Zaslon Salesforce s webex widgetima

Prijavite se na Webex iz Salesforcea

1

Na početnoj stranici salesforcea kliknite Prijava u widget Webex.
2

Unesite svoju adresu e-pošte i kliknite Dalje.

Poruke

Možete stvoriti prostore web-aplikacije u Salesforceu koji se temelje na objektima. Objekti su tablice baze podataka koje Salesforceu omogućuju pohranjivanje podataka specifičnih za organizaciju u Salesforceu.

Možete vidjeti bilo koji prostor u kojem ste član Salesforcea. Kada stvorite prostor koji se temelji na objektu Salesforce, vlasnik tog objekta automatski se dodaje prostoru koji stvorite.

1

Na početnoj stranici salesforcea stvorite objekt kao što je prilika ili slučaj ili odaberite objekt koji ste već stvorili.
2

Odaberite Stvori razmak.
3

Odaberite Automatsko popunjavanje s detaljima da biste automatski nazvali prostor i dodali sve članove tima iz timova povezanih s ovim objektom.
4

Odaberite Uključi bot za obavijesti da biste primali obavijesti o botovima u prostoru kada se na objektu izvrše promjene.


 

Administrator konfigurira kako i kada bot za obavijesti šalje poruke u prostor.
5

Unesite naziv razmaka, dodajte osobe u prostor, a zatim kliknite Stvori.

Postojeće prostore web-aplikacije Webex možete povezati s objektom Salesforce, kao što je prilika ili slučaj, tako da su svi svjesni o čemu se raspravlja.

1

Na početnoj stranici Salesforcea odaberite objekt.
2

Potražite naziv prostora koji želite povezati u polju Veza postojećeg prostora.
3

Pokraj prostora koji želite povezati odaberite Poveži.


 

Možete povezati više razmaka s istim objektom.

Možete započeti svemirski sastanak s drugim članovima prostora, prekinuti vezu razmaka s objektom, promijeniti naziv razmaka ili dodati i ukloniti osobe iz prostora iz Salesforcea.

1

Na početnoj stranici Salesforce odaberite objekt s prostorom povezanim s njim kojim želite upravljati.
2

Odaberite informacije i.
3

Izabrati:

  • Odaberite ikonu Videopoziva da biste započeli svemirski sastanak.

  • Odaberite ikonu Chat da biste otvorili prozor za razgovor i poslali poruku u odabranom prostoru.

  • Prekinite vezu prostora da biste razmnožili razmak od objekta.

  • Uredite ovaj prostor da biste ažurirali naziv razmaka ili dodali i uklonili korisnike.


 

Ikone Videopoziva i Čavrljanja također se pojavljuju pored vlasnika objekta i možete ih koristiti za izravan kontakt s vlasnikom.
4

Odaberite Spremi.

Sastanci

Možete zakazati Webex sastanak koji je povezan s objektom.

1

Na početnoj stranici Salesforce odaberite objekt za koji želite zakazati sastanak.
2

Odaberite Zakazivanje sastanka.
3

Unesite temu sastanka.
4

Odaberite datum i vrijeme sastanka.
5

Dodajte sudionike u sastanak.


 

Odaberite Dodaj iz prostora ili tima da biste dodali sve osobe iz jednog od prostora ili timova koje ste povezali s ovim objektom.
6

Pomoću kalendara provjerite dostupnost sudionika koje dodate.


 

Nećete moći vidjeti dostupnost sudionika izvan tvrtke ili ustanove.
7

Odaberite Raspored.

Pojavit će se informacije o sastanku.

Na početnoj stranici Salesforce odaberite jedno od sljedećeg:

  • Na popisu Nadolazeći sastanci odaberite Uključi se.

  • Odaberite objekt i kliknite Započni sastanak. Dodajte temu Sastanak , Datum ivrijeme , Sudionici , azatim odaberite Start. Vaša osobna soba počinje i svatko s vašom osobnom sobom može se pridružiti.

Postojeći sastanak webexa iz kalendara možete povezati s objektom Salesforce, kao što je prilika ili slučaj, ako trebate razgovarati o bilo čemu povezanom s objektom.

1

Na početnoj stranici Salesforcea odaberite objekt.
2

Odaberite Poveži postojeći sastanak.
3

Pomoću polja Šalje i Šalje prikažite sve sastanke web-exa koji se dogode tijekom tog vremenskog okvira.
4

Uz sastanak koji želite povezati odaberite Poveži.


 

S istim objektom možete povezati više sastanaka web-exa.
Možete pristupiti snimkama ili transkriptima za sastanke koje ste organizirali ili na koje ste pozvani.

1

Na početnoj stranici salesforcea odaberite objekt za koji ste snimili sastanak.
2

Odaberite Prošlost, a zatim transkript snimanja.

Pozivanje

Možete nazvati bilo koga s telefonskim brojem izravno iz Salesforcea pomoću globalnog birača.

1

Na bilo kojoj stranici u Salesforceu odaberite Webex.
2

Kliknite Poziv, unesite telefonski broj i odaberite Audiopoziv.


 

Kada počnete unositi telefonski broj, pojavljuju se kontakti salesforcea s odgovarajućim brojem.
3

Potvrdite da želite obaviti poziv u web- aplikaciji.

Možete pozvati bilo koji kontakt koji je povezan s bilo kojim objektom Salesforcea.

1

Na početnoj stranici Salesforce odaberite objekt s pridruženim kontaktom koji želite nazvati.
2

Odaberite Poziv, a zatim Audiopoziv za kontakt koji želite nazvati.

Dok ste na dolaznom ili odlaznom pozivu, možete upravljati zapisima Salesforcea. Ako razgovarate s nekim tko je novi kontakt ili potencijalni klijent, možete ga istovremeno dodati u bazu podataka i stvoriti povezane objekte za njih.

1

Ako za osobu u pozivu ne postoji zapis Salesforcea, odaberite Novi kontakt ili Novi potencijalni klijent.


 

Naziv kontakta ili potencijalnog klijenta automatski se pojavljuje ako zapis već postoji za njih.
2

Potražite i odaberite zapis u polju Kontakt/potencijalni klijent da biste ih povezali sa zapisom Salesforce.
3

Ako želite stvoriti novi objekt povezan s ovim predmetom, kao što je slučaj ili prilika, odaberite Novo <object>.
4

Potražite i odaberite objekt u polju Povezano s da biste ga povezali s kontaktom ili potencijalnim klijentom.
5

Možete dodati i predmet ikomentare povezane s pozivom.
6

Pomoću kartice Aktivnost pregledajte povijest poziva za ovaj kontakt ili potencijalnog klijenta.


 

Možete odabrati ime kontakta da biste otvorili stranicu računa. Ako nemaju račun, umjesto toga prikazuje se njihova stranica za kontakt.
7

Pomoću kartice Dodatne informacije pregledajte sve objekte povezane s ovim kontaktom ili potencijalnim klijentom.


 

Možete odabrati objekt za otvaranje stranice povezane s njom. Administrator kontrolira ono što vidite na kartici Dodatne informacije.