Iniciar sessão no Webex a partir do Salesforce

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Na página inicial do Salesforce, clique em Iniciar sessão no Webex widget.

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Insira seu endereço de e-mail e clique em Próximo.

Você pode criar espaços de aplicativo Webex no Salesforce que sejam baseados em objetos. Objetos são tabelas de banco de dados que permitem que o Salesforce armazene dados específicos da organização no Salesforce.

Você pode ver qualquer espaço do qual você seja membro no Salesforce. Quando você cria um espaço baseado em um objeto do Salesforce, o proprietário desse objeto é automaticamente adicionado ao espaço que você criar.

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Na página inicial do Salesforce, crie um objeto, como uma oportunidade ou caso, ou selecione um que você já tenha criado.

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Selecionar Criar um espaço .

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Selecionar Preenchimento automático com detalhes para nomear automaticamente o espaço e adicionar todos os membros da equipe de equipes associadas a este objeto.

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Selecionar Incluir bot de notificações para receber notificações de bot no espaço quando forem feitas alterações no objeto.


 

O administrador configura como e quando o bot de notificações envia mensagens para o espaço.

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Insira um Nome do espaço , adicione pessoas ao espaço e clique em Criar .

Você pode vincular espaços do aplicativo Webex existentes a um objeto do Salesforce, como uma oportunidade ou caso, para que todos fiquem cientes do que está sendo discutido.

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Na página inicial do Salesforce, selecione um objeto.

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Pesquise o nome do espaço que você deseja vincular no Vincular um espaço existente campo.

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Selecionar Link ao lado do espaço que você deseja vincular.


 

Você pode vincular vários espaços ao mesmo objeto.

Você pode iniciar uma reunião de espaço com outros membros do espaço, desvincular um espaço de um objeto, alterar o nome do espaço ou adicionar e remover pessoas do espaço no Salesforce.

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Na página inicial do Salesforce, selecione o objeto com o espaço vinculado a ele que você deseja gerenciar.

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Selecione as informações e .

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Escolha:

  • Selecione o Chamada de vídeo ícone para iniciar uma reunião de espaço.

  • Selecione o Bate-papo ícone para abrir a janela de bate-papo -papo e enviar uma mensagem no espaço selecionado.

  • Desvincular espaço para desvincular o espaço do objeto.

  • Editar este espaço para atualizar o nome do espaço ou adicionar e remover usuários.


 

O Chamada de vídeo e Bate-papo os ícones também aparecem ao lado do proprietário do objeto e você pode usá-los para entrar em contato diretamente com o proprietário.

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Selecione Salvar.

Você pode agendar uma reunião do Webex relacionada a um objeto.

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Na página inicial do Salesforce, selecione o objeto para o qual você deseja agendar uma reunião .

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Selecionar Agendar uma reunião .

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Insira um Tópico da reunião .

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Escolha um Data e tempo para a reunião.

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Adicionar Convidados à reunião.


 

Escolher Adicionar do espaço ou da equipe para adicionar todas as pessoas de um dos espaços ou equipes que você vinculou a este objeto.

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Use o calendário para verificar a disponibilidade dos convidados que você adicionar.


 

Você não poderá visualizar a disponibilidade dos convidados fora da sua organização.

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Selecione Agendar.

A página de informações da reunião é exibida.

Na página inicial do Salesforce, escolha uma das seguintes opções:

  • Selecionar Entrar a partir do Próximas reuniões lista.

  • Selecione um objeto e clique Iniciar uma reunião . Adicionar um Tópico da reunião , Data e hora , Convidados e selecione Iniciar . Sua sala pessoal inicia e qualquer pessoa com seu link de sala pessoal pode entrar.

Você pode vincular uma reunião do Webex existente do seu calendário a um objeto do Salesforce, como uma oportunidade ou caso, se precisar discutir qualquer coisa relacionada ao objeto.

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Na página inicial do Salesforce, selecione um objeto.

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Selecionar Vincular uma reunião existente .

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Utilize o De e Para campos para mostrar todas as suas reuniões Webex que ocorrem durante esse período.

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Selecionar Link ao lado da reunião que você deseja vincular.


 

Você pode vincular várias reuniões Webex ao mesmo objeto.

Você pode acessar gravações ou transcrições das reuniões que você organizou ou para as quais foi convidado.
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Na página inicial do Salesforce, selecione o objeto para o qual você gravou uma reunião.

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Escolher Passado e selecione a transcrição da gravação.

Você pode ligar para qualquer pessoa com um número de telefone diretamente do Salesforce com o Discador global.
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Em qualquer página do Salesforce, selecione Webex .

