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In diesem ArtikelHolen Sie sich alles, was Sie von Webex benötigen, ohne Salesforce zu verlassen. Konsolidieren Sie die Interaktionen der Kunden, die eine Rolle spielten, an einem Ort. Sie können über den Salesforce-Datensatz oder die Startseite auf Webex-Funktionen zugreifen. Sie können jederzeit Nachrichten anzeigen, Anrufe tätigen und Ihre Salesforce-Datensätze verwalten. Mit Webex können eingehende und ausgehende Anrufe einfach mit Salesforce-Objekten verknüpfen werden.
Bei Webex über Salesforce anmelden
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Klicken Sie auf der Salesforce-Startseite auf Anmelden im Webex -Widget. |
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Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf Weiter. |
Sie können Webex-App-Bereiche in Salesforce erstellen, die auf Objekten basieren. Objekte sind Datenbanktabellen, die es Salesforce ermöglichen, organisationsspezifische Daten in Salesforce zu speichern.
Sie können jeden Bereich sehen, in dem Sie Mitglied in Salesforce sind. Wenn Sie einen Bereich erstellen, der auf einem Salesforce-Objekt basiert, wird der Besitzer dieses Objekts automatisch zum von Ihnen erstellten Bereich hinzugefügt.
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Erstellen Sie auf der Salesforce-Startseite ein Objekt wie eine Gelegenheit oder einen Fall oder wählen Sie ein Objekt aus, das Sie bereits erstellt haben. | ||
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Wählen Sie Bereich erstellen . | ||
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Wählen Sie Autofill mit Details aus, um den Bereich automatisch zu benennen und alle Teammitglieder aus Teams hinzuzufügen, die mit diesem Objekt verknüpft sind. | ||
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Wählen Sie Benachrichtigungs-Bot einschließen aus, um Bot-Benachrichtigungen im Bereich zu erhalten, wenn Änderungen am Objekt vorgenommen werden.
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Geben Sie einen Namen für „Bereich“ ein, fügen Sie Personen zum Bereich hinzu, und klicken Sie auf „ Erstellen“ . |
Sie können vorhandene Webex-App-Bereiche mit einem Salesforce-Objekt verknüpfen, z. B. mit einer Gelegenheit oder einem Fall, damit jeder weiß, was besprochen wird.
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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite ein Objekt aus. | ||
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Suchen Sie im Feld „ Vorhandenen Bereich verknüpfen“ nach dem Namen des Bereichs , den Sie verknüpfen möchten. | ||
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Klicken Sie neben dem Bereich, den Sie verknüpfen möchten, auf Link .
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Sie können ein Bereichs-Meeting mit anderen Bereichsmitgliedern starten, die Verknüpfung eines Bereichs mit einem Objekt aufheben, den Bereichsnamen ändern oder Personen aus dem Bereich hinzufügen und entfernen – alles aus Salesforce.
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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite das Objekt aus, mit dem der Bereich verknüpft ist, den Sie verwalten möchten. | ||
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Wählen Sie die Informationen i . | ||
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Wählen Sie:
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Wählen Sie Speichern. |
Sie können ein Webex-Meeting ansetzen, das sich auf ein Objekt bezieht.
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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite das Objekt aus, für das Sie ein Meeting ansetzen möchten. | ||
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Wählen Sie Meeting ansetzen . | ||
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Geben Sie ein Meeting-Thema . | ||
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Wählen Sie ein Datum und Uhrzeit für das Meeting aus. | ||
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Fügen Sie Teilnehmer zum Meeting hinzu.
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Verwenden Sie den Kalender, um die Verfügbarkeit der hinzugefügten Teilnehmer zu überprüfen.
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Wählen Sie Ansetzen aus. Die Meeting-Informationen werden angezeigt. |
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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite eine der folgenden Optionen aus:
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Sie können vorhandenes Webex-Meeting aus Ihrem Kalender mit einem Salesforce-Objekt verknüpfen, z. B. mit einer Gelegenheit oder einem Fall, wenn Sie etwas im Zusammenhang mit dem Objekt besprechen müssen.
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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite ein Objekt aus. | ||
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Wählen Sie Ein vorhandenes Meeting verknüpfen . | ||
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Verwenden Sie die Felder „Von“ und „Bis“ , um alle Webex-Meetings anzuzeigen, die in diesem Zeitraum stattfinden. | ||
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Wählen Sie neben dem Meeting, das Sie verknüpfen möchten, den Link aus.
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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite das Objekt aus, für das Sie ein Meeting aufgezeichnet haben. |
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Wählen Sie „Vergangen“ und dann die Aufzeichnungsabschrift aus. |
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Wählen Sie auf einer beliebigen Seite in Salesforce Webex . | ||
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Klicken Sie auf Anruf , geben Sie die Telefonnummer ein und wählen Sie Audioanruf .
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Bestätigen Sie, dass Sie den Anruf in der Webex App tätigen möchten. |
Sie können jeden Kontakt anrufen, der mit einem Salesforce-Objekt verknüpft ist.
