Obrazovka Salesforce s widgety Webex

Přihlaste se k Webexu z Salesforce

1

Na domovské stránce Salesforce klikněte na Přihlásit se ve widgetu Webex.

2

Zadejte svou e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko Další.

V Salesforce můžete vytvořit prostory aplikace Webex, které jsou založeny na objektech. Objekty jsou databázové tabulky, které umožňují Salesforce ukládat data specifická pro organizaci v Salesforce.

V Salesforce uvidíte libovolný prostor, kterého jste členem. Když vytvoříte prostor, který je založen na objektu Salesforce, vlastník tohoto objektu se automaticky přidá do prostoru, který vytvoříte.

1

Na domovské stránce Salesforce vytvořte objekt, například příležitost nebo případ, nebo vyberte ten, který jste již vytvořili.

2

Vyberte Vytvořit mezeru.

3

Vyberte Automatické vyplňování s podrobnostmi, abyste automaticky pojmenovali prostor a přidali všechny členy týmu z týmů přidružených k tomuto objektu.

4

Vyberte Zahrnout oznámení bot přijímat oznámení robota v prostoru při změnách v objektu.


 

Správce nakonfiguruje, jak a kdy robot oznámení odesílá zprávy do prostoru.

5

Zadejte názevmezery , přidejte do mezery lidi a klikněte na Vytvořit.

Existující prostory aplikace Webex můžete propojit s objektem Salesforce, například s příležitostí nebo případem, aby si všichni byli vědomi toho, o čem se diskutuje.

1

Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt.

2

Vyhledejte název mezery, kterou chcete propojit v poli Propojit existující mezeru.

3

Vedle mezery, kterou chcete propojit, vyberte Odkaz.


 

Se stejným objektem můžete propojit více mezer.

Můžete zahájit schůzku mezery s ostatními členy prostoru, odpojit mezeru od objektu, změnit název prostoru nebo přidat a odebrat lidi z prostoru z Salesforce.

1

Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt s prostorem, který je s ním propojen, který chcete spravovat.

2

Vyberte informace i.

3

Zvolit:

  • Chcete-li zahájit schůzku v prostoru, vyberte ikonu Videohovor.

  • Vyberte ikonu Chat a otevřete okno chatu a odešlete zprávu ve vybraném prostoru.

  • Odpojte prostor pro odpojení prostoru od objektu.

  • Upravte tuto mezeru a aktualizujte název mezery nebo přidejte a odeberte uživatele.


 

Vedle vlastníka objektu se zobrazí také ikony videohovoru a chatu a můžete je použít k přímému kontaktování vlastníka.

4

Klepněte na příkaz Uložit.

Můžete naplánovat schůzku Webex, která souvisí s objektem.

1

Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt, pro který chcete schůzku naplánovat.

2

Vyberte Naplánovat schůzku.

3

Zadejte téma schůzky.

4

Vyberte datum a čas schůzky.

5

Přidejte účastníky do schůzky.


 

Zvolte Přidat z prostoru nebo týmu a přidejte všechny lidi z jednoho z prostorů nebo týmů, které jste s tímto objektem propojovali.

6

Pomocí kalendáře můžete zkontrolovat dostupnost účastníků, které přidáte.


 

Nebudete moci zobrazit dostupnost účastníků mimo vaši organizaci.

7

Vyberte Plán.

Zobrazí se informace o schůzce.

Na domovské stránce Salesforce vyberte jednu z těchto věcí:

  • V seznamu Nadcházející schůzky vyberte Připojit se.

  • Vyberte objekt a klikněte na Zahájit schůzku. Přidání tématu schůzky, datum a čas , Účastníci a vyberte Start. Váš osobní pokoj začíná a kdokoli s odkazem na váš osobní pokoj se může připojit.

Existující schůzku Webex z kalendáře můžete propojit s objektem Salesforce, například s příležitostí nebo případem, pokud potřebujete diskutovat o čemkoli, co souvisí s objektem.

1

Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt.

2

Vyberte Propojit existující schůzku.

3

Pomocí polí Od a Do zorazněte všechny schůzky Webexu, ke kterým dochází během tohoto časového rámce.

4

Vedle schůzky, kterou chcete propojit, vyberte Odkaz.


 

Můžete propojit více schůzek Webex se stejným objektem.

Máte přístup k nahrávkám nebo přepisům schůzek, které jste hostili nebo na které jste byli pozváni.

1

Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt, pro který jste schůzku nahráli.

2

Zvolte Minulost a vyberte přepis záznamu.

Můžete zavolat komukoli s telefonním číslem přímo z Salesforce s globálním vytáčečem.

1

Na libovolné stránce ve službě Salesforce vyberte Webex.

2

Klikněte na Volat, zadejte telefonní číslo a vyberte Zvukový hovor.


 

Když začnete zadávat telefonní číslo, zobrazí se kontakty Salesforce s odpovídajícím číslem.

3

Ověřte, zda chcete volat v aplikaci Webex.

Můžete zavolat libovolnému kontaktu, který je přidružen k libovolnému objektu Salesforce.

1

Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt s přidruženým kontaktem, kterému chcete zavolat.

2

Vyberte Volání a vyberte Zvukový hovor pro kontakt, kterému chcete zavolat.

Během příchozího nebo odchozího hovoru můžete spravovat záznamy Salesforce. Pokud mluvíte s někým, kdo je novým kontaktem nebo zájemcem, můžete je přidat do databáze a současně pro něj vytvořit související objekty.

1

Pokud pro osobu v hovoru neexistuje žádný záznam služby Salesforce, vyberte Nový kontakt nebo Nový zájemce.


 

Jméno kontaktu nebo zájemce se automaticky zobrazí, pokud pro ně již existuje záznam.

2

Vyhledejte a vyberte záznam v poli Kontakt/Zájemce a propojte jej se záznamem Salesforce.

3

Pokud chcete vytvořit nový objekt související s tímto případem, například případ nebo příležitost, vyberte Nový <object>.

4

Vyhledejte a vyberte objekt v poli Související s a propojte jej s kontaktem nebo zájemcem.

5

Můžete také přidat předmět a komentáře související s hovorem.

6

Pomocí karty Aktivita můžete zkontrolovat historii hovorů pro tento kontakt nebo zájemce.


 

Chcete-li otevřít stránku jeho účtu, můžete vybrat jméno kontaktu. Pokud nemají účet, zobrazí se místo toho jejich kontaktní stránka.

7

Pomocí karty Další informace můžete zobrazit všechny objekty související s tímto kontaktem nebo zájemcem.


 

Můžete vybrat objekt, který otevře stránku, která s ním souvisí. Správce řídí, co vidíte na kartě Další informace.