Prijavite se u Webex iz aplikacije Salesforce

1

Na početnoj stranici aplikacije Salesforce kliknite na " Prijavi se" na Webex vidžetu.

2

Unesite svoju e-adresu i kliknite na Sledeće.

Razmena poruka

Možete da kreirate prostore aplikacije Webex u aplikaciji Salesforce koji su zasnovani na objektima. Objekti su tabele baze podataka koje omogućavaju aplikaciji Salesforce da čuva podatke specifične za organizaciju u aplikaciji Salesforce.

U aplikaciji Salesforce možete da vidite bilo koji prostor u kom ste član. Kada kreirate prostor koji je zasnovan na Salesforce objektu, vlasnik tog objekta se automatski dodaje prostoru koji kreirate.

1

Na početnoj stranici aplikacije Salesforce kreirajte objekat kao što je mogućnost ili predmet ili izaberite onu koju ste već kreirali.

2

Izaberite "Kreiraj prostor".

3

Izaberite opciju za automatsko popunjavanje detalja da biste automatski imenuli prostor i dodali sve članove tima iz timova povezanih sa ovim objektom.

4

Izaberite opciju "Uključi obaveštenja bot " da biste dobijali obaveštenja bota u prostoru kada su izvršene promene u objektu.


 

Administrator konfiguriše kako i kada bot obaveštenja šalje poruke u prostor.

5

Unesite ime prostora, dodajte osobe u prostor i kliknite na "Kreiraj ".

Postojeće prostore aplikacije Webex možete povezati sa Salesforce objektom, kao što je prilika ili slučaj, tako da su svi svesni o čemu se diskutuje.

1

Na početnoj stranici aplikacije Salesforce izaberite objekat.

2

Pretražite ime prostora koji želite da povežete u polju "Poveži postojeći prostor".

3

Izaberite "Poveži" pored prostora koji želite da povežete.


 

Sa istim objektom možete da povežete više prostora.

Možete da pokrenete sastanak u prostoru sa drugim članovima prostora, da razdvojite razmak sa objekta, promenite ime prostora ili dodate i uklonite osobe iz prostora iz usluge Salesforce.

1

Na početnoj stranici aplikacije Salesforce izaberite objekat sa prostorom povezanim sa njim kom želite da upravljate.

2

Izaberite informacije i.

3

Odaberite:

  • Izaberite ikonu video poziva da biste pokrenuli svemirski sastanak.

  • Izaberite ikonu "Ćaskanje" da biste prozor za ćaskanje i poslali poruku u izabranom prostoru.

  • Uklonite vezu razmaka da biste raskinuli vezu između prostora i objekta.

  • Uredite ovaj prostor da biste ažurirali ime prostora ili dodali i uklonili korisnike.


 

Video poziv i ikone za ćaskanje takođe se pojavljuju pored vlasnika objekta i možete ih koristiti za direktno kontaktiranje vlasnika.

4

Izaberite "Sačuvaj ".

Sastanci

Možete da zakažete Webex sastanak koji je u vezi sa objektom.

1

Na početnoj stranici aplikacije Salesforce izaberite objekat za koji želite da zakazati sastanak.

2

Izaberite "Zakaži sastanak".

3

Unesite temu sastanka.

4

Odaberite datum i vreme za sastanak.

5

Dodajte učesnike sastanku.


 

Odaberite opciju "Dodaj iz prostora " ili tima da biste dodali sve osobe iz jednog od prostora ili timova koje ste povezali sa ovim objektom.

6

Koristite kalendar da biste proverili dostupnost učesnika koje dodate.


 

Nećete moći da vidite dostupnost učesnika izvan vaše organizacije.

7

Izaberite raspored.

Pojavljuju se informacije o sastanku.

Na početnoj stranici aplikacije Salesforce izaberite jedno od sledećeg:

  • Izaberite " Pridruži se" sa liste predstojećih sastanaka .

  • Izaberite objekat i kliknite na " Pokreni sastanak". Dodajte temu sastanka, datum i vreme, Učesnike i izaberite Početak. Vaša lična soba počinje i svako ko ima vezu do vaše lične sobe može da se pridruži.

Postojeće funkcije možete da povežete Webex sastanak iz kalendara sa objektom usluge Salesforce, kao što je mogućnost ili predmet, ako treba da diskutujemo o bilo šta što se odnosi na objekat.

1

Na početnoj stranici aplikacije Salesforce izaberite objekat.

2

Izaberite "Poveži postojeći sastanak".

3

Koristite polja Od i Do da biste prikazali sve Webex sastanke koji se odvijaju tokom tog vremenskog okvira.

4

Izaberite vezu pored sastanka koji želite da povežete.


 

Možete da povežete više Webex sastanaka sa istim objektom.

Snimcima ili transkriptima možete pristupiti za sastanke koje ste organizovali ili na koje ste bili pozvani.
1

Na početnoj stranici aplikacije Salesforce izaberite objekat za koji ste snimili sastanak.

2

Izaberite "Prošlo" i izaberite transkript snimka.