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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite das Objekt mit dem zugeordneten Kontakt aus, den Sie anrufen möchten. |
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Wählen Sie Anruf tätigen und Audioanruf für den Kontakt aus, den Sie anrufen möchten. |
Während eines eingehenden oder ausgehenden Anrufs können Sie Ihre Salesforce-Datensätze verwalten. Wenn Sie mit jemandem sprechen, der ein neuer Kontakt oder Lead ist, können Sie ihn zu Ihrer Datenbank hinzufügen und gleichzeitig zugehörige Objekte für ihn erstellen.
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Wenn für die Person im Anruf kein Salesforce-Datensatz vorhanden ist, wählen Sie Neuer Kontakt oder Neuer Kontakt aus.
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Suchen Sie nach dem Datensatz und wählen Sie ihn im Feld Kontakt/ Kontakt aus, um ihn mit dem Salesforce-Datensatz zu verknüpfen. | ||
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Wenn Sie ein neues Objekt in Bezug auf diesen Fall erstellen möchten, z. B. einen Fall oder eine Gelegenheit, wählen Sie Neues <Objekt>. | ||
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Suchen und wählen Sie das Objekt im Feld Verwandt mit aus, um es mit dem Kontakt oder der Leitung zu verknüpfen. | ||
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Sie können im Zusammenhang mit dem Anruf auch ein Betreff und Kommentare hinzufügen. | ||
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Auf der Registerkarte „Aktivität“ können Sie das Anrufprotokoll für diesen Kontakt oder Kontakt überprüfen.
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Verwenden Sie die Registerkarte Weitere Informationen , um alle Objekte anzuzeigen, die mit diesem Kontakt oder dieser Leitung zusammenhängen.
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Mit der Funktion „Anrufprotokoll“ der Webex für die Salesforce-Integration können Sie ein vollständiges Protokoll der letzten Anrufe sowie der Anrufe in Abwesenheit anzeigen, einen einzelnen Anruf oder mehrere Anrufe gleichzeitig protokollieren und Anrufe direkt aus den Einträgen im Anrufprotokoll zurückgeben.
 | Wenn Sie keinen Zugriff auf die Registerkarte „ Anrufprotokoll“ haben, muss dieser vom Administrator wie unter „Anrufprotokoll aktivieren oder deaktivieren“ beschrieben aktiviert werden. |
| Ein Webex Call History-Widget, das die hier dokumentierte vollständige Funktionalität implementiert, ist auch auf jeder Salesforce-Datensatzseite verfügbar, wenn es von Ihrem Administrator aktiviert wurde. |
| Das Anrufprotokoll zeigt die letzten 7 Tage der Anrufe an, bis zu einem Maximum von 100. |
Letzte und verpasste Anrufe überprüfen
So überprüfen Sie Ihre letzten und verpassten Anrufe:
- Wählen Sie die Dienstkomponente Webex unten in der Seitenansicht aus, und klicken Sie auf das Telefonhörersymbol, um Ihr Anrufprotokoll anzuzeigen.
- Sie können durch „ Alle Anrufe“ blättern oder die Registerkarte „ Anrufe in Abwesenheit“ auswählen, um verpasste Anrufe anzuzeigen.
Verpasste Anrufe werden auch auf der Registerkarte „Alle“ in rot fett dargestellt. - Wählen Sie einen Anrufeintrag aus, um weitere Details anzuzeigen, einschließlich einer Liste der eingehenden/ausgehenden Anrufe an den Kontakt.
Anruf anmelden
So protokollieren Sie einen einzelnen Anruf:
- Wählen Sie die Dienstkomponente Webex unten in der Seitenansicht aus, und klicken Sie auf das Telefonhörersymbol, um Ihr Anrufprotokoll anzuzeigen.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über den gewünschten Eintrag im Anrufprotokoll, und wählen Sie neben dem Eintrag „Protokoll“ aus.
Anrufeinträge, die bereits protokolliert wurden, werden durch ein kleines Ordnersymbol neben dem Eintrag in der Ansicht Anrufprotokoll gekennzeichnet. - Geben Sie die gewünschten Details in den Eintrag Anrufprotokoll ein und wählen Sie Speichern .
Der Anrufer wird automatisch einem Salesforce-Kontakt oder Lead zugeordnet, sofern einer vorhanden ist. - Sie können Ihre protokollierten Anrufe anzeigen, indem Sie im Suchfeld Apps und Elemente suchen nach Aufgaben suchen oder die Registerkarte Aufgabe in der Navigationsleiste der Sales App auswählen, wenn Sie sie dort hinzugefügt haben, und Webex-Anrufprotokolle aus der Aufgabentypliste auswählen.
Mehrere Anrufe protokollieren
So protokollieren Sie mehrere Anrufe:
- Wählen Sie die Dienstkomponente Webex unten in der Seitenansicht aus, und klicken Sie auf das Telefonhörersymbol, um Ihr Anrufprotokoll anzuzeigen.
