Prijavite se da Webex salesforce

1

Na stranici Salesforce početna stranica kliknite na "Prijavi se" na Webex vidžetu.

2

Unesite svoju e-adresu i kliknite na Sledeće.

Razmena poruka

Možete da kreirate Webex prostore aplikacije u aplikaciji Salesforce koji su zasnovani na objektima. Objekti su tabele baze podataka koje omogućavaju kompaniji Salesforce da skladišti podatke specifične za organizaciju u aplikaciji Salesforce.

Možete videti bilo koji prostor u kom ste član kompanije Salesforce. Kada kreirate prostor koji se zasniva na Salesforce objektu, vlasnik tog objekta se automatski dodaje u prostor koji kreirate.

1

Na stranici Salesforce početna stranica kreirate objekat kao što su prilika ili slučaj ili izaberite on koji ste već kreirali.

2

Izaberite Kreiraj prostor.

3

Izaberite opciju Automatsko popunjavanje sa detaljima da biste automatski imenuli prostor i dodali sve članove tima iz timova povezanih sa ovim objektom.

4

Izaberite "Uključi obaveštenja bot " da biste dobijali obaveštenja bot u prostoru kada se promene uneli u objekat.


 

Vaš administrator konfiguriše kako i kada bot za obaveštenja šalje poruke u prostor.

5

Unesite ime prostora, dodajte osobe u prostor i kliknite na "Kreiraj ".

Postojeće prostore Webex aplikacije možete povezati sa Salesforce objektom, kao što je prilika ili slučaj, tako da je svako svestan šta se diskutuje.

1

Na stranici Salesforce početna stranica izaberite objekat.

2

Pretražite ime prostora koji želite da povežete u polju " Poveži postojeći prostor".

3

Izaberite " Veza" pored prostora koji želite da povežete.


 

Možete da povežete više prostora sa istim objektom.

Možete da pokrenete sastanak u prostoru sa drugim članovima prostora, uklonite vezu prostora sa objekta, promenite ime prostora ili dodate i uklonite osobe iz prostora sve iz aplikacije Salesforce.

1

Na stranici Salesforce početna stranica izaberite objekat sa prostorom povezanom sa kojim želite da upravljate.

2

Izaberite informacije i.

3

Odaberite:

  • Izaberite ikonu Video poziva da biste pokrenuli sastanak u prostoru.

  • Izaberite ikonu ćaskanja da prozor za ćaskanje i poslali poruku u izabranom prostoru.

  • Raskidajte vezu prostora da biste uklonili vezu prostora sa objektom.

  • Uredite ovaj prostor da biste ažurirali ime prostora ili dodali i uklonili korisnike.


 

Video poziv i ikone za ćaskanje takođe se pojavljuju pored vlasnika objekta i možete ih koristiti za direktno kontaktiranje vlasnika.

4

Izaberite Sačuvaj.

Sastanci

Možete da zakažete Webex sastanak koja je povezana sa objektom.

1

Na stranici Salesforce početna stranica izaberite objekat za koji želite da zakažete sastanak.

2

Izaberite Zakaži sastanak.

3

Unesite temu sastanka.

4

Odaberite datum i vreme za sastanak.

5

Dodajte učesnike na sastanak.


 

Odaberite opciju Dodaj iz prostora ili tima da biste dodali sve osobe iz jednog od prostora ili timova koje ste povezali sa ovim objektom.

6

Koristite kalendar da biste proverili dostupnost učesnika koje dodajete.


 

Nećete moći da vidite dostupnost učesnika van vaše organizacije.

7

Izaberite "Zakaži".

Pojavljuju se informacije o sastanku.

Na stranici Salesforce početna stranica izaberite jednu od sledećih stavki:

  • Izaberite "Pridruži se" sa liste predstojećih sastanaka .

  • Izaberite objekat i kliknite na Pokreni sastanak. Dodajte temu sastanka, Datum i vreme, Učesnike i izaberite Pokreni. Vaša lična soba počinje i svako ko ima vezu do vaše lične sobe može da se pridruži.

Postojeće sastanke Webex sastanak iz kalendara možete povezati sa Salesforce objektom, kao što je prilika ili slučaj, ako treba da diskutnete o bilo čemu u vezi sa objektom.

1

Na stranici Salesforce početna stranica izaberite objekat.

2

Izaberite Poveži postojeći sastanak.

3

Koristite polja " Od" i "Do" da biste prikazali sve Webex sastanke koji se odvijaju tokom tog vremenskog okvira.

4

Izaberite Poveži pored sastanka koji želite da povežete.


 

Možete da povežete Webex sastanke sa istim objektom.

Snimcima ili transkriptima možete pristupiti za sastanke koje ste organizovali ili su pozvani na.
1

Na stranici Salesforce početna stranica izaberite objekat za koji ste snimili sastanak.