Pozivanje

Možete pozvati bilo koga sa broj telefona direktno iz aplikacije Salesforce pomoću globalnog birača broja.
1

Sa bilo koje stranice u aplikaciji Salesforce izaberite Webex.

2

Kliknite na "Pozivanje", unesite broj telefona i izaberite audio poziv.


 

Kada počnete da unosite broj telefona, pojavljuju se Salesforce kontakti sa odgovarajućim brojem.

3

Potvrdite da želite da uputite poziv za pridruživanje sastanku aplikaciju Webex.

Možete pozvati bilo koji kontakt koji je povezan sa bilo kojim objektom aplikacije Salesforce.

1

Na početnoj stranici aplikacije Salesforce izaberite objekat sa povezanim kontaktom koji želite da pozovete.

2

Izaberite "Uputi poziv" i izaberite audio poziv za kontakt koji želite da pozovete.

Dok ste na dolaznom ili odlazni poziv, možete da upravljate zapisima u aplikaciji Salesforce. Ako razgovarate sa nekim ko je novi kontakt ili potencijalni klijent, možete da ih dodate u bazu podataka i da za njih istovremeno kreirate srodne objekte.

1

Ako za osobu u pozivu ne postoji zapis o salesforce-u, izaberite novi kontakt ili novi potencijalni klijent.


 
Ime kontakta ili potencijalnog klijenta se automatski pojavljuje ako za njih zapis već postoji.
2

Pretražite i izaberite zapis u polju Kontakt/Potencijalni klijent da biste ih povezati sa zapisom u aplikaciji Salesforce.

3

Ako želite da kreirate novi objekat povezan sa ovim slučajem, kao što je slučaj ili mogućnost, izaberite Novo <object>.</object>

4

Pretražite i izaberite objekat u polju "Povezano sa" da biste ga povezati sa kontaktom ili potencijalnim klijentom.

5

Takođe možete da dodate temu i komentare povezane sa pozivom.

6

Koristite karticu " Aktivnost" da biste istorija poziva za ovaj kontakt ili potencijalnog klijenta.


 
Možete izabrati ime kontakta da biste otvorili stranicu njihovog naloga. Ako oni nemaju nalog, prikazaće se njihova kontakt stranica.
7

Koristite karticu "Više informacija " da biste videli sve objekte povezane sa ovim kontaktom ili potencijalnim klijentom.


 
Možete da izaberete objekat da biste otvorili stranicu povezanu sa tim. Administrator kontroliše šta vidite na kartici "Više informacija ".

Koristeći funkciju istorije poziva za Webex za integraciju aplikacije Salesforce, možete da vidite potpunu evidenciju nedavnih, kao i propuštenih poziva, evidenciju pojedinačnog poziva ili višestruki pozivi odjednom i da uzvratite pozive direktno iz istorija poziva unosa.


 
Ako nemate pristup kartici Istorija poziva, biće potrebno da je administrator omogući kao što je opisano u opciji Omogući ili onemogući istorija poziva.

 
Vidžet Za Webex istoriju poziva koji sprovodi potpunu funkcionalnost koja je ovde dokumentovana dostupan je i sa bilo koje stranice evidencije o aplikaciji Salesforce ako ih je omogućio administrator.

 
Istorija poziva prikazuje poslednjih 7 dana poziva, a najviše 100.

Pregledaj nedavne i propuštene pozive

Da biste pregledali nedavne i propuštene pozive:

  1. Izaberite komponentu pomoćnog programa Webex pri dnu bilo koje stranice i izaberite ikonu telefonskih slušalica za prikaz istorija poziva.
  2. Možete da se pomerate kroz sve pozive ili da izaberete karticu "Propušteni pozivi" da biste prikazali pozive koje ste propustili.

     
    Propušteni pozivi se takođe prikazuju na kartici "Svi pozivi" u crvenom podebljanim fontom.
  3. Izaberite stavku poziva da biste videli detaljnije detalje, uključujući listu dolaznih/odlaznih poziva kontaktu.

Evidencija poziva

Da biste evidentnuli pojedinačni poziv:

  1. Izaberite komponentu pomoćnog programa Webex pri dnu bilo koje stranice i izaberite ikonu telefonskih slušalica za prikaz istorija poziva.
  2. Zadržite pokazivač iznad evidencija poziva koji vas zanima i izaberite stavku "Evidencija " pored stavke.

     
    Stavke poziva koje su već prijavljene označava mala ikona fascikle pored stavke u prikazu evidencije poziva.
  3. Unesite sve detalje koje želite u unosu evidencije poziva i izaberite "Sačuvaj ".

     
    Pozivalac se automatski podudara sa Salesforce kontaktom ili potencijalnim klijentom ako postoji.
  4. Evidentirane pozive možete da prikažete tako što ćete pretražiti zadatke u okviru za pretragu aplikacija i stavki ili izabrati karticu "Zadatak" u traci za navigaciju aplikacije prodaje ako ste ga tamo dodali i odaberite Webex evidencije poziva sa liste tipa zadatka.