- Wählen Sie Wählen Sie , aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Anrufen, die Sie protokollieren möchten, und wählen Sie Mehrere Anrufe protokollieren aus.
- Die Anrufe werden protokolliert und automatisch einem vorhandenen Salesforce-Kontakt oder Lead zugeordnet, sofern einer vorhanden ist.
- Sie können Ihre protokollierten Anrufe anzeigen, indem Sie im Suchfeld Apps und Elemente suchen nach Aufgaben suchen oder die Registerkarte Aufgabe in der Navigationsleiste der Sales App auswählen, wenn Sie sie dort hinzugefügt haben, und Webex-Anrufprotokolle aus der Aufgabentypliste auswählen.
Sie erhalten auch eine Salesforce-Benachrichtigung, die Sie auswählen können, um die Protokolleinträge anzuzeigen.
Einen Anruf aus dem Verlauf zurückrufen
So kehren Sie einen Anruf aus Ihrem Anrufprotokoll zurück:
- Wählen Sie die Dienstkomponente Webex unten in der Seitenansicht aus, und klicken Sie auf das Telefonhörersymbol, um Ihr Anrufprotokoll anzuzeigen.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über den Kontakt, den Sie anrufen möchten, und wählen Sie das grüne Telefonsymbol aus, um einen Anruf zu tätigen.
Sie können Teilnehmerdaten aus Ihren angesetzten und abgeschlossenen Webex-Webinaren importieren und sie auch an eine Salesforce-Kampagne anhängen.
| Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass Ihr Salesforce-Administrator den Webinar-Import konfiguriert und die Webinar-Komponente wie unter „Salesforce in Webex-App integrieren“ beschrieben zu Ihrer Startseite hinzugefügt hat. |
So importieren Sie Teilnehmerdaten aus Ihrem Webex-Webinar:
- Suchen Sie die Webex-Webinar-Komponente auf Ihrer Startseite und wählen Sie die Webex-Domäne aus, in der Sie Ihre Webinare erstellt haben:
- Wählen Sie aus den Webinaren Bevorstehende oder Vergangene aus:
- Klicken Sie neben dem Webinar auf die Schaltfläche „Importieren“, deren Daten Sie importieren möchten:
- Suchen Sie im Dialogfeld „Importieren“ bei Bedarf nach einer vorhandenen Kampagne oder klicken Sie auf + , um eine neue Kampagne zu erstellen, in die Sie die Webinardaten importieren möchten:
HINWEIS: Sie benötigen die entsprechenden Salesforce-Berechtigungen, um neue Kampagnen erstellen zu können.
- Wenn Sie Daten aus einem Webinar Upcoming importieren, wählen Sie den Typ des Salesforce-Objekts aus Import als und klicken Sie dann auf Import .
Der Hinweis unten Import als gibt an, wo die importierten Informationen je nach den vom Administrator zugeordneten Importeinstellungen in den Kampagnen angezeigt werden. - Wenn Sie Daten von einem Vergangenheit Webinar, Sie können den Status des Webinars auswählen Teilnehmer Datensätze, die Sie importieren möchten (Alle, Betreutoder Keine Anzeige), und wählen Sie dann den Typ des Salesforce-Objekts aus Importieren als. Klicken Sie auf „Importieren“:
Der Hinweis unten Import als gibt an, wo die importierten Informationen je nach den vom Administrator zugeordneten Importeinstellungen in den Kampagnen angezeigt werden.
- Wenn Sie Daten aus einem Webinar Upcoming importieren, wählen Sie den Typ des Salesforce-Objekts aus Import als und klicken Sie dann auf Import .
- Sie sehen ein Banner, das angibt, dass die Daten importiert werden, und erhalten eine Benachrichtigung, sobald der Import abgeschlossen ist:
- Der Importvorgang generiert eine CSV-Berichtsdatei (kommagetrennte Werte) für alle Importe, einschließlich erfolgreicher, teilweise fehlgeschlagener und fehlgeschlagener Importe. Der Bericht enthält Details zu jedem Fehler oder Erfolg und Links zu den zugeordneten Salesforce-Datensätzen für jede erfolgreich importierte Zeile. Wählen Sie Bericht herunterladen aus, um den CSV-Bericht herunterzuladen und zu überprüfen:
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Die Webinar-Daten werden als ausgewählter Salesforce-Objekttyp importiert und sind abhängig davon, wie der Webinar-Datenimport von Ihrem Administrator konfiguriert wurde, im Bereich Webex Webinar-Kampagnenmitglied oder Kampagnenmitglieder auf der Registerkarte Salesforce-Kampagne verfügbar, wenn eine Kampagne während des Imports ausgewählt wurde.
Im obigen Beispiel werden die Webinar-Daten als Salesforce Contact-Objekte importiert und sind, wie im Hinweis erläutert, sowohl in den Bereichen Kampagnenmitglieder als auch in den Bereichen Webex Webinar-Kampagnenmitglieder verfügbar (unten wird nur der Bereich Kampagnenmitglieder angezeigt):
