- Početak
- /
- Članak
Uzmite sve što vam treba od Webex a da ne napustite Salesforce. Konsolidujte interakcije sa kupcima koje su važne na jednom mestu. Pristupite Webex kontekstu koji je obezbedio zapis salesforce ili početna stranica stranice. Pogledajte poruke, upućujte pozive i upravljajte svojim Zapisima u aplikaciji Salesforce u bilo kom trenutku. Webex sa prodajnim objektima kao što su Salesforce, možete lako da povežete dolazne i odlazne pozive.
Prijavite se da Webex salesforce
1 | Na stranici Salesforce početna stranica kliknite na "Prijavi se" na Webex vidžetu. |
2 | Unesite svoju e-adresu i kliknite na Sledeće. |
Možete da kreirate Webex prostore aplikacije u aplikaciji Salesforce koji su zasnovani na objektima. Objekti su tabele baze podataka koje omogućavaju kompaniji Salesforce da skladišti podatke specifične za organizaciju u aplikaciji Salesforce.
Možete videti bilo koji prostor u kom ste član kompanije Salesforce. Kada kreirate prostor koji se zasniva na Salesforce objektu, vlasnik tog objekta se automatski dodaje u prostor koji kreirate.
1 | Na stranici Salesforce početna stranica kreirate objekat kao što su prilika ili slučaj ili izaberite on koji ste već kreirali. | ||
2 | Izaberite Kreiraj prostor. | ||
3 | Izaberite opciju Automatsko popunjavanje sa detaljima da biste automatski imenuli prostor i dodali sve članove tima iz timova povezanih sa ovim objektom. | ||
4 | Izaberite "Uključi obaveštenja bot " da biste dobijali obaveštenja bot u prostoru kada se promene uneli u objekat.
| ||
5 | Unesite ime prostora, dodajte osobe u prostor i kliknite na "Kreiraj ". |
Postojeće prostore Webex aplikacije možete povezati sa Salesforce objektom, kao što je prilika ili slučaj, tako da je svako svestan šta se diskutuje.
1 | Na stranici Salesforce početna stranica izaberite objekat. | ||
2 | Pretražite ime prostora koji želite da povežete u polju " Poveži postojeći prostor". | ||
3 | Izaberite " Veza" pored prostora koji želite da povežete.
|
Možete da pokrenete sastanak u prostoru sa drugim članovima prostora, uklonite vezu prostora sa objekta, promenite ime prostora ili dodate i uklonite osobe iz prostora sve iz aplikacije Salesforce.
1 | Na stranici Salesforce početna stranica izaberite objekat sa prostorom povezanom sa kojim želite da upravljate. | ||
2 | Izaberite informacije i. | ||
3 | Odaberite:
| ||
4 | Izaberite Sačuvaj. |
Možete da zakažete Webex sastanak koja je povezana sa objektom.
1 | Na stranici Salesforce početna stranica izaberite objekat za koji želite da zakažete sastanak. | ||
2 | Izaberite Zakaži sastanak. | ||
3 | Unesite temu sastanka. | ||
4 | Odaberite datum i vreme za sastanak. | ||
5 | Dodajte učesnike na sastanak.
| ||
6 | Koristite kalendar da biste proverili dostupnost učesnika koje dodajete.
| ||
7 | Izaberite "Zakaži". Pojavljuju se informacije o sastanku. |
Na stranici Salesforce početna stranica izaberite jednu od sledećih stavki:
|
Postojeće sastanke Webex sastanak iz kalendara možete povezati sa Salesforce objektom, kao što je prilika ili slučaj, ako treba da diskutnete o bilo čemu u vezi sa objektom.
1 | Na stranici Salesforce početna stranica izaberite objekat. | ||
2 | Izaberite Poveži postojeći sastanak. | ||
3 | Koristite polja " Od" i "Do" da biste prikazali sve Webex sastanke koji se odvijaju tokom tog vremenskog okvira. | ||
4 | Izaberite Poveži pored sastanka koji želite da povežete.
|
1 | Na stranici Salesforce početna stranica izaberite objekat za koji ste snimili sastanak. |
2 | Izaberite " Prošlo" i izaberite transkript snimka. |
1 | Sa bilo koje stranice u aplikaciji Salesforce izaberite Webex. | ||
2 | Kliknite na dugme Pozivanje, unesite broj telefona i izaberite audio poziv.
| ||
3 | Potvrdite da želite da uputite poziv za pridruživanje sastanku Webex aplikaciju. |
Možete pozvati bilo koji kontakt koji je povezan sa bilo kojim Salesforce objektom.
