Aanmelden bij Webex vanuit Salesforce

1

Klik op de startpagina van Salesforce op Aanmelden in de Webex-widget.

2

Voer uw e-mailadres in en klik op Volgende.

Berichten

U kunt Webex-appruimten in Salesforce maken die zijn gebaseerd op objecten. Objecten zijn databasetabellen waarmee Salesforce gegevens kan opslaan die specifiek zijn voor de organisatie in Salesforce.

U kunt elke ruimte zien waarvan u lid bent in Salesforce. Wanneer u een ruimte maakt die is gebaseerd op een Salesforce-object, wordt de eigenaar van dat object automatisch toegevoegd aan de ruimte die u maakt.

1

Maak op de startpagina van Salesforce een object zoals een opportuniteit of case of selecteer een object dat u al hebt gemaakt.

2

Selecteer Een ruimte maken.

3

Selecteer Automatisch invullen met gegevens om de ruimte automatisch een naam te geven en alle teamleden toe te voegen van teams die aan dit object zijn gekoppeld.

4

Selecteer Include notifications bot om botmeldingen in de ruimte te ontvangen wanneer er wijzigingen aan het object worden aangebracht.


 

Uw beheerder configureert hoe en wanneer de meldingenbot berichten naar de ruimte verzendt.

5

Voer een naam van de ruimte in, voeg personen toe aan de ruimte en klik op Maken.

U kunt bestaande Webex-appruimten koppelen aan een Salesforce-object, zoals een opportuniteit of case, zodat iedereen op de hoogte is van wat er wordt besproken.

1

Selecteer een object op de startpagina van Salesforce.

2

Zoek in het veld Een bestaande ruimte koppelen naar de naam van de ruimte die u wilt koppelen.

3

Selecteer Link naast de ruimte die u wilt koppelen.


 

U kunt meerdere ruimten aan hetzelfde object koppelen.

U kunt een ruimtevergadering starten met andere leden van de ruimte, een ruimte ontkoppelen van een object, de naam van de ruimte wijzigen of personen toevoegen aan en verwijderen uit de ruimte, allemaal vanuit Salesforce.

1

Selecteer op de startpagina van Salesforce het object met de daaraan gekoppelde ruimte die u wilt beheren.

2

Selecteer de informatie i.

3

Kies:

  • Selecteer het pictogram Videogesprek om een ruimtevergadering te starten.

  • Selecteer het pictogram Chat om het chatvenster te openen en een bericht te verzenden in de geselecteerde ruimte.

  • Ontkoppel de ruimte om de ruimte van het object te ontkoppelen.

  • Bewerk deze ruimte om de naam van de ruimte bij te werken of gebruikers toe te voegen en te verwijderen.


 

De pictogrammen Videogesprek en Chat worden ook weergegeven naast de eigenaar van het object en u kunt deze gebruiken om rechtstreeks contact op te nemen met de eigenaar.

4

Selecteer Opslaan.

Vergaderingen

U kunt een Webex-vergadering plannen die is gekoppeld aan een object.

1

Selecteer op de startpagina van Salesforce het object waarvoor u een vergadering wilt plannen.

2

Selecteer Een vergadering plannen.

3

Voer een vergaderonderwerp in.

4

Kies een datum en tijd voor de vergadering.

5

Deelnemers toevoegen aan de vergadering.


 

Kies Toevoegen uit ruimte of team om alle personen toe te voegen uit een van de ruimten of teams die u aan dit object hebt gekoppeld.

6

Gebruik de agenda om de beschikbaarheid te controleren van de deelnemers die u toevoegt.


 

U kunt de beschikbaarheid van deelnemers buiten uw organisatie niet bekijken.

7

Selecteer Plannen.

De pagina met informatie over de vergadering wordt weergegeven.

Kies een van de volgende opties op de startpagina van Salesforce:

  • Selecteer Deelnemen in de lijst Aankomende vergaderingen.

  • Selecteer een object en klik op Een vergadering starten. Voeg een vergaderonderwerp, datum en tijd, deelnemers en selecteer Start. Uw persoonlijke ruimte begint en iedereen met de koppeling naar uw persoonlijke ruimte kan deelnemen.

U kunt bestaande Webex-vergaderingen vanuit uw agenda koppelen aan een Salesforce-object, zoals een opportuniteit of case, als u iets met betrekking tot het object wilt bespreken.

1

Selecteer een object op de startpagina van Salesforce.

2

Selecteer Een bestaande vergadering koppelen.

3

Gebruik de velden Van en Naar om al uw Webex-vergaderingen weer te geven die tijdens die periode plaatsvinden.

4

Selecteer Link naast de vergadering die u wilt koppelen.


 

U kunt meerdere Webex-vergaderingen aan hetzelfde object koppelen.

U hebt toegang tot opnamen of transcripties van vergaderingen die u hebt gehost of waarvoor u bent uitgenodigd.
1

Selecteer op de startpagina van Salesforce het object waarvoor u een vergadering hebt opgenomen.

2

Kies Past en selecteer de opnametranscriptie.

