Prijavite se na Webex iz Salesforcea

1

Na početnoj stranici salesforcea kliknite Prijava u widget Webex.

2

Unesite svoju adresu e-pošte i kliknite na Dalje.

Poruke

Možete stvoriti prostore web-aplikacije u Salesforceu koji se temelje na objektima. Objekti su tablice baze podataka koje Salesforceu omogućuju pohranjivanje podataka specifičnih za organizaciju u Salesforceu.

Možete vidjeti bilo koji prostor u kojem ste član Salesforcea. Kada stvorite prostor koji se temelji na objektu Salesforce, vlasnik tog objekta automatski se dodaje prostoru koji stvorite.

1

Na početnoj stranici salesforcea stvorite objekt kao što je prilika ili slučaj ili odaberite objekt koji ste već stvorili.

2

Odaberite Stvori razmak.

3

Odaberite Automatsko popunjavanje s detaljima da biste automatski nazvali prostor i dodali sve članove tima iz timova povezanih s ovim objektom.

4

Odaberite Uključi bot za obavijesti da biste primali obavijesti o botovima u prostoru kada se na objektu izvrše promjene.

Administrator konfigurira kako i kada bot za obavijesti šalje poruke u prostor.

5

Unesite naziv razmaka, dodajte osobe u prostor, a zatim kliknite Stvori.

Postojeće prostore web-aplikacije Webex možete povezati s objektom Salesforce, kao što je prilika ili slučaj, tako da su svi svjesni o čemu se raspravlja.

1

Na početnoj stranici Salesforcea odaberite objekt.

2

Potražite naziv prostora koji želite povezati u polju Veza postojećeg prostora.

3

Pokraj prostora koji želite povezati odaberite Poveži.

Možete povezati više razmaka s istim objektom.

Možete započeti svemirski sastanak s drugim članovima prostora, prekinuti vezu razmaka s objektom, promijeniti naziv razmaka ili dodati i ukloniti osobe iz prostora iz Salesforcea.

1

Na početnoj stranici Salesforce odaberite objekt s prostorom povezanim s njim kojim želite upravljati.

2

Odaberite informacije i.

3

Izabrati:

  • Odaberite ikonu Videopoziva da biste započeli svemirski sastanak.

  • Odaberite ikonu Chat da biste otvorili prozor za razgovor i poslali poruku u odabranom prostoru.

  • Prekini vezu između prostora za odvajanje prostora od objekta.

  • Uredite ovaj prostor za ažuriranje naziva prostora ili dodavanje i uklanjanje korisnika.

Ikone Videopoziva i Čavrljanja također se pojavljuju pored vlasnika objekta i možete ih koristiti za izravan kontakt s vlasnikom.

4

Odaberite Spremi.

Sastanci

Možete zakazati Webex sastanak koji je povezan s objektom.

1

Na početnoj stranici Salesforce odaberite objekt za koji želite zakazati sastanak.

2

Odaberite Zakazivanje sastanka.

3

Unesite temu sastanka.

4

Odaberite datum i vrijeme sastanka.

5

Dodajte sudionike u sastanak.

Odaberite Dodaj iz prostora ili tima da biste dodali sve osobe iz jednog od prostora ili timova koje ste povezali s ovim objektom.

6

Pomoću kalendara provjerite dostupnost sudionika koje dodate.

Nećete moći vidjeti dostupnost sudionika izvan tvrtke ili ustanove.

7

Odaberite Raspored.

Pojavit će se informacije o sastanku.

Na početnoj stranici Salesforce odaberite jedno od sljedećeg:

  • Na popisu Nadolazeći sastanci odaberite Uključi se.

  • Odaberite objekt i kliknite Započni sastanak. Dodajte temu Sastanak , Datum i vrijeme , Sudionici , a zatim odaberite Start. Vaša osobna soba počinje i svatko s vašom osobnom sobom može se pridružiti.

Postojeći sastanak webexa iz kalendara možete povezati s objektom Salesforce, kao što je prilika ili slučaj, ako trebate razgovarati o bilo čemu povezanom s objektom.

1

Na početnoj stranici Salesforcea odaberite objekt.

2

Odaberite Poveži postojeći sastanak.

3

Pomoću polja Šalje i Šalje prikažite sve sastanke web-exa koji se dogode tijekom tog vremenskog okvira.

4

Uz sastanak koji želite povezati odaberite Poveži.

S istim objektom možete povezati više sastanaka web-exa.

Možete pristupiti snimkama ili transkriptima za sastanke koje ste organizirali ili na koje ste pozvani.
1

Na početnoj stranici salesforcea odaberite objekt za koji ste snimili sastanak.

2

Odaberite Prošlost, a zatim transkript snimanja.

