Prihláste sa do Webex zo Salesforce

1

Na domovskej stránke Salesforce kliknite na Prihlásiť sa na Webex widget.

2

Zadajte svoju e-mailovú adresu a kliknite Ďalšie.

Správy

V Salesforce môžete vytvoriť priestory aplikácií Webex, ktoré sú založené na objektoch. Objekty sú databázové tabuľky, ktoré umožňujú Salesforce ukladať dáta špecifické pre organizáciu v Salesforce.

Môžete vidieť akýkoľvek priestor, ktorého ste členom v Salesforce. Keď vytvoríte priestor, ktorý je založený na objekte Salesforce, vlastník tohto objektu sa automaticky pridá do priestoru, ktorý vytvoríte.

1

Na domovskej stránke Salesforce vytvorte objekt, napríklad príležitosť alebo prípad, alebo vyberte objekt, ktorý ste už vytvorili.

2

Vyberte Vytvorte priestor.

3

Vyberte Automatické dopĺňanie podrobnosťami automaticky pomenovať priestor a pridať všetkých členov tímu z tímov spojených s týmto objektom.

4

Vyberte Zahrnúť robota upozornení na prijímanie upozornení robotov v priestore, keď sa v objekte vykonajú zmeny.


 

Váš správca nakonfiguruje, ako a kedy robot s upozorneniami odosiela správy do priestoru.

5

Zadajte a Názov priestoru, pridajte ľudí do priestoru a kliknite Vytvorte.

Existujúce priestory aplikácií Webex môžete prepojiť s objektom Salesforce, ako je napríklad príležitosť alebo prípad, takže každý vie, o čom sa diskutuje.

1

Na domovskej stránke Salesforce vyberte objekt.

2

Vyhľadajte názov priestoru, ktorý chcete prepojiť Prepojiť existujúci priestor lúka.

3

Vyberte Link vedľa priestoru, ktorý chcete prepojiť.


 

K tomu istému objektu môžete prepojiť viacero priestorov.

Môžete začať priestorové stretnutie s ostatnými členmi priestoru, odpojiť priestor od objektu, zmeniť názov priestoru alebo pridať a odstrániť ľudí z priestoru, to všetko zo služby Salesforce.

1

Na domovskej stránke Salesforce vyberte objekt s prepojeným priestorom, ktorý chcete spravovať.

2

Vyberte informácie i.

3

Vyberte si:

  • Vyberte Videohovor ikonu na začatie vesmírneho stretnutia.

  • Vyberte Chat ikonu pre otvorenie okna chatu a odoslanie správy vo vybranom priestore.

  • Odpojiť priestor na odpojenie priestoru od objektu.

  • Upravte tento priestor aktualizovať názov priestoru alebo pridať a odstrániť používateľov.


 

The Videohovor a Chat ikony sa zobrazia aj vedľa vlastníka objektu a môžete ich použiť na priame kontaktovanie vlastníka.

4

Vyberte Uložiť.

Stretnutia

Môžete naplánovať stretnutie Webex, ktoré súvisí s objektom.

1

Na domovskej stránke Salesforce vyberte objekt, pre ktorý chcete naplánovať stretnutie.

2

Vyberte Naplánovať schôdzku.

3

Zadajte a Téma stretnutia.

4

Vyber Dátum a čas na stretnutie.

5

Pridať Účastníci na stretnutie.


 

Vyberte si Pridať z priestoru alebo tímu pridať všetkých ľudí z jedného z priestorov alebo tímov, ktoré ste prepojili s týmto objektom.

6

Pomocou kalendára skontrolujte dostupnosť účastníkov, ktorých pridáte.


 

Nebudete môcť zobraziť dostupnosť účastníkov mimo vašej organizácie.

7

Vyberte Rozvrh.

Zobrazia sa informácie o stretnutí.

Na domovskej stránke Salesforce vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Vyberte Pripojte sa z Nadchádzajúce stretnutia zoznam.

  • Vyberte objekt a kliknite Začnite stretnutie. Pridaj Téma stretnutia, Dátum a čas, Účastnícia vyberte Štart. Vaša osobná miestnosť sa spustí a pripojiť sa môže ktokoľvek s odkazom na vašu osobnú miestnosť.

Existujúce stretnutie Webex z vášho kalendára môžete prepojiť s objektom Salesforce, ako je napríklad príležitosť alebo prípad, ak potrebujete prediskutovať čokoľvek súvisiace s objektom.

1

Na domovskej stránke Salesforce vyberte objekt.

2

Vyberte Prepojiť existujúce stretnutie.

3

Použi Od a Komu polia na zobrazenie všetkých vašich schôdzí Webex, ktoré sa uskutočnia v tomto časovom rámci.

4

Vyberte Link vedľa stretnutia, ktoré chcete prepojiť.


 

K rovnakému objektu môžete prepojiť viacero stretnutí Webex.

Môžete pristupovať k nahrávkam alebo prepisom stretnutí, ktoré ste hostili alebo na ktoré ste boli pozvaní.
1

Na domovskej stránke Salesforce vyberte objekt, pre ktorý ste nahrali schôdzu.

