קבל את כל מה שאתה צריך מ- Webex מבלי לעזוב את Salesforce. אגד את אינטראקציות הלקוחות החשובות למקום אחד. גש לתכונות Webex עם הקשר המסופק על ידי רשומת Salesforce או דף בית . ראה הודעות, בצע שיחות ונהל את רשומות Salesforce שלך בכל עת. Webex מקל על קישור שיחות נכנסות ויוצאות עם אובייקטים של Salesforce.
היכנס ל- Webex מ-Salesforce
| 1 | מדף בית של Salesforce, לחץ על היכנס על Webex יישומון. |
| 2 | הזן את כתובת הדוא"ל שלך ולחץ על הבא. |
אתה יכול ליצור מרחבי Webex App ב-Salesforce המבוססים על אובייקטים. אובייקטים הם טבלאות מסד נתונים המאפשרות ל-Salesforce לאחסן נתונים ספציפיים לארגון ב-Salesforce.
אתה יכול לראות כל מרחב שאתה חבר בו ב-Salesforce. כאשר אתה יוצר מרחב המבוסס על אובייקט של Salesforce, הבעלים של אובייקט זה מתווסף אוטומטית למרחב שאתה יוצר.
| 1 | מדף בית של Salesforce, צור אובייקט כגון הזדמנות או מקרה, או בחר אחד שכבר יצרת. | ||
| 2 | בחר צור מרחב . | ||
| 3 | בחר מילוי אוטומטי עם פרטים לתת שם אוטומטי למרחב ולהוסיף את כל חברי הצוות מהצוותים המשויכים לאובייקט זה. | ||
| 4 | בחר כלול בוט הודעות כדי לקבל הודעות בוט במרחב כאשר מתבצעים שינויים באובייקט.
| ||
| 5 | הזן א שם החלל , הוסף אנשים למרחב ולחץ צור . |
אתה יכול לקשר מרחבים קיימים של Webex App לאובייקט של Salesforce, כגון הזדמנות או מקרה, כך שכולם יהיו מודעים למה שנדון.
| 1 | מדף בית של Salesforce, בחר אובייקט. | ||
| 2 | חפש את שם המרחב שברצונך לקשר ב- קשר מרחב קיים שדה. | ||
| 3 | בחר קישור ליד המרחב שברצונך לקשר.
|
אתה יכול להתחיל פגישת מרחב עם חברי מרחב אחרים, לבטל קישור בין מרחב לאובייקט, לשנות את שם המרחב, או להוסיף ולהסיר אנשים מהמרחב הכל מ-Salesforce.
| 1 | מדף בית של Salesforce, בחר את האובייקט עם השטח המקושר אליו שברצונך לנהל. | ||
| 2 | בחר את המידע אני . | ||
| 3 | בחר:
| ||
| 4 | בחר שמור. |
אתה יכול לתזמן פגישה ב-Webex שקשורה לאובייקט.
| 1 | מדף בית של Salesforce, בחר את האובייקט שברצונך לתזמן פגישה עבורו. | ||
| 2 | בחר קבע פגישה . | ||
| 3 | הזן א נושא הפגישה . | ||
| 4 | בחר א תאריך ו זמן לפגישה. | ||
| 5 | הוסף משתתפים לפגישה.
| ||
| 6 | השתמש בלוח השנה כדי לבדוק את זמינות המשתתפים שאתה מוסיף.
| ||
| 7 | בחר לוח זמנים. מופיע מידע הפגישה. |
מדף בית של Salesforce בחר אחת מהאפשרויות הבאות:
|
אתה יכול לקשר פגישה ב-Webex קיימת מהיומן שלך לאובייקט של Salesforce, כגון הזדמנות או מקרה, אם אתה צריך לדון בכל מה שקשור לאובייקט.
| 1 | מדף בית של Salesforce, בחר אובייקט. | ||
| 2 | בחר קשר פגישה קיימת . | ||
| 3 | השתמש ב- מ ו ל שדות כדי להציג את כל פגישות Webex שלך המתרחשות במהלך פרק הזמן הזה. | ||
| 4 | בחר קישור ליד הפגישה שברצונך לקשר.
|
| 1 | מדף בית של Salesforce, בחר את האובייקט שעבורו הקלטת פגישה. |
| 2 | בחר עבר ובחר את תמליל ההקלטה. |
| 1 | מכל עמוד ב-Salesforce, בחר Webex . | ||
| 2 | לחץ מתקשר , הזן את מספר טלפון ובחר שיחת שמע .
| ||
| 3 | אשר שברצונך לבצע את להתקשר לשיחה באפליקציית Webex . |
אתה יכול להתקשר לכל איש קשר המשויך לכל אובייקט של Salesforce.
