Nabavite sve što vam je potrebno od Webexa bez napuštanja Salesforcea. Konsolidirajte interakcije s kupcem koje su važne na jednom mjestu. Pristupite značajkama Webexa s kontekstom koji pruža zapis Salesforce ili početna stranica. Pogledajte poruke, unesite pozive i upravljajte zapisima salesforcea u bilo kojem trenutku. Webex olakšava povezivanje dolaznih i odlaznih poziva s objektima Salesforcea.
Prijavite se na Webex iz Salesforcea
1 | Na početnoj stranici salesforcea kliknite Prijava u widget Webex. |
2 | Unesite svoju adresu e-pošte i kliknite Dalje. |
Možete stvoriti prostore web-aplikacije u Salesforceu koji se temelje na objektima. Objekti su tablice baze podataka koje Salesforceu omogućuju pohranjivanje podataka specifičnih za organizaciju u Salesforceu.
Možete vidjeti bilo koji prostor u kojem ste član Salesforcea. Kada stvorite prostor koji se temelji na objektu Salesforce, vlasnik tog objekta automatski se dodaje prostoru koji stvorite.
1 | Na početnoj stranici salesforcea stvorite objekt kao što je prilika ili slučaj ili odaberite objekt koji ste već stvorili. |
||
2 | Odaberite Stvori razmak. |
||
3 | Odaberite Automatsko popunjavanje s detaljima da biste automatski nazvali prostor i dodali sve članove tima iz timova povezanih s ovim objektom. |
||
4 | Odaberite Uključi bot za obavijesti da biste primali obavijesti o botovima u prostoru kada se na objektu izvrše promjene.
|
||
5 | Unesite naziv razmaka, dodajte osobe u prostor, a zatim kliknite Stvori. |
Postojeće prostore web-aplikacije Webex možete povezati s objektom Salesforce, kao što je prilika ili slučaj, tako da su svi svjesni o čemu se raspravlja.
1 | Na početnoj stranici Salesforcea odaberite objekt. |
||
2 | Potražite naziv prostora koji želite povezati u polju Veza postojećeg prostora. |
||
3 | Pokraj prostora koji želite povezati odaberite Poveži.
|
Možete započeti svemirski sastanak s drugim članovima prostora, prekinuti vezu razmaka s objektom, promijeniti naziv razmaka ili dodati i ukloniti osobe iz prostora iz Salesforcea.
1 | Na početnoj stranici Salesforce odaberite objekt s prostorom povezanim s njim kojim želite upravljati. |
||
2 | Odaberite informacije i. |
||
3 | Izabrati:
|
||
4 | Odaberite Spremi. |
Možete zakazati Webex sastanak koji je povezan s objektom.
1 | Na početnoj stranici Salesforce odaberite objekt za koji želite zakazati sastanak. |
||
2 | Odaberite Zakazivanje sastanka. |
||
3 | Unesite temu sastanka. |
||
4 | Odaberite datum i vrijeme sastanka. |
||
5 | Dodajte sudionike u sastanak.
|
||
6 | Pomoću kalendara provjerite dostupnost sudionika koje dodate.
|
||
7 | Odaberite Raspored. Pojavit će se informacije o sastanku. |
Na početnoj stranici Salesforce odaberite jedno od sljedećeg:
|
Postojeći sastanak webexa iz kalendara možete povezati s objektom Salesforce, kao što je prilika ili slučaj, ako trebate razgovarati o bilo čemu povezanom s objektom.
1 | Na početnoj stranici Salesforcea odaberite objekt. |
||
2 | Odaberite Poveži postojeći sastanak. |
||
3 | Pomoću polja Šalje i Šalje prikažite sve sastanke web-exa koji se dogode tijekom tog vremenskog okvira. |
||
4 | Uz sastanak koji želite povezati odaberite Poveži.
|
1 | Na početnoj stranici salesforcea odaberite objekt za koji ste snimili sastanak. |
2 | Odaberite Prošlost, a zatim transkript snimanja. |
1 | Na bilo kojoj stranici u Salesforceu odaberite Webex. |
||
2 | Kliknite Poziv, unesite telefonski broj i odaberite Audiopoziv.
|
||
3 | Potvrdite da želite obaviti poziv u web- aplikaciji. |
Možete pozvati bilo koji kontakt koji je povezan s bilo kojim objektom Salesforcea.
1 | Na početnoj stranici Salesforce odaberite objekt s pridruženim kontaktom koji želite nazvati. |
2 | Odaberite Poziv, a zatim Audiopoziv za kontakt koji želite nazvati. |
Dok ste na dolaznom ili odlaznom pozivu, možete upravljati zapisima Salesforcea. Ako razgovarate s nekim tko je novi kontakt ili potencijalni klijent, možete ga istovremeno dodati u bazu podataka i stvoriti povezane objekte za njih.
1 | Ako za osobu u pozivu ne postoji zapis Salesforcea, odaberite Novi kontakt ili Novi potencijalni klijent.
|
||
2 | Potražite i odaberite zapis u polju Kontakt/potencijalni klijent da biste ih povezali sa zapisom Salesforce. |
||
3 | Ako želite stvoriti novi objekt povezan s ovim predmetom, kao što je slučaj ili prilika, odaberite Novo <object>. |
||
4 | Potražite i odaberite objekt u polju Povezano s da biste ga povezali s kontaktom ili potencijalnim klijentom. |
||
5 | Možete dodati i predmet ikomentare povezane s pozivom. |
||
6 | Pomoću kartice Aktivnost pregledajte povijest poziva za ovaj kontakt ili potencijalnog klijenta.
|
||
7 | Pomoću kartice Dodatne informacije pregledajte sve objekte povezane s ovim kontaktom ili potencijalnim klijentom.
|