Salesforce から Webex にサインインする

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Salesforce のホーム ページから Webex ウィジェットで [サインイン] をクリックします。

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メール アドレスを入力し、[次へ] を選択します。

メッセージング

オブジェクトに基づいた Webex アプリ スペースを Salesforce に作成できます。オブジェクトは、Salesforce が Salesforce の組織に固有のデータを保存できるようにするデータベース テーブルです。

自分がメンバーになっているスペースは、Salesforce で見ることができます。Salesforce オブジェクトに基づくスペースを作成すると、作成したスペースにそのオブジェクトの所有者が自動的に追加されます。

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Salesforce のホーム ページからオポチュニティーやケースなどのオブジェクトを作成するか、すでに作成したものを選択します。

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[スペースを作成する] を選択します。

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[詳細を自動入力] を選択してスペースに自動的に名前を付け、このオブジェクトに関連付けられたチームからすべてのチーム メンバーを追加します。

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[通知ボットを含める] を選択して、オブジェクトが変更された際にスペースでボット通知を受信します。

通知ボットがスペースにメッセージを送信する方法とタイミングは管理者が構成します。

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スペース名を入力し、スペースにユーザーを追加して [作成] をクリックします。

既存の Webex アプリ スペースをオポチュニティーやケースなどの Salesforce オブジェクトにリンクして、ディスカッション内容を全員と共有できます。

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Salesforce のホーム ページからオブジェクトを選択します。

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[既存のスペースをリンクする] フィールドで、リンクするスペースの名前を検索します。

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リンクするスペースの横にある [リンク] を選択します。

複数のスペースを同じオブジェクトにリンクできます。

他のスペース メンバーとのスペース ミーティングの開始、オブジェクトとスペースのリンク解除、スペース名の変更、スペースでのメンバーの追加と削除をすべて Salesforce から実行できます。

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Salesforce のホーム ページから、管理するスペースがリンクされているオブジェクトを選択します。

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情報 i を選択します。

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選択:

  • スペース ミーティングを開始するには [ビデオ通話] アイコンを選択します。

  • チャット ウィンドウを開き、選択したスペースでメッセージを送信するには [チャット] アイコンを選択します。

  • スペースのリンク解除 :オブジェクトからスペースのリンクを解除します。

  • このスペースを編集 してスペース名を更新するか、ユーザーを追加または削除します。

[ビデオ通話] アイコンと [チャット] アイコンもオブジェクト所有者の横に表示されるため、これらのアイコンを使用して所有者に直接連絡できます。

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[保存] を選択します。

ミーティング

オブジェクトに関連する Webex ミーティングをスケジュールできます。

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Salesforce のホーム ページから、ミーティングをスケジュールするオブジェクトを選択します。

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[ミーティングのスケジュール] を選択します。

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ミーティングの議題を入力します。

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ミーティングの日付と時間を選択します。

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ミーティングに出席者を追加します。

[スペースまたはチームから追加] を選択すると、このオブジェクトにリンクされているスペースまたはチームの 1 つからすべてのユーザーを追加できます。

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カレンダーを使用して、追加する出席者の空き状況を確認します。

組織外の出席者の空き状況は表示できません。

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[スケジュール] を選択します。

ミーティング情報が表示されます。

Salesforce のホーム ページから次のいずれかを選択します。

  • [参加]を[開催予定のミーティング] リストから選択します。

  • オブジェクトを選択して [ミーティングの開始] をクリックします。ミーティングの議題、日時、出席者を追加して [開始] を選択します。パーソナル会議室が開始され、パーソナル会議室のリンクを持っているユーザーなら誰でも参加できます。

オブジェクトに関連する議題について話し合う必要がある場合は、カレンダーから既存の Webex ミーティングを Salesforce オブジェクト (オポチュニティーやケースなど) にリンクできます。

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Salesforce のホーム ページからオブジェクトを選択します。

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[既存のミーティングをリンク] を選択します。

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[開始時間] フィールドと [終了時間] フィールドを使用して、この期間内に開催されるすべての Webex ミーティングを表示します。

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リンクするミーティングの横にある [リンク] を選択します。

複数の Webex ミーティングを同じオブジェクトにリンクできます。

自身が主催した、または招待されたミーティングの録画または音声テキストにアクセスできます。
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Salesforce のホーム ページから、ミーティングを記録したオブジェクトを選択します。