Pozivanje

Možete nazvati bilo koga s telefonskim brojem izravno iz Salesforcea pomoću globalnog birača.
1

Na bilo kojoj stranici u Salesforceu odaberite Webex.

2

Kliknite Poziv, unesite telefonski broj i odaberite Audiopoziv.

Kada počnete unositi telefonski broj, pojavljuju se kontakti salesforcea s odgovarajućim brojem.

3

Potvrdite da želite obaviti poziv u web- aplikaciji.

Možete pozvati bilo koji kontakt koji je povezan s bilo kojim objektom Salesforcea.

1

Na početnoj stranici Salesforce odaberite objekt s pridruženim kontaktom koji želite nazvati.

2

Odaberite Poziv, a zatim Audiopoziv za kontakt koji želite nazvati.

Dok ste na dolaznom ili odlaznom pozivu, možete upravljati zapisima Salesforcea. Ako razgovarate s nekim tko je novi kontakt ili potencijalni klijent, možete ga istovremeno dodati u bazu podataka i stvoriti povezane objekte za njih.

1

Ako za osobu u pozivu ne postoji zapis Salesforcea, odaberite Novi kontakt ili Novi potencijalni klijent .

Naziv kontakta ili potencijalnog klijenta automatski se pojavljuje ako zapis već postoji za njih.
2

Potražite i odaberite zapis u polju Kontakt/potencijalni klijent da biste ih povezali sa zapisom Salesforce.

3

Ako želite stvoriti novi objekt povezan s ovim slučajem, kao što je slučaj ili prilika, odaberite Novo .

4

Potražite i odaberite objekt u polju Povezano s da biste ga povezali s kontaktom ili potencijalnim klijentom.

5

Možete dodati i predmet i komentare povezane s pozivom.

6

Pomoću kartice Aktivnost pregledajte povijest poziva za ovaj kontakt ili potencijalnog klijenta.

Možete odabrati ime kontakta da biste otvorili stranicu računa. Ako nemaju račun, umjesto toga prikazuje se njihova stranica za kontakt.
7

Pomoću kartice Dodatne informacije pregledajte sve objekte povezane s ovim kontaktom ili potencijalnim klijentom.

Možete odabrati objekt za otvaranje stranice povezane s njom. Administrator kontrolira ono što vidite na kartici Dodatne informacije.

Korištenje integracije Webex za Salesforce Povijest poziva značajka, možete vidjeti potpuni zapisnik nedavnih kao i propuštenih poziva, zabilježiti jedan poziv ili više poziva odjednom i uzvratiti pozive izravno iz unosa povijesti poziva.

Ako nemate pristup Povijest poziva karticu, morat ćete omogućiti administratoru kako je opisano u Omogućite ili onemogućite povijest poziva .
Webex widget Povijest poziva koji implementira kompletnu funkcionalnost ovdje dokumentiranu također je dostupan na bilo kojoj stranici Salesforce zapisa ako ga je omogućio vaš administrator.
Povijest poziva prikazuje zadnjih 7 dana poziva, do maksimalno 100.

Pregledajte nedavne i propuštene pozive

Da biste pregledali svoje nedavne i propuštene pozive:

  1. Odaberite Webex pomoćnu komponentu na dnu bilo kojeg prikaza stranice i odaberite ikonu telefonske slušalice za prikaz povijesti poziva.
  2. Možete se pomicati sve poziva ili odaberite Promašen kartica za pozive da biste vidjeli pozive koje ste propustili.
    Propušteni pozivi su također prikazani u sve kartica poziva crvenim podebljanim fontom.
  3. Odaberite unos poziva da biste vidjeli dodatne pojedinosti uključujući popis dolaznih/odlaznih poziva kontaktu.

Zabilježite poziv

Za evidentiranje pojedinačnog poziva:

  1. Odaberite Webex pomoćnu komponentu na dnu bilo kojeg prikaza stranice i odaberite ikonu telefonske slušalice za prikaz povijesti poziva.
  2. Zadržite pokazivač iznad unosa u zapisnik poziva koji vas zanima i odaberite Dnevnik uz ulaz.
    Unosi poziva koji su već zabilježeni označeni su malom ikonom mape pored unosa u Dnevnik poziva pogled.
  3. Unesite sve pojedinosti koje želite u Dnevnik poziva unos i odabir Spremi .
    Pozivatelj se automatski uparuje s Salesforce kontaktom ili potencijalnim klijentom ako postoji.
  4. Zabilježene pozive možete pregledati traženjem Zadaci u Pretražujte aplikacije i stavke okvir za pretraživanje ili odaberite Zadatak kartica iz vašeg Navigacija aplikacije za prodaju bar ako ste ga tamo dodali i odaberite Webex zapisnici poziva s popisa vrsta zadataka.

    Slika je opisana u okolnom tekstu.

