Tela da Equipe de Vendas com widgets do Webex

Entrar no Webex da Salesforce

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Na página Inicial da Salesforce, clique em Sign in no widget webex.

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Insira seu endereço de e-mail e clique em Próximo.

Você pode criar espaços do aplicativo Webex no Salesforce que são baseados em objetos. Objetos são tabelas de banco de dados que permitem que o Salesforce armazene dados específicos para a organização na Salesforce.

Você pode ver qualquer espaço de que seja membro da Salesforce. Quando você cria um espaço que está baseado em um objeto Salesforce, o proprietário desse objeto é automaticamente adicionado ao espaço que você cria.

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Na página Inicial da Salesforce, crie um objeto como uma oportunidade ou caso ou selecione um que você já tenha criado.

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Selecione Criar um Espaço.

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Selecione Completar automaticamente com detalhes para nomear automaticamente o espaço e adicionar todos os membros da equipe de equipes associadas a este objeto.

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Selecione Incluir bot de notificações para receber notificações de bot no espaço quando alterações são feitas ao objeto.


 

Seu administrador configura como e quando o bot de notificações envia mensagens ao espaço.

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Insira um Nome deEspaço, adicione pessoas ao espaço e clique em Criar.

Você pode vincular espaços existentes do aplicativo Webex a um objeto do Salesforce, como uma oportunidade ou caso, para que todos possam saber o que está sendo discutido.

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Na página Inicial da Salesforce, selecione um objeto.

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Procure o nome do espaço que você deseja vincular no campo Vincular um espaço existente.

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Selecione Link ao lado do espaço que você deseja vincular.


 

Você pode vincular vários espaços ao mesmo objeto.

Você pode iniciar uma reunião no espaço com outros membros do espaço, desvincular um espaço de um objeto, alterar o nome do espaço ou adicionar e remover pessoas do espaço, tudo da Salesforce.

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Na página Inicial da Salesforce, selecione o objeto com o espaço vinculado a ele que você deseja gerenciar.

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Selecione as informações i.

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Escolher:

  • Selecione o ícone Chamada de vídeo para iniciar uma reunião do espaço.

  • Selecione o ícone Bate-papo para abrir a janela de bate-papo e enviar uma mensagem no espaço selecionado.

  • Desvincular o espaço para desvincular o espaço do objeto.

  • Edite este espaço para atualizar o nome do espaço ou adicionar e remover usuários.


 

Os ícones Chamada de vídeo e Bate-papo também aparecem ao lado do proprietário do objeto, e você pode usá-los para entrar em contato com o proprietário diretamente.

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Selecione Salvar.

Você pode agendar uma reunião Webex que está relacionada a um objeto.

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Na página Inicial da Salesforce, selecione o objeto para o ponto que você deseja agendar uma reunião.

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Selecione Agendar uma reunião.

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Insira um Tópico de reunião.

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Escolha uma Data e horário para a reunião.

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Adicione participantes à reunião.


 

Escolha Adicionar do espaço ou equipe para adicionar todas as pessoas de um dos espaços ou equipes que você vinculado a este objeto.

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Use o calendário para verificar a disponibilidade dos participantes que você adicionou.


 

Você não poderá visualizar a disponibilidade de participantes fora da sua organização.

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Selecione Agendar.

A página de informações da reunião é exibida.

Na página Inicial do Salesforce, escolha uma das seguintes informações:

  • Selecione Entrar na lista Próximas reuniões.

  • Selecione um objeto e clique em Iniciar uma reunião. Adicione um tópico dereunião, data e hora, Os participantes e selecione Iniciar. Sua Sala Pessoal começa e qualquer pessoa com o link da sala pessoal pode entrar.

Você pode vincular a reunião Webex existente do seu calendário a um objeto do Salesforce, como uma oportunidade ou caso, se você precisar discutir algo relacionado ao objeto.

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Na página Inicial da Salesforce, selecione um objeto.

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Selecione Vincular uma reunião existente.

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Use os campos De e Para para mostrar todas as reuniões Webex que ocorrem durante esse período de tempo.

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Selecione Link ao lado da reunião que você deseja vincular.


 

Você pode vincular várias reuniões Webex ao mesmo objeto.

Você pode acessar gravações ou transcrições para reuniões que você tenha organizado ou para as onde você foi convidado.

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Na página Inicial da Salesforce, selecione o objeto para o disso você gravou uma reunião.

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Escolha Passado e selecione a transcrição da gravação.

Você pode ligar para qualquer pessoa com um número de telefone direto do Salesforce com o Global Dialer.

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Em qualquer página da Salesforce, selecione Webex.

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Clique emChamada, insira o número de telefone e selecione Áudio Chamada.


 

Quando você começar a inserir um número de telefone, os contatos da Salesforce com um número correspondente aparecerão.

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Confirme se você deseja fazer a chamada no aplicativoWebex.

Você pode chamar qualquer contato que está associado com qualquer objeto Salesforce.

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Na página Inicial da Salesforce, selecione o objeto com o contato associado que você deseja chamar.

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Selecione Fazer uma chamada e selecione Chamada de áudio para o contato que você deseja chamar.

Enquanto você estiver em uma chamada de entrada ou de saída, você poderá gerenciar seus registros da Salesforce. Se estiver falando com alguém que é um novo contato ou líder, você pode adicioná-los ao seu banco de dados e criar objetos relacionados para eles ao mesmo tempo.

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Se não houver um registro da Salesforce para a pessoa na chamada, selecione Novo contato ou Novaligação.


 

O nome do contato ou líder aparece automaticamente se um registro já existe para eles.

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Pesquise e selecione o registro no campo Contato/Líder para vinculá-los ao registro da Salesforce.

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Se você deseja criar um novo objeto relacionado a esse caso, como um caso ou oportunidade, selecione Novo <object>.

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Pesquise e selecione o objeto no campo Relacionado para vinculá-lo ao contato ou ao lead.

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Você também pode adicionar um Assunto e Comentários relacionados à chamada.

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Use a guia Atividade para analisar as histórico de chamadas contatos para este contato ou líder.


 

Você pode selecionar o nome do contato para abrir a página da conta. Se ele não tiver uma conta, a página de contatos será mostrada em vez disso.

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Use a guia Mais informações para visualizar todos os objetos relacionados a este contato ou líder.


 

Você pode selecionar um objeto para abrir a página relacionada a ele. O administrador controla o que você vê na guia Mais informações.