包含 Webex 小工具的 Salesforce 螢幕

在 Salesforce 登入 Webex

1

在 Salesforce 首頁中按一下登入(位於 Webex 小工具上)。

2

輸入您的電子郵件地址,然後按一下下一步

您可以在 Salesforce 中建立基於物件的 Webex 應用程式空間。 物件是資料庫表格,允許 Salesforce 將特定於組織的資料儲存在 Salesforce 中。

您可以在 Salesforce 中查看您所屬的任何空間。 當您建立 Salesforce 物件型空間時,該物件的擁有者會自動新增至您建立的空間。

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在 Salesforce 首頁中,建立機會或案例等物件,或選取已經建立的機會或案例。

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選取建立空間

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選取自動填寫詳細資料以自動給空間命名,並新增來自與此物件相關聯的團隊中的所有團隊成員。

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選取包含通知機器人以在變更物件時在空間中接收機器人通知。


 

管理員會設定通知機器人向空間傳送訊息的方式和時間。

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輸入空間名稱,新增人員至空間,然後按一下建立

您可以將現有的 Webex 應用程式空間與 Salesforce 物件(例如機會或案例)關聯,這樣所有人都清楚正在討論哪些內容。

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在 Salesforce 首頁中選取一個物件。

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鏈結現有空間欄位中搜尋您想要鏈結的空間的名稱。

3

選取要鏈結的空間旁的鏈結


 

您可以將多個空間與同一個物件關聯。

您可以開始包含其他空間成員的空間會議、取消物件與空間的關聯、變更空間名稱,或者在空間中新增及移除人員,所有這一切都在 Salesforce 中執行。

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在 Salesforce 首頁中選取您想要管理且關聯了空間的物件。

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選取資訊 i

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選擇:

  • 選取視訊通話圖示以開始空間會議。

  • 選取聊天圖示以開啟聊天視窗,並在選取的空間中傳送訊息。

  • 取消鏈結空間,以從物件取消與空間的鏈結。

  • 編輯此空間,以更新空間名稱,或新增和移除使用者。


 

視訊通話聊天圖示也會出現在物件擁有者旁邊,您可以使用它們直接與擁有者聯絡。

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選取儲存

您可以排定與物件相關的 Webex 會議。

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在 Salesforce 首頁中選取要為其排定會議的物件。

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選取排定會議

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輸入會議主題

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選擇會議的日期時間

5

在會議中新增出席者


 

選擇從空間或團隊新增以新增您與此物件關聯的其中一個空間或團隊中的所有人員。

6

使用行事曆來檢查您新增的出席者的空閒狀態。


 

您將無法檢視組織外部的出席者的空閒狀態。

7

選取排定

出現會議資訊。

在 Salesforce 首頁中選擇下列其中一項:

  • 選取加入(從即將進行的會議清單)。

  • 選取物件並按一下開始會議。 新增會議主題日期和時間出席者,然後選取開始。 您的個人會議室會啟動,具有個人會議室鏈結的任何人都可以加入。

如果您需要討論與物件相關的任何內容,您可以將行事曆中的現有 Webex 會議與 Salesforce 物件(例如機會或案例)關聯。

1

在 Salesforce 首頁中選取一個物件。

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選取關聯現有會議

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使用起始結束欄位來顯示該時段內進行的所有 Webex 會議。

4

選取您要關聯的會議旁邊的關聯


 

您可以將多個 Webex 空間與同一個物件關聯。

您可以存取您曾經主持的或受邀參加的會議的錄製檔或轉錄文字。

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在 Salesforce 首頁中選取已為其錄製會議的物件。

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選擇過去並選取錄製檔轉錄文字。

您可以直接透過全球撥號程式在 Salesforce 呼叫任何具有電話號碼的人。

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在 Salesforce 的任何頁面中選取 Webex

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按一下通話,輸入電話號碼,然後選取音訊通話


 

當您開始輸入電話號碼時,將會顯示具有相符號碼的 Salesforce 聯絡人。

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確認您想要在 Webex 應用程式中發起呼叫。

您可以呼叫與任何 Salesforce 物件關聯的任何聯絡人。

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在 Salesforce 首頁中選取具有您要呼叫的關聯聯絡人的物件。

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選取發起呼叫,然後選取要呼叫的聯絡人的音訊通話

在進行撥入或外撥呼叫期間,您可以管理 Salesforce 記錄。 如果您要與新聯絡人或新潛在客戶交談,您可以同時將他們新增至資料庫並為其建立相關物件。

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如果此人在通話中沒有任何 Salesforce 記錄,請選取新聯絡人新潛在客戶


 

如果聯絡人或潛在客戶已有 Salesforce 記錄,則其姓名會自動顯示。

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聯絡人/潛在客戶欄位中搜尋並選取記錄以將其與 Salesforce 記錄關聯。

3

如果您要建立與此案例相關的新物件(例如案例或機會),請選取新增<object>

4

關聯欄位中搜尋並選取物件以將其與聯絡人或潛在客戶關聯。

5

您也可以新增與通話相關的主題意見

6

使用活動標籤來檢閱此聯絡人或潛在客戶的通話記錄。


 

您可以選取聯絡人的姓名以開啟其帳戶頁面。 如果他們沒有帳戶,則會改為顯示其聯絡人頁面。

7

使用更多資訊標籤來檢視與此聯絡人或潛在客戶相關的所有物件。


 

您可以選取物件以開啟與它相關的頁面。 管理員可控制您在更多資訊標籤上看到的內容。