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[過去] を選択し、記録された議事録を選択します。

通話

グローバル ダイヤラーを使用すると、電話番号を知っている相手なら誰にでも Salesforce から直接電話をかけることができます。
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Salesforce の任意のページから、Webex を選択します。

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[通話] をクリックし、電話番号を入力して、[音声通話] を選択します。

電話番号の入力を開始すると、番号が一致する Salesforce の連絡先が表示されます。

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Webex アプリで電話をかけることを確認します。

Salesforce オブジェクトに関連付けられている連絡先を呼び出すことができます。

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Salesforce のホーム ページから、呼び出したい連絡先が関連付けられているオブジェクトを選択します。

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[電話を発信] を選択し、発信する連絡先で [音声コール] を選択します。

着信通話中または発信通話中に Salesforce レコードを管理できます。新しい連絡先またはリードと話している場合、データベースにこれらを追加して、関連するオブジェクトを同時に作成できます。

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通話中の人物に対応する Salesforce レコードがない場合は、[新規連絡先] か [新規リード] を選択します。

レコードがすでに存在している場合は、連絡先またはリードの名前が自動的に表示されます。
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[連絡先/リード] フィールドでレコードを検索して選択し、Salesforce レコードにリンクします。

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ケースやオポチュニティーなど、このケースに関連する新しいオブジェクトを作成する場合は、[新規]を選択します。

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[関連先] フィールドでオブジェクトを検索して選択し、それを連絡先またはリードにリンクします。

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通話に関連する件名とコメントも追加できます。

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[アクティビティ] タブを使用して、この連絡先またはリードの通話履歴を確認します。

連絡先の名前を選択して、その連絡先のアカウント ページを開くことができます。アカウントを持っていない場合は、代わりに連絡先ページが表示されます。
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[詳細情報] タブを使用して、この連絡先またはリードに関連するすべてのオブジェクトを表示します。

オブジェクトを選択して、そのオブジェクトに関連するページを開くことができます。[詳細情報] タブに表示される内容は管理者が管理します。

Webex for Salesforce インテグレーションの通話履歴 機能を使用すると、最近の通話と不在着信の完全なログを確認したり、1 回の通話または複数の通話を一度に記録したり、通話履歴エントリから直接通話を返したりできます。

［通話履歴 ］タブにアクセスできない場合は、［通話履歴を有効または無効にする］の説明に従って、管理者に有効にする必要があります。
ここに記載されている完全な機能を実装する Webex 通話履歴ウィジェットは、管理者が有効にしている場合は、任意の Salesforce レコードページからも利用できます。
通話履歴には、最新の 7 日間の通話（最大 100）が表示されます。

最近および不在着信の確認

最近および不在着信を確認するには:

  1. ページビューの下部にある Webex ユーティリティコンポーネントを選択し、電話ハンドセットアイコンを選択して通話履歴を表示します。
  2. [すべて ] 通話をスクロールするか、[不在着信 ] タブを選択して、不在着信を確認できます。
    不在着信は、赤色の太字フォントのすべて の着信タブにも表示されます。
  3. 通話エントリを選択して、連絡先への着信/発信コールのリストを含む詳細を表示します。

通話をログに記録する

個々の通話をログに記録するには:

  1. ページビューの下部にある Webex ユーティリティコンポーネントを選択し、電話ハンドセットアイコンを選択して通話履歴を表示します。
  2. 目的の通話ログエントリの上にカーソルを合わせ、エントリの隣にある [ログ ] を選択します。
    すでにログに記録されているコールエントリは、[コールログ ] ビューのエントリに隣接する小さなフォルダアイコンで表示されます。
  3. [通話ログ ] エントリで必要な情報を入力し、[保存] を選択します。
    発信者が存在する場合、Salesforce の連絡先またはリードと自動的に一致します。
  4. ログされた通話を表示するには、[アプリとアイテムの検索 の検索]ボックスで[タスク] を検索するか、そこに追加している場合は[セールスアプリのナビゲーション バー]から[タスク ]タブを選択し、タスク タイプ リストから[Webex 通話ログ ]を選択します。

    周囲のテキストの説明画像。

複数のコールをログ記録

複数のコールをログに記録するには:

