無需離開 Salesforce 即可從 Webex 取得您需要的一切。 將重要的客戶互動整合到一個位置。 使用 Salesforce 記錄或首頁提供的環境存取 Webex 功能。 隨時查看訊息、發起呼叫及管理 Salesforce 記錄。 藉助 Webex,您可以輕鬆將撥入和外撥呼叫與 Salesforce 物件關聯。
在 Salesforce 登入 Webex
1 | 在 Salesforce 首頁中按一下登入(位於 Webex 小工具上)。 |
2 | 輸入您的電子郵件地址,然後按一下下一步。 |
您可以在 Salesforce 中建立基於物件的 Webex 應用程式空間。 物件是資料庫表格,允許 Salesforce 將特定於組織的資料儲存在 Salesforce 中。
您可以在 Salesforce 中查看您所屬的任何空間。 當您建立 Salesforce 物件型空間時,該物件的擁有者會自動新增至您建立的空間。
1 | 在 Salesforce 首頁中,建立機會或案例等物件,或選取已經建立的機會或案例。 |
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2 | 選取建立空間。 |
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3 | 選取自動填寫詳細資料以自動給空間命名,並新增來自與此物件相關聯的團隊中的所有團隊成員。 |
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4 | 選取包含通知機器人以在變更物件時在空間中接收機器人通知。
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5 | 輸入空間名稱,新增人員至空間,然後按一下建立。 |
您可以將現有的 Webex 應用程式空間與 Salesforce 物件(例如機會或案例)關聯,這樣所有人都清楚正在討論哪些內容。
1 | 在 Salesforce 首頁中選取一個物件。 |
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2 | 在鏈結現有空間欄位中搜尋您想要鏈結的空間的名稱。 |
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3 | 選取要鏈結的空間旁的鏈結。
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您可以開始包含其他空間成員的空間會議、取消物件與空間的關聯、變更空間名稱,或者在空間中新增及移除人員,所有這一切都在 Salesforce 中執行。
1 | 在 Salesforce 首頁中選取您想要管理且關聯了空間的物件。 |
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2 | 選取資訊 i。 |
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3 | 選擇:
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4 | 選取儲存。 |
您可以排定與物件相關的 Webex 會議。
1 | 在 Salesforce 首頁中選取要為其排定會議的物件。 |
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2 | 選取排定會議。 |
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3 | 輸入會議主題。 |
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4 | 選擇會議的日期與時間。 |
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5 | 在會議中新增出席者。
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6 | 使用行事曆來檢查您新增的出席者的空閒狀態。
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7 | 選取排定。 出現會議資訊。 |
在 Salesforce 首頁中選擇下列其中一項:
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如果您需要討論與物件相關的任何內容,您可以將行事曆中的現有 Webex 會議與 Salesforce 物件(例如機會或案例)關聯。
1 | 在 Salesforce 首頁中選取一個物件。 |
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2 | 選取關聯現有會議。 |
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3 | 使用起始和結束欄位來顯示該時段內進行的所有 Webex 會議。 |
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4 | 選取您要關聯的會議旁邊的關聯。
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1 | 在 Salesforce 首頁中選取已為其錄製會議的物件。 |
2 | 選擇過去並選取錄製檔轉錄文字。 |
1 | 在 Salesforce 的任何頁面中選取 Webex。 |
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2 | 按一下通話,輸入電話號碼,然後選取音訊通話。
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3 | 確認您想要在 Webex 應用程式中發起呼叫。 |
您可以呼叫與任何 Salesforce 物件關聯的任何聯絡人。
1 | 在 Salesforce 首頁中選取具有您要呼叫的關聯聯絡人的物件。 |
2 | 選取發起呼叫,然後選取要呼叫的聯絡人的音訊通話。 |
在進行撥入或外撥呼叫期間,您可以管理 Salesforce 記錄。 如果您要與新聯絡人或新潛在客戶交談,您可以同時將他們新增至資料庫並為其建立相關物件。
1 | 如果此人在通話中沒有任何 Salesforce 記錄,請選取新聯絡人或新潛在客戶。
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2 | 在聯絡人/潛在客戶欄位中搜尋並選取記錄以將其與 Salesforce 記錄關聯。 |
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3 | 如果您要建立與此案例相關的新物件(例如案例或機會),請選取新增<object>。 |
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4 | 在關聯欄位中搜尋並選取物件以將其與聯絡人或潛在客戶關聯。 |
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5 | 您也可以新增與通話相關的主題和意見。 |
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6 | 使用活動標籤來檢閱此聯絡人或潛在客戶的通話記錄。
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7 | 使用更多資訊標籤來檢視與此聯絡人或潛在客戶相關的所有物件。
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