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Salesforce で Webex とコラボレーションする
この記事の内容
フィードバックがある場合Salesforceから離れることなく、Webexから必要なものをすべて取得できます。重要な顧客とのやり取りを 1 か所に統合できます。Salesforce のレコードまたはホームページによって提供されるコンテキストを使用して Webex の機能にアクセスします。いつでもメッセージの確認、発信、Salesforce レコードの管理を行うことができます。Webex により、受信通話と発信通話を Salesforce オブジェクトにリンクするのが容易になります。
Salesforce から Webex にサインインする
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Salesforce のホーム ページから Webex ウィジェットで [サインイン] をクリックします。 |
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メール アドレスを入力し、[次へ] を選択します。 |
オブジェクトに基づいた Webex アプリ スペースを Salesforce に作成できます。オブジェクトは、Salesforce が Salesforce の組織に固有のデータを保存できるようにするデータベース テーブルです。
自分がメンバーになっているスペースは、Salesforce で見ることができます。Salesforce オブジェクトに基づくスペースを作成すると、作成したスペースにそのオブジェクトの所有者が自動的に追加されます。
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Salesforce のホーム ページからオポチュニティーやケースなどのオブジェクトを作成するか、すでに作成したものを選択します。 |
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[スペースを作成する] を選択します。 |
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[詳細を自動入力] を選択してスペースに自動的に名前を付け、このオブジェクトに関連付けられたチームからすべてのチーム メンバーを追加します。 |
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[通知ボットを含める] を選択して、オブジェクトが変更された際にスペースでボット通知を受信します。 通知ボットがスペースにメッセージを送信する方法とタイミングは管理者が構成します。 |
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スペース名を入力し、スペースにユーザーを追加して [作成] をクリックします。 |
既存の Webex アプリ スペースをオポチュニティーやケースなどの Salesforce オブジェクトにリンクして、ディスカッション内容を全員と共有できます。
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Salesforce のホーム ページからオブジェクトを選択します。 |
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[既存のスペースをリンクする] フィールドで、リンクするスペースの名前を検索します。 |
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リンクするスペースの横にある [リンク] を選択します。 複数のスペースを同じオブジェクトにリンクできます。 |
他のスペース メンバーとのスペース ミーティングの開始、オブジェクトとスペースのリンク解除、スペース名の変更、スペースでのメンバーの追加と削除をすべて Salesforce から実行できます。
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Salesforce のホーム ページから、管理するスペースがリンクされているオブジェクトを選択します。 |
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情報 i を選択します。 |
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選択:
[ビデオ通話] アイコンと [チャット] アイコンもオブジェクト所有者の横に表示されるため、これらのアイコンを使用して所有者に直接連絡できます。 |
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[保存] を選択します。 |
オブジェクトに関連する Webex ミーティングをスケジュールできます。
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Salesforce のホーム ページから、ミーティングをスケジュールするオブジェクトを選択します。 |
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[ミーティングのスケジュール] を選択します。 |
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ミーティングの議題を入力します。 |
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ミーティングの日付と時間を選択します。 |
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ミーティングに出席者を追加します。 [スペースまたはチームから追加] を選択すると、このオブジェクトにリンクされているスペースまたはチームの 1 つからすべてのユーザーを追加できます。 |