Oproepen

U kunt iedereen met een telefoonnummer rechtstreeks vanuit Salesforce bellen met de algemene kiezer.
1

Selecteer Webex vanaf elke pagina in Salesforce.

2

Klik op Bellen, voer het telefoonnummer in en selecteer Audiogesprek.


 

Wanneer u een telefoonnummer begint in te voeren, worden Salesforce-contactpersonen met een overeenkomend nummer weergegeven.

3

Bevestig dat u wilt bellen in de Webex-app.

U kunt elke contactpersoon bellen die is gekoppeld aan een Salesforce-object.

1

Selecteer op de startpagina van Salesforce het object met de gekoppelde contactpersoon die u wilt bellen.

2

Selecteer Bellen en selecteer Audiogesprek voor de contactpersoon die u wilt bellen.

Tijdens een inkomend of uitgaand gesprek kunt u uw Salesforce-records beheren. Als u praat met iemand die een nieuwe contactpersoon of lead is, kunt u deze toevoegen aan uw database en er tegelijkertijd gerelateerde objecten voor maken.

1

Als er geen Salesforce-record bestaat voor de persoon in het gesprek, selecteert u Nieuwe contactpersoon of Nieuwe lead.


 
De naam van de contactpersoon of de lead wordt automatisch weergegeven als er al een record voor hen bestaat.
2

Zoek en selecteer de record in het veld Contact/Lead om ze te koppelen aan de Salesforce-record.

3

Als u een nieuw object met betrekking tot deze case wilt maken, zoals een case of opportuniteit, selecteert u Nieuw <object>.

4

Zoek en selecteer het object in het veld Gerelateerd aan om het te koppelen aan de contactpersoon of lead.

5

U kunt ook een onderwerp en opmerkingen toevoegen met betrekking tot het gesprek.

6

Gebruik het tabblad Activiteit om de gespreksgeschiedenis van deze contactpersoon of lead te bekijken.


 
U kunt de naam van de contactpersoon selecteren om zijn of haar accountpagina te openen. Als ze geen account hebben, wordt in plaats daarvan hun contactpagina weergegeven.
7

Gebruik het tabblad Meer informatie om alle objecten met betrekking tot deze contactpersoon of lead weer te geven.


 
U kunt een object selecteren om de bijbehorende pagina te openen. Uw beheerder bepaalt wat u op het tabblad Meer informatie ziet.

Met de functie Gespreksgeschiedenis van de Webex for Salesforce-integratie kunt u een volledig logboek van recente en gemiste gesprekken zien, een enkel gesprek of meerdere gesprekken tegelijk registreren en gesprekken rechtstreeks vanuit gespreksgeschiedenisvermeldingen retourneren.


 
Als u geen toegang hebt tot het tabblad Gespreksgeschiedenis, moet u uw beheerder dit laten inschakelen zoals beschreven in Gespreksgeschiedenis in- of uitschakelen.

 
Een Webex-gespreksgeschiedeniswidget die de hier gedocumenteerde volledige functionaliteit implementeert, is ook beschikbaar vanaf elke pagina met Salesforce-records als deze is ingeschakeld door uw beheerder.

 
In de gespreksgeschiedenis worden de meest recente 7 dagen gesprekken weergegeven, met een maximum van 100.

Recente en gemiste gesprekken bekijken

Uw recente en gemiste gesprekken bekijken:

  1. Selecteer het onderdeel Webex onderaan elke paginaweergave en selecteer het pictogram van de telefoonhoorn om uw gespreksgeschiedenis weer te geven.
  2. U kunt door Alle gesprekken bladeren of het tabblad Gemiste gesprekken selecteren om gemiste gesprekken weer te geven.

     
    Gemiste gesprekken worden ook weergegeven op het tabblad Alle gesprekken in een rood vet lettertype.
  3. Selecteer een gespreksinvoer om meer details weer te geven, waaronder een lijst met inkomende/uitgaande gesprekken naar de contactpersoon.

Een gesprek registreren

Een individueel gesprek registreren:

  1. Selecteer het onderdeel Webex onderaan elke paginaweergave en selecteer het pictogram van de telefoonhoorn om uw gespreksgeschiedenis weer te geven.
  2. Beweeg de muis over de vermelding in het gesprekslogboek waarin u geïnteresseerd bent en selecteer Logboek naast de vermelding.

     
    Gespreksvermeldingen die al zijn vastgelegd, worden aangegeven met een klein mappictogram naast de vermelding in de weergave Gesprekslogboek.
  3. Voer in het veld Call log alle gewenste gegevens in en selecteer Save.

     
    De beller wordt automatisch gekoppeld aan een Salesforce-contactpersoon of -lead als deze bestaat.
  4. U kunt uw geregistreerde gesprekken weergeven door te zoeken naar Taken in het zoekvak Apps en items zoeken of selecteer het tabblad Taak in de navigatiebalk van de Sales-app als u deze daar hebt toegevoegd en kies Webex-gesprekslogboeken in de lijst met taaktypen.

    Afbeelding beschreven in de omliggende tekst.

