Log ind på Webex fra Salesforce

1

Fra Salesforce-startsiden skal du klikke på Log ind Webex widget.

2

Indtast din e-mailadresse, og klik på Næste.

Du kan oprette Webex App-rum i Salesforce, der er baseret på objekter. Objekter er databasetabeller, der tillader Salesforce at gemme data, der er specifikke for organisationen i Salesforce.

Du kan se ethvert rum, som du er medlem af, i Salesforce. Når du opretter et rum, der er baseret på et Salesforce-objekt, føjes ejeren af det pågældende objekt automatisk til det rum, du opretter.

1

Fra Salesforce-startsiden skal du oprette et objekt, såsom en salgsmulighed eller sag, eller vælge et, som du allerede har oprettet.

2

Vælg Opret et rum .

3

Vælg Autofyld med oplysninger for automatisk at navngive rummet og tilføje alle teammedlemmer fra teams, der er knyttet til dette objekt.

4

Vælg Medtag underretningsbot for at modtage bot-beskeder i rummet, når der foretages ændringer af objektet.


 

Administratoren konfigurerer, hvordan og hvornår meddelelsesbotten sender meddelelser til rummet.

5

Indtast en Navn på rum , tilføje personer til rummet og klikke på Opret .

Du kan linke eksisterende Webex App-rum til et Salesforce-objekt, såsom en salgsmulighed eller en sag, så alle er klar over, hvad der diskuteres.

1

Fra Salesforce-startsiden skal du vælge et objekt.

2

Søg efter navnet på det rum, du vil linke i Link et eksisterende rum felt.

3

Vælg Link ud for det rum, du vil linke.


 

Du kan linke flere rum til det samme objekt.

Du kan starte et rummøde med andre rummedlemmer, fjerne linket mellem et rum fra et objekt, ændre rumnavnet eller tilføje og fjerne personer fra rummet fra Salesforce.

1

Fra Salesforce-startsiden skal du vælge objektet med det rum, der er linket til det, som du vil administrere.

2

Vælg oplysningerne i .

3

Vælg:

  • Vælg Videoopkald ikonet for at starte et rummøde.

  • Vælg Chat ikonet for at åbne chatvindue og sende en besked i det valgte rum.

  • Fjern link til rum for at fjerne linket mellem rummet og objektet.

  • Rediger dette rum for at opdatere rumnavnet eller tilføje og fjerne brugere.


 

Den Videoopkald og Chat Ikonerne vises også ved siden af objektejeren, og du kan bruge dem til at kontakte ejeren direkte.

4

Vælg Gem.

Du kan planlægge et Webex-møde , der er relateret til et objekt.

1

På Salesforce-startsiden skal du vælge det objekt, du vil planlæg et møde for.

2

Vælg Planlæg et møde .

3

Indtast en Mødeemne .

4

Vælg en Dato og tid til mødet.

5

Tilføj Mødedeltagere til mødet.


 

Vælg Tilføj fra rum eller team for at tilføje alle personer fra et af de rum eller teams, som du har linket til dette objekt.

6

Brug kalenderen til at kontrollere tilgængeligheden af de mødedeltagere, du tilføjer.


 

Du vil ikke kunne se tilgængeligheden af mødedeltagere uden for din organisation.

7

Vælg Planlæg.

Mødeoplysningerne vises.

Fra Salesforce-startsiden skal du vælge en af følgende:

  • Vælg Deltag fra Kommende møder liste.

  • Vælg et objekt, og klik Start et møde . Tilføj en Mødeemne , Dato og klokkeslæt , Mødedeltagere , og vælg Start . Dit personlige lokale starter, og alle med linket til dit personlige lokale kan deltage.

Du kan linke eksisterende Webex-møde fra din kalender til et Salesforce-objekt, f.eks. en salgsmulighed eller sag, hvis du har brug for at diskutere noget, der er relateret til objektet.

1

Fra Salesforce-startsiden skal du vælge et objekt.

2

Vælg Link et eksisterende møde .

3

Brug Fra og Til felter for at vise alle dine Webex møder, der finder sted i denne tidsramme.

4

Vælg Link ud for det møde, du vil linke.


 

Du kan linke flere Webex møder til det samme objekt.

Du kan få adgang til optagelser eller afskrifter fra møder, som du var vært for eller blev inviteret til.
1

På Salesforce-startsiden skal du vælge det objekt, som du har optaget et møde for.

2

Vælg Fortid og vælg optagelsens udskrift.

Du kan ringe til alle med et telefonnummer direkte fra Salesforce med Global Dialer.
1

Fra enhver side i Salesforce skal du vælge Webex .

2

Klik på Ringer op , indtast telefonnummer og vælg Lydopkald .


 

Når du begynder at indtaste et telefonnummer, vises Salesforce-kontakter med et matchende nummer.

