Ekran prodajnih snaga sa Webex vidžetima

Prijavite se na Webex iz Salesforce-a

1

Na matičnoj stranici Salesforce kliknite na dugme Prijavi se naWebex vidžet.
2

Unesite e-adresu i kliknite na dugme Dalje.

Razmena poruka

Webex prostore aplikacija možete da kreirate u salesforce-u koji su zasnovani na objektima. Objekti su tabele baze podataka koje omogućavaju Salesforce-u da skladišti podatke specifične za organizaciju u Salesforce-u.

Možete da vidite bilo koji prostor za koji ste član Salesforce-a. Kada kreirate razmak zasnovan na objektu Salesforce, vlasnik tog objekta se automatski dodaje prostoru koji kreirate.

1

Na matičnoj stranici "Prodaja" kreirajte objekat kao što je mogućnost za poslovanje ili predmet ili izaberite objekat koji ste već kreirali.
2

Izaberite stavku Kreiraj razmak.
3

Izaberite automatsko popunjavanje sa detaljima da biste automatski imenovali prostor i dodali sve članove tima iz timova povezanih sa ovim objektom.
4

Izaberite Uključi obaveštenja bot da biste primali obaveštenja botova u prostoru kada se izvrši promena na objektu.


 

Administrator konfiguriše kako i kada obaveštenja bot šalje poruke u prostor.
5

Unesite ime razmaka, dodajte osobe u razmak i kliknite na dugme Kreiraj .

Postojeće prostore aplikacije Webex možete povezati sa objektom Salesforce, kao što je mogućnost za poslovanje ili predmet, tako da svi budu svesni o čemu se govori.

1

Sa matične stranice Salesforce izaberite objekat.
2

Potražite ime prostora koji želite da povežete u polju "Povezivanje postojećeg razmaka".
3

Kliknite na dugme "Poveži" pored prostora koji želite da povežete.


 

Možete da povežete više razmaka sa istim objektom.

Možete da započnete sastanak razmaka sa drugim članovima razmaka, raskinete vezu razmaka sa objektom, promenite ime razmaka ili dodate i uklonite ljude iz prostora iz "Salesforce".

1

Sa matične stranice Salesforce izaberite objekat sa prostorom povezanim sa njim kojim želite da upravljate.
2

Izaberite informacije i.
3

Odaberite:

  • Izaberite ikonu "Video poziv" da biste započeli svemirski sastanak.

  • Izaberite ikonu za ćaskanje da biste otvorili prozor za ćaskanje i poslali poruku u izabranom prostoru.

  • Raskinete vezu razmaka da biste raskineli vezu razmaka sa objektom.

  • Uredite ovaj prostor da biste ažurirali ime razmaka ili dodali i uklonili korisnike.


 

Ikone video poziva i ćaskanja takođe se pojavljuju pored vlasnika objekta i možete ih koristiti da biste se direktno obratiti vlasniku.
4

Izaberite sačuvaj.

Sastanci

Možete da zakažete Webex sastanak koji je povezan sa objektom.

1

Sa matične stranice Salesforce izaberite objekat za koji želite da zakažete sastanak.
2

Izaberite stavku Zakaži sastanak.
3

Unesite temu sastanka.
4

Odaberite datum i vreme sastanka.
5

Dodajte učesnike sastanku.


 

Odaberite opciju "Dodaj iz prostora" ili "Tim" da biste dodali sve osobe iz nekog od razmaka ili timova koje ste povezali sa ovim objektom.
6

Koristite kalendar da biste proverili dostupnost učesnika koje dodajete.


 

Nećete moći da prikažete dostupnost učesnika izvan vaše organizacije.
7

Izaberite raspored.

Pojavljuju se informacije o sastanku.

Sa matične stranice Salesforce odaberite jednu od sledećih opcija:

  • Kliknite na dugme "Pridruži se" sa liste predstojećih sastanaka.

  • Izaberite objekat i kliknite na dugme Započni sastanak. Dodajte temu sastanka, datum i vreme ,učesnike ikliknite na dugme Započni. Vaša lična soba počinje i svako ko ima vašu vezu sa ličnom sobom može da se pridruži.

Postojeći Webex sastanak iz kalendara možete povezati sa objektom Salesforce, kao što je prilika ili predmet, ako je potrebno da razgovarate o bilo čemu što je povezano sa objektom.

1

Sa matične stranice Salesforce izaberite objekat.
2

Izaberite stavku Poveži postojeći sastanak.
3

Koristite polja "Od" i "Za" da biste prikaželi sve Webex sastanke koji se dešavaju u tom vremenskom roku.
4

Kliknite na dugme Poveži pored sastanka koji želite da povežete.


 

Možete da povežete više Webex sastanaka sa istim objektom.
Možete da pristupite snimcima ili transkriptima za sastanke na kojima ste bili domaćini ili na koje ste pozvani.

1

Sa matične stranice Salesforce izaberite objekat za koji ste snimili sastanak.
2

Odaberite opciju "Prošlost" i izaberite transkript snimanja.

Pozivanje

Možete pozvati sve koji imaju broj telefona odmah iz Salesforce-a sa globalnim biračem broja.

1

Sa bilo koje stranice u salesforce-u izaberite Webex.
2

Kliknite nadugme Pozivanje , unesite broj telefona i izaberite audio poziv.


 

Kada počnete da unosite broj telefona, pojavljuju se kontakti prodajnih snaga sa odgovarajućim brojem.
3

Potvrdite da želite da obavite poziv u aplikaciji Webex.

Možete pozvati bilo koji kontakt koji je povezan sa bilo kojim objektom Salesforce.

1

Sa matične stranice Salesforce izaberite objekat sa pridruženim kontaktom koji želite da pozovete.
2

Izaberite stavku Pozovi i izaberite audio poziv za kontakt koji želite da pozovete.

Dok ste na dolaznom ili izlaznom pozivu, možete da upravljate zapisima prodajnih snaga. Ako razgovarate sa osobom koja je novi kontakt ili potencijalnog klijenta, možete da je dodate u bazu podataka i istovremeno kreirate srodne objekte za njih.

1

Ako za osobu na pozivu ne postoji zapis "Prodaja", izaberite stavku Novi kontakt ili Novipotencijalni klijent.


 

Ime kontakta ili potencijalnog klijenta se automatski pojavljuje ako zapis već postoji za njih.
2

Potražite i izaberite zapis u polju Kontakt/potencijalnog klijenta da biste ih povezali sa zapisom "Prodaja".
3

Ako želite da kreirate novi objekat povezan sa ovim predmetom, kao što je predmet ili mogućnost za poslovanje, izaberite stavku Novo <object>.
4

Potražite i izaberite objekat u polju "Povezano sa" da biste ga povezali sa kontaktom ili potencijalnim klijentom.
5

Takođe možete da dodate temu ikomentare koji se odnose na poziv.
6

Koristite karticu Aktivnost da biste pregledali istoriju poziva za ovaj kontakt ili potencijalnog klijenta.


 

Možete izabrati ime kontakta da biste otvorili stranicu njihovog naloga. Ako nemaju nalog, umesto toga će biti prikazana njihova kontakt stranica.
7

Koristite karticu Više informacija da biste prikazali sve objekte koji se odnose na ovaj kontakt ili potencijalnog klijenta.


 

Možete da izaberete objekat da biste otvorili stranicu povezanu sa njim. Administrator kontroliše ono što vidite na kartici "Više informacija".