Přihlásit se ke službě Webex ze služby Salesforce

1

Na domovské stránce služby Salesforce klikněte na Přihlásit na widgetu Webex .

2

Zadejte svou e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko Další.

Zasílání zpráv

Prostory aplikace Webex můžete v aplikaci Salesforce vytvářet na základě objektů. Objekty jsou databázové tabulky, které umožňují aplikaci Salesforce ukládat data specifická pro organizaci v aplikaci Salesforce.

Můžete vidět jakýkoli prostor, ve kterém jste členem Salesforce. Když vytvoříte prostor založený na objektu Salesforce, vlastník tohoto objektu se automaticky přidá do prostoru, který vytvoříte.

1

Na domovské stránce služby Salesforce vytvořte objekt, jako je příležitost nebo případ, nebo vyberte objekt, který jste již vytvořili.

2

Vyberte možnost Vytvořit prostor.

3

Výběrem možnosti Automatické vyplňování podrobnostmi automaticky pojmenujte prostor a přidejte všechny členy týmu z týmů přidružených k tomuto objektu.

4

Vyberte možnost Zahrnout oznámení bot, chcete-li přijímat oznámení botů v prostoru při provedení změn v objektu.


 

Správce nakonfiguruje, jak a kdy bot oznámení odesílá zprávy do prostoru.

5

Zadejte název prostoru, přidejte osoby do prostoru a klikněte na Vytvořit.

Stávající prostory aplikace Webex můžete propojit s objektem Salesforce, jako je příležitost nebo případ, aby každý věděl, o čem se diskutuje.

1

Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt.

2

Název prostoru, který chcete propojit, vyhledejte v poli Propojit existující prostor.

3

Vyberte možnost Odkaz vedle prostoru, který chcete propojit.


 

Ke stejnému objektu můžete propojit více prostorů.

Můžete zahájit schůzku v prostoru s ostatními členy prostoru, odpojit prostor od objektu, změnit název prostoru nebo přidat a odebrat osoby z prostoru vše ze služby Salesforce.

1

Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt s připojeným prostorem, který chcete spravovat.

2

Vyberte informace i.

3

Zvolte:

  • Chcete-li zahájit schůzku v prostoru, vyberte ikonu Videohovor.

  • Výběrem ikony Chat otevřete okno konverzace a odešlete zprávu ve vybraném prostoru.

  • Odpojte prostor a odpojte prostor od objektu.

  • Upravte tento prostor a aktualizujte název prostoru nebo přidejte a odeberte uživatele.


 

Vedle vlastníka objektu se zobrazí také ikony Videohovor a Chat a můžete je použít ke kontaktování vlastníka přímo.

4

Vyberte možnost Uložit.

Schůzky

Můžete naplánovat schůzku služby Webex, která souvisí s objektem.

1

Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt, pro který chcete naplánovat schůzku.

2

Vyberte možnost Naplánovat schůzku.

3

Zadejte téma schůzky.

4

Zvolte datum a čas schůzky.

5

Přidejte účastníky ke schůzce.


 

Výběrem možnosti Přidat z prostoru nebo týmu přidejte všechny osoby z jednoho z prostorů nebo týmů, které jste s tímto objektem propojili.

6

Pomocí kalendáře zkontrolujte dostupnost přidaných účastníků.


 

Nebudete moci zobrazit dostupnost účastníků mimo vaši organizaci.

7

Vyberte možnost Naplánovat.

Zobrazí se informace o schůzce.

Na domovské stránce Salesforce vyberte jednu z následujících možností:

  • V seznamu Nadcházející schůzky vyberte možnost Připojit.

  • Vyberte objekt a klikněte na Zahájit schůzku. Přidejte téma schůzky, datum a čas, účastníci a vyberte možnost Start. Vaše osobní místnost je spuštěna a každý, kdo má odkaz na osobní místnost, se může připojit.

Stávající schůzku služby Webex můžete propojit z kalendáře s objektem služby Salesforce, například s příležitostí nebo případem, pokud potřebujete diskutovat o něčem souvisejícím s objektem.

1

Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt.

2

Vyberte možnost Propojit existující schůzku.

3

Pomocí polí Od a Do zobrazte všechny schůzky služby Webex, které se v daném časovém rámci uskuteční.

4

Vyberte možnost Odkaz vedle schůzky, kterou chcete propojit.


 

Ke stejnému objektu můžete propojit více schůzek Webex.

Můžete přistupovat k záznamům nebo přepisům schůzek, které jste hostovali nebo na které jste byli pozváni.
1

Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt, pro který jste nahráli schůzku.

2

Zvolte Minulost a vyberte přepis záznamu.

