Saradnja sa Vebek-om u Salesforce-u

Prijavite se na Vebek iz Salesforce-a

1	Na početnoj stranici Salesforce-a kliknite na Prijavite se na Vebek vidžetu.
2	Unesite svoju adresu e-pošte i kliknite na dugme Dalje.

Razmena poruka

Možete kreirati prostore Vebek aplikacija u Salesforce-u koji se zasnivaju na objektima. Objekti su tabele baze podataka koje omogućavaju Salesforce-u da čuva podatke specifične za organizaciju u Salesforce-u.

Možete videti bilo koji prostor koji ste član u Salesforce-u. Kada kreirate prostor koji je zasnovan na Salesforce objektu, vlasnik tog objekta se automatski dodaje u prostor koji kreirate.

1	Na početnoj stranici Salesforce-a kreirajte objekat kao što je prilika ili slučaj, ili izaberite onaj koji ste već kreirali.
2	Izaberite Kreiraj prostor.
3	Izaberite Autofill sa detaljima da biste automatski imenovali prostor i dodali sve članove tima iz timova povezanih sa ovim objektom.
4	Izaberite Uključi obaveštenja bot da primate obaveštenja bota u prostoru kada se promene izvrše u objektu. Vaš administrator konfiguriše kako i kada bot za obaveštenja šalje poruke u prostor.
5	Unesite ime prostora, dodajte ljude u prostor i kliknite na dugme Kreiraj.

Možete povezati postojeće prostore Vebek App sa objektom Salesforce-a, kao što je prilika ili slučaj, tako da su svi svesni o čemu se raspravlja.

1	Na početnoj stranici Salesforce-a izaberite objekat.
2	Potražite ime prostora koji želite da povežete u polju Poveži postojeći prostor .
3	Izaberite Link pored prostora koji želite da povežete. Možete povezati više prostora sa istim objektom.

Možete započeti sastanak prostora sa drugim članovima prostora, prekinuti vezu prostora sa objektom, promeniti ime prostora ili dodati i ukloniti ljude iz prostora - sve iz Salesforce-a.

1	Na početnoj stranici Salesforce-a izaberite objekat sa prostorom koji je povezan sa njim i kojim želite da upravljate.
2	Izaberite informacije i.
3	Izaberite: Izaberite ikonu Video poziva da biste započeli sastanak prostora. Izaberite ikonu Ćaskanje da biste otvorili prozor za ćaskanje i poslali poruku u izabranom prostoru. Raskinite razmak da biste prekinuli vezu između prostora i objekta. Uredite ovaj prostor da biste ažurirali ime prostora ili dodali i uklonili korisnike. Ikone video poziva i ćaskanja takođe se pojavljuju pored vlasnika objekta, a možete ih koristiti da direktno kontaktirate vlasnika.
4	Izaberite Sačuvaj.

Sastanci

Možete zakazati Vebek sastanak koji se odnosi na objekat.

1	Na početnoj stranici Salesforce-a izaberite objekat za koji želite zakazati sastanak.
2	Izaberite Zakaži sastanak.
3	Unesite temu sastanka.
4	Izaberite datum i vreme sastanka.
5	Dodajte učesnike na sastanak. Izaberite Dodaj iz prostora ili tima da biste dodali sve ljude iz jednog od prostora ili timova koje ste povezali sa ovim objektom.
6	Koristite kalendar da biste proverili dostupnost učesnika koje dodate. Nećete moći da vidite dostupnost učesnika izvan vaše organizacije.
7	Izaberite Raspored. Pojavljuju se informacije o sastanku.

Na početnoj stranici Salesforce-a izaberite jednu od sledećih:

Izaberite Pridruži se sa liste Predstojeći sastanci .
Izaberite objekat i kliknite na dugme Start a Meeting. Dodajte temu sastanka, Datum i vreme, Učesnici i izaberite Početak. Vaša lična soba počinje i svako ko ima vezu za ličnu sobu može da se pridruži.

Možete povezati postojeći Vebek sastanak iz vašeg kalendara sa Salesforce objektom, kao što je prilika ili slučaj, ako želite da razgovarate o bilo čemu vezanom za objekat.

1	Na početnoj stranici Salesforce-a izaberite objekat.
2	Izaberite Poveži postojeći sastanak.
3	Koristite polja Od i Do da biste prikazali sve svoje Vebek sastanke koji se dešavaju tokom tog vremenskog okvira.
4	Izaberite Link pored sastanka koji želite da povežete. Možete povezati više Vebek sastanaka sa istim objektom.

Možete pristupiti snimcima ili transkriptima za sastanke koje ste bili domaćini ili na koje ste bili pozvani.

