Salesforce를 나가지 않고 Webex에서 필요한 모든 것을 얻을 수 있습니다. 중요한 고객 상호 작용을 한 곳에 통합합니다. Salesforce 기록 또는 홈 페이지에서 제공하는 컨텍스트로 Webex 기능에 액세스합니다. 언제든지 메시지를 확인하고, 전화를 걸거나 Salesforce 기록을 관리합니다. Webex는 Salesforce 개체에 인바운드 및 아웃바운드 통화를 쉽게 링크할 수 있게 합니다.
Salesforce에서 Webex에 로그인
| 1 | Salesforce 홈 페이지의 Webex 위젯에서 로그인을 클릭합니다. |
| 2 | 이메일 주소를 입력하고 다음을 클릭합니다. |
Salesforce에서 개체에 기반한 Webex 앱 스페이스를 만들 수 있습니다. 개체는 Salesforce가 Salesforce에서 조직에 국한된 데이터를 저장할 수 있게 하는 데이터베이스 표입니다.
Salesforce에서 귀하가 멤버로 속한 모든 스페이스를 확인할 수 있습니다. Salesforce 개체에 기반한 스페이스를 만들 때 해당 개체의 소유자는 귀하가 작성하는 스페이스에 자동으로 추가됩니다.
| 1 | Salesforce 홈 페이지에서 개체를 기회 또는 사례로 만들거나, 이미 생성한 옵션을 선택합니다. | ||
| 2 | 스페이스 만들기를 선택합니다. | ||
| 3 | 스페이스에 자동으로 이름을 지정하고 이 개체에 연계된 그룹에서 모든 그룹 멤버를 추가하려면 세부 사항으로 자동 입력을 선택합니다. | ||
| 4 | 개체가 변경된 후 스페이스에서 봇 알림을 수신하려면 알림 봇 포함을 선택합니다.
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| 5 | 스페이스 이름을 입력하고 사용자를 스페이스에 추가한 후 만들기를 클릭합니다. |
기존의 Webex 앱 스페이스를 기회 또는 사례와 같은 Salesforce 개체에 링크하면 모든 사람이 논의되고 있는 내용을 이해할 수 있습니다.
| 1 | Salesforce 홈 페이지에서 개체를 선택합니다. | ||
| 2 | 기존의 스페이스를 링크 필드에서 링크하고자 하는 스페이스의 이름을 검색합니다. | ||
| 3 | 링크하고자 하는 스페이스 옆에 있는 링크를 선택합니다.
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다른 스페이스 멤버가 포함된 스페이스 미팅을 시작하고, 개체에서 스페이스를 링크 해제, 스페이스 이름을 변경하거나, Salesforce의 모든 스페이스에서 사용자를 추가하고 제거할 수 있습니다.
| 1 | Salesforce 홈 페이지에서 관리하고자 하는 스페이스와 링크된 개체를 선택합니다. | ||
| 2 | 정보 i 기호를 선택합니다. | ||
| 3 | 선택:
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| 4 | 저장을 선택합니다. |
개체와 관련된 Webex 미팅을 예약할 수 있습니다.
| 1 | Salesforce 홈 페이지에서 미팅을 예약하고자 하는 개체를 선택합니다. | ||
| 2 | 미팅 예약하기를 선택합니다. | ||
| 3 | 미팅 주제를 입력합니다. | ||
| 4 | 미팅에 대한 날짜 및 시간을 선택합니다. | ||
| 5 | 미팅에 첨부 파일을 추가합니다.
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| 6 | 캘린더를 사용하여 추가하는 참석자에 대한 대화 가능 여부를 확인합니다.
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| 7 | 예약을 선택합니다. 미팅 정보가 나타납니다. |
Salesforce 홈 페이지에서 다음 중 하나를 선택합니다.
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개체와 관련된 내용을 논의해야 하는 경우에 캘린더에서 기회 또는 사례와 같은 Salesforce 개체에 기존의 Webex 미팅을 링크할 수 있습니다.
| 1 | Salesforce 홈 페이지에서 개체를 선택합니다. | ||
| 2 | 기존의 미팅 링크를 선택합니다. | ||
| 3 | 시작 날짜 및 종료 날짜 필드를 사용하여 해당 기간에 발생한 모든 Webex 미팅을 표시합니다. | ||
| 4 | 링크하고자 하는 미팅 옆에 있는 링크를 선택합니다.
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| 1 | Salesforce 홈 페이지에서 미팅을 녹화한 개체를 선택합니다. |
| 2 | 과거를 선택하고 녹화 대화 내용을 선택합니다. |
| 1 | Salesforce의 페이지에서 Webex를 선택합니다. | ||
| 2 | 통화를 클릭하고 전화 번호를 입력한 후 오디오 통화를 선택합니다.
