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In diesem ArtikelHolen Sie sich alles, was Sie brauchen, von Webex , ohne Salesforce zu verlassen. Fassen Sie die wichtigsten Kundeninteraktionen an einem Ort zusammen. Zugriff auf Webex -Funktionen mit Kontext, der vom Salesforce-Datensatz oder der Startseite bereitgestellt wird. Sie können jederzeit Nachrichten anzeigen, Anrufe tätigen und Ihre Salesforce-Datensätze verwalten. Webex vereinfacht die Verknüpfung von eingehenden und ausgehenden Anrufen mit Salesforce-Objekten.
Über Salesforce bei Webex anmelden
| 1 | Klicken Sie auf der Salesforce-Startseite auf Anmelden auf dem Webex Widget. |
| 2 | Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf Weiter. |
Sie können Webex App-Bereiche in Salesforce erstellen, die auf Objekten basieren. Objekte sind Datenbank , in denen Salesforce organisationsspezifische Daten in Salesforce speichern kann.
Sie können alle Bereich , in denen Sie Mitglied sind, in Salesforce anzeigen. Wenn Sie einen Bereich erstellen, der auf einem Bereich -Objekt basiert, wird der Eigentümer dieses Objekts automatisch zu dem von Bereich erstellten Bereich hinzugefügt.
| 1 | Erstellen Sie auf der Salesforce-Startseite ein Objekt, z. B. eine Opportunity oder einen Fall, oder wählen Sie ein Objekt aus, das Sie bereits erstellt haben. | ||
| 2 | Auswählen Bereich erstellen . | ||
| 3 | Auswählen Automatisch mit Details ausfüllen um den Bereich automatisch zu Bereich und alle Teammitglieder aus Teams hinzuzufügen, die mit diesem Objekt verknüpft sind. | ||
| 4 | Auswählen Benachrichtigungs-Bot einschließen um Bot-Benachrichtigungen im Bereich zu erhalten, wenn Änderungen am Objekt vorgenommen werden .
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| 5 | Geben Sie a . ein Bereichsname , fügen Sie Personen zum Bereich hinzu und klicken Sie auf Erstellen . |
Sie können vorhandene Webex App-Bereiche mit einem Salesforce-Objekt, z. B. einer Opportunity oder einem Fall, verknüpfen, damit jeder weiß, was besprochen wird.
| 1 | Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite ein Objekt aus. | ||
| 2 | Suchen Sie im nach dem Namen des Bereich , den Sie verknüpfen möchten Verknüpfen eines vorhandenen Bereich ein. | ||
| 3 | Auswählen Link neben dem Bereich , den Sie verknüpfen möchten.
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Sie können ein Bereich mit anderen Bereich starten, die Verknüpfung eines Bereich von einem Objekt aufheben, den Bereich ändern oder Personen zu dem Bereich hinzufügen und daraus Bereich – alles über Salesforce.
| 1 | Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite das Objekt mit dem Bereich aus, den Sie verwalten möchten. | ||
| 2 | Informationen auswählen ich . | ||
| 3 | Wählen Sie:
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| 4 | Wählen Sie Speichern. |
Sie können ein Webex-Konferenz , das mit einem Objekt verknüpft ist.
| 1 | Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite das Objekt aus, für das Sie ein Meeting ansetzen möchten. | ||
| 2 | Auswählen Meeting ansetzen . | ||
| 3 | Geben Sie a . ein Meeting-Thema . | ||
| 4 | Wählen Sie a Datum und Uhrzeit für das Meeting. | ||
| 5 | Hinzufügen Teilnehmer zum Meeting bei.
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| 6 | Verwenden Sie den Kalender, um die Verfügbarkeit der hinzugefügten Teilnehmer zu überprüfen.
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| 7 | Wählen Sie Ansetzen aus. Die Meeting-Informationen werden angezeigt. |
Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite eine der folgenden Optionen aus:
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Sie können ein vorhandenes Webex-Konferenz aus Ihrem Kalender mit einem Salesforce-Objekt verknüpfen, z. B. einer Opportunity oder einem Fall, wenn Sie etwas im Zusammenhang mit dem Objekt besprechen müssen.
| 1 | Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite ein Objekt aus. | ||
| 2 | Auswählen Vorhandenes Meeting verknüpfen . | ||
| 3 | Verwenden Sie den Von und An um alle Webex -Meetings anzuzeigen, die in diesem Zeitraum stattgefunden haben. | ||
| 4 | Auswählen Link neben dem Meeting, das Sie verknüpfen möchten.
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| 1 | Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite das Objekt aus, für das Sie ein Meeting aufgezeichnet haben. |
| 2 | Auswählen Vergangenheit und wählen Sie das Aufzeichnungs-Transkript aus. |
| 1 | Wählen Sie auf einer beliebigen Seite in Salesforce Webex . | ||
| 2 | Klicken Sie auf Anrufen , geben Sie die Telefonnummer ein und wählen Sie Audioanruf .
