Holen Sie sich alles, was Sie brauchen, von Webex , ohne Salesforce zu verlassen. Fassen Sie die wichtigsten Kundeninteraktionen an einem Ort zusammen. Zugriff auf Webex -Funktionen mit Kontext, der vom Salesforce-Datensatz oder der Startseite bereitgestellt wird. Sie können jederzeit Nachrichten anzeigen, Anrufe tätigen und Ihre Salesforce-Datensätze verwalten. Webex vereinfacht die Verknüpfung von eingehenden und ausgehenden Anrufen mit Salesforce-Objekten.
Über Salesforce bei Webex anmelden
| 1 | Klicken Sie auf der Salesforce-Startseite auf Anmelden auf dem Webex Widget. |
| 2 | Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf Weiter. |
Sie können Webex App-Bereiche in Salesforce erstellen, die auf Objekten basieren. Objekte sind Datenbank , in denen Salesforce organisationsspezifische Daten in Salesforce speichern kann.
Sie können alle Bereich , in denen Sie Mitglied sind, in Salesforce anzeigen. Wenn Sie einen Bereich erstellen, der auf einem Bereich -Objekt basiert, wird der Eigentümer dieses Objekts automatisch zu dem von Bereich erstellten Bereich hinzugefügt.
| 1 | Erstellen Sie auf der Salesforce-Startseite ein Objekt, z. B. eine Opportunity oder einen Fall, oder wählen Sie ein Objekt aus, das Sie bereits erstellt haben. | ||
| 2 | Auswählen Bereich erstellen . | ||
| 3 | Auswählen Automatisch mit Details ausfüllen um den Bereich automatisch zu Bereich und alle Teammitglieder aus Teams hinzuzufügen, die mit diesem Objekt verknüpft sind. | ||
| 4 | Auswählen Benachrichtigungs-Bot einschließen um Bot-Benachrichtigungen im Bereich zu erhalten, wenn Änderungen am Objekt vorgenommen werden .
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| 5 | Geben Sie a . ein Bereichsname , fügen Sie Personen zum Bereich hinzu und klicken Sie auf Erstellen . |
Sie können vorhandene Webex App-Bereiche mit einem Salesforce-Objekt, z. B. einer Opportunity oder einem Fall, verknüpfen, damit jeder weiß, was besprochen wird.
| 1 | Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite ein Objekt aus. | ||
| 2 | Suchen Sie im nach dem Namen des Bereich , den Sie verknüpfen möchten Verknüpfen eines vorhandenen Bereich ein. | ||
| 3 | Auswählen Link neben dem Bereich , den Sie verknüpfen möchten.
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Sie können ein Bereich mit anderen Bereich starten, die Verknüpfung eines Bereich von einem Objekt aufheben, den Bereich ändern oder Personen zu dem Bereich hinzufügen und daraus Bereich – alles über Salesforce.
| 1 | Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite das Objekt mit dem Bereich aus, den Sie verwalten möchten. | ||
| 2 | Informationen auswählen ich . | ||
| 3 | Wählen Sie:
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| 4 | Wählen Sie Speichern. |
Sie können ein Webex-Konferenz , das mit einem Objekt verknüpft ist.
| 1 | Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite das Objekt aus, für das Sie ein Meeting ansetzen möchten. | ||
| 2 | Auswählen Meeting ansetzen . | ||
| 3 | Geben Sie a . ein Meeting-Thema . | ||
| 4 | Wählen Sie a Datum und Uhrzeit für das Meeting. | ||
| 5 | Hinzufügen Teilnehmer zum Meeting bei.
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| 6 | Verwenden Sie den Kalender, um die Verfügbarkeit der hinzugefügten Teilnehmer zu überprüfen.
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| 7 | Wählen Sie Ansetzen aus. Die Meeting-Informationen werden angezeigt. |
Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite eine der folgenden Optionen aus:
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Sie können ein vorhandenes Webex-Konferenz aus Ihrem Kalender mit einem Salesforce-Objekt verknüpfen, z. B. einer Opportunity oder einem Fall, wenn Sie etwas im Zusammenhang mit dem Objekt besprechen müssen.
| 1 | Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite ein Objekt aus. | ||
| 2 | Auswählen Vorhandenes Meeting verknüpfen . | ||
| 3 | Verwenden Sie den Von und An um alle Webex -Meetings anzuzeigen, die in diesem Zeitraum stattgefunden haben. | ||
| 4 | Auswählen Link neben dem Meeting, das Sie verknüpfen möchten.
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| 1 | Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite das Objekt aus, für das Sie ein Meeting aufgezeichnet haben. |
| 2 | Auswählen Vergangenheit und wählen Sie das Aufzeichnungs-Transkript aus. |
| 1 | Wählen Sie auf einer beliebigen Seite in Salesforce Webex . | ||
| 2 | Klicken Sie auf Anrufen , geben Sie die Telefonnummer ein und wählen Sie Audioanruf .
