Ecranul Salesforce cu widget-uri Webex

Conectați-vă la Webex din Salesforce

1

Din pagina de pornire Salesforce, faceți clic pe Conectare în widgetul Webex.
2

Introduceți-vă adresa de e-mail și faceți clic pe Continuare.

Mesagerie

Puteți crea spații Webex App în Salesforce care se bazează pe obiecte. Obiectele sunt tabele de baze de date care permit Salesforce să stocheze date specifice organizației în Salesforce.

Puteți vedea orice spațiu din care faceți parte în Salesforce. Atunci când creați un spațiu bazat pe un obiect Salesforce, proprietarul acelui obiect este adăugat automat la spațiul pe care îl creați.

1

Din pagina de pornire Salesforce, creați un obiect, cum ar fi o oportunitate sau un caz, sau selectați unul pe care l-ați creat deja.
2

Selectați Creați un spațiu.
3

Selectați Completare automată cu detalii pentru a denumi automat spațiul și pentru a adăuga toți membrii echipei din echipele asociate cu acest obiect.
4

Selectați Includeți botul notificărilor pentru a primi notificări bot în spațiu atunci când se efectuează modificări la obiect.


 

Administratorul configurează modul și momentul în care botul notificărilor trimite mesaje în spațiu.
5

Introduceți un nume spațiu , adăugați persoane în spațiu și faceți clic pe Creare.

Puteți conecta spațiile Webex App existente la un obiect Salesforce, cum ar fi o oportunitate sau un caz, astfel încât toată lumea să fie conștientă de ceea ce se discută.

1

Din pagina de pornire Salesforce, selectați un obiect.
2

Căutați numele spațiului pe care doriți să-l legați în câmpul Legați un spațiu existent.
3

Selectați Link lângă spațiul pe care doriți să-l legați.


 

Puteți lega mai multe spații la același obiect.

Puteți să începeți o întâlnire spațială cu alți membri ai spațiului, să deconectați un spațiu de la un obiect, să modificați numele spațiului sau să adăugați și să eliminați persoane din spațiu din Salesforce.

1

Din pagina de pornire Salesforce, selectați obiectul cu spațiul legat la acesta pe care doriți să îl gestionați.
2

Selectați informațiile i.
3

Alege:

  • Selectați pictograma Apel video pentru a începe o întâlnire spațială.

  • Selectați pictograma Chat pentru a deschide fereastra de chat și a trimite un mesaj în spațiul selectat.

  • Deconectați spațiul pentru a deconecta spațiul de la obiect.

  • Editați acest spațiu pentru a actualiza numele spațiului sau pentru a adăuga și a elimina utilizatori.


 

Pictogramele Apel video și Chat apar, de asemenea, lângă proprietarul obiectului și le puteți utiliza pentru a contacta direct proprietarul.
4

Selectați Salvare.

Întâlniri

Puteți programa o întâlnire Webex care este legată de un obiect.

1

Din pagina de pornire Salesforce, selectați obiectul pentru care doriți să programați o întâlnire.
2

Selectați Programare întâlnire.
3

Introduceți un subiect întâlnire.
4

Alegeți o Dată și o oră pentru întâlnire.
5

Adăugați participanți la întâlnire.


 

Alegeți Adăugare din spațiu sau din echipă pentru a adăuga toate persoanele dintr-unul dintre spațiile sau echipele pe care le-ați legat la acest obiect.
6

Utilizați calendarul pentru a verifica disponibilitatea participanților pe care îi adăugați.


 

Nu veți putea vedea disponibilitatea participanților în afara organizației.
7

Selectați Programare.

Apar informațiile întâlnirii.

Din pagina de pornire Salesforce alegeți una dintre următoarele variante:

  • Selectați Asociere din lista Întâlniri viitoare.

  • Selectați un obiect și faceți clic pe Pornire întâlnire. Adăugați un subiect întâlnire , Data șiora , Participanții șiselectați Start . Începe camera personală și oricine are linkul Cameră personală se poate alătura.

Puteți lega întâlnirea Webex existentă din calendar la un obiect Salesforce, cum ar fi o oportunitate sau un caz, dacă trebuie să discutați ceva legat de obiect.

1

Din pagina de pornire Salesforce, selectați un obiect.
2

Selectați Legați o întâlnire existentă.
3

Utilizați câmpurile De la și Către pentru a afișa toate întâlnirile Webex care au loc în intervalul de timp respectiv.
4

Selectați Link lângă întâlnirea pe care doriți să o legați.


 

Puteți lega mai multe întâlniri Webex la același obiect.
Puteți accesa înregistrări sau transcrieri pentru întâlnirile pe care le-ați găzduit sau la care ați fost invitat.

1

Din pagina de pornire Salesforce, selectați obiectul pentru care ați înregistrat o întâlnire.
2

Alegeți Trecut și selectați transcrierea înregistrării.

Calling

Puteți apela pe oricine are un număr de telefon direct de la Salesforce cu Global Dialer.

1

Din orice pagină din Salesforce, selectați Webex.
2

Faceți clic pe Apelare , introduceți numărul de telefon și selectați Apel audio.


 

Când începeți să introduceți un număr de telefon, apar persoanele de contact Salesforce cu un număr corespunzător.
3

Confirmați că doriți să efectuați apelul în Webex App.

Puteți apela orice persoană de contact asociată cu orice obiect Salesforce.

1

Din pagina de pornire Salesforce, selectați obiectul cu persoana de contact asociată pe care doriți să o apelați.
2

Selectați Efectuați un apel și selectați Apel audio pentru persoana de contact pe care doriți să o apelați.

În timp ce vă aflați într-un apel de intrare sau de ieșire, vă puteți gestiona înregistrările Salesforce. Dacă discutați cu o persoană care este o persoană de contact sau un client potențial nou, o puteți adăuga în baza de date și puteți crea obiecte asociate pentru aceasta în același timp.

1

Dacă nu există nicio înregistrare Salesforce pentru persoana din apel, selectați Persoană de contact nouă sau Client potențial nou.


 

Numele persoanei de contact sau al client potențialului apare automat dacă există deja o înregistrare pentru acestea.
2

Căutați și selectați înregistrarea în câmpul Persoană de contact/Client potențial pentru a le lega la înregistrarea Salesforce.
3

Dacă doriți să creați un obiect nou legat de acest caz, cum ar fi un caz sau o oportunitate, selectați Nou <object>.
4

Căutați și selectați obiectul din câmpul Corelat cu pentru a-l lega la persoana de contact sau la client potențial.
5

De asemenea, puteți adăuga un subiect și comentarii legate de apel.
6

Utilizați fila Activitate pentru a revizui istoricul apelurilor pentru această persoană de contact sau client potențial.


 

Puteți selecta numele persoanei de contact pentru a deschide pagina contului. Dacă nu au un cont, pagina lor de contact este afișată în schimb.
7

Utilizați fila Mai multe informații pentru a vizualiza toate obiectele legate de această persoană de contact sau client potențial.


 

Puteți selecta un obiect pentru a deschide pagina legată de acesta. Administratorul controlează ceea ce vedeți pe fila Mai multe informații.