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| 3 | Bestätigen Sie, dass Sie den Einwahl in der Webex -App tätigen möchten. |
Sie können jeden Kontakt anrufen, der einem Salesforce-Objekt zugeordnet ist.
| 1 | Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite das Objekt mit dem verknüpften Kontakt aus, den Sie anrufen möchten. |
| 2 | Auswählen Anruf tätigen und wählen Sie Audioanruf für den Kontakt ein, den Sie anrufen möchten. |
Während Sie sich in einem eingehenden oder ausgehender Anruf befinden, können Sie Ihre Salesforce-Datensätze verwalten. Wenn Sie mit einer Person sprechen, die ein neuer Kontakt oder Lead ist, können Sie sie zu Ihrer Datenbank hinzufügen und gleichzeitig zugehörige Objekte für sie erstellen.
| 1 | Wenn für die Person im Anruf kein Salesforce-Datensatz vorhanden ist, wählen Sie Neuer Kontakt oder Neuer Lead .
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| 2 | Suchen und wählen Sie den Datensatz im Kontakt/Feder um sie mit dem Salesforce-Datensatz zu verknüpfen. | ||
| 3 | Wenn Sie ein neues Objekt erstellen möchten, das sich auf diesen Fall bezieht, z. B. einen Fall oder eine Opportunity, wählen Sie Neu<object> . | ||
| 4 | Suchen und wählen Sie das Objekt im Ähnliches zu , um es mit dem Kontakt oder Lead zu verknüpfen. | ||
| 5 | Sie können auch Folgendes hinzufügen: Betreff und Kommentare die mit dem Anruf verknüpft sind. | ||
| 6 | Verwenden Sie den Aktivität Registerkarte, um das Anrufprotokoll für diesen Kontakt oder Lead zu überprüfen.
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| 7 | Verwenden Sie den Weitere Informationen Registerkarte, um alle Objekte anzuzeigen, die sich auf diesen Kontakt oder Lead beziehen.
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Mit der Funktion „Anrufprotokoll“ der Webex für die Salesforce-Integration können Sie ein vollständiges Protokoll der letzten Anrufe sowie der Anrufe in Abwesenheit anzeigen, einen einzelnen Anruf oder mehrere Anrufe gleichzeitig protokollieren und Anrufe direkt aus den Einträgen im Anrufprotokoll zurückgeben.
 | Wenn Sie keinen Zugriff auf die Registerkarte „ Anrufprotokoll“ haben, muss dieser vom Administrator wie unter „Anrufprotokoll aktivieren oder deaktivieren“ beschrieben aktiviert werden. |
| Ein Webex Call History-Widget, das die hier dokumentierte vollständige Funktionalität implementiert, ist auch auf jeder Salesforce-Datensatzseite verfügbar, wenn es von Ihrem Administrator aktiviert wurde. |
| Das Anrufprotokoll zeigt die letzten 7 Tage der Anrufe an, bis zu einem Maximum von 100. |
Letzte und verpasste Anrufe überprüfen
So überprüfen Sie Ihre letzten und verpassten Anrufe:
- Wählen Sie die Dienstkomponente Webex unten in der Seitenansicht aus, und klicken Sie auf das Telefonhörersymbol, um Ihr Anrufprotokoll anzuzeigen.
- Sie können durch „ Alle Anrufe“ blättern oder die Registerkarte „ Anrufe in Abwesenheit“ auswählen, um verpasste Anrufe anzuzeigen.
Verpasste Anrufe werden auch auf der Registerkarte „Alle“ in rot fett dargestellt. - Wählen Sie einen Anrufeintrag aus, um weitere Details anzuzeigen, einschließlich einer Liste der eingehenden/ausgehenden Anrufe an den Kontakt.
Anruf anmelden
So protokollieren Sie einen einzelnen Anruf:
- Wählen Sie die Dienstkomponente Webex unten in der Seitenansicht aus, und klicken Sie auf das Telefonhörersymbol, um Ihr Anrufprotokoll anzuzeigen.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über den gewünschten Eintrag im Anrufprotokoll, und wählen Sie neben dem Eintrag „Protokoll“ aus.
Anrufeinträge, die bereits protokolliert wurden, werden durch ein kleines Ordnersymbol neben dem Eintrag in der Ansicht Anrufprotokoll gekennzeichnet. - Geben Sie die gewünschten Details in den Eintrag Anrufprotokoll ein und wählen Sie Speichern .
Der Anrufer wird automatisch einem Salesforce-Kontakt oder Lead zugeordnet, sofern einer vorhanden ist. - Sie können Ihre protokollierten Anrufe anzeigen, indem Sie im Suchfeld Apps und Elemente suchen nach Aufgaben suchen oder die Registerkarte Aufgabe in der Navigationsleiste der Sales App auswählen, wenn Sie sie dort hinzugefügt haben, und Webex-Anrufprotokolle aus der Aufgabentypliste auswählen.