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| 3 | Bestätigen Sie, dass Sie den Einwahl in der Webex -App tätigen möchten. |
Sie können jeden Kontakt anrufen, der einem Salesforce-Objekt zugeordnet ist.
| 1 | Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite das Objekt mit dem verknüpften Kontakt aus, den Sie anrufen möchten. |
| 2 | Auswählen Anruf tätigen und wählen Sie Audioanruf für den Kontakt ein, den Sie anrufen möchten. |
Während Sie sich in einem eingehenden oder ausgehender Anruf befinden, können Sie Ihre Salesforce-Datensätze verwalten. Wenn Sie mit einer Person sprechen, die ein neuer Kontakt oder Lead ist, können Sie sie zu Ihrer Datenbank hinzufügen und gleichzeitig zugehörige Objekte für sie erstellen.
| 1 | Wenn für die Person im Anruf kein Salesforce-Datensatz vorhanden ist, wählen Sie Neuer Kontakt oder Neuer Lead .
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| 2 | Suchen und wählen Sie den Datensatz im Kontakt/Feder um sie mit dem Salesforce-Datensatz zu verknüpfen. | ||
| 3 | Wenn Sie ein neues Objekt erstellen möchten, das sich auf diesen Fall bezieht, z. B. einen Fall oder eine Opportunity, wählen Sie Neu<object> . | ||
| 4 | Suchen und wählen Sie das Objekt im Ähnliches zu , um es mit dem Kontakt oder Lead zu verknüpfen. | ||
| 5 | Sie können auch Folgendes hinzufügen: Betreff und Kommentare die mit dem Anruf verknüpft sind. | ||
| 6 | Verwenden Sie den Aktivität Registerkarte, um das Anrufprotokoll für diesen Kontakt oder Lead zu überprüfen.
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| 7 | Verwenden Sie den Weitere Informationen Registerkarte, um alle Objekte anzuzeigen, die sich auf diesen Kontakt oder Lead beziehen.
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Sie können Teilnehmerdaten aus Ihren angesetzten und abgeschlossenen Webex Webinars und auch an eine Salesforce-Kampagne anhängen.
 | Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass Ihr Salesforce-Administrator den Webinar-Import konfiguriert und die Webinar-Komponente wie unter . beschrieben zu Ihrer Startseite hinzugefügt hat Integration von Salesforce in die Webex App . |
So importieren Sie Teilnehmerdaten aus Ihrem Webex -Webinar:
- Suchen Sie auf Ihrer Startseite nach der Webex -Webinar-Komponente und wählen Sie die Webex -Domäne aus, in der Sie Ihre Webinare erstellt haben:
- Sie haben die Wahl Demnächst oder Vergangenheit Webinare:
- Klicken Sie auf die Import-Schaltfläche neben dem Webinar, dessen Daten Sie importieren möchten:
- Im Importieren können Sie bei Bedarf nach einer vorhandenen Kampagne suchen oder auf klicken + So erstellen Sie eine neue Kampagne, in die Sie die Webinar-Daten importieren möchten:
HINWEIS: Sie benötigen die entsprechenden Salesforce-Berechtigungen, um neue Kampagnen zu erstellen.
- Beim Importieren von Daten aus einem Demnächst Webinar, wählen Sie den Typ des Salesforce-Objekts aus aus Importieren als und klicken Sie dann auf Importieren .
Der folgende Hinweis Importieren als gibt an, wo die importierten Informationen in den Kampagnen je nach den von Ihrem Administrator zugeordneten Importeinstellungen angezeigt werden. - Beim Importieren von Daten aus einem Vergangenheit Webinar können Sie den Status des Webinars auswählen. Teilnehmer Datensätze, die Sie importieren möchten ( Alle , Teilgenommen , oder Nichterscheinen ) und wählen Sie dann den Typ des Salesforce-Objekts aus aus Importieren als . Klicken Sie auf Importieren :
Der folgende Hinweis Importieren als gibt an, wo die importierten Informationen in den Kampagnen je nach den von Ihrem Administrator zugeordneten Importeinstellungen angezeigt werden.
- Beim Importieren von Daten aus einem Demnächst Webinar, wählen Sie den Typ des Salesforce-Objekts aus aus Importieren als und klicken Sie dann auf Importieren .
- Sie sehen ein Banner, das angibt, dass die Daten importiert werden, und erhalten eine Benachrichtigung, sobald der Import abgeschlossen ist:
Die Webinar-Daten werden als ausgewählter Salesforce Objekttyp importiert und sind im Mitglied der Webex -Webinar-Kampagne oder Kampagnenmitglieder auf der Registerkarte Salesforce-Kampagne festgelegt wurde, wenn beim Importieren eine Kampagne ausgewählt wurde und abhängig davon, wie der Webinar-Datenimport von Ihrem Administrator konfiguriert wurde.
Im obigen Beispiel werden die Webinar-Daten als Salesforce-Kontaktobjekte importiert und sind, wie im Hinweis erläutert, in beiden Kampagnenmitglieder , sowie das Mitglieder der Webex -Webinar-Kampagne Bereiche (nur der Kampagnenmitglieder Bereich ist unten dargestellt):