2

Izaberite " Prošlo" i izaberite transkript snimka.

Pozivanje

Možete pozvati svakoga sa sastankom broj telefona direktno iz salesforce pomoću globalnog birača broja.
1

Sa bilo koje stranice u aplikaciji Salesforce izaberite Webex.

2

Kliknite na dugme Pozivanje, unesite broj telefona i izaberite audio poziv.


 

Kada počnete da unosite datoteku za broj telefona, pojavljuju se Salesforce kontakti sa odgovarajućim brojem.

3

Potvrdite da želite da uputite poziv za pridruživanje sastanku Webex aplikaciju.

Možete pozvati bilo koji kontakt koji je povezan sa bilo kojim Salesforce objektom.

1

Na stranici Salesforce početna stranica izaberite objekat sa povezanim kontaktom koji želite da pozovete.

2

Izaberite "Uputi poziv" i izaberite audio poziv za kontakt koji želite da pozovete.

Dok ste na ulaznoj ili odlazni poziv, možete da upravljate svojim salesforce zapisima. Ako razgovarate sa nekim ko je novi kontakt ili vodeći korisnik, možete da ga dodate u bazu podataka i kreirate povezane objekte za njih u isto vreme.

1

Ako za osobu u pozivu ne postoji zapis Salesforce, izaberite Novi kontakt ili novi potencijalni klijent.


 
Ime kontakta ili potencijalnog klijenta se automatski pojavljuje ako zapis već postoji za njih.
2

Pretražite i izaberite zapis u polju Kontakt /Vodeći da biste ih povezali sa zapisom Salesforce.

3

Ako želite da kreirate novi objekat povezan sa ovim slučajem, kao što je slučaj ili mogućnost, izaberite Novi <object>.

4

Pretražite i izaberite objekat u srodnom polju da biste ga povezili sa kontaktom ili olovom.

5

Takođe možete da dodate temu i komentare povezane sa pozivom.

6

Koristite karticu "Aktivnost " da biste pregledali istoriju poziva za ovaj kontakt ili potencijalnog korisnika.


 
Možete da izaberete ime kontakta da biste otvorili stranicu sa njegovim nalogom. Ako nemaju nalog, umesto toga se prikazuje njihova kontakt stranica.
7

Koristite karticu Sa više informacija da biste videli sve objekte povezane sa ovim kontaktom ili olovom.


 
Možete da izaberete objekat koji će biti povezan sa stranicom. Administrator upravlja ono što vidite na kartici "Još informacija ".

Koristeći funkciju istorije poziva za Webex za integraciju aplikacije Salesforce, možete da vidite potpunu evidenciju nedavnih, kao i propuštenih poziva, evidenciju pojedinačnog poziva ili višestruki pozivi odjednom i da uzvratite pozive direktno iz istorija poziva unosa.


 
Ako nemate pristup kartici Istorija poziva, biće potrebno da je administrator omogući kao što je opisano u opciji Omogući ili onemogući istorija poziva.

 
Vidžet Za Webex istoriju poziva koji sprovodi potpunu funkcionalnost koja je ovde dokumentovana dostupan je i sa bilo koje stranice evidencije o aplikaciji Salesforce ako ih je omogućio administrator.

 
Istorija poziva prikazuje poslednjih 7 dana poziva, a najviše 100.

Pregledaj nedavne i propuštene pozive

Da biste pregledali nedavne i propuštene pozive:

  1. Izaberite komponentu pomoćnog programa Webex pri dnu bilo koje stranice i izaberite ikonu telefonskih slušalica za prikaz istorija poziva.
  2. Možete da se pomerate kroz sve pozive ili da izaberete karticu "Propušteni pozivi" da biste prikazali pozive koje ste propustili.

     
    Propušteni pozivi se takođe prikazuju na kartici "Svi pozivi" u crvenom podebljanim fontom.
  3. Izaberite stavku poziva da biste videli detaljnije detalje, uključujući listu dolaznih/odlaznih poziva kontaktu.

Evidencija poziva

Da biste evidentnuli pojedinačni poziv:

  1. Izaberite komponentu pomoćnog programa Webex pri dnu bilo koje stranice i izaberite ikonu telefonskih slušalica za prikaz istorija poziva.
  2. Zadržite pokazivač iznad evidencija poziva koji vas zanima i izaberite stavku "Evidencija " pored stavke.

     
    Stavke poziva koje su već prijavljene označava mala ikona fascikle pored stavke u prikazu evidencije poziva.
  3. Unesite sve detalje koje želite u unosu evidencije poziva i izaberite "Sačuvaj ".

