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Colabore com o Webex no Salesforce
Neste artigo
Comentários?Obtenha tudo o que você precisa do Webex sem sair da Salesforce. Consolide as interações que importam com o cliente em um só lugar. Acesse os recursos do Webex com o contexto fornecido pelo registro ou página inicial do Salesforce. Veja mensagens, faça chamadas e gerencie seus registros do Salesforce a qualquer momento. O Webex facilita a vinculação de chamadas de entrada e saída com objetos do Salesforce.
Faça login no Webex a partir do Salesforce
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Na página inicial do Salesforce, clique em Entrar no widget Webex. |
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Digite seu endereço de e-mail e clique em Avançar. |
Você pode criar espaços do aplicativo Webex no Salesforce baseados em objetos. Objetos são tabelas de banco de dados que permitem à Salesforce armazenar dados específicos da organização no Salesforce.
Você pode ver qualquer espaço do qual seja membro no Salesforce. Quando você cria um espaço baseado em um objeto do Salesforce, o proprietário desse objeto é automaticamente adicionado ao espaço que você cria.
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Na página inicial do Salesforce, crie um objeto, como uma oportunidade ou um caso, ou selecione um que você já tenha criado. |
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Selecione Criar um espaço. |
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Selecione Preenchimento automático com detalhes para nomear automaticamente o espaço e adicionar todos os membros das equipes associadas a esse objeto. |
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Selecione Incluir bot de notificações para receber notificações de bot no espaço quando forem feitas alterações no objeto. Seu administrador configura como e quando o bot de notificações envia mensagens para o espaço. |
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Insira o nome do espaço, adicione pessoas ao espaço e clique em Criar. |
Você pode vincular espaços existentes do aplicativo Webex a um objeto do Salesforce, como uma oportunidade ou caso, para que todos estejam cientes do que está sendo discutido.
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Na página inicial do Salesforce, selecione um objeto. |
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Pesquise o nome do espaço que você deseja vincular no campo Vincular um espaço existente. |
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Selecione Vincular ao lado do espaço que você deseja vincular. Você pode vincular vários espaços ao mesmo objeto. |
Você pode iniciar uma reunião espacial com outros membros do espaço, desvincular um espaço de um objeto, alterar o nome do espaço ou adicionar e remover pessoas do espaço, tudo do Salesforce.
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Na página inicial do Salesforce, selecione o objeto com o espaço vinculado a ele que você deseja gerenciar. |
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Selecione as informações i. |
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Escolha:
Os ícones de videochamada e bate-papo também aparecem ao lado do proprietário do objeto e você pode usá-los para entrar em contato diretamente com o proprietário. |
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Selecione Salvar. |
Você pode agendar uma reunião Webex relacionada a um objeto.
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Na página inicial do Salesforce, selecione o objeto para o qual você deseja agendar uma reunião. |
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Selecione Agendar uma reunião. |
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Insira um tópico de reunião. |
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Escolha uma data e hora para a reunião. |
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Adicione participantes à reunião. Escolha Adicionar do espaço ou da equipe para adicionar todas as pessoas de um dos espaços ou equipes que você vinculou a esse objeto. |
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Use o calendário para verificar a disponibilidade dos participantes que você adiciona. Você não poderá ver a disponibilidade de participantes fora da sua organização. |
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Selecione Agendar. As informações da reunião são exibidas. |
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Na página inicial do Salesforce, escolha uma das seguintes opções:
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Você pode vincular uma reunião Webex existente do seu calendário a um objeto do Salesforce, como uma oportunidade ou caso, se precisar discutir qualquer coisa relacionada ao objeto.