Mehrere Anrufe protokollieren
So protokollieren Sie mehrere Anrufe:
- Wählen Sie die Dienstkomponente Webex unten in der Seitenansicht aus, und klicken Sie auf das Telefonhörersymbol, um Ihr Anrufprotokoll anzuzeigen.
- Wählen Sie Wählen Sie , aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Anrufen, die Sie protokollieren möchten, und wählen Sie Mehrere Anrufe protokollieren aus.
- Die Anrufe werden protokolliert und automatisch einem vorhandenen Salesforce-Kontakt oder Lead zugeordnet, sofern einer vorhanden ist.
- Sie können Ihre protokollierten Anrufe anzeigen, indem Sie im Suchfeld Apps und Elemente suchen nach Aufgaben suchen oder die Registerkarte Aufgabe in der Navigationsleiste der Sales App auswählen, wenn Sie sie dort hinzugefügt haben, und Webex-Anrufprotokolle aus der Aufgabentypliste auswählen.
Sie erhalten auch eine Salesforce-Benachrichtigung, die Sie auswählen können, um die Protokolleinträge anzuzeigen.
Einen Anruf aus dem Verlauf zurückrufen
So kehren Sie einen Anruf aus Ihrem Anrufprotokoll zurück:
- Wählen Sie die Dienstkomponente Webex unten in der Seitenansicht aus, und klicken Sie auf das Telefonhörersymbol, um Ihr Anrufprotokoll anzuzeigen.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über den Kontakt, den Sie anrufen möchten, und wählen Sie das grüne Telefonsymbol aus, um einen Anruf zu tätigen.
Sie können Teilnehmerdaten aus Ihren angesetzten und abgeschlossenen Webex Webinars und auch an eine Salesforce-Kampagne anhängen.
| Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass Ihr Salesforce-Administrator den Webinar-Import konfiguriert und die Webinar-Komponente wie unter . beschrieben zu Ihrer Startseite hinzugefügt hat Integration von Salesforce in die Webex App . |
So importieren Sie Teilnehmerdaten aus Ihrem Webex -Webinar:
- Suchen Sie auf Ihrer Startseite nach der Webex -Webinar-Komponente und wählen Sie die Webex -Domäne aus, in der Sie Ihre Webinare erstellt haben:
- Sie haben die Wahl Demnächst oder Vergangenheit Webinare:
- Klicken Sie auf die Import-Schaltfläche neben dem Webinar, dessen Daten Sie importieren möchten:
- Im Importieren können Sie bei Bedarf nach einer vorhandenen Kampagne suchen oder auf klicken + So erstellen Sie eine neue Kampagne, in die Sie die Webinar-Daten importieren möchten:
HINWEIS: Sie benötigen die entsprechenden Salesforce-Berechtigungen, um neue Kampagnen zu erstellen.
- Beim Importieren von Daten aus einem Demnächst Webinar, wählen Sie den Typ des Salesforce-Objekts aus aus Importieren als und klicken Sie dann auf Importieren .
Der folgende Hinweis Importieren als gibt an, wo die importierten Informationen in den Kampagnen je nach den von Ihrem Administrator zugeordneten Importeinstellungen angezeigt werden. - Beim Importieren von Daten aus einem Vergangenheit Webinar können Sie den Status des Webinars auswählen. Teilnehmer Datensätze, die Sie importieren möchten ( Alle , Teilgenommen , oder Nichterscheinen ) und wählen Sie dann den Typ des Salesforce-Objekts aus aus Importieren als . Klicken Sie auf Importieren :
Der folgende Hinweis Importieren als gibt an, wo die importierten Informationen in den Kampagnen je nach den von Ihrem Administrator zugeordneten Importeinstellungen angezeigt werden.
- Beim Importieren von Daten aus einem Demnächst Webinar, wählen Sie den Typ des Salesforce-Objekts aus aus Importieren als und klicken Sie dann auf Importieren .
- Sie sehen ein Banner, das angibt, dass die Daten importiert werden, und erhalten eine Benachrichtigung, sobald der Import abgeschlossen ist:
Die Webinar-Daten werden als ausgewählter Salesforce Objekttyp importiert und sind im Mitglied der Webex -Webinar-Kampagne oder Kampagnenmitglieder auf der Registerkarte Salesforce-Kampagne festgelegt wurde, wenn beim Importieren eine Kampagne ausgewählt wurde und abhängig davon, wie der Webinar-Datenimport von Ihrem Administrator konfiguriert wurde.
Im obigen Beispiel werden die Webinar-Daten als Salesforce-Kontaktobjekte importiert und sind, wie im Hinweis erläutert, in beiden Kampagnenmitglieder , sowie das Mitglieder der Webex -Webinar-Kampagne Bereiche (nur der Kampagnenmitglieder Bereich ist unten dargestellt):
