Salesforce-Bildschirm mit Webex-Widgets

Über Salesforce bei Webex anmelden

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Klicken Sie auf der Salesforce-Startseite im Webex-Widget auf Anmelden.

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Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf Weiter.

Sie können Webex App-Bereiche in Salesforce erstellen, die auf Objekten basieren. Bei Objekten handelt es sich um Datenbanktabellen, in denen Salesforce unternehmensspezifische Daten in Salesforce speichern kann.

Sie können alle -Bereich sehen, in denen Sie Mitglied in Salesforce sind. Wenn Sie einen Bereich erstellen, der auf einem Salesforce-Objekt basiert, wird der Besitzer dieses Objekts automatisch zum von Ihnen erstellten Bereich hinzugefügt.

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Erstellen Sie auf der Salesforce-Startseite ein Objekt, z. B. eine Möglichkeit oder einen Fall, oder wählen Sie ein Objekt aus, das Sie bereits erstellt haben.

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Wählen Sie Bereich erstellenaus.

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Wählen Sie Automatisches Ausfüllen mit Details, um den Bereich automatisch zu benennen und alle Teammitglieder aus Teams hinzuzufügen, die diesem Objekt zugeordnet sind.

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Wählen Sie Benachrichtigungen bot, um Bot-Benachrichtigungen in dem Bereich zu erhalten, wenn Änderungen am Objekt vorgenommen werden.


 

Ihr Administrator konfiguriert, wie und wann der Benachrichtigungs-Bot Nachrichten an den Bereich sendet.

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Geben Sie einen Namen für den Bereichein, fügen Sie Personen zum Bereich hinzu und klicken Sie auf Erstellen.

Sie können vorhandene Webex App-Bereiche mit einem Salesforce-Objekt verknüpfen, z. B. mit einer Möglichkeit oder einem Fall, damit jeder wissen kann, was besprochen wird.

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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite ein Objekt aus.

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Suchen Sie im Feld Einen vorhandenen Bereich verknüpfen nach dem Namen des Space, den Sie verknüpfen möchten.

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Klicken Sie neben dem Bereich, den Sie verknüpfen möchten, auf Link.


 

Sie können mehrere Bereiche mit demselben Objekt verknüpfen.

Sie können ein Bereich-Meeting mit anderen Space-Mitgliedern starten, die Verknüpfung eines Bereich mit einem Objekt entfernen, den Namen des Space ändern oder Personen aus dem Bereich hinzufügen oder aus Salesforce entfernen.

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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite das Objekt mit dem bereich aus, der mit dem Bereich verknüpft ist, den Sie verwalten möchten.

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Wählen Sie die Informationen aus i.

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Wählen:

  • Wählen Sie das Symbol Videoanruf, um ein Space-Meeting zu starten.

  • Klicken Sie auf das Chat-Symbol, um das Chat-Fenster zu öffnen und eine Nachricht in den ausgewählten Bereich zu senden.

  • Verknüpfung des Space zum Wiederverlinken mit dem Objekt wurde entfernt.

  • Bearbeiten Sie diesen Bereich, um den Space-Namen zu aktualisieren oder Benutzer hinzuzufügen und zu entfernen.


 

Die Videoanruf- und Chat-Symbole werden neben dem Objekteigentümer angezeigt, und Sie können sie verwenden, um den Besitzer direkt zu kontaktieren.

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Wählen Sie Speichern.

Sie können ein Webex-Meeting anplanen, das mit einem Objekt in Zusammenhang steht.

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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite das Objekt aus, für das Sie ein Meeting anplanen möchten.

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Wählen Sie Ein Meeting anwählenaus.

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Geben Sie ein Thema für das Meetingein.

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Wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit für das Meeting aus.

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Dem Meeting Teilnehmer hinzufügen.


 

Wählen Sie Aus Bereich oder Team hinzufügen, um alle Personen aus einem der Bereiche oder Teams hinzuzufügen, die mit diesem Objekt verknüpft sind.

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Überprüfen Sie mithilfe des Kalenders die Verfügbarkeit der hinzugefügten Teilnehmer.


 

Sie können die Verfügbarkeit von Teilnehmern außerhalb Ihrer Organisation nicht sehen.

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Wählen Sie Ansetzen aus.

Die Meeting-Informationen werden angezeigt.

Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite eine der folgenden Auswahlen aus:

  • Wählen Sie beitreten aus der ListeAnstehende Meetings aus.

  • Wählen Sie ein Objekt aus, und klicken Sie auf Ein Meeting starten. Fügen Sie ein Meeting-Thema , Datum und Uhrzeit , Teilnehmer und wählen Sie Starten aus. Ihr persönlicher Raum wird gestartet und jeder, der über den Link zu Ihrem persönlichen Raum verfügt, kann beitreten.

Sie können vorhandenes Webex-Meeting aus Ihrem Kalender mit einem Salesforce-Objekt verknüpfen, z. B. mit einer Möglichkeit oder einem Fall, wenn Sie etwas mit dem Objekt besprechen möchten.

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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite ein Objekt aus.

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Wählen Sie Ein vorhandenes Meeting verknüpfenaus.

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Verwenden Sie die Felder Von und Bis, um alle Ihre Webex-Meetings, die während dieses Zeitraums stattfinden, zu zeigen.

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Klicken Sie neben dem Meeting, das Sie verknüpfen möchten, auf Link.


 

Sie können mehrere Webex-Meetings mit demselben Objekt verknüpfen.

Sie können auf Aufzeichnungen oder Transkripte für Meetings zugreifen, bei dem Sie Gastgeber waren oder zu dem Sie eingeladen wurden.

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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite das Objekt aus, für das Sie ein Meeting aufgezeichnet haben.

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Wählen Sie Past (Vergangenes) und anschließend die Aufzeichnungsabschrift aus.

Sie können alle Personen mit einer Telefonnummer direkt aus Salesforce mit der globalen Rufnummernwahl anrufen.

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Wählen Sie auf einer beliebigen Seite in Salesforce Webexaus.

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Klicken Sie auf Anrufen , geben Sie die Telefonnummer ein und wählen SieAudioAnruf.


 

Wenn Sie eine Telefonnummer eingeben, werden Salesforce-Kontakte mit einer übereinstimmenden Nummer angezeigt.

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Bestätigen Sie, dass Sie den Anruf in der Webex-App machenmöchten.

Sie können jeden Kontakt anrufen, der einem Salesforce-Objekt zugeordnet ist.

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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite das Objekt mit dem zugeordneten Kontakt aus, den Sie anrufen möchten.

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Wählen Sie Anrufen und anschließendAudioanruf für den Kontakt aus, den Sie anrufen möchten.

Während Sie sich in einem eingehenden oder ausgehenden Anruf befinden, können Sie Ihre Salesforce-Datensätze verwalten. Wenn Sie mit einer Person sprechen, die ein neuer Kontakt oder Lead ist, können Sie sie gleichzeitig zu Ihrer Datenbank hinzufügen und damit verbundene Objekte erstellen.

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Wenn für die Person im Anruf kein Salesforce-Datensatz vorhanden ist, wählen Sie Neuer Kontakt oder Neuer Leadaus.


 

Der Name des Kontakts oder Lead wird automatisch angezeigt, wenn für ihn bereits eine Aufzeichnung vorhanden ist.

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Suchen Und wählen Sie den Datensatz im Feld Kontakt/Lead aus, um sie mit dem Salesforce-Datensatz zu verknüpfen.

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Wenn Sie ein neues Objekt für diesen Fall erstellen möchten, z. B. einen Fall oder eine Chance, wählen Sie Neu <object>aus.

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Suchen Sie nach dem Objekt und wählen Sie es im Feld Verknüpft mit aus, um es mit dem Kontakt oder Lead zu verknüpfen.

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Sie können auch einen Betreff und Kommentare zum Anruf hinzufügen.

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Verwenden Sie die Registerkarte Aktivität, um den Anrufprotokoll Kontakt oder Lead zu überprüfen.


 

Sie können den Namen des Kontakts auswählen, um die Kontoseite zu öffnen. Wenn sie kein Konto haben, wird stattdessen ihre Kontaktseite angezeigt.

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Auf der Registerkarte Weitere Informationen können Sie alle Objekte anzeigen, die mit diesem Kontakt oder Lead in Verbindung stehen.


 

Sie können ein Objekt auswählen, um die zugehörige Seite zu öffnen. Ihr Administrator kontrolliert, was Ihnen auf der Registerkarte Weitere Informationen angezeigt wird.