Haal alles op wat u nodig hebt van Webex zonder Salesforce te verlaten. Geconsolideerde klantinteracties die op één plaats van belang zijn. Webex-functies openen met context die wordt geboden door het Salesforce-record of de startpagina. Bekijk berichten, oproepen en beheer uw salesforcee records op elk moment. Webex maakt het eenvoudig inkomende en uitgaande gesprekken te koppelen met Salesforce-objecten.
Aanmelden bij Webex vanuit Salesforce
1 | Vanuit de Startpagina van Salesforce klikt u op Aanmelden in deWebex-widget. |
2 | Voer uw e-mailadres in en klik op Volgende. |
U kunt Webex App-ruimten in Salesforce maken die zijn gebaseerd op objecten. Objecten zijn databasetabellen waarmee Salesforce gegevens specifiek voor de organisatie in Salesforce kan opslaan.
U kunt elke ruimte zien waar u lid van bent in Salesforce. Wanneer u een ruimte maakt die is gebaseerd op een Salesforce-object, wordt de eigenaar van dat object automatisch toegevoegd aan de ruimte die u maakt.
1 | Maak vanuit de startpagina van Salesforce een object zoals een kans of een case of selecteer een object dat u al hebt gemaakt. |
||
2 | Selecteer Een ruimte maken. |
||
3 | Selecteer Automatisch invullen met details om de ruimte automatisch een naam te geven en om alle teamleden toe te voegen uit teams die aan dit object zijn gekoppeld. |
||
4 | Selecteer Meldings bot opnemen om bot-meldingen in de ruimte te ontvangen wanneer er wijzigingen in het object worden aangebracht.
|
||
5 | Voer de naam van een ruimtein, voeg personen toe aan de ruimte en klik op Maken. |
U kunt bestaande Webex-appruimten koppelen aan een Salesforce-object, zoals een kans of een case, zodat iedereen bewust is van wat er gebuild wordt.
1 | Selecteer een object op de startpagina van Salesforce. |
||
2 | Zoek de naam van de ruimte die u wilt koppelen in het veld Een bestaande ruimte koppelen. |
||
3 | Selecteer Koppeling naast de ruimte die u wilt koppelen.
|
U kunt een vergadering in een ruimte starten met andere spaceleden, een ruimte ontkoppelen van een object, de naam van de ruimte wijzigen of mensen toevoegen en verwijderen uit de ruimte, allemaal uit Salesforce.
1 | Selecteer het object met de ruimte die u wilt beheren vanuit de startpagina van Salesforce. |
||
2 | Selecteer de informatie i. |
||
3 | Kies:
|
||
4 | Selecteer Opslaan. |
U kunt een Webex-vergadering plannen die gerelateerd is aan een object.
1 | Selecteer het object voor wie u een vergadering wilt plannen op de startpagina van Salesforce. |
||
2 | Selecteer Een vergadering plannen. |
||
3 | Voer een Vergaderingonderwerpin. |
||
4 | Kies een Datum en tijd voor de vergadering. |
||
5 | Voeg deelnemers toe aan de vergadering.
|
||
6 | Gebruik de agenda om de beschikbaarheid te controleren van de deelnemers die u toevoegt.
|
||
7 | Selecteer Plannen. De pagina met informatie over de vergadering wordt weergegeven. |
Kies een van de volgende opties uit de startpagina van Salesforce:
|
U kunt een bestaande Webex-vergadering uit uw agenda koppelen aan een Salesforce-object, zoals een kans of een case, als u iets wilt bespreken over het object.
1 | Selecteer een object op de startpagina van Salesforce. |
||
2 | Selecteer Een bestaande vergadering koppelen. |
||
3 | Gebruik de velden Van en Tot om al uw Webex-vergaderingen in die periode weer te geven. |
||
4 | Selecteer Koppeling naast de vergadering die u wilt koppelen.
|
1 | Selecteer het object voor wie u een vergadering hebt opgenomen vanuit de startpagina salesforce. |
2 | Kies Vorige en selecteer de opnametranscriptie. |
1 | Selecteer vanaf elke pagina in Salesforce Webex. |
||
2 | Klik op Bellen , voer het telefoonnummer in en selecteerAudiogesprek.
|
||
3 | Bevestig dat u wilt bellen in de Webex-app. |
U kunt elke contactpersoon bellen die is gekoppeld aan een Salesforce-object.
1 | Selecteer het object met de gekoppelde contactpersoon die u wilt bellen via de startpagina van Salesforce. |
2 | Selecteer Bellen en selecteerAudiogesprek voor de contactpersoon die u wilt bellen. |
Terwijl u een inkomende of uitgaand gesprek bent, kunt u uw Salesforce-records beheren. Als u in gesprek bent met iemand die een nieuwe contactpersoon of lead is, kunt u deze toevoegen aan uw database en tegelijkertijd gerelateerde objecten voor hen maken.
1 | Als er geen Salesforce-record bestaat voor de persoon in het gesprek, selecteert u Nieuwe contactpersoon of Nieuwe lead.
|
||
2 | Zoek naar en selecteer de opname in het veld Contact/Lead om deze te koppelen aan het Salesforce-record. |
||
3 | Als u een nieuw object wilt maken dat aan deze case is gerelateerd, zoals een case of een mogelijkheid, selecteert u Nieuw <object>. |
||
4 | Zoek naar het object en selecteer het in het veld Gerelateerd aan om het te koppelen aan de contactpersoon of lead. |
||
5 | U kunt ook een Onderwerp en Opmerkingen met betrekking tot het gesprek toevoegen. |
||
6 | Gebruik het tabblad Activiteit om de gegevens van deze gespreksgeschiedenis contactpersoon of lead te controleren.
|
||
7 | Gebruik het tabblad Meer informatie om alle objecten weer te geven die aan deze contactpersoon of lead zijn gerelateerd.
|