1 | Na stranici Salesforce početna stranica izaberite objekat sa povezanim kontaktom koji želite da pozovete. |
2 | Izaberite "Uputi poziv" i izaberite audio poziv za kontakt koji želite da pozovete. |
Dok ste na ulaznoj ili odlazni poziv, možete da upravljate svojim salesforce zapisima. Ako razgovarate sa nekim ko je novi kontakt ili vodeći korisnik, možete da ga dodate u bazu podataka i kreirate povezane objekte za njih u isto vreme.
1 | Ako za osobu u pozivu ne postoji zapis Salesforce, izaberite Novi kontakt ili novi potencijalni klijent.
| ||
2 | Pretražite i izaberite zapis u polju Kontakt /Vodeći da biste ih povezali sa zapisom Salesforce. | ||
3 | Ako želite da kreirate novi objekat povezan sa ovim slučajem, kao što je slučaj ili mogućnost, izaberite Novi <object>. | ||
4 | Pretražite i izaberite objekat u srodnom polju da biste ga povezili sa kontaktom ili olovom. | ||
5 | Takođe možete da dodate temu i komentare povezane sa pozivom. | ||
6 | Koristite karticu "Aktivnost " da biste pregledali istoriju poziva za ovaj kontakt ili potencijalnog korisnika.
| ||
7 | Koristite karticu Sa više informacija da biste videli sve objekte povezane sa ovim kontaktom ili olovom.
|
Koristeći funkciju istorije poziva za Webex za integraciju aplikacije Salesforce, možete da vidite potpunu evidenciju nedavnih, kao i propuštenih poziva, evidenciju pojedinačnog poziva ili višestruki pozivi odjednom i da uzvratite pozive direktno iz istorija poziva unosa.
Ako nemate pristup kartici Istorija poziva, biće potrebno da je administrator omogući kao što je opisano u opciji Omogući ili onemogući istorija poziva. |
Vidžet Za Webex istoriju poziva koji sprovodi potpunu funkcionalnost koja je ovde dokumentovana dostupan je i sa bilo koje stranice evidencije o aplikaciji Salesforce ako ih je omogućio administrator. |
Istorija poziva prikazuje poslednjih 7 dana poziva, a najviše 100. |
Pregledaj nedavne i propuštene pozive
Da biste pregledali nedavne i propuštene pozive:
- Izaberite komponentu pomoćnog programa Webex pri dnu bilo koje stranice i izaberite ikonu telefonskih slušalica za prikaz istorija poziva.
- Možete da se pomerate kroz sve pozive ili da izaberete karticu "Propušteni pozivi" da biste prikazali pozive koje ste propustili.
Propušteni pozivi se takođe prikazuju na kartici "Svi pozivi" u crvenom podebljanim fontom. - Izaberite stavku poziva da biste videli detaljnije detalje, uključujući listu dolaznih/odlaznih poziva kontaktu.
Evidencija poziva
Da biste evidentnuli pojedinačni poziv:
- Izaberite komponentu pomoćnog programa Webex pri dnu bilo koje stranice i izaberite ikonu telefonskih slušalica za prikaz istorija poziva.
- Zadržite pokazivač iznad evidencija poziva koji vas zanima i izaberite stavku "Evidencija " pored stavke.
Stavke poziva koje su već prijavljene označava mala ikona fascikle pored stavke u prikazu evidencije poziva. - Unesite sve detalje koje želite u unosu evidencije poziva i izaberite "Sačuvaj ".
Pozivalac se automatski podudara sa Salesforce kontaktom ili potencijalnim klijentom ako postoji. - Evidentirane pozive možete da prikažete tako što ćete pretražiti zadatke u okviru za pretragu aplikacija i stavki ili izabrati karticu "Zadatak" u traci za navigaciju aplikacije prodaje ako ste ga tamo dodali i odaberite Webex evidencije poziva sa liste tipa zadatka.