  1. ページビューの下部にある Webex ユーティリティコンポーネントを選択し、電話ハンドセットアイコンを選択して通話履歴を表示します。
  2. [選択] を選択し、ログするコールの隣にあるチェックボックスをオンにして、[複数のコールをログ記録] を選択します。
  3. コールはログに記録され、既存の Salesforce 連絡先またはリードが存在する場合、自動的に照合されます。
  4. ログされた通話を表示するには、[アプリとアイテムの検索 の検索]ボックスで[タスク] を検索するか、そこに追加している場合は[セールスアプリのナビゲーション バー]から[タスク ]タブを選択し、タスク タイプ リストから[Webex 通話ログ ]を選択します。
    ログエントリを表示するために選択できる Salesforce 通知も送信されます。

履歴から通話を返す

通話履歴から通話を返すには:

  1. ページビューの下部にある Webex ユーティリティコンポーネントを選択し、電話ハンドセットアイコンを選択して通話履歴を表示します。
  2. 発信する連絡先にカーソルを合わせ、緑色の電話アイコンを選択して発信します。

ウェビナー

スケジュール済みおよび完了した Webex Webinars から出席者のデータをインポートし、Salesforce キャンペーンにも添付できます。

続行する前に、Salesforce 管理者がウェビナーのインポートを設定し、「Salesforce と Webex アプリの統合」の説明に従って Webinar コンポーネントをホームページに追加していることを確認してください。

Webex ウェビナーから出席者データをインポートするには:

  1. ホームページで Webex ウェビナー コンポーネントを検索し、ウェビナーを作成した Webex ドメインを選択します。

    周囲のテキストの説明画像。

  2. 開催予定 または過去 のウェビナーのいずれかを選択します。

    周囲のテキストの説明画像。

  3. インポートするデータのウェビナーの隣にある [インポート] ボタンをクリックします。

    周囲のテキストの説明画像。

  4. 必要に応じて、[インポート ] ダイアログで既存のキャンペーンを検索するか、[+ ] をクリックして、ウェビナー データをインポートする新しいキャンペーンを作成します。

    周囲のテキストの説明画像。

    注意: 新しいキャンペーンを作成するには、適切な Salesforce 権限が必要です。

    1. 開催予定 のウェビナーからデータをインポートする場合は、[名前をインポート ] から Salesforce オブジェクトのタイプを選択し、[インポート] をクリックします。

      周囲のテキストの説明画像。

      以下のImport As の注釈は、管理者がマップしたインポート設定に応じて、インポートされた情報がキャンペーンに表示される場所を示します。
    2. 過去 のウェビナーからデータをインポートする場合は、インポートするウェビナー参加者 レコード（すべて、出席者、または非表示）のステータスを選択し、名前を付けてインポートからSalesforceオブジェクトのタイプを選択できます。インポートをクリックします。

      周囲のテキストの説明画像。

      以下のImport As の注釈は、管理者がマップしたインポート設定に応じて、インポートされた情報がキャンペーンに表示される場所を示します。
  5. インポートが完了すると、データがインポートされていることを示すバナーが表示され、通知を受け取ります。

    周囲のテキストの説明画像。

  6. インポート プロセスは、成功、部分的に失敗、失敗したインポートを含むすべてのインポートに対してカンマ区切り値（CSV）レポート ファイルを生成します。レポートには、各失敗または成功の詳細が記載され、インポートされた各行のマッピングされた Salesforce レコードへのリンクが含まれます。[レポートのダウンロード ] を選択して、CSV レポートをダウンロードして確認します。

    画像は周囲のテキストで説明されています。

  7. ウェビナー データは選択した Salesforce オブジェクト タイプとしてインポートされ、インポート中にキャンペーンが選択されている場合、および管理者がウェビナー データのインポートを設定した方法に応じて、Salesforce Campaign タブの Webex Webinar Campaign Member または Campaign Members パネルで使用できます。

上記の例から、ウェビナー データは Salesforce Contact オブジェクトとしてインポートされ、メモで説明されているように、[キャンペーンメンバー] および [Webex ウェビナー キャンペーンメンバー ] パネルの両方で利用できます ([キャンペーンメンバー ] パネルのみが以下に表示されます)。

周囲のテキストの説明画像。