Získejte vše, co potřebujete, ze Webex , aniž byste opustili Salesforce. Slučte na jedno místo důležité interakce se zákazníky. Získejte přístup k funkcím služby Webex pomocí kontextu poskytnutého v záznamu Salesforce nebo domů stránce. Kdykoli můžete prohlížet zprávy, uskutečňovat hovory a spravovat své záznamy Salesforce. Webex usnadňuje propojování příchozích a odchozích hovorů s objekty Salesforce.
Přihlaste se ke Webex ze služby Salesforce
| 1 | Na domů stránce Salesforce klikněte na Přihlaste se na webu Webex widget. |
| 2 | Zadejte svou e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko Další. |
Ve službě Salesforce můžete vytvořit prostory aplikace Webex založené na objektech. Objekty jsou databázové tabulky, které umožňují Salesforce ukládat do Salesforce data specifická pro organizaci.
Ve službě Salesforce se zobrazí každý prostor, jehož jste členem. Když vytvoříte prostor, který je založen na objektu Salesforce, vlastník tohoto objektu je automaticky přidán do prostoru, který vytvoříte.
| 1 | Na domů stránce Salesforce vytvořte objekt, například příležitost nebo případ, nebo vyberte takový, který jste již vytvořili. | ||
| 2 | Vyberte možnost Vytvořte prostor . | ||
| 3 | Vyberte možnost Automatické vyplňování podrobností chcete-li automaticky prostor pojmenovat a přidat všechny členy týmu z týmů přidružených k tomuto objektu. | ||
| 4 | Vyberte možnost Zahrnout robot oznámení abyste mohli v prostoru přijímat oznámení botů, když jsou v objektu provedeny změny.
| ||
| 5 | Zadejte a Název prostoru , přidejte do prostoru osoby a klikněte Vytvořit . |
Stávající prostory aplikace Webex můžete propojit s objektem Salesforce, jako je například příležitost nebo případ, aby každý věděl, o čem se diskutuje.
| 1 | Na domů stránce Salesforce vyberte objekt. | ||
| 2 | Vyhledejte název prostoru, který chcete propojit, v Propojit existující prostor pole. | ||
| 3 | Vyberte možnost Odkaz vedle prostoru, který chcete propojit.
|
Ze služby Salesforce můžete zahájit schůzku prostoru s ostatními členy prostoru, odpojit prostor od objektu, změnit název prostoru nebo přidávat a odebírat osoby z prostoru.
| 1 | Na domů stránce Salesforce vyberte objekt, k němuž je propojený prostor, který chcete spravovat. | ||
| 2 | Vyberte požadované informace i . | ||
| 3 | Vyberte možnost:
| ||
| 4 | Vyberte možnost Uložit . |
Můžete naplánovat schůzka Webex , která se vztahuje k objektu.
| 1 | Na domů stránce Salesforce vyberte objekt, pro který chcete naplánovat schůzku . | ||
| 2 | Vyberte možnost Naplánujte schůzku . | ||
| 3 | Zadejte a Téma schůzky . | ||
| 4 | Vyberte možnost a Datum a čas na schůzku. | ||
| 5 | Přidat Účastníci na schůzku.
| ||
| 6 | Pomocí kalendáře zkontrolujte dostupnost přidaných účastníků.
| ||
| 7 | Vyberte možnost Plán . Zobrazí se informace o schůzce. |
Na domů stránce Salesforce vyberte jednu z následujících možností:
|
Pokud potřebujete probrat cokoli souvisejícího s objektem, můžete ze svého kalendáře propojit stávající schůzka Webex s objektem Salesforce, jako je například příležitost nebo případ.
| 1 | Na domů stránce Salesforce vyberte objekt. | ||
| 2 | Vyberte možnost Propojit existující schůzku . | ||
| 3 | Použijte možnost Od a Komu k zobrazení všech schůzek Webex , které se uskuteční v tomto časovém rámci. | ||
| 4 | Vyberte možnost Odkaz vedle schůzky, kterou chcete propojit.
|
| 1 | Na domů stránce Salesforce vyberte objekt, ke kterému jste nahrávali schůzku. |
| 2 | Vyberte možnost Minulost a vyberte přepis záznamu. |
| 1 | Na libovolné stránce v aplikaci Salesforce vyberte Webex . | ||
| 2 | Klikněte Volání , zadejte telefonní číslo a vyberte možnost Zvukový hovor .