3

Bekræft, at du vil foretage opkaldet i Webex -appen.

Du kan ringe til enhver kontakt, der er knyttet til ethvert Salesforce-objekt.

1

Fra Salesforce-startsiden skal du vælge objektet med den tilknyttede kontakt, du vil ringe til.

2

Vælg Foretag et opkald og vælg Lydopkald for den kontakt, du vil ringe til.

Mens du er i gang med et indgående eller udgående opkald, kan du administrere dine Salesforce-poster. Hvis du taler med en person, der er en ny kontakt eller et nyt emne, kan du tilføje dem til din database og oprette relaterede objekter til dem på samme tid.

1

Hvis der ikke findes nogen Salesforce-post for personen i opkaldet, skal du vælge Ny kontakt eller Nyt kundeemne .


 

Navnet på kontakten eller emnet vises automatisk, hvis der allerede findes en post for dem.

2

Søg efter og vælg posten i Kontakt/Lead for at linke dem til Salesforce-posten.

3

Hvis du vil oprette et nyt objekt, der er relateret til denne sag, f.eks. en sag eller salgsmulighed, skal du vælge Nyt<object> .

4

Søg efter og vælg objektet i Relateret til for at linke den til kontakten eller kundeemnet.

5

Du kan også tilføje en Emne og Kommentarer relateret til opkaldet.

6

Brug Aktivitet fanen for at gennemgå opkaldshistorik for denne kontakt eller dette emne.


 

Du kan vælge kontaktens navn for at åbne vedkommendes kontoside. Hvis vedkommende ikke har en konto, vises vedkommendes kontaktside i stedet.

7

Brug Flere oplysninger fanen for at få vist alle de objekter, der er relateret til denne kontakt eller dette emne.


 

Du kan vælge et objekt for at åbne den side, der er relateret til det. Din administrator kontrollerer, hvad du ser på Flere oplysninger fanen.

Du kan importere mødedeltagerdata fra dine planlagte og gennemførte Webex Webinars og også vedhæfte dem til en Salesforce-kampagne.


 
Før du fortsætter, skal du sørge for, at din Salesforce-administrator har konfigureret webinarimport og tilføjet webinarkomponenten til din startside som beskrevet i Integrer Salesforce med Webex appen .

Sådan importerer du mødedeltagerdata fra dit Webex -webinar:

  1. Find Webex -webinarkomponenten på din startside, og vælg det Webex domæne, hvor du oprettede dine webinarer:

    Billedet er beskrevet i den omkringliggende tekst.

  2. Vælg mellem begge Kommende eller Fortid webinarer:

    Billedet er beskrevet i den omkringliggende tekst.

  3. Klik på knappen Importer ved siden af webinaret, hvis data du vil importere:

    Billedet er beskrevet i den omkringliggende tekst.

  4. I den Importer dialog, hvis det er nødvendigt, søge efter en eksisterende kampagne eller klikke + for at oprette en ny kampagne, som du vil importere webinardataene til:

    Billedet er beskrevet i den omkringliggende tekst.

    BEMÆRK: Du skal bruge de relevante Salesforce-tilladelser for at oprette nye kampagner.

    1. Hvis du importerer data fra en Kommende webinar skal du vælge typen af Salesforce-objekt fra Importer som og klik derefter på Importer .

      Billedet er beskrevet i den omkringliggende tekst.


       
      Bemærkningen nedenfor Importer som angiver, hvor de importerede oplysninger vises i kampagnerne afhængigt af de importindstillinger, som din administrator har tilknyttet.
    2. Hvis du importerer data fra en Fortid webinaret, kan du vælge status for webinaret Deltagere poster, du vil importere ( Alle , Deltog , eller Intet show ), og vælg derefter typen af Salesforce-objekt fra Importer som . Klik på Importer :

      Billedet er beskrevet i den omkringliggende tekst.


       
      Bemærkningen nedenfor Importer som angiver, hvor de importerede oplysninger vises i kampagnerne afhængigt af de importindstillinger, som din administrator har tilknyttet.
  5. Du vil se et banner, der angiver, at dataene importeres, og du modtager en besked, når importen er fuldført:

    Billedet er beskrevet i den omkringliggende tekst.

    Webinardataene importeres som den valgte Salesforce objekttype og er tilgængelige i Medlem af Webex Webinar-kampagne eller Kampagnemedlemmer panelet på fanen Salesforce-kampagne, hvis en kampagne blev valgt under importen, og afhængigt af hvordan webinarets dataimport blev konfigureret af din administrator.

Fra eksemplet ovenfor importeres webinardataene som Salesforce-kontaktobjekter og er tilgængelige, som forklaret i noten, i både Kampagnemedlemmer , samt Medlemmer af Webex Webinar-kampagne paneler (kun Kampagnemedlemmer panelet er vist nedenfor):

Billedet er beskrevet i den omkringliggende tekst.