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Na página inicial do Salesforce, selecione um objeto. |
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Selecione Vincular uma reunião existente. |
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Use os campos De e Para para mostrar todas as suas reuniões Webex que ocorrem durante esse período. |
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Selecione Vincular ao lado da reunião que você deseja vincular. Você pode vincular várias reuniões Webex ao mesmo objeto. |
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Na página inicial do Salesforce, selecione o objeto para o qual você gravou uma reunião. |
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Escolha Passado e selecione a transcrição da gravação. |
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Em qualquer página do Salesforce, selecione Webex. |
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Clique em Chamada, insira o número de telefone e selecione Chamada de áudio. Quando você começa a inserir um número de telefone, os contatos do Salesforce com um número correspondente aparecem. |
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Confirme que você deseja fazer a chamada no aplicativo Webex. |
Você pode ligar para qualquer contato associado a qualquer objeto do Salesforce.
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Na página inicial do Salesforce, selecione o objeto com o contato associado para o qual você deseja ligar. |
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Selecione Fazer uma chamada e selecione Chamada de áudio para o contato para o qual você deseja ligar. |
Enquanto estiver em uma chamada de entrada ou saída, você pode gerenciar seus registros do Salesforce. Se você estiver conversando com alguém que é um novo contato ou lead, você pode adicioná-lo ao seu banco de dados e criar objetos relacionados para ele ao mesmo tempo.
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Se nenhum registro do Salesforce existir para a pessoa na chamada, selecione Novo contato ou Novo lead.
O nome do contato ou lead aparece automaticamente se já existir um registro para eles.
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Pesquise e selecione o registro no campo Contato/Lead para vinculá-lo ao registro do Salesforce. |
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Se você quiser criar um novo objeto relacionado a esse caso, como um caso ou uma oportunidade, selecione Novo<object>. |
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Pesquise e selecione o objeto no campo Relacionado a para vinculá-lo ao contato ou lead. |
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Você também pode adicionar um assunto e comentários relacionados à chamada. |
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Use a guia Atividade para revisar o histórico de chamadas desse contato ou lead.
Você pode selecionar o nome do contato para abrir a página da conta. Se eles não tiverem uma conta, sua página de contato será exibida em vez disso.
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Use a guia Mais informações para ver todos os objetos relacionados a esse contato ou lead.
Você pode selecionar um objeto para abrir a página relacionada a ele. Seu administrador controla o que você vê na guia Mais informações.
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Usando o recurso de histórico de chamadas da integração Webex para Salesforce, você pode ver um registro completo de chamadas recentes e perdidas, registrar uma única chamada ou várias chamadas ao mesmo tempo e retornar chamadas diretamente das entradas do histórico de chamadas.
Revise chamadas recentes e perdidas
Para revisar suas chamadas recentes e perdidas:
- Selecione o componente utilitário Webex na parte inferior de qualquer visualização de página e selecione o ícone do telefone para exibir seu histórico de chamadas.
- Você pode percorrer Todas as chamadas ou selecionar a guia Chamadas perdidas para ver
as chamadas perdidas.As chamadas perdidas também são exibidas na guia Todas as chamadas em negrito vermelho.
- Selecione uma entrada de chamada para ver mais detalhes, incluindo uma lista de chamadas de entrada/saída para o contato.
Registrar uma chamada
Para registrar uma chamada individual:
- Selecione o componente utilitário Webex na parte inferior de qualquer visualização de página e selecione o ícone do telefone para exibir seu histórico de chamadas.
- Passe o mouse sobre a entrada do registro de chamadas em que você está interessado e selecione Registrar ao lado da
entrada.As entradas de chamadas que já foram registradas são indicadas por um pequeno ícone de pasta ao lado da entrada na visualização do Registro de chamadas.
- Insira os detalhes desejados na entrada Registro de chamadas e selecione Salvar.O chamador é automaticamente associado a um contato ou lead da Salesforce, se houver.
- Você pode visualizar suas chamadas registradas pesquisando tarefas na caixa de pesquisa de aplicativos e
itens de pesquisa ou selecionar a guia Tarefa na
barra de navegação do aplicativo de vendas, se você a tiver adicionado, e escolher Webex Call Logs na lista de tipos de tarefas.
