Salesforce екран с джаджи Webex

Влезте в Webex от Salesforce

1

От началната страница на Salesforce щракнете върху Вход в webex джаджата.

2

Въведете имейл адреса си и щракнете върху Напред.

Можете да създадете webex App интервали в Salesforce, които се основават на обекти. Обектите са таблици с бази данни, които позволяват на Salesforce да съхранява данни, специфични за организацията в Salesforce.

Можете да видите всяко пространство, в което сте член в Salesforce. Когато създавате пространство, което се основава на обект на Salesforce, собственикът на този обект автоматично се добавя към пространството, което създавате.

1

От началната страница на Salesforce създайте обект като възможност или случай или изберете такъв, който вече сте създали.

2

Изберете Създаване на интервал.

3

Изберете Автоматично попълване с подробности за автоматично име на пространството и за добавяне на всички членове на екипа от екипи, свързани с този обект.

4

Изберете Включване на известия бот за получаване на бот известия в пространството, когато се правят промени в обекта.


 

Вашият администратор конфигурира как и кога ботът с известия изпраща съобщения до пространството.

5

Въведете име на интервал , добавете хора къмпространството и щракнете върху Създаване .

Можете да свържете съществуващите интервали на Webex App с обект на Salesforce, като възможност или случай, така че всеки е наясно с това, което се обсъжда.

1

От началната страница на Salesforce изберете обект.

2

Потърсете името на пространството, което искате да свържете в полето Свързване на съществуващо пространство.

3

Изберете Връзка до пространството, което искате да свържете.


 

Можете да свържете няколко интервала към един и същ обект.

Можете да стартирате космическа среща с други членове на пространството, да отмените връзка с интервал от обект, да промените името на пространството или да добавите и премахнете хора от пространството всички от Salesforce.

1

От началната страница на Salesforce изберете обекта с пространството, свързано с него, което искате да управлявате.

2

Изберете информацията i.

3

Избирам:

  • Изберете иконата Видеоразговор, за да стартирате космическа среща.

  • Изберете иконата Чат, за да отворите прозореца за чат и да изпратите съобщение в избраното пространство.

  • Откачете връзка на пространството, за да отмените свързването на пространството от обекта.

  • Редактирайте това пространство, за да актуализирате името на пространството или да добавяте и премахвате потребители.


 

Иконите Видеообаждане и Чат също се появяват до собственика на обекта и можете да ги използвате, за да се свържете директно със собственика.

4

Изберете Запиши.

Можете да планирате събрание на Webex, което е свързано с обект.

1

От началната страница на Salesforce изберете обекта, за който искате да планирате събрание.

2

Изберете Планиране на събрание.

3

Въведете тема "Събрание".

4

Изберете Дата и час за събранието.

5

Добавяне на участници в събранието.


 

Изберете Добавяне от пространство или екип, за да добавите всички хора от един от интервалите или екипите, които сте свързали с този обект.

6

Използвайте календара, за да проверите наличността на участниците, които добавяте.


 

Няма да можете да преглеждате наличността на присъстващите извън вашата организация.

7

Изберете График.

Появява се информацията за събранието.

От началната страница на Salesforce изберете едно от следните неща:

  • Изберете Присъединяване от списъка Предстоящи събрания.

  • Изберете обект и щракнете върху Начало на събрание. Добавяне на тема "Събрание", Дата и час , Участниции изберете Старт . Вашата Лична стая започва и всеки с вашата връзка лична стая може да се присъедини.

Можете да свържете съществуващо събрание на Webex от календара си с обект на Salesforce, например възможност или случай, ако трябва да обсъдите нещо, свързано с обекта.

1

От началната страница на Salesforce изберете обект.

2

Изберете Свързване на съществуващо събрание.

3

Използвайте полетата "От" и "До", за да покажете всичките си webex събрания, които се случват през този срок.

4

Изберете Връзка до събранието, което искате да свържете.


 

Можете да свържете няколко Webex събрания към един и същ обект.

Можете да получите достъп до записи или преписи за събрания, на които сте хоствали или на които сте били поканени.

1

От началната страница на Salesforce изберете обекта, за който сте записали събрание.

2

Изберете Минало и изберете записа транскриптор.

Можете да се обадите на всеки с телефонен номер точно от Salesforce с Глобалния диалер.

1

От всяка страница в Salesforce изберете Webex.

2

Щракнете върху Обаждане , въведететелефонния номер и изберете Аудио повикване .


 

Когато започнете да въвеждате телефонен номер, се появяват контакти на Salesforce със съответстващ номер.

3

Потвърдете, че искате да осъществите обаждането в Webex App.

Можете да се обадите на всеки контакт, който е свързан с всеки обект на Salesforce.

1

От началната страница на Salesforce изберете обекта със свързания контакт, на който искате да се обадите.

2

Изберете Извършване на повикване и изберете Аудио повикване за контакта, на който искате да се обадите.

Докато сте на входящо или изходящо обаждане, можете да управлявате записите си в Salesforce. Ако говорите с някой, който е нов контакт или потенциален клиент, можете да ги добавите към вашата база данни и да създадете свързани обекти за тях едновременно.

1

Ако не съществува запис на Salesforce за лицето на повикването, изберете Нов контакт или Новпотенциален клиент.


 

Името на контакта или потенциалния клиент автоматично се появява, ако за тях вече съществува запис.

2

Потърсете и изберете записа в полето Контакт/Потенциален клиент, за да ги свържете със записа на Salesforce.

3

Ако искате да създадете нов обект, свързан с този случай, като например случай или възможност, изберете Нов <object>.

4

Потърсете и изберете обекта в полето "Свързани с", за да го свържете с контакта или потенциалния клиент.

5

Можете също да добавите Тема и Коментари, свързани с обаждането.

6

Използвайте раздела Дейност, за да прегледате хронологията на обажданията за този контакт или потенциален клиент.


 

Можете да изберете името на контакта, за да отворите страницата на профила им. Ако нямат акаунт, вместо това се показва страницата им за контакт.

7

Използвайте раздела "Още информация", за да прегледате всички обекти, свързани с този контакт или потенциален клиент.


 

Можете да изберете обект, за да отворите страницата, свързана с него. Администраторът ви контролира това, което виждате в раздела "Още информация".