Volání

Pomocí funkce Global Dialer můžete zavolat komukoli s telefonním číslem přímo ze služby Salesforce.
1

Na libovolné stránce v aplikaci Salesforce vyberte možnost Webex.

2

Klikněte na možnost Volání, zadejte telefonní číslo a vyberte možnost Zvukový hovor.


 

Když začnete zadávat telefonní číslo, zobrazí se kontakty služby Salesforce s odpovídajícím číslem.

3

Potvrďte, že chcete uskutečnit hovor v Aplikaci Webex.

Můžete volat na jakýkoli kontakt přidružený k jakémukoli objektu Salesforce.

1

Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt s přidruženým kontaktem, kterému chcete volat.

2

Vyberte možnost Uskutečnit hovor a pro kontakt, kterému chcete volat, vyberte možnost Zvukový hovor.

Během příchozího nebo odchozího hovoru můžete spravovat záznamy služby Salesforce. Pokud mluvíte s někým, kdo je novým kontaktem nebo vedením, můžete jej přidat do databáze a zároveň pro něj vytvořit související objekty.

1

Pokud pro účastníka hovoru neexistuje žádný záznam služby Salesforce, vyberte možnost Nový kontakt nebo Nový vedoucí.


 
Jméno kontaktu nebo vedoucího se automaticky zobrazí, pokud pro ně již existuje záznam.
2

Vyhledejte a vyberte záznam v poli Kontakt/Olovo a propojte jej se záznamem Salesforce.

3

Pokud chcete vytvořit nový objekt související s tímto případem, například případ nebo příležitost, vyberte možnost Nový <objekt>.

4

Vyhledejte a vyberte objekt v poli Příbuzné a propojte jej s kontaktem nebo olovem.

5

Můžete také přidat předmět a komentáře týkající se hovoru.

6

Na kartě Aktivita můžete zkontrolovat historii hovorů tohoto kontaktu nebo vedoucího.


 
Můžete vybrat jméno kontaktu a otevřít stránku jeho účtu. Pokud nemají účet, zobrazí se místo toho jejich stránka s kontaktem.
7

Na kartě Další informace můžete zobrazit všechny objekty související s tímto kontaktem nebo olovem.


 
Můžete vybrat objekt, který otevře stránku s ním související. Správce určuje to, co vidíte na kartě Další informace.

Pomocí funkce Historie hovorů integrace služby Webex pro Salesforce můžete zobrazit kompletní protokol nedávných i zmeškaných hovorů, zaznamenávat jeden nebo více hovorů najednou a vracet hovory přímo z položek historie hovorů.


 
Pokud nemáte přístup ke kartě Historie hovorů, je nutné, aby ji správce povolil podle popisu v části Povolit nebo zakázat historii hovorů.

 
Widget Historie hovorů Webex implementující kompletní zde zdokumentované funkce je také k dispozici na libovolné stránce záznamů Salesforce, pokud to správce povolí.

 
Historie hovorů zobrazuje posledních 7 dní hovorů, maximálně 100.

Kontrola nedávných a zmeškaných hovorů

Chcete-li zkontrolovat nedávné a zmeškané hovory:

  1. Vyberte komponentu Webex ve spodní části libovolného zobrazení stránky a vyberte ikonu sluchátka telefonu, chcete-li zobrazit historii hovorů.
  2. Můžete procházet Všechny hovory nebo vybrat kartu Zmeškané hovory a zobrazit zmeškané hovory.

     
    Zmeškané hovory jsou také zobrazeny na kartě Všechny hovory v červeném tučném písmenu.
  3. Výběrem položky hovoru zobrazíte další podrobnosti včetně seznamu příchozích/odchozích hovorů kontaktu.

Zaznamenat hovor

Přihlášení individuálního hovoru:

  1. Vyberte komponentu Webex ve spodní části libovolného zobrazení stránky a vyberte ikonu sluchátka telefonu, chcete-li zobrazit historii hovorů.
  2. Najeďte myší na položku protokolu hovorů, o kterou máte zájem, a vyberte možnost Zaznamenat vedle položky.

     
    Položky hovorů, které již byly zaznamenány, jsou označeny malou ikonou složky vedle položky v zobrazení Protokol hovorů.
  3. Zadejte všechny požadované údaje do položky Protokol hovorů a vyberte možnost Uložit.

     
    Volající je automaticky přiřazen ke kontaktu nebo vedoucímu služby Salesforce, pokud existuje.
  4. Zaznamenané hovory můžete zobrazit vyhledáváním Úkoly v poli Hledat aplikace a položky nebo vyberte kartu Úkol v navigačním panelu Prodejní aplikace , pokud jste ji sem přidali, a v seznamu typů úkolů vyberte Protokoly hovorů Webex .

    Obrázek popsaný v okolním textu.

