- Начало
- /
- Статия
Благодарим за обратната връзка.
Съвместна работа с Webex в Salesforce
В тази статия
Обратна връзка?Получете всичко необходимо от Webex, без да напускате Salesforce. Консолидирайте взаимодействията на клиентите, които са от значение на едно място. Достъп до Webex функции с контекст, предоставен от записа на Salesforce или Начална страница. Вижте съобщенията, извършвайте обаждания и управлявайте записите си в Salesforce по всяко време. Webex улеснява свързването на входящи и изходящи обаждания с обекти на Salesforce.
Влезте в Webex от Salesforce
| 1 |
От началната страница на Salesforce щракнете върху Вход в webex джаджата. |
| 2 |
Въведете имейл адреса си и щракнете върху Напред. |
Можете да създадете webex App интервали в Salesforce, които се основават на обекти. Обектите са таблици с бази данни, които позволяват на Salesforce да съхранява данни, специфични за организацията в Salesforce.
Можете да видите всяко пространство, в което сте член в Salesforce. Когато създавате пространство, което се основава на обект на Salesforce, собственикът на този обект автоматично се добавя към пространството, което създавате.
| 1 |
От началната страница на Salesforce създайте обект като възможност или случай или изберете такъв, който вече сте създали. |
| 2 |
Изберете Създаване на интервал. |
| 3 |
Изберете Автоматично попълване с подробности за автоматично име на пространството и за добавяне на всички членове на екипа от екипи, свързани с този обект. |
| 4 |
Изберете Включване на известия бот за получаване на бот известия в пространството, когато се правят промени в обекта. Вашият администратор конфигурира как и кога ботът с известия изпраща съобщения до пространството. |
| 5 |
Въведете име на интервал , добавете хора къмпространството и щракнете върху Създаване . |
Можете да свържете съществуващите интервали на Webex App с обект на Salesforce, като възможност или случай, така че всеки е наясно с това, което се обсъжда.
| 1 |
От началната страница на Salesforce изберете обект. |
| 2 |
Потърсете името на пространството, което искате да свържете в полето Свързване на съществуващо пространство. |
| 3 |
Изберете Връзка до пространството, което искате да свържете. Можете да свържете няколко интервала към един и същ обект. |
Можете да стартирате космическа среща с други членове на пространството, да отмените връзка с интервал от обект, да промените името на пространството или да добавите и премахнете хора от пространството всички от Salesforce.
| 1 |
От началната страница на Salesforce изберете обекта с пространството, свързано с него, което искате да управлявате. |
| 2 |
Изберете информацията i. |
| 3 |
Избирам:
Иконите Видеообаждане и Чат също се появяват до собственика на обекта и можете да ги използвате, за да се свържете директно със собственика. |
| 4 |
Изберете Запиши. |
Можете да планирате събрание на Webex, което е свързано с обект.
| 1 |
От началната страница на Salesforce изберете обекта, за който искате да планирате събрание. |
| 2 |
Изберете Планиране на събрание. |
| 3 |
Въведете тема "Събрание". |
| 4 |
Изберете Дата и час за събранието. |
| 5 |
Добавяне на участници в събранието. Изберете Добавяне от пространство или екип, за да добавите всички хора от един от интервалите или екипите, които сте свързали с този обект. |
| 6 |
Използвайте календара, за да проверите наличността на участниците, които добавяте. Няма да можете да преглеждате наличността на присъстващите извън вашата организация. |
| 7 |
Изберете График. Появява се информацията за събранието. |
|
От началната страница на Salesforce изберете едно от следните неща:
|
Можете да свържете съществуващо събрание на Webex от календара си с обект на Salesforce, например възможност или случай, ако трябва да обсъдите нещо, свързано с обекта.