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| 3 | Webex 앱에서 전화를 걸고자 하는지 확인합니다. |
Salesforce 개체에 연계된 모든 연락처에게 전화할 수 있습니다.
| 1 | Salesforce 홈 페이지에서 전화하고자 하는 연락처와 연계된 개체를 선택합니다. |
| 2 | 전화하고자 하는 연락처에 대해 전화 걸기를 선택하고 오디오 통화를 선택합니다. |
인바운드 또는 아웃바운드 통화를 실행하는 동안 Salesforce 기록을 관리할 수 있습니다. 새로운 연락처 또는 리드인 사용자와 대화하고 있는 경우, 해당 연락처를 데이터베이스에 추가하는 동시에 관련된 개체를 만들 수 있습니다.
| 1 | 통화하고 있는 사용자에 대해 Salesforce 기록이 존재하지 않는 경우, 새 연락처 또는 새 리드를 선택합니다.
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| 2 | 연락처/리드 필드에서 기록을 검색하고 선택하여 Salesforce 기록에 링크합니다. | ||
| 3 | 사례 또는 기회 등 이 사례와 관련된 새로운 개체를 만들고자 하는 경우, 새로 만들기<object>를 선택합니다. | ||
| 4 | 관련 필드에서 개체를 검색하고 선택하여 연락처 또는 리드에 링크합니다. | ||
| 5 | 통화와 관련된 제목 및 코멘트를 추가할 수도 있습니다. | ||
| 6 | 활동 탭을 사용하여 이 연락처 또는 리드에 대한 통화 내역을 확인합니다.
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| 7 | 추가 정보 탭을 사용하여 이 연락처나 리드와 관련된 모든 개체를 확인합니다.
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예약 및 완료된 Webex Webinars 에서 참석자 데이터를 가져와 Salesforce 캠페인에 첨부할 수도 있습니다.
 | 계속하기 전에 Salesforce 관리자가 에 설명된 대로 웹 세미나 가져오기를 구성하고 웹 세미나 구성 요소를 홈 페이지에 추가했는지 확인하십시오. Salesforce를 Webex 앱과 통합 . |
Webex 웨비나에서 참석자 데이터를 가져오려면:
- 홈 페이지에서 Webex 웨비나 구성 요소를 찾고 웨비나를 생성한 Webex 도메인을 선택합니다.
- 다음 중에서 선택 예정 또는 과거 웨비나:
- 데이터를 가져오려는 웨비나 옆에 있는 가져오기 버튼을 클릭합니다.
- 에서 가져오기 대화 상자에서 필요한 경우 기존 캠페인을 검색하거나 + 웨비나 데이터를 가져올 새 캠페인을 만들려면:
참고: 새 캠페인을 만들려면 적절한 Salesforce 권한이 필요합니다.
- 에서 데이터를 가져오는 경우 예정 웨비나에서 Salesforce 개체의 유형을 선택합니다. 다른 이름으로 가져오기 을(를) 클릭합니다. 가져오기 .
아래 참고 사항 다른 이름으로 가져오기 관리자가 매핑한 가져오기 설정에 따라 가져온 정보가 캠페인에서 표시되는 위치를 나타냅니다. - 에서 데이터를 가져오는 경우 과거 웨비나, 웨비나의 상태를 선택할 수 있습니다. 참가자 가져오려는 레코드( 모두 , 참석함 , 또는 쇼 없음 ), 다음에서 Salesforce 개체의 유형을 선택합니다. 다른 이름으로 가져오기 . 클릭 가져오기 :
아래 참고 사항 다른 이름으로 가져오기 관리자가 매핑한 가져오기 설정에 따라 가져온 정보가 캠페인에서 표시되는 위치를 나타냅니다.
- 에서 데이터를 가져오는 경우 예정 웨비나에서 Salesforce 개체의 유형을 선택합니다. 다른 이름으로 가져오기 을(를) 클릭합니다. 가져오기 .
- 데이터를 가져오고 있음을 나타내는 배너가 표시되고 가져오기가 완료되면 알림을 수신합니다.
웨비나 데이터는 선택한 Salesforce 개체 유형 으로 가져오고 에서 사용할 수 있습니다. Webex 웨비나 캠페인 멤버 또는 캠페인 구성원 가져오기 중에 캠페인이 선택된 경우 및 관리자가 웨비나 데이터 가져오기를 구성한 방법에 따라 Salesforce 캠페인 탭의 패널.
위의 예에서 웨비나 데이터는 Salesforce 연락처 개체로 가져오고 노트에 설명된 대로 두 위치 모두에서 사용할 수 있습니다. 캠페인 구성원 , 뿐만 아니라 Webex 웨비나 캠페인 멤버 패널( 캠페인 구성원 패널이 아래에 표시됨):