Evidencija višestruki pozivi
Da biste se višestruki pozivi:
- Izaberite komponentu pomoćnog programa Webex pri dnu bilo koje stranice i izaberite ikonu telefonskih slušalica za prikaz istorija poziva.
- Potvrdite izbor u polju za potvrdu, preklopite polja za potvrdu pored poziva koje želite da evidentirate i izaberite stavku "Evidencija višestruki pozivi".
- Pozivi se evidentirane i automatski se podudaraju sa postojećim Salesforce kontaktom ili potencijalnim klijentom ako postoje.
- Evidentirane pozive možete da prikažete tako što ćete pretražiti zadatke u okviru za pretragu aplikacija i stavki ili izabrati karticu "Zadatak" u traci za navigaciju aplikacije prodaje ako ste ga tamo dodali i odaberite Webex evidencije poziva sa liste tipa zadatka.
Dobićete i obaveštenje aplikacije Salesforce koje možete izabrati da biste prikazali stavke evidencije.
Uzvraćanje poziva iz istorije
Da biste uzvratili poziv sa svog istorija poziva:
- Izaberite komponentu pomoćnog programa Webex pri dnu bilo koje stranice i izaberite ikonu telefonskih slušalica za prikaz istorija poziva.
- Zadržite pokazivač iznad kontakta koji želite da pozovete i izaberite ikonu zelenog telefona za upućivanje poziva.
Možete da uvezete podatke učesnika iz svog zakazanog i završenog sastanka Webex Webinars i da ih priložite salesforce kampanji.
Pre nego što nastavite, uverite se da je administrator usluge Salesforce konfigurisati uvoz vebinara i dodao komponentu Vebinara na vašu početnu stranicu kao što je opisano u "Integriši salesforce sa Webex aplikacijom". |
Da biste uvezli podatke učesnika sa Webex vebinara:
- Pronađite Webex komponentu vebinara na početnoj stranici i odaberite domen Webex u kojem ste kreirali svoje vebinare:
- Izaberite neku od predstojećih ili prethodnih vebinara:
- Kliknite na dugme za uvoz pored vebinara čije podatke želite da uvezete:
- U dijalogu Uvoz , ako je potrebno, pretražite postojeću kampanju ili kliknite na + da biste kreirali novu kampanju u koju želite da uvezete podatke o vebinaru:
NAPOMENA: Potrebne su vam odgovarajuće dozvole za Salesforce da biste kreirali nove kampanje.
- Ako uvozite podatke sa predstojećeg vebinara, odaberite tip Salesforce objekta iz "Uvezi kao", a zatim kliknite na "Uvezi".
Namena u nastavku "Uvezi kao " označava gde će se uvezene informacije pojaviti u kampanjama, u zavisnosti od postavki uvoza koje je mapiran vaš administrator. - Ako uvozite podatke sa prethodnog vebinara, možete da izaberete status zapisa učesnika vebinara koje želite da uvezete (Svi, prisustvo ili Ne prikaz), a zatim izaberite tip Salesforce objekta iz "Uvezi kao". Kliknite na uvezi:
Namena u nastavku "Uvezi kao " označava gde će se uvezene informacije pojaviti u kampanjama, u zavisnosti od postavki uvoza koje je mapiran vaš administrator.
- Ako uvozite podatke sa predstojećeg vebinara, odaberite tip Salesforce objekta iz "Uvezi kao", a zatim kliknite na "Uvezi".
- Videćete baner koji označava da se podaci uvoze i primite obaveštenje kada se uvoz završi:
Podaci o vebinaru se uvoze kao izabrani salesforce vrsta objekta i dostupni su na panelu Webex člana kampanje vebinara ili članova kampanje na kartici Salesforce Kampanja, ako je izabrana kampanja prilikom uvoza i u zavisnosti od toga kako je uvoz podataka o vebinaru konfiguriran od strane vašeg administratora.
Iz primera iznad, podaci o vebinaru se uvoze kao Salesforce Contact objekti i dostupni su, kao što je objašnjeno u nameni, i u članovima kampanje, kao i na panelima Webex panelima članova kampanje vebinara (samo panel za članove kampanje je prikazan u nastavku):