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Clique Chamando , digite o número de telefone e selecione Chamada de áudio .


 

Quando você começa a inserir um número de telefone, os contatos do Salesforce com um número correspondente são exibidos.

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Confirme se você deseja fazer a chamada de entrada no aplicativo Webex .

Você pode ligar para qualquer contato associado a qualquer objeto do Salesforce.

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Na página inicial do Salesforce, selecione o objeto com o contato associado para o qual você deseja ligar.

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Selecionar Fazer uma chamada e selecione Chamada de áudio para o contato para o qual você deseja ligar.

Enquanto você estiver em uma chamada de saída, você pode gerenciar seus registros do Salesforce. Se você estiver conversando com alguém que é um novo contato ou lead, você poderá adicioná-lo ao seu banco de dados e criar objetos relacionados para ele ao mesmo tempo.

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Se não houver registro do Salesforce para a pessoa na chamada, selecione Novo contato ou Novo lead .


 

O nome do contato ou lead aparece automaticamente se um registro já existir para ele.

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Pesquise e selecione o registro na Contato/líder campo para vinculá-los ao registro do Salesforce.

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Se você quiser criar um novo objeto relacionado a este caso, como um caso ou oportunidade, selecione Novo<object> .

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Pesquise e selecione o objeto na Relacionado a campo para vinculá-lo ao contato ou lead.

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Você também pode adicionar uma Assunto e Comentários relacionados à chamada.

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Utilize o Atividade guia para revisar o histórico de chamadas deste contato ou lead.


 

Você pode selecionar o nome do contato para abrir a página da conta. Se ele não tiver uma conta, a página de contato será exibida.

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Utilize o Mais informações guia para visualizar todos os objetos relacionados a este contato ou cliente potencial.


 

Você pode selecionar um objeto para abrir a página relacionada a ele. O administrador controla o que você vê no Mais informações guia.

Você pode importar dados de convidados de seus Webex Webinars agendados e concluídos e anexá-los a uma campanha do Salesforce também.


 
Antes de continuar, certifique-se de que o administrador do Salesforce configurou a importação do Webinar e adicionou o componente Webinar à sua página inicial, conforme descrito em Integre o Salesforce com o aplicativo Webex .

Para importar os dados dos convidados do seu webinar Webex :

  1. Encontre o componente Webex webinar na sua página inicial e escolha o domínio Webex no qual você criou seus webinars:

    Imagem descrita no texto adjacente.

  2. Escolha entre Próximos ou Passado webinars:

    Imagem descrita no texto adjacente.

  3. Clique no botão importar ao lado do webinar cujos dados você deseja importar:

    Imagem descrita no texto adjacente.

  4. No Importar caixa de diálogo, se necessário, procure uma campanha existente ou clique + para criar uma nova campanha na qual você deseja importar os dados do webinar:

    Imagem descrita no texto adjacente.

    NOTA: Você precisará das permissões apropriadas do Salesforce para criar novas campanhas.

    1. Se você estiver importando dados de um Próximos webinar, escolha o tipo de objeto do Salesforce Importar como e clique em Importar .

      Imagem descrita no texto adjacente.


       
      A nota abaixo Importar como indica onde as informações importadas aparecerão nas campanhas, dependendo das configurações de importação mapeadas pelo administrador.
    2. Se você estiver importando dados de um Passado webinar, você pode escolher o status do webinar Participantes registros que você deseja importar ( Todos , Participou , ou Não comparência ) e selecione o tipo de objeto do Salesforce a partir Importar como . Clique Importar :

      Imagem descrita no texto adjacente.


       
      A nota abaixo Importar como indica onde as informações importadas aparecerão nas campanhas, dependendo das configurações de importação mapeadas pelo administrador.
  5. Você verá um banner indicando que os dados estão sendo importados e receberá uma notificação assim que a importação for concluída:

    Imagem descrita no texto adjacente.

    Os dados do webinar são importados como o tipo de objeto selecionado do Salesforce e estão disponíveis no Membro da campanha de webinars Webex ou Membros da campanha painel na guia Campanha do Salesforce, se uma campanha foi selecionada durante a importação e dependendo de como a importação de dados do Webinar foi configurada pelo administrador.

No exemplo acima, os dados do Webinar são importados como objetos de contato do Salesforce e estão disponíveis, conforme explicado na nota, nos Membros da campanha , bem como a Membros da campanha de webinars Webex painéis (apenas o Membros da campanha painel é mostrado abaixo):

Imagem descrita no texto adjacente.