Colaborarea cu Webex în Salesforce

Conectați-vă la Webex din Salesforce

1	Din pagina de pornire Salesforce, faceți clic pe Conectare în widgetul Webex.
2	Introduceți-vă adresa de e-mail și faceți clic pe Înainte.

Mesagerie

Puteți crea spații Webex App în Salesforce care se bazează pe obiecte. Obiectele sunt tabele de baze de date care permit Salesforce să stocheze date specifice organizației în Salesforce.

Puteți vedea orice spațiu din care faceți parte în Salesforce. Atunci când creați un spațiu bazat pe un obiect Salesforce, proprietarul acelui obiect este adăugat automat la spațiul pe care îl creați.

1	Din pagina de pornire Salesforce, creați un obiect, cum ar fi o oportunitate sau un caz, sau selectați unul pe care l-ați creat deja.
2	Selectați Creați un spațiu.
3	Selectați Completare automată cu detalii pentru a denumi automat spațiul și pentru a adăuga toți membrii echipei din echipele asociate cu acest obiect.
4	Selectați Includeți botul notificărilor pentru a primi notificări bot în spațiu atunci când se efectuează modificări la obiect. Administratorul configurează modul și momentul în care botul notificărilor trimite mesaje în spațiu.
5	Introduceți un nume spațiu , adăugați persoane în spațiu și faceți clic pe Creare .

Puteți conecta spațiile Webex App existente la un obiect Salesforce, cum ar fi o oportunitate sau un caz, astfel încât toată lumea să fie conștientă de ceea ce se discută.

1	Din pagina de pornire Salesforce, selectați un obiect.
2	Căutați numele spațiului pe care doriți să-l legați în câmpul Legați un spațiu existent.
3	Selectați Link lângă spațiul pe care doriți să-l legați. Puteți lega mai multe spații la același obiect.

Puteți să începeți o întâlnire spațială cu alți membri ai spațiului, să deconectați un spațiu de la un obiect, să modificați numele spațiului sau să adăugați și să eliminați persoane din spațiu din Salesforce.

1	Din pagina de pornire Salesforce, selectați obiectul cu spațiul legat la acesta pe care doriți să îl gestionați.
2	Selectați informațiile i.
3	Alege: Selectați pictograma Apel video pentru a începe o întâlnire spațială. Selectați pictograma Chat pentru a deschide fereastra de chat și a trimite un mesaj în spațiul selectat. Deconectați spațiul pentru a deconecta spațiul de la obiect. Editați acest spațiu pentru a actualiza numele spațiului sau pentru a adăuga și elimina utilizatori. Pictogramele Apel video și Chat apar, de asemenea, lângă proprietarul obiectului și le puteți utiliza pentru a contacta direct proprietarul.
4	Selectați Salvare.

Întâlniri

Puteți programa o întâlnire Webex care este legată de un obiect.

1	Din pagina de pornire Salesforce, selectați obiectul pentru care doriți să programați o întâlnire.
2	Selectați Programare întâlnire.
3	Introduceți un subiect întâlnire.
4	Alegeți o Dată și o oră pentru întâlnire.
5	Adăugați participanți la întâlnire. Alegeți Adăugare din spațiu sau din echipă pentru a adăuga toate persoanele dintr-unul dintre spațiile sau echipele pe care le-ați legat la acest obiect.
6	Utilizați calendarul pentru a verifica disponibilitatea participanților pe care îi adăugați. Nu veți putea vedea disponibilitatea participanților în afara organizației.
7	Selectați Programare. Apar informațiile întâlnirii.

Din pagina de pornire Salesforce alegeți una dintre următoarele variante:

Selectați Asociere din lista Întâlniri viitoare.
Selectați un obiect și faceți clic pe Pornire întâlnire. Adăugați un subiect întâlnire , Data și ora , Participanții șiselectați Start . Începe camera personală și oricine are linkul Cameră personală se poate alătura.

Puteți lega întâlnirea Webex existentă din calendar la un obiect Salesforce, cum ar fi o oportunitate sau un caz, dacă trebuie să discutați ceva legat de obiect.

1	Din pagina de pornire Salesforce, selectați un obiect.
2	Selectați Legați o întâlnire existentă.
3	Utilizați câmpurile De la și Către pentru a afișa toate întâlnirile Webex care au loc în intervalul de timp respectiv.
4	Selectați Link lângă întâlnirea pe care doriți să o legați. Puteți lega mai multe întâlniri Webex la același obiect.