| 1 |
От началната страница на Salesforce изберете обект. |
| 2 |
Изберете Свързване на съществуващо събрание. |
| 3 |
Използвайте полетата "От" и "До", за да покажете всичките си webex събрания, които се случват през този срок. |
| 4 |
Изберете Връзка до събранието, което искате да свържете. Можете да свържете няколко Webex събрания към един и същ обект. |
| 1 |
От началната страница на Salesforce изберете обекта, за който сте записали събрание. |
| 2 |
Изберете Минало и изберете записа транскриптор. |
| 1 |
От всяка страница в Salesforce изберете Webex. |
| 2 |
Щракнете върху Обаждане , въведететелефонния номер и изберете Аудио повикване . Когато започнете да въвеждате телефонен номер, се появяват контакти на Salesforce със съответстващ номер. |
| 3 |
Потвърдете, че искате да осъществите обаждането в Webex App. |
Можете да се обадите на всеки контакт, който е свързан с всеки обект на Salesforce.
| 1 |
От началната страница на Salesforce изберете обекта със свързания контакт, на който искате да се обадите. |
| 2 |
Изберете Извършване на повикване и изберете Аудио повикване за контакта, на който искате да се обадите. |
Докато сте на входящо или изходящо обаждане, можете да управлявате записите си в Salesforce. Ако говорите с някой, който е нов контакт или потенциален клиент, можете да ги добавите към вашата база данни и да създадете свързани обекти за тях едновременно.
| 1 |
Ако не съществува запис на Salesforce за лицето на повикването, изберете Нов контакт или Нов потенциален клиент. Името на контакта или потенциалния клиент автоматично се появява, ако за тях вече съществува запис. |
| 2 |
Потърсете и изберете записа в полето Контакт/Потенциален клиент, за да ги свържете със записа на Salesforce. |
| 3 |
Ако искате да създадете нов обект, свързан с този случай, като например случай или възможност, изберете Нов <object>. |
| 4 |
Потърсете и изберете обекта в полето "Свързани с", за да го свържете с контакта или потенциалния клиент. |
| 5 |
Можете също да добавите Тема и Коментари, свързани с обаждането. |
| 6 |
Използвайте раздела Дейност, за да прегледате хронологията на обажданията за този контакт или потенциален клиент. Можете да изберете името на контакта, за да отворите страницата на профила им. Ако нямат акаунт, вместо това се показва страницата им за контакт. |
| 7 |
Използвайте раздела "Още информация", за да прегледате всички обекти, свързани с този контакт или потенциален клиент. Можете да изберете обект, за да отворите страницата, свързана с него. Администраторът ви контролира това, което виждате в раздела "Още информация". |
С помощта на функцията „ История на обажданията “ на интеграцията на Webex за Salesforce можете да видите пълен дневник на скорошни, както и на пропуснати повиквания, да регистрирате едно или няколко повиквания едновременно и да връщате повиквания директно от записите в историята на повикванията.
Преглед на скорошни и пропуснати повиквания
За да прегледате последните и пропуснатите си повиквания:
- Изберете помощния компонент Webex в долната част на всеки изглед на страница и изберете иконата на телефонен апарат, за да се покаже историята на обажданията ви.
- Можете да превъртите през Всички повиквания или да изберете раздела Пропуснати повиквания, за да видите пропуснатите повиквания.Пропуснатите повиквания също се показват в раздела Всички повиквания с удебелен червен шрифт.
- Изберете запис за обаждане, за да видите допълнителни подробности, включително списък с incoming/outgoing обаждания до контакта.
Записване на обаждане
За да регистрирате отделно обаждане:
- Изберете помощния компонент Webex в долната част на всеки изглед на страница и изберете иконата на телефонен апарат, за да се покаже историята на обажданията ви.
- Задръжте курсора на мишката върху записа от регистъра на обажданията, който ви интересува, и изберете Дневник до записа.Записите за повиквания, които вече са регистрирани, са обозначени с малка икона на папка до записа в изгледа „ Регистър на повикванията“.
- Въведете всички желани данни в записа Списък с повиквания и изберете Запазване.Обаждащият се автоматично се съпоставя с контакт или потенциален клиент от Salesforce, ако съществува такъв.
- Можете да видите регистрираните си повиквания, като потърсите Задачи в полето за търсене Търсене на приложения и елементи или изберете раздела Задача от лентата Навигация в приложението за продажби , ако сте го добавили там, и изберете Регистри на повиквания на Webex от списъка с типове задачи.
