Webex ウィジェットがある Salesforce の画面

Salesforce から Webex にサインインする

1

Salesforce のホーム ページからWebex ウィジェットで [サインイン] をクリックします。

2

メール アドレスを入力し、[次へ] を選択します。

オブジェクトに基づいた Webex アプリ スペースを Salesforce に作成できます。 オブジェクトは、Salesforce が Salesforce の組織に固有のデータを保存できるようにするデータベース テーブルです。

自分がメンバーになっているスペースは、Salesforce で見ることができます。 Salesforce オブジェクトに基づくスペースを作成すると、作成したスペースにそのオブジェクトの所有者が自動的に追加されます。

1

Salesforce のホーム ページからオポチュニティーやケースなどのオブジェクトを作成するか、すでに作成したものを選択します。

2

[スペースを作成する] を選択します。

3

[詳細を自動入力] を選択してスペースに自動的に名前を付け、このオブジェクトに関連付けられたチームからすべてのチーム メンバーを追加します。

4

[通知ボットを含める] を選択して、オブジェクトが変更された際にスペースでボット通知を受信します。


 

通知ボットがスペースにメッセージを送信する方法とタイミングは管理者が構成します。

5

スペース名を入力し、スペースにユーザーを追加して [作成] をクリックします。

既存の Webex アプリ スペースをオポチュニティーやケースなどの Salesforce オブジェクトにリンクして、ディスカッション内容を全員と共有できます。

1

Salesforce のホーム ページからオブジェクトを選択します。

2

[既存のスペースをリンクする] フィールドで、リンクするスペースの名前を検索します。

3

リンクするスペースの横にある [リンク] を選択します。


 

複数のスペースを同じオブジェクトにリンクできます。

他のスペース メンバーとのスペース ミーティングの開始、オブジェクトとスペースのリンク解除、スペース名の変更、スペースでのメンバーの追加と削除をすべて Salesforce から実行できます。

1

Salesforce のホーム ページから、管理するスペースがリンクされているオブジェクトを選択します。

2

情報 i を選択します。

3

選択:

  • スペース ミーティングを開始するには [ビデオ通話] アイコンを選択します。

  • チャット ウィンドウを開き、選択したスペースでメッセージを送信するには [チャット] アイコンを選択します。

  • [スペースのリンクを解除] を選択すると、オブジェクトからスペースのリンクを解除できます。

  • [このスペースを編集] を選択すると、スペース名の更新やユーザーの追加、削除ができます。


 

[ビデオ通話] アイコンと [チャット] アイコンもオブジェクト所有者の横に表示されるため、これらのアイコンを使用して所有者に直接連絡できます。

4

[保存] を選択します。

オブジェクトに関連する Webex ミーティングをスケジュールできます。

1

Salesforce のホーム ページから、ミーティングをスケジュールするオブジェクトを選択します。

2

[ミーティングのスケジュール] を選択します。

3

ミーティングの議題を入力します。

4

ミーティングの日付時間を選択します。

5

ミーティングに出席者を追加します。


 

[スペースまたはチームから追加] を選択すると、このオブジェクトにリンクされているスペースまたはチームの 1 つからすべてのユーザーを追加できます。

6

カレンダーを使用して、追加する出席者の空き状況を確認します。


 

組織外の出席者の空き状況は表示できません。

7

[スケジュール] を選択します。

ミーティング情報が表示されます。

Salesforce のホーム ページから次のいずれかを選択します。

  • [参加][開催予定のミーティング] リストから選択します。

  • オブジェクトを選択して [ミーティングの開始] をクリックします。 ミーティングの議題日時出席者を追加して [開始] を選択します。 パーソナル会議室が開始され、パーソナル会議室のリンクを持っているユーザーなら誰でも参加できます。

オブジェクトに関連する議題について話し合う必要がある場合は、カレンダーから既存の Webex ミーティングを Salesforce オブジェクト (オポチュニティーやケースなど) にリンクできます。

1

Salesforce のホーム ページからオブジェクトを選択します。

2

[既存のミーティングをリンク] を選択します。

3

[開始時間] フィールドと [終了時間] フィールドを使用して、この期間内に開催されるすべての Webex ミーティングを表示します。

4

リンクするミーティングの横にある [リンク] を選択します。


 

複数の Webex ミーティングを同じオブジェクトにリンクできます。

自身が主催した、または招待されたミーティングの録画または音声テキストにアクセスできます。

1

Salesforce のホーム ページから、ミーティングを記録したオブジェクトを選択します。

2

[過去] を選択し、記録された議事録を選択します。

グローバル ダイヤラーを使用すると、電話番号を知っている相手なら誰にでも Salesforce から直接電話をかけることができます。

1

Salesforce の任意のページから、Webex を選択します。

2

[通話] をクリックし、電話番号を入力して、[音声通話] を選択します。


 

電話番号の入力を開始すると、番号が一致する Salesforce の連絡先が表示されます。

3

Webex アプリで電話をかけることを確認します。

Salesforce オブジェクトに関連付けられている連絡先を呼び出すことができます。

1

Salesforce のホーム ページから、呼び出したい連絡先が関連付けられているオブジェクトを選択します。

2

[電話を発信] を選択し、発信する連絡先で [音声コール] を選択します。

着信通話中または発信通話中に Salesforce レコードを管理できます。 新しい連絡先またはリードと話している場合、データベースにこれらを追加して、関連するオブジェクトを同時に作成できます。

1

通話中の人物に対応する Salesforce レコードがない場合は、[新規連絡先][新規リード] を選択します。


 

レコードがすでに存在している場合は、連絡先またはリードの名前が自動的に表示されます。

2

[連絡先/リード] フィールドでレコードを検索して選択し、Salesforce レコードにリンクします。

3

ケースやオポチュニティーなど、このケースに関連する新しいオブジェクトを作成する場合は [新規]<object> を選択します。

4

[関連先] フィールドでオブジェクトを検索して選択し、それを連絡先またはリードにリンクします。

5

通話に関連する件名コメントも追加できます。

6

[アクティビティ] タブを使用して、この連絡先またはリードの通話履歴を確認します。


 

連絡先の名前を選択して、その連絡先のアカウント ページを開くことができます。 アカウントを持っていない場合は、代わりに連絡先ページが表示されます。

7

[詳細情報] タブを使用して、この連絡先またはリードに関連するすべてのオブジェクトを表示します。


 

オブジェクトを選択して、そのオブジェクトに関連するページを開くことができます。 [詳細情報] タブに表示される内容は管理者が管理します。