Meerdere gesprekken registreren

Meerdere gesprekken registreren:

  1. Selecteer het onderdeel Webex onderaan elke paginaweergave en selecteer het pictogram van de telefoonhoorn om uw gespreksgeschiedenis weer te geven.
  2. Selecteer Selecteren, schakel de selectievakjes naast de gesprekken die u wilt registreren in en selecteer Meerdere gesprekken registreren.
  3. De gesprekken worden geregistreerd en automatisch gekoppeld aan een bestaande Salesforce-contactpersoon of -lead als deze bestaat.
  4. U kunt uw geregistreerde gesprekken weergeven door te zoeken naar Taken in het zoekvak Apps en items zoeken of selecteer het tabblad Taak in de navigatiebalk van de Sales-app als u deze daar hebt toegevoegd en kies Webex-gesprekslogboeken in de lijst met taaktypen.

     
    U ontvangt ook een Salesforce-melding die u kunt selecteren om de logboekvermeldingen weer te geven.

Een gesprek uit de geschiedenis retourneren

Een gesprek uit uw gespreksgeschiedenis retourneren:

  1. Selecteer het onderdeel Webex onderaan elke paginaweergave en selecteer het pictogram van de telefoonhoorn om uw gespreksgeschiedenis weer te geven.
  2. Beweeg de muis over de contactpersoon die u wilt bellen en selecteer het groene telefoonpictogram om een gesprek te starten.

Webinars

U kunt deelnemersgegevens van uw geplande en voltooide Webex Webinars importeren en deze ook aan een Salesforce-campagne toevoegen.


 
Voordat u doorgaat, moet u ervoor zorgen dat uw Salesforce-beheerder het importeren van webinars heeft geconfigureerd en het webinaronderdeel aan uw startpagina heeft toegevoegd zoals wordt beschreven in Salesforce integreren met de Webex-app.

Deelnemersgegevens importeren vanuit uw Webex-webinar:

  1. Zoek de Webex-webinarcomponent op uw startpagina en kies het Webex-domein waarin u uw webinars hebt gemaakt:

    Afbeelding beschreven in de omliggende tekst.

  2. Kies uit aankomende of afgelopen webinars:

    Afbeelding beschreven in de omliggende tekst.

  3. Klik op de knop Importeren naast de webinar waarvan u de gegevens wilt importeren:

    Afbeelding beschreven in de omliggende tekst.

  4. Zoek, indien nodig, in het dialoogvenster Importeren naar een bestaande campagne of klik op + om een nieuwe campagne te maken waarin u de webinargegevens wilt importeren:

    Afbeelding beschreven in de omliggende tekst.

    OPMERKING: U hebt de juiste Salesforce-machtigingen nodig om nieuwe campagnes te maken.

    1. Als u gegevens importeert vanuit een aankomende webinar, kiest u het type Salesforce-object uit Importeren als en klikt u vervolgens op Importeren.

      Afbeelding beschreven in de omliggende tekst.


       
      De onderstaande opmerking Importeren als geeft aan waar de geïmporteerde informatie in de campagnes wordt weergegeven, afhankelijk van de import-instellingen die door uw beheerder zijn toegewezen.
    2. Als u gegevens uit een afgelopen webinar importeert, kunt u de status kiezen van de deelnemersrecords die u wilt importeren (Alles, Deelgenomen of Geen weergave) en vervolgens het type Salesforce-object selecteren uit Importeren als. Klik op Importeren:

      Afbeelding beschreven in de omliggende tekst.


       
      De onderstaande opmerking Importeren als geeft aan waar de geïmporteerde informatie in de campagnes wordt weergegeven, afhankelijk van de import-instellingen die door uw beheerder zijn toegewezen.
  5. U ziet een banner die aangeeft dat de gegevens worden geïmporteerd en ontvangt een melding zodra het importeren is voltooid:

    Afbeelding beschreven in de omliggende tekst.

  6. Het importproces genereert een rapportbestand met door komma's gescheiden waarden (CSV) voor alle import, inclusief geslaagde, gedeeltelijk mislukte en mislukte. Het rapport beschrijft elke storing of elk succes en bevat koppelingen naar de toegewezen Salesforce-records voor elke rij die met succes is geïmporteerd. Selecteer Rapport downloaden om het CSV-rapport te downloaden en te bekijken:

    Afbeelding wordt beschreven in de omliggende tekst.

  7. De webinargegevens worden geïmporteerd als het geselecteerde Salesforce-objecttype en zijn beschikbaar in het deelvenster Webex Webinar Campaign Member of Campaign Members op het tabblad Salesforce Campaign, als er tijdens het importeren een campagne is geselecteerd en afhankelijk van hoe de webinargegevensimport door uw beheerder is geconfigureerd.

In het bovenstaande voorbeeld worden de webinargegevens geïmporteerd als objecten van Salesforce Contact en zijn ze beschikbaar, zoals wordt uitgelegd in de opmerking, in zowel de deelvensters Campagneleden als in het deelvenster Webex Webinar-campagneleden (alleen het deelvenster Campagneleden wordt hieronder weergegeven):

Afbeelding beschreven in de omliggende tekst.