     
    Pozivalac se automatski podudara sa Salesforce kontaktom ili potencijalnim klijentom ako postoji.
  4. Evidentirane pozive možete da prikažete tako što ćete pretražiti zadatke u okviru za pretragu aplikacija i stavki ili izabrati karticu "Zadatak" u traci za navigaciju aplikacije prodaje ako ste ga tamo dodali i odaberite Webex evidencije poziva sa liste tipa zadatka.

    Slika opisana u okolnom tekstu.

Evidencija višestruki pozivi

Da biste se višestruki pozivi:

  1. Izaberite komponentu pomoćnog programa Webex pri dnu bilo koje stranice i izaberite ikonu telefonskih slušalica za prikaz istorija poziva.
  2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu, preklopite polja za potvrdu pored poziva koje želite da evidentirate i izaberite stavku "Evidencija višestruki pozivi".
  3. Pozivi se evidentirane i automatski se podudaraju sa postojećim Salesforce kontaktom ili potencijalnim klijentom ako postoje.
  4. Evidentirane pozive možete da prikažete tako što ćete pretražiti zadatke u okviru za pretragu aplikacija i stavki ili izabrati karticu "Zadatak" u traci za navigaciju aplikacije prodaje ako ste ga tamo dodali i odaberite Webex evidencije poziva sa liste tipa zadatka.

     
    Dobićete i obaveštenje aplikacije Salesforce koje možete izabrati da biste prikazali stavke evidencije.

Uzvraćanje poziva iz istorije

Da biste uzvratili poziv sa svog istorija poziva:

  1. Izaberite komponentu pomoćnog programa Webex pri dnu bilo koje stranice i izaberite ikonu telefonskih slušalica za prikaz istorija poziva.
  2. Zadržite pokazivač iznad kontakta koji želite da pozovete i izaberite ikonu zelenog telefona za upućivanje poziva.

Vebinari

Možete da uvezete podatke učesnika iz svog zakazanog i završenog sastanka Webex Webinars i da ih priložite salesforce kampanji.


 
Pre nego što nastavite, uverite se da je administrator usluge Salesforce konfigurisati uvoz vebinara i dodao komponentu Vebinara na vašu početnu stranicu kao što je opisano u "Integriši salesforce sa Webex aplikacijom".

Da biste uvezli podatke učesnika sa Webex vebinara:

  1. Pronađite Webex komponentu vebinara na početnoj stranici i odaberite domen Webex u kojem ste kreirali svoje vebinare:

    Slika opisana u okolnom tekstu.

  2. Izaberite neku od predstojećih ili prethodnih vebinara:

    Slika opisana u okolnom tekstu.

  3. Kliknite na dugme za uvoz pored vebinara čije podatke želite da uvezete:

    Slika opisana u okolnom tekstu.

  4. U dijalogu Uvoz , ako je potrebno, pretražite postojeću kampanju ili kliknite na + da biste kreirali novu kampanju u koju želite da uvezete podatke o vebinaru:

    Slika opisana u okolnom tekstu.

    NAPOMENA: Potrebne su vam odgovarajuće dozvole za Salesforce da biste kreirali nove kampanje.

    1. Ako uvozite podatke sa predstojećeg vebinara, odaberite tip Salesforce objekta iz "Uvezi kao", a zatim kliknite na "Uvezi".

      Slika opisana u okolnom tekstu.


       
      Namena u nastavku "Uvezi kao " označava gde će se uvezene informacije pojaviti u kampanjama, u zavisnosti od postavki uvoza koje je mapiran vaš administrator.
    2. Ako uvozite podatke sa prethodnog vebinara, možete da izaberete status zapisa učesnika vebinara koje želite da uvezete (Svi, prisustvo ili Ne prikaz), a zatim izaberite tip Salesforce objekta iz "Uvezi kao". Kliknite na uvezi:

      Slika opisana u okolnom tekstu.


       
      Namena u nastavku "Uvezi kao " označava gde će se uvezene informacije pojaviti u kampanjama, u zavisnosti od postavki uvoza koje je mapiran vaš administrator.
  5. Videćete baner koji označava da se podaci uvoze i primite obaveštenje kada se uvoz završi:

    Slika opisana u okolnom tekstu.

    Podaci o vebinaru se uvoze kao izabrani salesforce vrsta objekta i dostupni su na panelu Webex člana kampanje vebinara ili članova kampanje na kartici Salesforce Kampanja, ako je izabrana kampanja prilikom uvoza i u zavisnosti od toga kako je uvoz podataka o vebinaru konfiguriran od strane vašeg administratora.

Iz primera iznad, podaci o vebinaru se uvoze kao Salesforce Contact objekti i dostupni su, kao što je objašnjeno u nameni, i u članovima kampanje, kao i na panelima Webex panelima članova kampanje vebinara (samo panel za članove kampanje je prikazan u nastavku):

Slika opisana u okolnom tekstu.