedľa vlastníka objektu sa zobrazujú aj ikony Videohovor a Rozhovor , pomocou ktorých môžete vlastníka priamo kontaktovať.

4

Vyberte možnosť Uložiť.

Stretnutia

Môžete naplánovať stretnutie Webex, ktoré súvisí s objektom.

1

Na domovskej stránke Salesforce vyberte objekt, pre ktorý chcete naplánovať stretnutie.

2

Vyberte položku Naplánovať stretnutie.

3

Zadajte tému stretnutia.

4

Vyberte Dátum a čas stretnutia.

5

Pridajte účastníkov na schôdzu.

Ak chcete pridať všetkých ľudí z jedného z priestorov alebo tímov, ktoré ste prepojili s týmto objektom, vyberte možnosť Pridať z priestoru alebo tímu .

6

Pomocou kalendára skontrolujte dostupnosť účastníkov, ktorých pridáte.

Nebudete môcť zobraziť dostupnosť účastníkov mimo vašej organizácie.

7

Vyberte položku Plán.

Zobrazia sa informácie o stretnutí.

Na domovskej stránke Salesforce vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • V zozname Nadchádzajúce stretnutia vyberte možnosť Pripojiť sa .

  • Vyberte objekt a kliknite na tlačidlo Začať schôdzu. Pridajte Tému stretnutia, Dátum a čas, Účastníci a vyberte možnosť Začať. Vaša osobná miestnosť sa spustí a pripojiť sa môže ktokoľvek s odkazom na vašu osobnú miestnosť.

Existujúce stretnutie Webex z vášho kalendára môžete prepojiť s objektom Salesforce, ako je napríklad príležitosť alebo prípad, ak potrebujete prediskutovať čokoľvek súvisiace s objektom.

1

Na domovskej stránke Salesforce vyberte objekt.

2

Vyberte možnosť Prepojiť existujúcu schôdzu.

3

Pomocou polí Od a Do môžete zobraziť všetky svoje schôdze Webex, ktoré sa uskutočnia v danom časovom rámci.

4

Vyberte možnosť Prepojiť vedľa stretnutia, ktoré chcete prepojiť.

K rovnakému objektu môžete prepojiť viacero stretnutí Webex.

Môžete pristupovať k nahrávkam alebo prepisom stretnutí, ktoré ste hostili alebo na ktoré ste boli pozvaní.
1

Na domovskej stránke Salesforce vyberte objekt, pre ktorý ste nahrali schôdzu.

2

Vyberte položku Minulosť a vyberte prepis nahrávky.

Volanie

Pomocou Global Dialer môžete zavolať komukoľvek s telefónnym číslom priamo zo Salesforce.
1

Na ľubovoľnej stránke v Salesforce vyberte Webex.

2

Kliknite na položku Volanie, zadajte telefónne číslo a vyberte položku Zvukový hovor.

Keď začnete zadávať telefónne číslo, zobrazia sa kontakty Salesforce so zodpovedajúcim číslom.

3

Potvrďte, že chcete uskutočniť hovor v aplikácii Webex.

Môžete zavolať ktorémukoľvek kontaktu, ktorý je priradený k akémukoľvek objektu Salesforce.

1

Na domovskej stránke Salesforce vyberte objekt s priradeným kontaktom, ktorému chcete zavolať.

2

Vyberte možnosť Uskutočniť hovor a vyberte možnosť Zvukový hovor pre kontakt, ktorému chcete zavolať.

Počas prichádzajúceho alebo odchádzajúceho hovoru môžete spravovať svoje záznamy Salesforce. Ak hovoríte s niekým, kto je novým kontaktom alebo potenciálnym zákazníkom, môžete ho pridať do svojej databázy a zároveň pre neho vytvoriť súvisiace objekty.

1

Ak pre osobu zúčastňujúcu sa hovoru neexistuje žiadny záznam Salesforce, vyberte možnosť Nový kontakt alebo Nový potenciálny zákazník.

Meno kontaktu alebo potenciálneho zákazníka sa automaticky zobrazí, ak už pre nich existuje záznam.
2

Vyhľadajte a vyberte záznam v poli Kontakt/Potenciálny zákazník , aby ste ich prepojili so záznamom Salesforce.

3

Ak chcete vytvoriť nový objekt súvisiaci s týmto prípadom, napríklad prípad alebo príležitosť, vyberte položku Nový .

