Receba tudo o que você precisa do Webex sem sair do Salesforce. Consolide as interações do cliente que importam em um só lugar. Acesse os recursos Webex com o contexto fornecido pelo registro da Salesforce ou página inicial. Veja mensagens, faça chamadas e gerencie seus registros do Salesforce a qualquer momento. O Webex facilita a vinculação de chamadas de entrada e saída com objetos Salesforce.
Entrar no Webex da Salesforce
1 | Na página Inicial da Salesforce, clique em Sign in no widget webex. |
2 | Insira seu endereço de e-mail e clique em Próximo. |
Você pode criar espaços do aplicativo Webex no Salesforce que são baseados em objetos. Objetos são tabelas de banco de dados que permitem que o Salesforce armazene dados específicos para a organização na Salesforce.
Você pode ver qualquer espaço de que seja membro da Salesforce. Quando você cria um espaço que está baseado em um objeto Salesforce, o proprietário desse objeto é automaticamente adicionado ao espaço que você cria.
1 | Na página Inicial da Salesforce, crie um objeto como uma oportunidade ou caso ou selecione um que você já tenha criado. |
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2 | Selecione Criar um Espaço. |
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3 | Selecione Completar automaticamente com detalhes para nomear automaticamente o espaço e adicionar todos os membros da equipe de equipes associadas a este objeto. |
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4 | Selecione Incluir bot de notificações para receber notificações de bot no espaço quando alterações são feitas ao objeto.
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5 | Insira um Nome deEspaço, adicione pessoas ao espaço e clique em Criar. |
Você pode vincular espaços existentes do aplicativo Webex a um objeto do Salesforce, como uma oportunidade ou caso, para que todos possam saber o que está sendo discutido.
1 | Na página Inicial da Salesforce, selecione um objeto. |
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2 | Procure o nome do espaço que você deseja vincular no campo Vincular um espaço existente. |
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3 | Selecione Link ao lado do espaço que você deseja vincular.
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Você pode iniciar uma reunião no espaço com outros membros do espaço, desvincular um espaço de um objeto, alterar o nome do espaço ou adicionar e remover pessoas do espaço, tudo da Salesforce.
1 | Na página Inicial da Salesforce, selecione o objeto com o espaço vinculado a ele que você deseja gerenciar. |
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2 | Selecione as informações i. |
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3 | Escolher:
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4 | Selecione Salvar. |
Você pode agendar uma reunião Webex que está relacionada a um objeto.
1 | Na página Inicial da Salesforce, selecione o objeto para o ponto que você deseja agendar uma reunião. |
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2 | Selecione Agendar uma reunião. |
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3 | Insira um Tópico de reunião. |
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4 | Escolha uma Data e horário para a reunião. |
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5 | Adicione participantes à reunião.
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6 | Use o calendário para verificar a disponibilidade dos participantes que você adicionou.
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7 | Selecione Agendar. A página de informações da reunião é exibida. |
Na página Inicial do Salesforce, escolha uma das seguintes informações:
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Você pode vincular a reunião Webex existente do seu calendário a um objeto do Salesforce, como uma oportunidade ou caso, se você precisar discutir algo relacionado ao objeto.
1 | Na página Inicial da Salesforce, selecione um objeto. |
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2 | Selecione Vincular uma reunião existente. |
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3 | Use os campos De e Para para mostrar todas as reuniões Webex que ocorrem durante esse período de tempo. |
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4 | Selecione Link ao lado da reunião que você deseja vincular.
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1 | Na página Inicial da Salesforce, selecione o objeto para o disso você gravou uma reunião. |
2 | Escolha Passado e selecione a transcrição da gravação. |
1 | Em qualquer página da Salesforce, selecione Webex. |
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2 | Clique emChamada, insira o número de telefone e selecione Áudio Chamada.
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3 | Confirme se você deseja fazer a chamada no aplicativoWebex. |
Você pode chamar qualquer contato que está associado com qualquer objeto Salesforce.
1 | Na página Inicial da Salesforce, selecione o objeto com o contato associado que você deseja chamar. |
2 | Selecione Fazer uma chamada e selecione Chamada de áudio para o contato que você deseja chamar. |
Enquanto você estiver em uma chamada de entrada ou de saída, você poderá gerenciar seus registros da Salesforce. Se estiver falando com alguém que é um novo contato ou líder, você pode adicioná-los ao seu banco de dados e criar objetos relacionados para eles ao mesmo tempo.
1 | Se não houver um registro da Salesforce para a pessoa na chamada, selecione Novo contato ou Novaligação.
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2 | Pesquise e selecione o registro no campo Contato/Líder para vinculá-los ao registro da Salesforce. |
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3 | Se você deseja criar um novo objeto relacionado a esse caso, como um caso ou oportunidade, selecione Novo <object>. |
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4 | Pesquise e selecione o objeto no campo Relacionado para vinculá-lo ao contato ou ao lead. |
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5 | Você também pode adicionar um Assunto e Comentários relacionados à chamada. |
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6 | Use a guia Atividade para analisar as histórico de chamadas contatos para este contato ou líder.
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7 | Use a guia Mais informações para visualizar todos os objetos relacionados a este contato ou líder.
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