1	Na početnoj stranici Salesforce-a izaberite objekat za koji ste snimili sastanak.
2	Izaberite Past i izaberite transkript snimanja.

Pozivanje

Možete pozvati bilo koga sa telefonskim brojem direktno iz Salesforce-a sa Global Dialer-om.

1	Sa bilo koje stranice u Salesforce-u izaberite Vebek.
2	Kliknite na Pozivanje, unesite broj telefona i izaberite Audio poziv. Kada počnete da unosite broj telefona, pojavljuju se Salesforce kontakti sa odgovarajućim brojem.
3	Potvrdite da želite da pozovete u Vebek aplikaciji.

Možete pozvati bilo koji kontakt koji je povezan sa bilo kojim Salesforce objektom.

1	Na početnoj stranici Salesforce-a izaberite objekat sa povezanim kontaktom koji želite da pozovete.
2	Izaberite Napravi poziv i izaberite Audio poziv za kontakt koji želite da pozovete.

Dok ste na dolaznom ili odlaznom pozivu, možete upravljati svojim Salesforce evidencije. Ako razgovarate sa nekim ko je novi kontakt ili potencijalni klijent, možete ih dodati u svoju bazu podataka i istovremeno kreirati srodne objekte za njih.

1	Ako ne postoji Salesforce zapis za osobu na pozivu, izaberite Novi kontakt ili Novi potencijalni klijent. Ime kontakta ili potencijalnog klijenta automatski se pojavljuje ako zapis već postoji za njih.
2	Potražite i izaberite zapis u polju Kontakt / Lead da biste ih povezali sa zapisom Salesforce.
3	Ako želite da kreirate novi objekat koji se odnosi na ovaj slučaj, kao što je slučaj ili prilika, izaberite Novo <object>.
4	Potražite i izaberite objekat u Related to polje da ga povežete sa kontaktom ili olovom.
5	Takođe možete dodati predmet i komentare vezane za poziv.
6	Koristite karticu Aktivnost da biste pregledali istoriju poziva za ovaj kontakt ili potencijalnog klijenta. Možete da izaberete ime kontakta da biste otvorili stranicu naloga. Ako nemaju nalog, umesto toga se prikazuje njihova kontakt stranica.
7	Koristite karticu Više informacija da biste videli sve objekte koji se odnose na ovaj kontakt ili potencijalnog klijenta. Možete da izaberete objekat da biste otvorili stranicu koja se odnosi na njega. Vaš administrator kontroliše ono što vidite na kartici Više informacija .

Koristeći funkciju Istorija poziva Vebek za integraciju Salesforce-a, možete videti kompletan dnevnik nedavnih i propuštenih poziva, prijaviti jedan poziv ili više poziva odjednom i vratiti pozive direktno iz unosa istorije poziva.

Ako nemate pristup kartici Istorija poziva, moraćete da vaš administrator omogući kao što je opisano u Omogući ili onemogući istoriju poziva.

Vidžet VeWebex Call Histori koji implementira kompletnu funkcionalnost dokumentovanu ovde je takođe dostupan sa bilo koje stranice Salesforce zapisa ako je to omogućio vaš administrator.

Istorija poziva prikazuje najnovije 7 dana poziva, do maksimalno 100.

Pregledajte nedavne i propuštene pozive

Da biste pregledali nedavne i propuštene pozive:

Izaberite uslužnu komponentu Vebek na dnu bilo kog prikaza stranice i izaberite ikonu telefonske slušalice da biste prikazali istoriju poziva.
Možete se kretati kroz sve pozive ili odabrati karticu Propušteni pozivi da biste videli pozive koje ste propustili.
Propušteni pozivi se takođe prikazuju na kartici Svi pozivi crvenim masnim slovima.
Izaberite unos poziva da biste videli više detalja, uključujući listu dolaznih / odlaznih poziva na kontakt.

Prijavite poziv

Da biste se prijavili pojedinačni poziv:

Izaberite uslužnu komponentu Vebek na dnu bilo kog prikaza stranice i izaberite ikonu telefonske slušalice da biste prikazali istoriju poziva.
Zadržite pokazivač iznad unosa dnevnika poziva koji vas zanima i izaberite Log pored unosa.
Unosi poziva koji su već prijavljeni su označeni malom ikonom foldera pored stavke u pregledu dnevnika poziva.
Unesite sve detalje koje želite u unos dnevnika poziva i izaberite Sačuvaj.
Pozivalac se automatski poklapa sa Salesforce kontaktom ili olovom ako postoji.
Prijavljene pozive možete pregledati tako što ćete potražiti zadatke u polju za pretragu aplikacija i stavki za pretraživanje ili odabrati karticu Zadatak na traci za navigaciju aplikacije Sales ako ste je tamo dodali i izaberite Vebek Call Logs sa liste tipova zadataka.