Puteți accesa înregistrări sau transcrieri pentru întâlnirile pe care le-ați găzduit sau la care ați fost invitat.

1	Din pagina de pornire Salesforce, selectați obiectul pentru care ați înregistrat o întâlnire.
2	Alegeți Trecut și selectați transcrierea înregistrării.

Calling

Puteți apela pe oricine are un număr de telefon direct de la Salesforce cu Global Dialer.

1	Din orice pagină din Salesforce, selectați Webex.
2	Faceți clic pe Apelare , introduceți numărul de telefon și selectați Apel audio . Când începeți să introduceți un număr de telefon, apar persoanele de contact Salesforce cu un număr corespunzător.
3	Confirmați că doriți să efectuați apelul în Webex App.

Puteți apela orice persoană de contact asociată cu orice obiect Salesforce.

1	Din pagina de pornire Salesforce, selectați obiectul cu persoana de contact asociată pe care doriți să o apelați.
2	Selectați Efectuați un apel și selectați Apel audio pentru persoana de contact pe care doriți să o apelați.

În timp ce vă aflați într-un apel de intrare sau de ieșire, vă puteți gestiona înregistrările Salesforce. Dacă discutați cu o persoană care este o persoană de contact sau un client potențial nou, o puteți adăuga în baza de date și puteți crea obiecte asociate pentru aceasta în același timp.

1	Dacă nu există nicio înregistrare Salesforce pentru persoana din apel, selectați Persoană de contact nouă sau Client potențial nou . Numele persoanei de contact sau al client potențialului apare automat dacă există deja o înregistrare pentru acestea.
2	Căutați și selectați înregistrarea în câmpul Persoană de contact/Client potențial pentru a le lega la înregistrarea Salesforce.
3	Dacă doriți să creați un obiect nou legat de acest caz, cum ar fi un caz sau o oportunitate, selectați Un nou .
4	Căutați și selectați obiectul din câmpul Corelat cu pentru a-l lega la persoana de contact sau la client potențial.
5	De asemenea, puteți adăuga un subiect și comentarii legate de apel.
6	Utilizați fila Activitate pentru a revizui istoricul apelurilor pentru această persoană de contact sau client potențial. Puteți selecta numele persoanei de contact pentru a deschide pagina contului. Dacă nu au un cont, pagina lor de contact este afișată în schimb.
7	Utilizați fila Mai multe informații pentru a vizualiza toate obiectele legate de această persoană de contact sau client potențial. Puteți selecta un obiect pentru a deschide pagina legată de acesta. Administratorul controlează ceea ce vedeți pe fila Mai multe informații.

Folosind caracteristica Istoric apeluri a Integrării Webex pentru Salesforce , puteți vedea un jurnal complet al apelurilor recente, precum și al apelurilor pierdute, puteți înregistra simultan un singur apel sau mai multe apeluri și puteți returna apelurile direct din intrările din istoricul apelurilor.

Dacă nu aveți acces la fila Istoric apeluri , va trebui să activați administratorul după cum este descris în Activați sau dezactivați istoricul apelurilor.

Un widget Webex Call History care implementează funcționalitatea completă documentată aici este, de asemenea, disponibil de pe orice pagină de înregistrări Salesforce dacă este activat de administratorul dvs.

Istoricul apelurilor afișează cele mai recente 7 zile de apeluri, până la maximum 100.

Revizuiți apelurile recente și pierdute

Pentru a revizui apelurile recente și pierdute:

Selectați componenta de utilitate Webex din partea de jos a oricărei vizualizări a paginii și selectați pictograma receptorului telefonului pentru a afișa istoricul apelurilor.
Puteți derula prin Toate apelurile sau puteți selecta fila Apeluri pierdute pentru a vizualiza apelurile pe care le-ați pierdut.
Apelurile pierdute sunt afișate și în fila Toate apelurile într-un font roșu.
Selectați o intrare în apel pentru a vedea mai multe detalii, inclusiv o listă de apeluri de intrare/ieșire către contact.

Conectați un apel

Pentru a conecta un apel individual:

Selectați componenta de utilitate Webex din partea de jos a oricărei vizualizări a paginii și selectați pictograma receptorului telefonului pentru a afișa istoricul apelurilor.
Treceți peste intrarea din jurnalul de apeluri în care sunteți interesat și selectați Jurnal adiacent intrării.
Intrările pentru apeluri care au fost deja conectate sunt marcate cu o pictogramă de folder mică adiacentă intrării în vizualizarea Jurnal apel .
Introduceți orice detalii pe care doriți să le introduceți în jurnalul de apeluri și selectați Salvare.
Apelantul se potrivește automat cu un contact Salesforce sau cu un lider dacă există unul.
Puteți să vizualizați apelurile logate căutând sarcini în caseta de căutare Aplicații de căutare și articole sau să selectați fila Sarcină din bara de navigare a aplicației de vânzări dacă ați adăugat-o acolo și să alegeți jurnalele Webex Call din lista de tip sarcină.