Zaznamenávat více hovorů

Přihlášení více hovorů:

  1. Vyberte komponentu Webex ve spodní části libovolného zobrazení stránky a vyberte ikonu sluchátka telefonu, chcete-li zobrazit historii hovorů.
  2. Vyberte možnost Vybrat, zaškrtněte políčka vedle hovorů, které chcete zaznamenat, a vyberte možnost Zaznamenat více hovorů.
  3. Hovory jsou protokolovány a automaticky přiřazeny ke stávajícímu kontaktu nebo vedoucímu služby Salesforce, pokud takový kontakt existuje.
  4. Zaznamenané hovory můžete zobrazit vyhledáváním Úkoly v poli Hledat aplikace a položky nebo vyberte kartu Úkol v navigačním panelu Prodejní aplikace , pokud jste ji sem přidali, a v seznamu typů úkolů vyberte Protokoly hovorů Webex .

     
    Obdržíte také oznámení služby Salesforce, které můžete vybrat a zobrazit položky protokolu.

Vrácení hovoru z historie

Vrácení hovoru z historie hovorů:

  1. Vyberte komponentu Webex ve spodní části libovolného zobrazení stránky a vyberte ikonu sluchátka telefonu, chcete-li zobrazit historii hovorů.
  2. Najeďte myší na kontakt, kterému chcete volat, a výběrem zelené ikony telefonu uskutečněte hovor.

Webináře

Můžete importovat data účastníků z naplánovaných a dokončených webinářů Webex a také je připojit ke kampani Salesforce.


 
Než budete pokračovat, ujistěte se, že správce služby Salesforce nakonfiguroval import webináře a přidal komponentu webináře na domovskou stránku, jak je popsáno v části Integrace služby Salesforce s aplikací Webex.

Import dat účastníků z webináře Webex:

  1. Vyhledejte komponentu webináře Webex na domovské stránce a vyberte doménu Webex, ve které jste webináře vytvořili:

    Obrázek popsaný v okolním textu.

  2. Vyberte si z nadcházejících nebo minulých webinářů:

    Obrázek popsaný v okolním textu.

  3. Klikněte na tlačítko importu vedle webináře, jehož data chcete importovat:

    Obrázek popsaný v okolním textu.

  4. V případě potřeby v dialogovém okně Import vyhledejte existující kampaň nebo kliknutím na tlačítko + vytvořte novou kampaň, do které chcete importovat data webináře:

    Obrázek popsaný v okolním textu.

    POZNÁMKA: K vytvoření nových kampaní budete potřebovat příslušná oprávnění Salesforce.

    1. Pokud importujete data z Nadcházející webinář, vyberte typ objektu Salesforce z Importovat jako Potom klikněte Importovat...

      Obrázek popsaný v okolním textu.


       
      Poznámka níže Importovat jako označuje, kde se importované informace zobrazí v kampaních v závislosti na nastavení importu mapovaném správcem.
    2. Pokud importujete data z Minulostí webinář, můžete zvolit stav webináře Účastníci záznamy, které chcete importovat (VšeČl. Zúčastněnonebo Žádná show), a pak vyberte typ objektu Salesforce z Importovat jako... Klikněte na možnost Importovat:

      Obrázek popsaný v okolním textu.


       
      Poznámka níže Importovat jako označuje, kde se importované informace zobrazí v kampaních v závislosti na nastavení importu mapovaném správcem.
  5. Zobrazí se banner indikující, že data jsou importována, a po dokončení importu obdržíte oznámení:

    Obrázek popsaný v okolním textu.

  6. Proces importu vygeneruje soubor sestavy hodnot oddělených čárkami (CSV) pro všechny dovozy, včetně úspěšných, částečně neúspěšných a neúspěšných. Zpráva podrobně popisuje každý neúspěch nebo úspěch a obsahuje odkazy na mapované záznamy služby Salesforce pro každý úspěšně importovaný řádek. Chcete-li zprávu CSV stáhnout a zkontrolovat, vyberte možnost Stáhnout zprávu:

    Obrázek je popsán v okolním textu.

  7. Data webináře se importují jako vybraný typ objektu Salesforce a jsou k dispozici na panelu Člen kampaně Webex nebo Členové kampaně na kartě Kampaň Salesforce, pokud byla během importu vybrána kampaň a v závislosti na tom, jak správce nakonfiguroval import dat webináře.

Z výše uvedeného příkladu jsou data webináře importována jako objekty Salesforce Contact a jsou k dispozici, jak je vysvětleno v poznámce, v obou Členové kampaně, stejně jako Členové kampaně webináře Webex panely (pouze Členové kampaně panel je zobrazen níže):

Obrázek popsaný v okolním textu.