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カレンダーを使用して、追加する出席者の空き状況を確認します。 組織外の出席者の空き状況は表示できません。 |
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[スケジュール] を選択します。 ミーティング情報が表示されます。 |
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Salesforce のホーム ページから次のいずれかを選択します。
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オブジェクトに関連する議題について話し合う必要がある場合は、カレンダーから既存の Webex ミーティングを Salesforce オブジェクト (オポチュニティーやケースなど) にリンクできます。
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Salesforce のホーム ページからオブジェクトを選択します。 |
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[既存のミーティングをリンク] を選択します。 |
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[開始時間] フィールドと [終了時間] フィールドを使用して、この期間内に開催されるすべての Webex ミーティングを表示します。 |
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リンクするミーティングの横にある [リンク] を選択します。 複数の Webex ミーティングを同じオブジェクトにリンクできます。 |
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Salesforce のホーム ページから、ミーティングを記録したオブジェクトを選択します。 |
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[過去] を選択し、記録された議事録を選択します。 |
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Salesforce の任意のページから、Webex を選択します。 |
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[通話] をクリックし、電話番号を入力して、[音声通話] を選択します。 電話番号の入力を開始すると、番号が一致する Salesforce の連絡先が表示されます。 |
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Webex アプリで電話をかけることを確認します。 |
Salesforce オブジェクトに関連付けられている連絡先を呼び出すことができます。
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Salesforce のホーム ページから、呼び出したい連絡先が関連付けられているオブジェクトを選択します。 |
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[電話を発信] を選択し、発信する連絡先で [音声コール] を選択します。 |
着信通話中または発信通話中に Salesforce レコードを管理できます。新しい連絡先またはリードと話している場合、データベースにこれらを追加して、関連するオブジェクトを同時に作成できます。
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通話中の人物に対応する Salesforce レコードがない場合は、[新規連絡先] か [新規リード] を選択します。 レコードがすでに存在している場合は、連絡先またはリードの名前が自動的に表示されます。 |
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[連絡先/リード] フィールドでレコードを検索して選択し、Salesforce レコードにリンクします。 |
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ケースやオポチュニティーなど、このケースに関連する新しいオブジェクトを作成する場合は [新規]<object> を選択します。 |
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[関連先] フィールドでオブジェクトを検索して選択し、それを連絡先またはリードにリンクします。 |
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通話に関連する件名とコメントも追加できます。 |
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[アクティビティ] タブを使用して、この連絡先またはリードの通話履歴を確認します。 連絡先の名前を選択して、その連絡先のアカウント ページを開くことができます。アカウントを持っていない場合は、代わりに連絡先ページが表示されます。 |
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[詳細情報] タブを使用して、この連絡先またはリードに関連するすべてのオブジェクトを表示します。 オブジェクトを選択して、そのオブジェクトに関連するページを開くことができます。[詳細情報] タブに表示される内容は管理者が管理します。 |
Webex for Salesforce連携の 通話履歴 機能を使用すると、最近の通話と不在着信の完全なログを表示したり、単一の通話または複数の通話を一度にログに記録したり、通話履歴エントリから直接通話を折り返したりできます。