Prijavite više poziva

Da biste se prijavili više poziva:

Izaberite uslužnu komponentu Vebek na dnu bilo kog prikaza stranice i izaberite ikonu telefonske slušalice da biste prikazali istoriju poziva.
Izaberite Izaberi, uključite polja za potvrdu pored poziva koje želite da prijavite i izaberite Log više poziva.
Pozivi se prijavljuju i automatski upoređuju sa postojećim Salesforce kontaktom ili olovom ako postoji.

Prijavljene pozive možete pregledati tako što ćete potražiti zadatke u polju za pretragu aplikacija i stavki za pretraživanje ili odabrati karticu Zadatak na traci za navigaciju aplikacije Sales ako ste je tamo dodali i izaberite Vebek Call Logs sa liste tipova zadataka.
Takođe ćete dobiti obaveštenje Salesforce-a koje možete da izaberete da biste videli unose dnevnika.

Uzvratite poziv iz istorije

Da biste vratili poziv iz istorije poziva:
Izaberite uslužnu komponentu Vebek na dnu bilo kog prikaza stranice i izaberite ikonu telefonske slušalice da biste prikazali istoriju poziva.
Zadržite pokazivač iznad kontakta koji želite da pozovete i izaberite zelenu ikonu telefona da biste uputili poziv.

Vebinari

Uvoz podataka vebinara

Možete da uvezete podatke o učesnicima iz zakazanih i završenih Vebinara i priložite ih i Salesforce kampanji.

Pre nego što nastavite, uverite se da je vaš administrator Salesforce-a konfigurisao uvoz vebinara i dodao komponentu vebinara na vašu početnu stranicu kao što je opisano u Integrišite Salesforce sa Vebek aplikacijom.

Da biste uvezli podatke o učesnicima sa vašeg Vebek vebinara:

Pronađite komponentu Vebek vebinara na početnoj stranici i izaberite Vebek domen u kojem ste kreirali svoje vebinare:
Izaberite bilo koji od predstojećih ili prošlih vebinara:
Kliknite na dugme za uvoz pored vebinara čije podatke želite da uvezete:
U dijalogu Uvoz, ako je potrebno, potražite postojeću kampanju ili kliknite na + da biste kreirali novu kampanju u koju želite da uvezete podatke vebinara:
NAPOMENA: Za kreiranje novih kampanja biće vam potrebne odgovarajuće dozvole Salesforce-a.
Ako uvozite podatke iz predstojećeg vebinara, izaberite tip Salesforce objekta iz Uvoz kao, a zatim kliknite na dugme Uvoz.
Napomena ispod Uvoz kao označava gde će se uvezene informacije pojaviti u kampanjama u zavisnosti od postavki uvoza koje je mapirao vaš administrator.
Ako uvozite podatke iz prošlog vebinara, možete odabrati status zapisa učesnika vebinara koje želite da uvezete (Sve, Prisustvovali ili Ne prikazuju), a zatim izaberite vrstu objekta Salesforce iz Uvozi kao. Kliknite na Uvoz:
Napomena ispod Uvoz kao označava gde će se uvezene informacije pojaviti u kampanjama u zavisnosti od postavki uvoza koje je mapirao vaš administrator.
Videćete baner koji označava da se podaci uvoze i primite obaveštenje kada je uvoz završen:
Proces uvoza generiše datoteku izveštaja o vrednostima razdvojenim zarezima (CSV) za sve uvoze, uključujući uspešne, delimično neuspešne i neuspešne. Izveštaj detaljno opisuje svaki neuspeh ili uspeh i uključuje linkove ka mapiranim Salesforce zapisima za svaki uspešno uvezeni red. Izaberite Preuzmi izveštaj da biste preuzeli i pregledali CSV izveštaj:

Podaci Vebinara se uvoze kao izabrani tip objekta Salesforce i dostupni su na panelu Član kampanje Vebeks vebinara ili članovi kampanje na kartici Salesforce kampanja, ako je kampanja izabrana prilikom uvoza i u zavisnosti od toga kako je administrator konfigurisao uvoz podataka Vebinara.

Iz gornjeg primera, podaci o vebinaru se uvoze kao objekti Salesforce kontakta i dostupni su, kao što je objašnjeno u belešci, i u članovima kampanje, kao i na panelima članova vebinar kampanje (u nastavku je prikazan samo panel članova kampanje):