    Slika opisana u okolnom tekstu.

Evidencija višestruki pozivi

Da biste se višestruki pozivi:

  1. Izaberite komponentu pomoćnog programa Webex pri dnu bilo koje stranice i izaberite ikonu telefonskih slušalica za prikaz istorija poziva.
  2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu, preklopite polja za potvrdu pored poziva koje želite da evidentirate i izaberite stavku "Evidencija višestruki pozivi".
  3. Pozivi se evidentirane i automatski se podudaraju sa postojećim Salesforce kontaktom ili potencijalnim klijentom ako postoje.
  4. Evidentirane pozive možete da prikažete tako što ćete pretražiti zadatke u okviru za pretragu aplikacija i stavki ili izabrati karticu "Zadatak" u traci za navigaciju aplikacije prodaje ako ste ga tamo dodali i odaberite Webex evidencije poziva sa liste tipa zadatka.

     
    Dobićete i obaveštenje aplikacije Salesforce koje možete izabrati da biste prikazali stavke evidencije.

Uzvraćanje poziva iz istorije

Da biste uzvratili poziv sa svog istorija poziva:

  1. Izaberite komponentu pomoćnog programa Webex pri dnu bilo koje stranice i izaberite ikonu telefonskih slušalica za prikaz istorija poziva.
  2. Zadržite pokazivač iznad kontakta koji želite da pozovete i izaberite ikonu zelenog telefona za upućivanje poziva.

Vebinari

Možete da uvezete podatke učesnika iz zakazanih i završenih sastanaka Webex Webinars ih priložite i na kampanju salesforce.


 
Pre nego što nastavite, uverite se da je administrator usluge Salesforce konfiguriše uvoz vebinara i dodao komponentu vebinara na vašu početnu stranicu kao što je opisano u vašoj aplikaciji Integrate Salesforce sa aplikacijom Webex.

Da biste uvezli podatke o učesnicima iz vašeg Webex vebinara:

  1. Pronađite komponentu Webex vebinara na početnoj stranici i odaberite Webex domen u kom ste kreirali svoje vebinare:

    Slika opisana u okolnom tekstu.

  2. Izaberite neku od predstojećih ili prethodnih vebinara:

    Slika opisana u okolnom tekstu.

  3. Kliknite na dugme za uvoz pored vebinara čije podatke želite da uvezete:

    Slika opisana u okolnom tekstu.

  4. U dijalogu Uvoz , ako je potrebno, pretražite postojeću kampanju ili kliknite na + da biste kreirali novu kampanju u koju želite da uvezete podatke o vebinaru:

    Slika opisana u okolnom tekstu.

    NAPOMENA: Potrebne su vam odgovarajuće dozvole za Salesforce da biste kreirali nove kampanje.

    1. Ako uvozite podatke sa predstojećeg vebinara, odaberite tip Salesforce objekta iz opcije "Uvezi kao", a zatim kliknite na "Uvezi".

      Slika opisana u okolnom tekstu.


       
      Namena ispod "Uvezi kao" označava gde će se uvezene informacije pojaviti u kampanjama u zavisnosti od podešavanja uvoza koje je mapirano administrator.
    2. Ako uvozite podatke iz prethodnog vebinara, možete da odaberete status zapisa učesnika vebinara koje želite da uvezete (Svi, prisustvo ili Nema prikaza), a zatim odaberite tip Salesforce objekta iz stavke Uvoz kao. Kliknite na "Uvezi":

      Slika opisana u okolnom tekstu.


       
      Namena ispod "Uvezi kao" označava gde će se uvezene informacije pojaviti u kampanjama u zavisnosti od podešavanja uvoza koje je mapirano administrator.
  5. Videćete reklamni natpis koji pokazuje da se podaci uvoze i dobićete obaveštenje kada se uvoz završi:

    Slika opisana u okolnom tekstu.

  6. Proces uvoza generiše datoteku izveštaja razdvojene zarezima (CSV) za sve uvoze, uključujući uspešne, delimično neuspešne i neuspele. Izveštaj sadrži detalje o svakom neuspehu ili uspehu i uključuje veze do mapiranih zapisa o prodaji za svaki red koji je uspešno uvezena. Izaberite "Preuzmi izveštaj " da biste preuzeli i CSV izveštaj:

    Slika je opisana u okolnom tekstu.

  7. Podaci o vebinaru se uvoze kao izabrani salesforce vrsta objekta i dostupni su na panelu kampanje Za Webex Vebinar ili člana kampanje na kartici "Kampanja za Salesforce", ako je izabrana kampanja prilikom uvoza, a u zavisnosti od toga kako je administrator konfiguriše podatke vebinara.

Iz primera iznad, podaci o vebinaru se uvoze kao Salesforce Contact objekti i dostupni su, kao što je objašnjeno u nameni, i u članovima kampanje, kao i na panelima za Webex webinar panele za članove kampanje (u nastavku je prikazan samo panel za članove kampanje):

Slika opisana u okolnom tekstu.