Registre várias chamadas
Para registrar várias chamadas:
- Selecione o componente utilitário Webex na parte inferior de qualquer visualização de página e selecione o ícone do telefone para exibir seu histórico de chamadas.
- Selecione Selecionar, alterne as caixas de seleção ao lado das chamadas que você deseja registrar e selecione Registrar várias chamadas.
- As chamadas são registradas e automaticamente correspondidas a um contato ou lead existente do Salesforce, se houver.
- Você pode visualizar suas chamadas registradas pesquisando tarefas na caixa de pesquisa de aplicativos e
itens de pesquisa ou selecionar a guia Tarefa na
barra de navegação do aplicativo de vendas, se você a tiver adicionado, e escolher Webex Call Logs na lista de tipos de tarefas.Você também receberá uma notificação do Salesforce que poderá selecionar para visualizar as entradas de registro.
Retornar uma chamada do histórico
Para retornar uma chamada do seu histórico de chamadas:
- Selecione o componente utilitário Webex na parte inferior de qualquer visualização de página e selecione o ícone do telefone para exibir seu histórico de chamadas.
- Passe o mouse sobre o contato para o qual você gostaria de ligar e selecione o ícone verde do telefone para fazer uma chamada.
Você também pode importar dados de participantes do agendado e concluído Webex Webinars e anexá-los a uma campanha do Salesforce.
Para importar dados de participantes do seu webinar Webex:
- Encontre o componente de webinar Webex em sua página inicial e escolha o domínio Webex no qual
você criou seus webinars:
- Escolha entre webinars futuros ou anteriores:
- Clique no botão de importação ao lado do webinar cujos dados você gostaria de importar:
- Na caixa de diálogo Importar, se necessário, pesquise uma campanha existente ou clique em
+ para criar uma nova campanha para a qual você deseja importar os dados do webinar:
OBSERVAÇÃO: Você precisará das permissões apropriadas do Salesforce para criar novas campanhas.
- Se você estiver importando dados de um próximo webinar, escolha o tipo de objeto
do Salesforce em Importar como e clique em Importar.
A nota abaixo Importar como indica onde as informações importadas aparecerão nas campanhas, dependendo das configurações de importação mapeadas pelo administrador. - Se você estiver importando dados de um webinar anterior, poderá escolher o status dos registros dos
participantes do webinar que deseja importar (Todos, Assistidos ou
Nenhum comparecimento) e, em seguida, selecionar o tipo de objeto Salesforce em Importar como.
Clique em Importar: A nota abaixo Importar como indica onde as informações importadas aparecerão nas campanhas, dependendo das configurações de importação mapeadas pelo administrador.
- Se você estiver importando dados de um próximo webinar, escolha o tipo de objeto
do Salesforce em Importar como e clique em Importar.
- Você verá um banner indicando que os dados estão sendo importados e receberá uma
notificação quando a importação for concluída:
- O processo de importação gera um arquivo de relatório de valores separados por vírgula (CSV) para todas as importações,
incluindo as bem-sucedidas, parcialmente falhadas e com falha. O relatório detalha cada falha
ou sucesso e inclui links para os registros mapeados do Salesforce para cada linha
importada com sucesso. Selecione Baixar relatório para baixar e revisar o
relatório CSV:
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Os dados do webinar são importados como o tipo de objeto do Salesforce selecionado e estão disponíveis no painel Membro da campanha Webex Webex Webinar ou Membros da campanha na guia Campanha do Salesforce, se uma campanha foi selecionada durante a importação e dependendo de como a importação de dados do webinar foi configurada pelo administrador.
No exemplo acima, os dados do webinar são importados como objetos do Salesforce Contact e estão disponíveis, conforme explicado na nota, nos painéis Membros da campanha e nos painéis Membros da campanha Webex Webinar (somente o painel Membros da campanha é mostrado abaixo):