Conectați mai multe apeluri

Pentru a conecta mai multe apeluri:

Selectați componenta de utilitate Webex din partea de jos a oricărei vizualizări a paginii și selectați pictograma receptorului telefonului pentru a afișa istoricul apelurilor.
Selectați Selectați, activați casetele de selectare adiacente apelurilor pe care doriți să le conectați și selectați Conectați mai multe apeluri.
Apelurile sunt conectate și se potrivesc automat unui contact Salesforce existent sau unui lider dacă există unul.

Puteți să vizualizați apelurile logate căutând sarcini în caseta de căutare Aplicații de căutare și articole sau să selectați fila Sarcină din bara de navigare a aplicației de vânzări dacă ați adăugat-o acolo și să alegeți jurnalele Webex Call din lista de tip sarcină.
Veți primi, de asemenea, o notificare Salesforce pe care o puteți selecta pentru a vizualiza intrările de jurnal.

Reveniți un apel din istorie

Pentru a returna un apel din istoricul apelurilor:
Selectați componenta de utilitate Webex din partea de jos a oricărei vizualizări a paginii și selectați pictograma receptorului telefonului pentru a afișa istoricul apelurilor.
Treceți peste contactul pe care doriți să îl apelați și selectați pictograma verde a telefonului pentru a efectua un apel.

Webinars

Importul datelor seminarului web

Puteți importa datele participanților din Webex Webinars programate și finalizate și le puteți atașa și la o campanie Salesforce.

Înainte de a continua, asigurați-vă că Administratorul dvs. Salesforce a configurat importul seminarului web și a adăugat componenta seminarului web pe pagina dvs. de pornire, așa cum este descris în Integrare Salesforce cu aplicația Webex.

Pentru a importa datele participanților din seminarul dvs. web Webex:

Găsiți componenta seminarului web Webex pe pagina dvs. de pornire și alegeți domeniul Webex în care v-ați creat seminarele web:
Alegeți din seminarele web viitoare sau anterioare :
Faceți clic pe butonul de import de lângă seminarul web ale cărui date doriți să importați:
În dialogul Import , dacă este necesar, căutați o campanie existentă sau faceți clic + pentru a crea o nouă campanie în care doriți să importați datele seminarului web:
NOTĂ: Veți avea nevoie de permisiunile Salesforce adecvate pentru a crea noi campanii.
Dacă importați date dintr-un seminar web viitor , alegeți tipul de obiect Salesforce din Import As și apoi faceți clic pe Import.
Nota de mai jos Import După cum indică locul în care informațiile importate vor apărea în campanii, în funcție de setările de import mapate de administrator.
Dacă importați date dintr-un seminar web trecut , puteți alege starea înregistrărilor Participanților la seminarul web pe care doriți să le importați (Toți, Participați sau Nu afișați), apoi selectați tipul de obiect Salesforce din Import As. Faceți clic pe Import:
Nota de mai jos Import După cum indică locul în care informațiile importate vor apărea în campanii, în funcție de setările de import mapate de administrator.
Veți vedea un banner care indică faptul că datele sunt importate și veți primi o notificare după finalizarea importului:
Procesul de import generează un fișier de raport cu valori separate prin virgulă (CSV) pentru toate importurile, inclusiv pentru cele reușite, parțial eșuate și eșuate. Raportul detaliază fiecare eșec sau succes și include linkuri către înregistrările Salesforce mapate pentru fiecare rând importat cu succes. Selectați Descărcați raportul pentru a descărca și a revizui raportul CSV:

Datele seminarului web sunt importate ca tipul de obiect Salesforce selectat și sunt disponibile în panoul Membru Campanie Webex Webinar sau Membri Campanie din fila Campanie Salesforce, dacă o campanie a fost selectată în timpul importării și în funcție de modul în care datele seminarului web au fost configurate de administratorul dvs.

Din exemplul de mai sus, datele seminarului web sunt importate ca obiecte de contact Salesforce și sunt disponibile, după cum se explică în notă, atât în Campanie Members, cât și în Webex Webinar Campanie Members Panels (numai panoul Campanie Members este afișat mai jos):