Webex 위젯이 포함된 Salesforce 화면

Salesforce에서 Webex에 로그인

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Salesforce 홈 페이지의 Webex 위젯에서 로그인을 클릭합니다.

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이메일 주소를 입력하고 다음을 클릭합니다.

Salesforce에서 개체에 기반한 Webex 앱 스페이스를 만들 수 있습니다. 개체는 Salesforce가 Salesforce에서 조직에 국한된 데이터를 저장할 수 있게 하는 데이터베이스 표입니다.

Salesforce에서 귀하가 멤버로 속한 모든 스페이스를 확인할 수 있습니다. Salesforce 개체에 기반한 스페이스를 만들 때 해당 개체의 소유자는 귀하가 작성하는 스페이스에 자동으로 추가됩니다.

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Salesforce 홈 페이지에서 개체를 기회 또는 사례로 만들거나, 이미 생성한 옵션을 선택합니다.

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스페이스 만들기를 선택합니다.

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스페이스에 자동으로 이름을 지정하고 이 개체에 연계된 그룹에서 모든 그룹 멤버를 추가하려면 세부 사항으로 자동 입력을 선택합니다.

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개체가 변경된 후 스페이스에서 봇 알림을 수신하려면 알림 봇 포함을 선택합니다.


 

관리자는 알림 봇이 스페이스에 메시지를 보내는 경우 및 방법을 구성합니다.

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스페이스 이름을 입력하고 사용자를 스페이스에 추가한 후 만들기를 클릭합니다.

기존의 Webex 앱 스페이스를 기회 또는 사례와 같은 Salesforce 개체에 링크하면 모든 사람이 논의되고 있는 내용을 이해할 수 있습니다.

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Salesforce 홈 페이지에서 개체를 선택합니다.

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기존의 스페이스를 링크 필드에서 링크하고자 하는 스페이스의 이름을 검색합니다.

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링크하고자 하는 스페이스 옆에 있는 링크를 선택합니다.


 

다수의 스페이스를 동일한 개체에 링크할 수 있습니다.

다른 스페이스 멤버가 포함된 스페이스 미팅을 시작하고, 개체에서 스페이스를 링크 해제, 스페이스 이름을 변경하거나, Salesforce의 모든 스페이스에서 사용자를 추가하고 제거할 수 있습니다.

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Salesforce 홈 페이지에서 관리하고자 하는 스페이스와 링크된 개체를 선택합니다.

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정보 i 기호를 선택합니다.

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선택:

  • 스페이스 미팅을 시작하려면 화상 통화 아이콘을 선택합니다.

  • 채팅 아이콘을 선택하여 채팅 창을 열고 선택된 스페이스에서 메시지를 보냅니다.

  • 스페이스를 링크 해제하여 개체에서 스페이스를 링크 해제합니다.

  • 이 스페이스를 편집하여 스페이스 이름을 업데이트하거나 사용자를 추가하고 제거합니다.


 

화상 통화채팅 아이콘은 개체 소유자 옆에도 나타나며, 이를 사용하여 소유자에게 직접 연락할 수 있습니다.

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저장을 선택합니다.

개체와 관련된 Webex 미팅을 예약할 수 있습니다.

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Salesforce 홈 페이지에서 미팅을 예약하고자 하는 개체를 선택합니다.

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미팅 예약하기를 선택합니다.

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미팅 주제를 입력합니다.

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미팅에 대한 날짜시간을 선택합니다.

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미팅에 첨부 파일을 추가합니다.


 

스페이스 또는 그룹에서 추가를 선택하여 이 개체에 링크한 스페이스나 그룹 중 하나에 있는 모든 사용자를 추가합니다.

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캘린더를 사용하여 추가하는 참석자에 대한 대화 가능 여부를 확인합니다.


 

조직 외부의 참석자에 대한 대화 가능 여부는 확인할 수 없습니다.

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예약을 선택합니다.

미팅 정보가 나타납니다.

Salesforce 홈 페이지에서 다음 중 하나를 선택합니다.

  • 예정된 미팅 목록에서 참여를 선택합니다.

  • 개체를 선택하고 미팅 시작하기를 클릭합니다. 미팅 주제, 날짜 및 시간, 참석자를 추가하고 시작을 선택합니다. 개인 룸이 시작하고 개인 룸 링크가 있는 모든 사람이 참여할 수 있습니다.

개체와 관련된 내용을 논의해야 하는 경우에 캘린더에서 기회 또는 사례와 같은 Salesforce 개체에 기존의 Webex 미팅을 링크할 수 있습니다.

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Salesforce 홈 페이지에서 개체를 선택합니다.

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기존의 미팅 링크를 선택합니다.

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시작 날짜종료 날짜 필드를 사용하여 해당 기간에 발생한 모든 Webex 미팅을 표시합니다.

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링크하고자 하는 미팅 옆에 있는 링크를 선택합니다.


 

다수의 Webex 미팅을 동일한 개체에 링크할 수 있습니다.

귀하가 호스트했거나 초대받은 미팅에 대한 녹화 또는 대화 내용에 액세스할 수 있습니다.

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Salesforce 홈 페이지에서 미팅을 녹화한 개체를 선택합니다.

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과거를 선택하고 녹화 대화 내용을 선택합니다.

Salesforce에서 글로벌 다이얼러를 사용하여 전화 번호로 누구에게든 전화할 수 있습니다.

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Salesforce의 페이지에서 Webex를 선택합니다.

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통화를 클릭하고 전화 번호를 입력한 후 오디오 통화를 선택합니다.


 

전화 번호를 입력하기 시작하면 일치하는 번호의 Salesforce 연락처가 나타납니다.

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Webex 앱에서 전화를 걸고자 하는지 확인합니다.

Salesforce 개체에 연계된 모든 연락처에게 전화할 수 있습니다.

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Salesforce 홈 페이지에서 전화하고자 하는 연락처와 연계된 개체를 선택합니다.

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전화하고자 하는 연락처에 대해 전화 걸기를 선택하고 오디오 통화를 선택합니다.

인바운드 또는 아웃바운드 통화를 실행하는 동안 Salesforce 기록을 관리할 수 있습니다. 새로운 연락처 또는 리드인 사용자와 대화하고 있는 경우, 해당 연락처를 데이터베이스에 추가하는 동시에 관련된 개체를 만들 수 있습니다.

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통화하고 있는 사용자에 대해 Salesforce 기록이 존재하지 않는 경우, 새 연락처 또는 새 리드를 선택합니다.


 

연락처 또는 리드의 이름은 기록이 이미 존재하는 경우에 자동으로 나타납니다.

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연락처/리드 필드에서 기록을 검색하고 선택하여 Salesforce 기록에 링크합니다.

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사례 또는 기회 등 이 사례와 관련된 새로운 개체를 만들고자 하는 경우, 새로 만들기<object>를 선택합니다.

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관련 필드에서 개체를 검색하고 선택하여 연락처 또는 리드에 링크합니다.

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통화와 관련된 제목코멘트를 추가할 수도 있습니다.

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활동 탭을 사용하여 이 연락처 또는 리드에 대한 통화 내역을 확인합니다.


 

연락처의 이름을 선택하여 계정 페이지를 열 수 있습니다. 아직 계정이 없는 경우, 대신 연락처 페이지가 나타납니다.

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추가 정보 탭을 사용하여 이 연락처나 리드와 관련된 모든 개체를 확인합니다.


 

개체를 선택하여 관련된 페이지를 열 수 있습니다. 관리자는 추가 정보 탭에 나타나는 내용을 제어합니다.