| ||
| 3 | Potvrďte, že chcete přímé volání v aplikaci Webex . |
Můžete volat libovolný kontakt, který je přidružený k libovolnému objektu Salesforce.
| 1 | Na domů stránce Salesforce vyberte objekt s přidruženým kontaktem, kterému chcete zavolat. |
| 2 | Vyberte možnost Uskutečnit hovor a vyberte možnost Zvukový hovor pro kontakt, kterému chcete volat. |
I když máte příchozí nebo odchozí volání, můžete spravovat záznamy Salesforce. Pokud hovoříte s někým, kdo je nový kontakt nebo zájemce, můžete jej přidat do databáze a současně pro něj vytvořit související objekty.
| 1 | Pokud pro osobu zúčastňující se hovoru neexistuje žádný záznam Salesforce, vyberte Nový kontakt nebo Nový potenciální zákazník .
| ||
| 2 | Vyhledejte a vyberte záznam v souboru Kontakt/Potenciální zákazník a propojte je se záznamem Salesforce. | ||
| 3 | Chcete-li vytvořit nový objekt související s tímto případem, například případ nebo příležitost, vyberte možnost Nové<object> . | ||
| 4 | Vyhledejte a vyberte objekt v Související s propojíte s kontaktem nebo potenciálním zákazníkem. | ||
| 5 | Můžete také přidat a Předmět a Komentáře související s hovorem. | ||
| 6 | Použijte možnost Aktivita zobrazíte historie volání pro tento kontakt nebo potenciálního zákazníka.
| ||
| 7 | Použijte možnost Více informací zobrazte všechny objekty související s tímto kontaktem nebo potenciálním zákazníkem.
|
Můžete importovat data účastníků z naplánovaných a dokončených Webex Webinars a také je připojit ke kampani Salesforce.
 | Než budete pokračovat, ujistěte se, že správce Salesforce nakonfiguroval import webináře a přidal součást Webinář na vaši domovskou stránku, jak je popsáno v Integrujte službu Salesforce s aplikací Webex . |
Import dat účastníků z webináře Webex :
- Vyhledejte na domovské stránce součást Webex Webinar a vyberte doménu Webex , ve které jste vytvořili webináře:
- Vyberte si z obou možností Nadcházející nebo Minulost webináře:
- Klikněte na tlačítko importovat vedle webináře, jehož data chcete importovat:
- V Import Je-li to nutné, vyhledejte stávající kampaň nebo klikněte na tlačítko + vytvoření nové kampaně, do které chcete importovat data webináře:
POZNÁMKA: K vytváření nových kampaní budete potřebovat příslušná oprávnění Salesforce.
- Pokud importujete data z Nadcházející webinář, vyberte typ objektu Salesforce Importovat jako a potom klikněte na tlačítko Import .
Poznámka níže Importovat jako Udává, kde v kampaních se zobrazí importované informace v závislosti na nastavení importu namapovaném správcem. - Pokud importujete data z a Minulost webináře, můžete zvolit stav webináře Účastníci záznamů, které chcete importovat ( Všechny , Zúčastnili se , nebo Žádná show ) a pak vyberte typ objektu Salesforce, ze kterého chcete mít Importovat jako . Klikněte Import :
Poznámka níže Importovat jako Udává, kde v kampaních se zobrazí importované informace v závislosti na nastavení importu namapovaném správcem.
- Pokud importujete data z Nadcházející webinář, vyberte typ objektu Salesforce Importovat jako a potom klikněte na tlačítko Import .
- Uvidíte banner označující, že probíhá import dat, a po dokončení importu obdržíte oznámení:
Data webináře se importují jako vybraný typ objektu Salesforce a jsou k dispozici v Člen kampaň webináře Webex nebo Členové kampaň na kartě kampaň Salesforce, pokud byla při importování vybrána kampaň a v závislosti na tom, jak import dat webináře nakonfiguroval správce.
Z výše uvedeného příkladu jsou data webináře importována jako objekty Kontakt Salesforce a jsou k dispozici, jak je vysvětleno v poznámce, v obou Členové kampaň a také Členové kampaň webináře Webex panely (pouze Členové kampaň panel je zobrazen níže):