| 1 | מדף בית של Salesforce, בחר את האובייקט עם איש הקשר המשויך שאליו ברצונך להתקשר. |
| 2 | בחר בצע שיחה ובחר שיחת שמע עבור איש הקשר שאליו ברצונך להתקשר. |
בזמן שאתה בשיחה נכנסת או שיחה יוצאת, אתה יכול לנהל את רשומות Salesforce שלך. אם אתה מדבר עם מישהו שהוא איש קשר או לידים חדשים, אתה יכול להוסיף אותם למסד הנתונים שלך וליצור אובייקטים קשורים עבורו בו-זמנית.
| 1 | אם לא קיימת רשומת Salesforce עבור האדם בשיחה, בחר איש קשר חדש או מנהיג חדש .
| ||
| 2 | חפש ובחר את הרשומה ב- איש קשר/הובלה שדה כדי לקשר אותם לרשומת Salesforce. | ||
| 3 | אם ברצונך ליצור אובייקט חדש הקשור למקרה זה, כגון מקרה או הזדמנות, בחר חדש<object> . | ||
| 4 | חפש ובחר את האובייקט ב- קשור ל שדה כדי לקשר אותו לאיש הקשר או ליד. | ||
| 5 | אתה יכול גם להוסיף א נושא ו הערות הקשורים לשיחה. | ||
| 6 | השתמש ב- פעילות כדי לסקור את היסטוריית השיחות של איש קשר או ליד זה.
| ||
| 7 | השתמש ב- מידע נוסף לשונית כדי להציג את כל האובייקטים הקשורים לאיש קשר או ליד זה.
|
אתה יכול לייבא נתוני משתתפים מהסמינרים המקוונים של Webex Webinars שתוזמנו והושלמו ולצרף אותם גם למסע פרסום של Salesforce.
 | לפני שתמשיך, ודא שמנהל Salesforce שלך הגדיר את ייבוא הסמינר הוובי והוסיף את רכיב הוובינר לדף הבית שלך כמתואר ב שלב את Salesforce עם אפליקציית Webex . |
כדי לייבא נתוני משתתפים מהסמינר המקוון של Webex :
- מצא את רכיב הסמינר המקוון של Webex בדף הבית שלך ובחר את תחום ה- Webex שבו יצרת את הסמינרים המקוונים שלך:
- בחר מאחד מהם בקרוב או עבר סמינרים מקוונים:
- לחץ על לחצן הייבוא שליד הסמינר המקוון שאת הנתונים שלו תרצה לייבא:
- ב- ייבוא תיבת דו-שיח, במידת הצורך, חפש מסע פרסום קיים או לחץ + כדי ליצור מסע פרסום חדש שאליו ברצונך לייבא את נתוני הסמינר המקוון:
הערה: תזדקק להרשאות Salesforce המתאימות כדי ליצור קמפיינים חדשים.
- אם אתה מייבא נתונים מ- בקרוב סמינר מקוון, בחר את סוג האובייקט של Salesforce שממנו ייבוא בשם ולאחר מכן לחץ ייבוא .
ההערה למטה ייבוא בשם מציין היכן המידע המיובא יופיע במסעות הפרסום בהתאם להגדרות הייבוא שמופו על ידי מנהל המערכת שלך. - אם אתה מייבא נתונים מא עבר סמינר מקוון, אתה יכול לבחור את הסטטוס של הסמינר המקוון משתתפים רשומות שתרצה לייבא ( הכל , השתתפו , או אין הופעה ), ולאחר מכן בחר את סוג האובייקט של Salesforce שממנו ייבוא בשם . לחץ ייבוא :
ההערה למטה ייבוא בשם מציין היכן המידע המיובא יופיע במסעות הפרסום בהתאם להגדרות הייבוא שמופו על ידי מנהל המערכת שלך.
- אם אתה מייבא נתונים מ- בקרוב סמינר מקוון, בחר את סוג האובייקט של Salesforce שממנו ייבוא בשם ולאחר מכן לחץ ייבוא .
- תראה באנר המציין שהנתונים מיובאים ותקבל הודעה לאחר השלמת הייבוא:
נתוני הסמינר המקוון מיובאים כסוג סוג אובייקט שנבחר של Salesforce , וזמינים ב- חבר קמפיין של Webex Webinar או חברי קמפיין חלונית בכרטיסייה קמפיין של Salesforce, אם מסע פרסום נבחר במהלך הייבוא, ובהתאם לאופן שבו הוגדר ייבוא הנתונים של הסמינר על ידי מנהל המערכת שלך.
מהדוגמה שלמעלה, נתוני הוובינר מיובאים כאובייקטי קשר של Salesforce וזמינים, כפי שהוסבר בהערה, בשני חברי קמפיין , כמו גם ה חברי קמפיין של Webex Webinar לוחות (רק ה חברי קמפיין הלוח מוצג להלן):
