- Начало
- /
- Статия
Благодарим за обратната връзка.
Съвместна работа с Webex в Salesforce
В тази статия
Обратна връзка?Получете всичко необходимо от Webex, без да напускате Salesforce. Консолидирайте взаимодействията на клиентите, които са от значение на едно място. Достъп до Webex функции с контекст, предоставен от записа на Salesforce или Начална страница. Вижте съобщенията, извършвайте обаждания и управлявайте записите си в Salesforce по всяко време. Webex улеснява свързването на входящи и изходящи обаждания с обекти на Salesforce.
Влезте в Webex от Salesforce
| 1 |
От началната страница на Salesforce щракнете върху Вход в webex джаджата. |
| 2 |
Въведете имейл адреса си и щракнете върху Напред. |
Можете да създадете webex App интервали в Salesforce, които се основават на обекти. Обектите са таблици с бази данни, които позволяват на Salesforce да съхранява данни, специфични за организацията в Salesforce.
Можете да видите всяко пространство, в което сте член в Salesforce. Когато създавате пространство, което се основава на обект на Salesforce, собственикът на този обект автоматично се добавя към пространството, което създавате.
| 1 |
От началната страница на Salesforce създайте обект като възможност или случай или изберете такъв, който вече сте създали. |
| 2 |
Изберете Създаване на интервал. |
| 3 |
Изберете Автоматично попълване с подробности за автоматично име на пространството и за добавяне на всички членове на екипа от екипи, свързани с този обект. |
| 4 |
Изберете Включване на известия бот за получаване на бот известия в пространството, когато се правят промени в обекта. Вашият администратор конфигурира как и кога ботът с известия изпраща съобщения до пространството. |
| 5 |
Въведете име на интервал , добавете хора къмпространството и щракнете върху Създаване . |
Можете да свържете съществуващите интервали на Webex App с обект на Salesforce, като възможност или случай, така че всеки е наясно с това, което се обсъжда.
| 1 |
От началната страница на Salesforce изберете обект. |
| 2 |
Потърсете името на пространството, което искате да свържете в полето Свързване на съществуващо пространство. |
| 3 |
Изберете Връзка до пространството, което искате да свържете. Можете да свържете няколко интервала към един и същ обект. |
Можете да стартирате космическа среща с други членове на пространството, да отмените връзка с интервал от обект, да промените името на пространството или да добавите и премахнете хора от пространството всички от Salesforce.
| 1 |
От началната страница на Salesforce изберете обекта с пространството, свързано с него, което искате да управлявате. |
| 2 |
Изберете информацията i. |
| 3 |
Избирам:
Иконите Видеообаждане и Чат също се появяват до собственика на обекта и можете да ги използвате, за да се свържете директно със собственика. |
| 4 |
Изберете Запиши. |
Можете да планирате събрание на Webex, което е свързано с обект.
| 1 |
От началната страница на Salesforce изберете обекта, за който искате да планирате събрание. |
| 2 |
Изберете Планиране на събрание. |
| 3 |
Въведете тема "Събрание". |
| 4 |
Изберете Дата и час за събранието. |
| 5 |
Добавяне на участници в събранието. Изберете Добавяне от пространство или екип, за да добавите всички хора от един от интервалите или екипите, които сте свързали с този обект. |
| 6 |
Използвайте календара, за да проверите наличността на участниците, които добавяте. Няма да можете да преглеждате наличността на присъстващите извън вашата организация. |
| 7 |
Изберете График. Появява се информацията за събранието. |
|
От началната страница на Salesforce изберете едно от следните неща:
|
Можете да свържете съществуващо събрание на Webex от календара си с обект на Salesforce, например възможност или случай, ако трябва да обсъдите нещо, свързано с обекта.