Zabilježite više poziva

Za evidentiranje više poziva:

  1. Odaberite Webex pomoćnu komponentu na dnu bilo kojeg prikaza stranice i odaberite ikonu telefonske slušalice za prikaz povijesti poziva.
  2. Odaberite Odaberite , označite potvrdne okvire uz pozive koje želite zabilježiti i odaberite Zabilježite više poziva .
  3. Pozivi se bilježe i automatski se usklađuju s postojećim Salesforce kontaktom ili potencijalnim klijentom ako postoji.
  4. Zabilježene pozive možete pregledati traženjem Zadaci u Pretražujte aplikacije i stavke okvir za pretraživanje ili odaberite Zadatak kartica iz vašeg Navigacija aplikacije za prodaju bar ako ste ga tamo dodali i odaberite Webex zapisnici poziva s popisa vrsta zadataka.
    Također ćete dobiti obavijest Salesforcea koju možete odabrati za pregled unosa dnevnika.

Uzvratite poziv iz povijesti

Da biste uzvratili poziv iz svoje povijesti poziva:

  1. Odaberite Webex pomoćnu komponentu na dnu bilo kojeg prikaza stranice i odaberite ikonu telefonske slušalice za prikaz povijesti poziva.
  2. Zadržite pokazivač miša iznad kontakta koji želite nazvati i odaberite zelenu ikonu telefona da biste uputili poziv.

Webinari

Možete uvesti podatke o sudionicima iz zakazanih i dovršenih Webex Webinars te ih također priložiti kampanji Salesforcea.

Prije nego što nastavite, provjerite je li vaš Salesforce administrator konfigurirao uvoz webinara i dodao komponentu webinara na vašu početnu stranicu kao što je opisano u Integrirajte Salesforce s aplikacijom Webex .

Za uvoz podataka o sudionicima s webinara Webex :

  1. Pronađite Webex komponentu webinara na svojoj početnoj stranici i odaberite Webex domenu u kojoj ste kreirali svoje webinare:

    Slika je opisana u okolnom tekstu.

  2. Odaberite bilo koje od njih Nadolazeće ili Prošlost webinari:

    Slika je opisana u okolnom tekstu.

  3. Kliknite gumb za uvoz pored webinara čije podatke želite uvesti:

    Slika je opisana u okolnom tekstu.

  4. U Uvoz dijalog, ako je potrebno, potražite postojeću kampanju ili kliknite + za izradu nove kampanje u koju želite uvesti podatke webinara:

    Slika je opisana u okolnom tekstu.

    NAPOMENA: Za izradu novih kampanja trebat će vam odgovarajuća dopuštenja za Salesforce.

    1. Ako uvozite podatke iz Nadolazeće webinaru, odaberite vrstu Salesforce objekta Uvezi kao a zatim kliknite Uvoz .

      Slika je opisana u okolnom tekstu.

      Napomena u nastavku Uvezi kao označava gdje će se uvezeni podaci pojaviti u kampanjama ovisno o postavkama uvoza koje je mapirao vaš administrator.
    2. Ako uvozite podatke iz a Prošlost webinar, možete odabrati status webinara Sudionici zapisi koje želite uvesti ( sve , Prisustvovao , ili Nema emisije ), a zatim odaberite vrstu Salesforce objekta iz Uvezi kao . Kliknite Uvoz :

      Slika je opisana u okolnom tekstu.

      Napomena u nastavku Uvezi kao označava gdje će se uvezeni podaci pojaviti u kampanjama ovisno o postavkama uvoza koje je mapirao vaš administrator.
  5. Vidjet ćete banner koji pokazuje da se podaci uvoze i primit ćete obavijest kada se uvoz završi:

    Slika je opisana u okolnom tekstu.

  6. Proces uvoza generira datoteku izvješća o vrijednostima odvojenim zarezima (CSV) za sve uvoze, uključujući uspješne, djelomično neuspjele i neuspjele. Izvješće opisuje svaki neuspjeh ili uspjeh i uključuje veze na mapirane Salesforce zapise za svaki uspješno uvezeni redak. Odaberite Preuzmite izvješće za preuzimanje i pregled CSV izvješća:

    Slika je opisana u okolnom tekstu.

  7. Podaci webinara uvoze se kao odabrana vrsta objekta Salesforce i dostupni su u Član Webex webinarske Kampanja ili Članovi Kampanja ploči na kartici Salesforce Kampanja , ako je kampanja odabrana tijekom uvoza i ovisno o tome kako je vaš administrator konfigurirao uvoz podataka Webinara.

Iz gornjeg primjera, podaci Webinara se uvoze kao objekti Salesforce Contact i dostupni su, kako je objašnjeno u bilješci, u oba Članovi Kampanja , kao i Članovi Webex webinarske Kampanja ploče (samo Članovi Kampanja ploča je prikazana u nastavku):

Slika je opisana u okolnom tekstu.