4

Vyhľadajte a vyberte objekt v poli Súvisiace s , aby ste ho prepojili s kontaktom alebo potenciálnym zákazníkom.

5

Môžete tiež pridať Predmet a Komentáre súvisiace s hovorom.

6

Pomocou karty Aktivita môžete skontrolovať históriu hovorov pre tento kontakt alebo potenciálneho zákazníka.

Môžete vybrať meno kontaktu a otvoriť stránku jeho účtu. Ak nemá účet, zobrazí sa mu stránka s kontaktmi.
7

Pomocou karty Viac informácií môžete zobraziť všetky objekty súvisiace s týmto kontaktom alebo potenciálnym zákazníkom.

Môžete si vybrať objekt a otvoriť stránku, ktorá s ním súvisí. Váš správca ovláda, čo sa zobrazuje na karte Viac informácií .

Pomocou funkcie História hovorov integrácie Webex for Salesforce môžete zobraziť úplný denník nedávnych aj zmeškaných hovorov, zaznamenať jeden hovor alebo viacero hovorov naraz a vrátiť hovory priamo zo záznamov histórie hovorov.

Ak nemáte prístup ku karte História hovorov , bude potrebné, aby ju povolil váš správca, ako je popísané v časti Povolenie alebo zakázanie histórie hovorov.
Miniaplikácia Webex Call History implementujúca kompletnú tu zdokumentovanú funkcionalitu je tiež dostupná na ktorejkoľvek stránke záznamov Salesforce, ak ju povolil váš správca.
História hovorov zobrazuje posledných 7 dní hovorov, maximálne však 100.

Skontrolujte nedávne a zmeškané hovory

Ak chcete skontrolovať nedávne a zmeškané hovory:

  1. Vyberte súčasť pomôcky Webex v spodnej časti ľubovoľného zobrazenia stránky a výberom ikony telefónneho slúchadla zobrazte históriu hovorov.
  2. Môžete sa posúvať cez položku Všetky hovory alebo vybrať kartu Zmeškané hovory a zobraziť hovory, ktoré ste zmeškali.
    Zmeškané hovory sa zobrazujú aj na karte Všetky hovory červeným tučným písmom.
  3. Výberom položky hovoru zobrazíte ďalšie podrobnosti vrátane zoznamu prichádzajúcich/odchádzajúcich hovorov kontaktu.

Zaznamenajte hovor

Ak chcete prihlásiť individuálny hovor:

  1. Vyberte súčasť pomôcky Webex v spodnej časti ľubovoľného zobrazenia stránky a výberom ikony telefónneho slúchadla zobrazte históriu hovorov.
  2. Umiestnite kurzor myši na položku denníka hovorov, ktorá vás zaujíma, a vedľa položky vyberte možnosť Denník .
    Záznamy hovorov, ktoré už boli zaznamenané, sú označené malou ikonou priečinka vedľa záznamu v zobrazení Denník hovorov .
  3. Do položky Denník hovorov zadajte akékoľvek podrobnosti a vyberte možnosť Uložiť.
    Volajúcemu sa automaticky priradí kontakt Salesforce alebo potenciálny zákazník, ak taký existuje.
  4. Svoje zaznamenané hovory si môžete pozrieť vyhľadaním výrazu Úlohy vo vyhľadávacom poli Hľadať aplikácie a položky alebo výberom karty Úloha z Navigácie aplikácie Predaj 7}, ak ste ho tam pridali, a v zozname typov úloh vyberte položku Záznamy hovorov Webex .

    Obrázok popísaný v okolitom texte.

Zaznamenajte viacero hovorov

Zaznamenanie viacerých hovorov:

  1. Vyberte súčasť pomôcky Webex v spodnej časti ľubovoľného zobrazenia stránky a výberom ikony telefónneho slúchadla zobrazte históriu hovorov.
  2. Vyberte možnosť Vybrať, začiarknite políčka vedľa hovorov, ktoré chcete zaznamenať, a vyberte možnosť Zaznamenať viacero hovorov.
  3. Hovory sa zaznamenávajú a automaticky sa priraďujú k existujúcemu kontaktu alebo potenciálnemu zákazníkovi Salesforce, ak taký existuje.
  4. Svoje zaznamenané hovory si môžete pozrieť vyhľadaním výrazu Úlohy vo vyhľadávacom poli Hľadať aplikácie a položky alebo výberom karty Úloha z Navigácie aplikácie Predaj 7}, ak ste ho tam pridali, a v zozname typov úloh vyberte položku Záznamy hovorov Webex .
    Dostanete tiež upozornenie Salesforce, ktoré si môžete vybrať na zobrazenie záznamov denníka.