| 1 |
От началната страница на Salesforce изберете обект. |
| 2 |
Изберете Свързване на съществуващо събрание. |
| 3 |
Използвайте полетата "От" и "До", за да покажете всичките си webex събрания, които се случват през този срок. |
| 4 |
Изберете Връзка до събранието, което искате да свържете. Можете да свържете няколко Webex събрания към един и същ обект. |
| 1 |
От началната страница на Salesforce изберете обекта, за който сте записали събрание. |
| 2 |
Изберете Минало и изберете записа транскриптор. |
| 1 |
От всяка страница в Salesforce изберете Webex. |
| 2 |
Щракнете върху Обаждане , въведететелефонния номер и изберете Аудио повикване . Когато започнете да въвеждате телефонен номер, се появяват контакти на Salesforce със съответстващ номер. |
| 3 |
Потвърдете, че искате да осъществите обаждането в Webex App. |
Можете да се обадите на всеки контакт, който е свързан с всеки обект на Salesforce.
| 1 |
От началната страница на Salesforce изберете обекта със свързания контакт, на който искате да се обадите. |
| 2 |
Изберете Извършване на повикване и изберете Аудио повикване за контакта, на който искате да се обадите. |
Докато сте на входящо или изходящо обаждане, можете да управлявате записите си в Salesforce. Ако говорите с някой, който е нов контакт или потенциален клиент, можете да ги добавите към вашата база данни и да създадете свързани обекти за тях едновременно.
| 1 |
Ако не съществува запис на Salesforce за лицето на повикването, изберете Нов контакт или Нов потенциален клиент. Името на контакта или потенциалния клиент автоматично се появява, ако за тях вече съществува запис. |
| 2 |
Потърсете и изберете записа в полето Контакт/Потенциален клиент, за да ги свържете със записа на Salesforce. |
| 3 |
Ако искате да създадете нов обект, свързан с този случай, например случай или възможност, изберете Нов . |
| 4 |
Потърсете и изберете обекта в полето "Свързани с", за да го свържете с контакта или потенциалния клиент. |
| 5 |
Можете също да добавите Тема и Коментари, свързани с обаждането. |
| 6 |
Използвайте раздела Дейност, за да прегледате хронологията на обажданията за този контакт или потенциален клиент. Можете да изберете името на контакта, за да отворите страницата на профила им. Ако нямат акаунт, вместо това се показва страницата им за контакт. |
| 7 |
Използвайте раздела "Още информация", за да прегледате всички обекти, свързани с този контакт или потенциален клиент. Можете да изберете обект, за да отворите страницата, свързана с него. Администраторът ви контролира това, което виждате в раздела "Още информация". |
Като използвате функцията Хронология на повикванията на интеграцията на Webex за Salesforce, можете да видите пълен регистър на последните и пропуснатите повиквания, да регистрирате едно или няколко повиквания наведнъж и да върнете повикванията директно от записите в хронологията на повикванията.
Преглед на последните и пропуснатите повиквания
За да прегледате последните и пропуснатите повиквания:
- Изберете компонента на помощната програма на Webex в долния край на всеки изглед на страница и изберете иконата на телефонна слушалка, за да се покаже хронологията на повикванията.
- Можете да превъртите през Всички повиквания или да изберете раздела Пропуснати повиквания, за да видите повикванията, които сте пропуснали.Пропуснатите повиквания също се показват в раздела Всички повиквания с червен удебелен шрифт.
- Изберете запис на повикване, за да видите допълнителни подробности, включително списък на входящите/изходящите повиквания към контакта.
Регистриране на повикване
За да регистрирате отделно повикване:
- Изберете компонента на помощната програма на Webex в долния край на всеки изглед на страница и изберете иконата на телефонна слушалка, за да се покаже хронологията на повикванията.
- Задръжте курсора на мишката върху записа на регистрационния файл на повикванията, от който се интересувате, и изберете Регистрационен файл до записа.Записите за повиквания, които вече са регистрирани, са обозначени с малка икона на папка до записа в изгледа Регистър на повикванията .
- Въведете всички подробности, които харесвате, във записа Регистър на повикванията и изберете Запиши.Повикващият автоматично се съпоставя със Salesforce Contact или Lead, ако съществува такъв.
- Можете да прегледате регистрираните си повиквания, като потърсите Задачи в Търсене на приложения и елементи полето за търсене или изберете Задача раздел от вашия Навигация в приложението за продажби лента, ако сте го добавили там, и изберете Регистрационни файлове за повиквания в Webex от списъка с типове задачи.