2

Vyberte si Minulosť a vyberte prepis nahrávky.

Volanie

Pomocou Global Dialer môžete zavolať komukoľvek s telefónnym číslom priamo zo Salesforce.
1

Na ľubovoľnej stránke v Salesforce vyberte Webex.

2

Kliknite Volanie, zadajte telefónne číslo a vyberte Zvukový hovor.


 

Keď začnete zadávať telefónne číslo, zobrazia sa kontakty Salesforce so zodpovedajúcim číslom.

3

Potvrďte, že chcete uskutočniť hovor v aplikácii Webex.

Môžete zavolať ktorémukoľvek kontaktu, ktorý je priradený k akémukoľvek objektu Salesforce.

1

Na domovskej stránke Salesforce vyberte objekt s priradeným kontaktom, ktorému chcete zavolať.

2

Vyberte Zavolať a vyberte Zvukový hovor pre kontakt, ktorému chcete zavolať.

Počas prichádzajúceho alebo odchádzajúceho hovoru môžete spravovať svoje záznamy Salesforce. Ak hovoríte s niekým, kto je novým kontaktom alebo potenciálnym zákazníkom, môžete ho pridať do svojej databázy a zároveň pre neho vytvoriť súvisiace objekty.

1

Ak pre osobu zúčastňujúcu sa hovoru neexistuje žiadny záznam Salesforce, vyberte Nový kontakt alebo Nový potenciálny zákazník.


 
Meno kontaktu alebo potenciálneho zákazníka sa automaticky zobrazí, ak už pre nich existuje záznam.
2

Vyhľadajte a vyberte záznam v Kontakt/Vedenie prepojiť ich so záznamom Salesforce.

3

Ak chcete vytvoriť nový objekt súvisiaci s týmto prípadom, napríklad prípad alebo príležitosť, vyberte Nový <object>.

4

Vyhľadajte a vyberte objekt v Súvisiace s na prepojenie s kontaktom alebo potenciálnym zákazníkom.

5

Môžete tiež pridať a Predmet a Komentáre súvisiace s hovorom.

6

Použi Aktivita zobrazíte históriu hovorov pre tento kontakt alebo potenciálneho zákazníka.


 
Môžete vybrať meno kontaktu a otvoriť stránku jeho účtu. Ak nemá účet, zobrazí sa mu stránka s kontaktmi.
7

Použi Viac informácií zobrazíte všetky objekty súvisiace s týmto kontaktom alebo potenciálnym zákazníkom.


 
Môžete si vybrať objekt a otvoriť stránku, ktorá s ním súvisí. Váš správca kontroluje, čo vidíte na Viac informácií tab.

Používanie integrácie Webex for Salesforce História hovorov môžete vidieť kompletný záznam nedávnych aj zmeškaných hovorov, zaznamenať jeden hovor alebo viacero hovorov naraz a vrátiť hovory priamo zo záznamov histórie hovorov.


 
Ak nemáte prístup k História hovorov musíte povoliť správcu, ako je popísané v časti Povoliť alebo zakázať históriu hovorov.

 
Miniaplikácia História hovorov Webex implementujúca kompletnú tu zdokumentovanú funkcionalitu je tiež dostupná na ktorejkoľvek stránke záznamov Salesforce, ak ju povolil váš správca.

 
História hovorov zobrazuje posledných 7 dní hovorov, maximálne však 100.

Skontrolujte nedávne a zmeškané hovory

Ak chcete skontrolovať nedávne a zmeškané hovory:

  1. Vyberte Webex nástroj v spodnej časti ľubovoľného zobrazenia stránky a výberom ikony telefónneho slúchadla zobrazíte históriu hovorov.
  2. Môžete listovať Všetky hovory alebo vyberte Zmeškané kartu hovory, aby ste si mohli pozrieť hovory, ktoré ste zmeškali.

     
    Zmeškané hovory sa zobrazujú aj v Všetky kartu hovory červeným tučným písmom.
  3. Výberom položky hovoru zobrazíte ďalšie podrobnosti vrátane zoznamu prichádzajúcich/odchádzajúcich hovorov kontaktu.

Zapíšte si hovor

Ak chcete prihlásiť individuálny hovor:

  1. Vyberte Webex nástroj v spodnej časti ľubovoľného zobrazenia stránky a výberom ikony telefónneho slúchadla zobrazíte históriu hovorov.
  2. Umiestnite kurzor myši na položku denníka hovorov, ktorá vás zaujíma, a vyberte Log vedľa vstupu.

     
    Záznamy hovorov, ktoré už boli zaznamenané, sú označené malou ikonou priečinka vedľa záznamu v Denník hovorov vyhliadka.
  3. Zadajte akékoľvek podrobnosti, ktoré sa vám páčia Denník hovorov zadajte a vyberte Uložiť.