Vrátiť hovor z histórie

Ak chcete vrátiť hovor z histórie hovorov:

  1. Vyberte súčasť pomôcky Webex v spodnej časti ľubovoľného zobrazenia stránky a výberom ikony telefónneho slúchadla zobrazte históriu hovorov.
  2. Umiestnite kurzor myši na kontakt, ktorému chcete zavolať, a výberom zelenej ikony telefónu zavolajte.

Webináre

Môžete importovať údaje o účastníkoch z vašich naplánovaných a dokončených webinárov Webex a tiež ich pripojiť ku kampani Salesforce.

Pred pokračovaním sa uistite, že váš správca Salesforce nakonfiguroval import webinára a pridal komponent webinára na vašu domovskú stránku, ako je popísané v časti Integrácia Salesforce s aplikáciou Webex.

Ak chcete importovať údaje o účastníkovi z webinára Webex:

  1. Nájdite komponent Webex webinar na svojej domovskej stránke a vyberte Webex doménu, v ktorej ste vytvorili svoje webináre:

    Obrázok popísaný v okolitom texte.

  2. Vyberte si z webinárov Nadchádzajúce alebo Uplynulé :

    Obrázok popísaný v okolitom texte.

  3. Kliknite na tlačidlo importovať vedľa webinára, ktorého údaje chcete importovať:

    Obrázok popísaný v okolitom texte.

  4. Ak je to potrebné, v dialógovom okne Importovať vyhľadajte existujúcu kampaň alebo kliknite na tlačidlo + a vytvorte novú kampaň, do ktorej chcete importovať údaje webinára:

    Obrázok popísaný v okolitom texte.

    POZNÁMKA: Na vytváranie nových kampaní budete potrebovať príslušné povolenia Salesforce.

    1. Ak importujete údaje z Nadchádzajúceho webinára, vyberte typ objektu Salesforce z položky Importovať ako a potom kliknite na tlačidlo Importovať.

      Obrázok popísaný v okolitom texte.

      Poznámka pod Importovať ako uvádza, kde sa importované informácie zobrazia v kampaniach v závislosti od nastavení importu namapovaných vaším správcom.
    2. Ak importujete údaje z minulého webinára, môžete si vybrať stav záznamov webinára Účastníci , ktoré chcete importovať (Všetky, Zúčastnil sa alebo Žiadna prehliadka) a potom vyberte typ objektu Salesforce z ponuky Importovať ako. Kliknite na položku Importovať:

      Obrázok popísaný v okolitom texte.

      Poznámka pod Importovať ako uvádza, kde sa importované informácie zobrazia v kampaniach v závislosti od nastavení importu namapovaných vaším správcom.
  5. Zobrazí sa banner označujúci, že sa údaje importujú, a po dokončení importu dostanete upozornenie:

    Obrázok popísaný v okolitom texte.

  6. Proces importu vygeneruje súbor správy hodnôt oddelených čiarkou (CSV) pre všetky importy vrátane úspešných, čiastočne neúspešných a neúspešných importov. Správa podrobne popisuje každé zlyhanie alebo úspech a obsahuje odkazy na namapované záznamy Salesforce pre každý úspešne importovaný riadok. Ak chcete prevziať a skontrolovať prehľad CSV, vyberte možnosť Prevziať prehľad :

    Obrázok je popísaný v okolitom texte.

  7. Údaje webového seminára sa importujú ako vybratý typ objektu Salesforce a sú k dispozícii na paneli Člen kampane webového seminára Webex alebo Členovia kampane na karte Kampaň služby Salesforce, ak bola pri importovaní vybratá kampaň. a v závislosti od toho, ako váš správca nakonfiguroval import údajov webinára.

Z vyššie uvedeného príkladu sa údaje webového seminára importujú ako objekty Salesforce Contact a sú k dispozícii, ako je vysvetlené v poznámke, v časti Členovia kampane, ako aj v časti Členovia kampane webového seminára . panely (nižšie je zobrazený iba panel Členovia kampane ):

Obrázok popísaný v okolitom texte.