Salesforce-scherm met Webex-widgets

Aanmelden bij Webex vanuit Salesforce

1

Vanuit de Startpagina van Salesforce klikt u op Aanmelden in deWebex-widget.
2

Voer uw e-mailadres in en klik op Volgende.

Berichten

U kunt Webex App-ruimten in Salesforce maken die zijn gebaseerd op objecten. Objecten zijn databasetabellen waarmee Salesforce gegevens specifiek voor de organisatie in Salesforce kan opslaan.

U kunt elke ruimte zien waar u lid van bent in Salesforce. Wanneer u een ruimte maakt die is gebaseerd op een Salesforce-object, wordt de eigenaar van dat object automatisch toegevoegd aan de ruimte die u maakt.

1

Maak vanuit de startpagina van Salesforce een object zoals een kans of een case of selecteer een object dat u al hebt gemaakt.
2

Selecteer Een ruimte maken.
3

Selecteer Automatisch invullen met details om de ruimte automatisch een naam te geven en om alle teamleden toe te voegen uit teams die aan dit object zijn gekoppeld.
4

Selecteer Meldings bot opnemen om bot-meldingen in de ruimte te ontvangen wanneer er wijzigingen in het object worden aangebracht.


 

Uw beheerder configureert hoe en wanneer de meldingen bot berichten naar de ruimte verzendt.
5

Voer de naam van een ruimtein, voeg personen toe aan de ruimte en klik op Maken.

U kunt bestaande Webex-appruimten koppelen aan een Salesforce-object, zoals een kans of een case, zodat iedereen bewust is van wat er gebuild wordt.

1

Selecteer een object op de startpagina van Salesforce.
2

Zoek de naam van de ruimte die u wilt koppelen in het veld Een bestaande ruimte koppelen.
3

Selecteer Koppeling naast de ruimte die u wilt koppelen.


 

U kunt meerdere ruimten aan hetzelfde object koppelen.

U kunt een vergadering in een ruimte starten met andere spaceleden, een ruimte ontkoppelen van een object, de naam van de ruimte wijzigen of mensen toevoegen en verwijderen uit de ruimte, allemaal uit Salesforce.

1

Selecteer het object met de ruimte die u wilt beheren vanuit de startpagina van Salesforce.
2

Selecteer de informatie i.
3

Kies:

  • Selecteer het pictogram Videogesprek om een ruimtevergadering te starten.

  • Selecteer het pictogram Chatten om het chatvenster te openen en een bericht te verzenden in de geselecteerde ruimte.

  • Ontkoppel de ruimte om de ruimte te ontkoppelen van het object.

  • Bewerk deze ruimte om de naam van de ruimte bij te werken of voeg gebruikers toe en verwijder deze.


 

De pictogrammen Videogesprek en Chat verschijnen ook naast de eigenaar van het object. U kunt deze gebruiken om rechtstreeks contact op te nemen met de eigenaar.
4

Selecteer Opslaan.

Vergaderingen

U kunt een Webex-vergadering plannen die gerelateerd is aan een object.

1

Selecteer het object voor wie u een vergadering wilt plannen op de startpagina van Salesforce.
2

Selecteer Een vergadering plannen.
3

Voer een Vergaderingonderwerpin.
4

Kies een Datum en tijd voor de vergadering.
5

Voeg deelnemers toe aan de vergadering.


 

Kies Toevoegen vanuit de ruimte of het team om alle personen uit een van de ruimten of teams toe te voegen die u aan dit object hebt gekoppeld.
6

Gebruik de agenda om de beschikbaarheid te controleren van de deelnemers die u toevoegt.


 

U kunt de beschikbaarheid van deelnemers buiten uw organisatie niet bekijken.
7

Selecteer Plannen.

De pagina met informatie over de vergadering wordt weergegeven.

Kies een van de volgende opties uit de startpagina van Salesforce:

  • Selecteer Deelnemen in de lijst Metaankomende vergaderingen.

  • Selecteer een object en klik op Een vergadering starten. Voeg een vergaderingonderwerp, Datum en tijd toe , Deelnemers en selecteer Starten . Uw persoonlijke ruimte wordt gestart en iedereen met de koppeling voor uw persoonlijke ruimte kan deelnemen.

U kunt een bestaande Webex-vergadering uit uw agenda koppelen aan een Salesforce-object, zoals een kans of een case, als u iets wilt bespreken over het object.

1

Selecteer een object op de startpagina van Salesforce.
2

Selecteer Een bestaande vergadering koppelen.
3

Gebruik de velden Van en Tot om al uw Webex-vergaderingen in die periode weer te geven.
4

Selecteer Koppeling naast de vergadering die u wilt koppelen.


 

U kunt meerdere Webex-vergaderingen aan hetzelfde object koppelen.
U hebt toegang tot opnamen of transcripties voor vergaderingen die u host of bent uitgenodigd.

1

Selecteer het object voor wie u een vergadering hebt opgenomen vanuit de startpagina salesforce.
2

Kies Vorige en selecteer de opnametranscriptie.

Oproepen

U kunt iedereen met een telefoonnummer direct vanuit Salesforce bellen met de wereldwijde ller.

1

Selecteer vanaf elke pagina in Salesforce Webex.
2

Klik op Bellen , voer het telefoonnummer in en selecteerAudiogesprek.


 

Wanneer u begint met het invoeren van een telefoonnummer, verschijnen Salesforce-contactpersonen met een overeenkomend nummer.
3

Bevestig dat u wilt bellen in de Webex-app.

U kunt elke contactpersoon bellen die is gekoppeld aan een Salesforce-object.

1

Selecteer het object met de gekoppelde contactpersoon die u wilt bellen via de startpagina van Salesforce.
2

Selecteer Bellen en selecteerAudiogesprek voor de contactpersoon die u wilt bellen.

Terwijl u een inkomende of uitgaand gesprek bent, kunt u uw Salesforce-records beheren. Als u in gesprek bent met iemand die een nieuwe contactpersoon of lead is, kunt u deze toevoegen aan uw database en tegelijkertijd gerelateerde objecten voor hen maken.

1

Als er geen Salesforce-record bestaat voor de persoon in het gesprek, selecteert u Nieuwe contactpersoon of Nieuwe lead.


 

De naam van de contactpersoon of het lead wordt automatisch weergegeven als er al een record voor hen bestaat.
2

Zoek naar en selecteer de opname in het veld Contact/Lead om deze te koppelen aan het Salesforce-record.
3

Als u een nieuw object wilt maken dat aan deze case is gerelateerd, zoals een case of een mogelijkheid, selecteert u Nieuw <object>.
4

Zoek naar het object en selecteer het in het veld Gerelateerd aan om het te koppelen aan de contactpersoon of lead.
5

U kunt ook een Onderwerp en Opmerkingen met betrekking tot het gesprek toevoegen.
6

Gebruik het tabblad Activiteit om de gegevens van deze gespreksgeschiedenis contactpersoon of lead te controleren.


 

U kunt de naam van de contactpersoon selecteren om zijn/haar accountpagina te openen. Als de andere klant geen account heeft, wordt de pagina met de contactpersoon weergegeven.
7

Gebruik het tabblad Meer informatie om alle objecten weer te geven die aan deze contactpersoon of lead zijn gerelateerd.


 

U kunt een object selecteren om de bijbehorende pagina te openen. Uw beheerder bepaalt wat er wordt weergegeven op het tabblad Meer informatie.