Регистриране на множество повиквания
За да регистрирате множество повиквания:
- Изберете помощния компонент Webex в долната част на всеки изглед на страница и изберете иконата на телефонен апарат, за да се покаже историята на обажданията ви.
- Изберете Изберете, поставете отметки в квадратчетата до повикванията, които искате да регистрирате, и изберете Регистриране на множество повиквания.
- Разговорите се регистрират и автоматично се съпоставят със съществуващ контакт или потенциален клиент в Salesforce, ако има такъв.
- Можете да видите регистрираните си повиквания, като потърсите Задачи в полето за търсене Търсене на приложения и елементи или изберете раздела Задача от лентата Навигация в приложението за продажби , ако сте го добавили там, и изберете Регистри на повиквания на Webex от списъка с типове задачи.Ще получите и известие от Salesforce, което можете да изберете, за да видите записите в лога.
Връщане на обаждане от историята
За да върнете обаждане от историята на обажданията си:
- Изберете помощния компонент Webex в долната част на всеки изглед на страница и изберете иконата на телефонен апарат, за да се покаже историята на обажданията ви.
- Задръжте курсора на мишката върху контакта, на когото искате да се обадите, и изберете зелената икона на телефон, за да осъществите повикване.
Можете да импортирате данни за участници от вашите планирани и завършени уебинари на Webex и да ги прикачите към кампания в Salesforce.
За да импортирате данни за участници от вашия уебинар на Webex:
- Намерете компонента за уебинари на Webex на началната си страница и изберете домейна на Webex, в който сте създали уебинарите си:
- Изберете от Предстоящи или Минали уебинари:
- Щракнете върху бутона за импортиране до уебинара, чиито данни искате да импортирате:
- В диалоговия прозорец Импортиране, ако е необходимо, потърсете съществуваща кампания или щракнете върху + за да създадете нова кампания, в която искате да импортирате данните от уебинара:
ЗАБЕЛЕЖКА: Ще ви трябват съответните разрешения за Salesforce, за да създавате нови кампании.
- Ако импортирате данни от Предстоящ уебинар, изберете типа на обекта на Salesforce от Импортиране като и след това щракнете върху Импортиране.
Бележката по-долу „ Импортиране като “ показва къде ще се покаже импортираната информация в кампаниите в зависимост от настройките за импортиране, зададени от вашия администратор. - Ако импортирате данни от Минал уебинар, можете да изберете състоянието на записите за Участници на уебинара, които искате да импортирате (Всички, Присъствалиили Не се явили), след което да изберете типа на обекта на Salesforce от Импортиране като. Кликнете върху Импортиране: Бележката по-долу „ Импортиране като “ показва къде ще се покаже импортираната информация в кампаниите в зависимост от настройките за импортиране, зададени от вашия администратор.
- Ако импортирате данни от Предстоящ уебинар, изберете типа на обекта на Salesforce от Импортиране като и след това щракнете върху Импортиране.
- Ще видите банер, показващ, че данните се импортират, и ще получите известие, след като импортирането приключи:
- Процесът на импортиране генерира отчетен файл със стойности, разделени със запетаи (CSV) за всички импортирания, включително успешни, частично неуспешни и неуспешни. Отчетът описва подробно всеки неуспех или успех и включва връзки към картографираните записи в Salesforce за всеки успешно импортиран ред. Изберете Изтегляне на отчет, за да изтеглите и прегледате CSV отчета:
-
Данните от уебинара се импортират като избрания тип обект на Salesforce и са достъпни в панела Webex Webinar Campaign Member или Campaign Members в раздела Salesforce Campaign, ако е била избрана кампания при импортирането и в зависимост от това как импортирането на данни от уебинара е било конфигурирано от вашия администратор.
От горния пример данните за уебинара се импортират като обекти за контакти на Salesforce и са достъпни, както е обяснено в бележката, както в панелите Campaign Members, така и в панелите Webex Webinar Campaign Members (по-долу е показан само панелът Campaign Members ):