最近の通話と不在着信を確認する
最近の通話履歴と不在着信を確認するには：
- 任意のページビューの下部にある Webex ユーティリティコンポーネントを選択し、電話の受話器アイコンを選択すると、通話履歴が表示されます。
- すべての通話をスクロールして確認するか、 不在着信タブを選択して、不在着信を表示できます。不在着信は、 すべての 通話タブにも赤色の太字で表示されます。
- 通話エントリを選択すると、リストを含む詳細が表示されます。 incoming/outgoing 連絡先への電話。
通話記録
個別の通話を記録するには：
- 任意のページビューの下部にある Webex ユーティリティコンポーネントを選択し、電話の受話器アイコンを選択すると、通話履歴が表示されます。
- 関心のある通話ログエントリにカーソルを合わせ、エントリの横にある ログ を選択します。既にログに記録されている通話エントリは、 通話ログ ビューのエントリの横に小さなフォルダ アイコンで示されます。
- 通話履歴 エントリに任意の詳細を入力し、 保存を選択してください。発信者は、Salesforceの連絡先またはリードが存在する場合、自動的にその連絡先またはリードとマッチングされます。
- ログに記録された通話を表示するには、 [アプリとアイテムの検索] 検索ボックスで タスク を検索するか、 セールスアプリのナビゲーション バーに追加している場合は タスク タブを選択し、タスクタイプのリストから Webex 通話ログ を選択します。
複数の通話をログに記録する
複数の通話をログに記録するには：
- 任意のページビューの下部にある Webex ユーティリティコンポーネントを選択し、電話の受話器アイコンを選択すると、通話履歴が表示されます。
- を選択し、を選択し、ログに記録したい通話の横にあるチェックボックスを切り替え、 複数の通話をログに記録するを選択します。
- 通話は記録され、既存のSalesforceの連絡先またはリードが存在する場合は、自動的にそれらと照合されます。
- ログに記録された通話を表示するには、 [アプリとアイテムの検索] 検索ボックスで タスク を検索するか、 セールスアプリのナビゲーション バーに追加している場合は タスク タブを選択し、タスクタイプのリストから Webex 通話ログ を選択します。また、ログエントリを表示するためのSalesforce通知も届きます。
履歴から電話を返す
通話履歴から折り返し電話をかけるには：
- 任意のページビューの下部にある Webex ユーティリティコンポーネントを選択し、電話の受話器アイコンを選択すると、通話履歴が表示されます。
- 電話をかけたい相手にカーソルを合わせ、緑色の電話アイコンを選択すると、電話をかけることができます。
スケジュール済みおよび完了済みのWebexウェビナーから参加者データをインポートし、Salesforceキャンペーンに関連付けることもできます。
Webexウェビナーから参加者データをインポートするには：
- ホームページでWebexウェビナーコンポーネントを見つけ、ウェビナーを作成したWebexドメインを選択してください。
- 今後の ウェビナー、または 過去の ウェビナーから選択してください。
- データをインポートしたいウェビナーの横にあるインポートボタンをクリックしてください。
- インポート ダイアログで、必要に応じて既存のキャンペーンを検索するか、 をクリックします。 + ウェビナーデータをインポートする新しいキャンペーンを作成するには：
注意: 新しいキャンペーンを作成するには、適切なSalesforce権限が必要です。
- 今後の ウェビナーからデータをインポートする場合は、 インポート方法 から Salesforce オブジェクトの種類を選択し、 インポートをクリックします。
下記の注記 インポート先 は、管理者がマッピングしたインポート設定に応じて、インポートされた情報がキャンペーンのどこに表示されるかを示します。 - 過去の ウェビナーからデータをインポートする場合は、インポートする ウェビナー参加者 レコードのステータス（すべて、出席済み 、または欠席 ）を選択し、インポート方法]から Salesforceオブジェクトのタイプを選択できます。 インポートをクリック : 下記の注記 インポート先 は、管理者がマッピングしたインポート設定に応じて、インポートされた情報がキャンペーンのどこに表示されるかを示します。
- 今後の ウェビナーからデータをインポートする場合は、 インポート方法 から Salesforce オブジェクトの種類を選択し、 インポートをクリックします。
- データがインポートされていることを示すバナーが表示され、インポートが完了すると通知が届きます。
- インポート処理では、成功したインポート、部分的に失敗したインポート、失敗したインポートを含む、すべてのインポートについてカンマ区切り値（CSV）レポートファイルが生成されます。このレポートには、各失敗または成功の詳細が記載されており、正常にインポートされた各行に対応するSalesforceレコードへのリンクが含まれています。 レポートをダウンロード を選択して、CSV レポートをダウンロードして確認してください。
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ウェビナーデータは、選択したSalesforceオブジェクトタイプとしてインポートされ、インポート時にキャンペーン が選択されていた場合、および管理者がウェビナーデータのインポートをどのように構成したかに応じて、Salesforceキャンペーンタブの[] Webex Webinarキャンペーンメンバー または キャンペーンメンバー パネルで使用できます。
上記の例から、ウェビナーデータはSalesforceの取引先責任者オブジェクトとしてインポートされ、注記で説明されているように、 キャンペーンメンバーパネルと Webexウェビナーキャンペーンメンバー パネルの両方で使用できます（以下には キャンペーンメンバー パネルのみが表示されています）。