Регистриране на няколко повиквания
За регистриране на няколко повиквания:
- Изберете компонента на помощната програма на Webex в долния край на всеки изглед на страница и изберете иконата на телефонна слушалка, за да се покаже хронологията на повикванията.
- Изберете Избор, включете квадратчетата за отметка в близост до повикванията, които искате да регистрирате, и изберете Регистриране на няколко повиквания.
- Повикванията се регистрират и автоматично съответстват на съществуващ контакт на Salesforce или Lead, ако съществува такъв.
- Можете да прегледате регистрираните си повиквания, като потърсите Задачи в Търсене на приложения и елементи полето за търсене или изберете Задача раздел от вашия Навигация в приложението за продажби лента, ако сте го добавили там, и изберете Регистрационни файлове за повиквания в Webex от списъка с типове задачи.Също така ще получите известие от Salesforce, което можете да изберете, за да прегледате записите в регистрационния файл.
Връщане на повикване от хронологията
За да върнете повикване от вашата хронология на повикванията:
- Изберете компонента на помощната програма на Webex в долния край на всеки изглед на страница и изберете иконата на телефонна слушалка, за да се покаже хронологията на повикванията.
- Задръжте курсора на мишката върху контакта, на който искате да се обадите, и изберете иконата на зелен телефон, за да осъществите повикване.
Можете да импортирате данни за присъстващите от вашите планирани и завършени уебинари в Webex и да ги прикачвате към кампания на Salesforce.
За да импортирате данните за присъстващите от вашия уебинар в Webex:
- Намерете компонента за уебинар в Webex на началната си страница и изберете домейна на Webex, в който сте създали уебинарите си:
- Изберете от Предстоящи или Минали уебинари:
- Щракнете върху бутона за импортиране до уебинара, чиито данни искате да импортирате:
- В диалоговия прозорец Импортиране , ако е необходимо, потърсете съществуваща кампания или щракнете върху + , за да създадете нова кампания, в която искате да импортирате данните за уебинара:
ЗАБЕЛЕЖКА: Ще ви трябват съответните разрешения на Salesforce, за да създавате нови кампании.
- Ако импортирате данни от Предстоящ уебинар, изберете типа на обекта на Salesforce от Импортиране като и щракнете върху Импортиране.
Бележката по-долу Импортиране като показва къде импортираната информация ще се появи в кампаниите в зависимост от настройките за импортиране, нанесени от вашия администратор. - Ако импортирате данни от Минали уебинари, можете да изберете статуса на Участници записите, които искате да импортирате (Всички, Присъстващи или Няма показване), след което да изберете типа на обекта Salesforce от Импортиране като. Щракнете върху Импортиране: Бележката по-долу Импортиране като показва къде импортираната информация ще се появи в кампаниите в зависимост от настройките за импортиране, нанесени от вашия администратор.
- Ако импортирате данни от Предстоящ уебинар, изберете типа на обекта на Salesforce от Импортиране като и щракнете върху Импортиране.
- Ще видите банер, който показва, че данните се импортират, и ще получите известие, след като импортирането приключи:
- Процесът на импортиране генерира файл на отчет за стойности, разделени със запетая (CSV) за всички импортирания, включително успешни, частично неуспешни и неуспешни. Отчетът подробно описва всеки неуспех или успех и включва връзки към съпоставените записи на Salesforce за всеки успешно импортиран ред. Изберете Изтегляне на отчет , за да изтеглите и прегледате CSV отчета:
-
Данните на уебинара се импортират като избран тип обект на Salesforce и са налични в панела Член на кампанията за уебинари в Webex или Членове на кампанията в раздела за кампания за Salesforce, ако е избрана кампания по време на импортирането и в зависимост от това как импортирането на данни за уебинара е конфигурирано от вашия администратор.
От примера по-горе данните на уебинара се импортират като обекти на Salesforce Contact и са налични, както е обяснено в бележката, както в панелите Членове на кампанията, така и в Членове на кампанията в Webex (само панелът Членове на кампанията е показан по-долу):