     
    Volajúcemu sa automaticky priradí kontakt Salesforce alebo potenciálny zákazník, ak taký existuje.
  4. Svoje zaznamenané hovory si môžete pozrieť vyhľadaním Úlohy v Vyhľadávajte aplikácie a položky vyhľadávacie pole alebo vyberte Úloha kartu z vášho Navigácia predajnej aplikácie pruh, ak ste ho tam pridali, a vyberte si Záznamy hovorov Webex zo zoznamu typov úloh.

    Obrázok popísaný v okolitom texte.

Zaznamenajte viacero hovorov

Prihlásenie viacerých hovorov:

  1. Vyberte Webex nástroj v spodnej časti ľubovoľného zobrazenia stránky a výberom ikony telefónneho slúchadla zobrazíte históriu hovorov.
  2. Vyberte Vyberte, prepnite začiarkavacie políčka vedľa hovorov, ktoré chcete zaznamenať, a vyberte Zaznamenajte viacero hovorov.
  3. Hovory sa zaznamenávajú a automaticky sa priraďujú k existujúcemu kontaktu alebo potenciálnemu zákazníkovi Salesforce, ak taký existuje.
  4. Svoje zaznamenané hovory si môžete pozrieť vyhľadaním Úlohy v Vyhľadávajte aplikácie a položky vyhľadávacie pole alebo vyberte Úloha kartu z vášho Navigácia predajnej aplikácie pruh, ak ste ho tam pridali, a vyberte si Záznamy hovorov Webex zo zoznamu typov úloh.

     
    Dostanete tiež upozornenie Salesforce, ktoré si môžete vybrať na zobrazenie záznamov denníka.

Vrátiť hovor z histórie

Ak chcete vrátiť hovor z histórie hovorov:

  1. Vyberte Webex nástroj v spodnej časti ľubovoľného zobrazenia stránky a výberom ikony telefónneho slúchadla zobrazíte históriu hovorov.
  2. Umiestnite kurzor myši na kontakt, ktorému chcete zavolať, a výberom zelenej ikony telefónu zavolajte.

Webináre

Môžete importovať údaje o účastníkoch z vašich naplánovaných a dokončených webinárov Webex a tiež ich pripojiť ku kampani Salesforce.


 
Pred pokračovaním sa uistite, že váš správca Salesforce nakonfiguroval import webinára a pridal komponent webinára na vašu domovskú stránku, ako je popísané v časti Integrujte Salesforce s aplikáciou Webex.

Ak chcete importovať údaje o účastníkovi z webinára Webex:

  1. Nájdite komponent Webex webinar na svojej domovskej stránke a vyberte Webex doménu, v ktorej ste vytvorili svoje webináre:

    Obrázok popísaný v okolitom texte.

  2. Vyberte si z oboch Nadchádzajúce alebo Minulosť webináre:

    Obrázok popísaný v okolitom texte.

  3. Kliknite na tlačidlo importovať vedľa webinára, ktorého údaje chcete importovať:

    Obrázok popísaný v okolitom texte.

  4. V Importovať v prípade potreby vyhľadajte existujúcu kampaň alebo kliknite na tlačidlo + na vytvorenie novej kampane, do ktorej chcete importovať údaje webinára:

    Obrázok popísaný v okolitom texte.

    POZNÁMKA: Na vytváranie nových kampaní budete potrebovať príslušné povolenia Salesforce.

    1. Ak importujete údaje z Nadchádzajúce webinár, vyberte typ objektu Salesforce Importovať ako a potom kliknite Importovať.

      Obrázok popísaný v okolitom texte.


       
      Poznámka nižšie Importovať ako označuje, kde sa v kampaniach zobrazia importované informácie v závislosti od nastavení importu namapovaných vaším správcom.
    2. Ak importujete údaje z a Minulosť webinár, môžete si vybrať stav webinára Účastníci záznamy, ktoré chcete importovať (Všetky, Zúčastnil sa, alebo Žiadna šou) a potom vyberte typ objektu Salesforce z Importovať ako. Kliknite Importovať:

      Obrázok popísaný v okolitom texte.


       
      Poznámka nižšie Importovať ako označuje, kde sa v kampaniach zobrazia importované informácie v závislosti od nastavení importu namapovaných vaším správcom.
  5. Uvidíte banner označujúci, že sa údaje importujú, a po dokončení importu dostanete upozornenie:

    Obrázok popísaný v okolitom texte.

    Údaje webinára sa importujú ako vybratý typ objektu Salesforce a sú dostupné v Člen kampane Webex Webinar alebo Členovia kampane panel na karte Kampaň Salesforce, ak bola kampaň vybratá počas importu a v závislosti od toho, ako import údajov webinára nakonfiguroval váš správca.

Z vyššie uvedeného príkladu sa údaje webinára importujú ako objekty Salesforce Contact a sú dostupné, ako je vysvetlené v poznámke, v oboch Členovia kampane, ako aj Členovia kampane Webex Webinar panely (iba Členovia kampane panel je zobrazený nižšie):

Obrázok popísaný v okolitom texte.