מסך סיילספורס עם ווידג'טים של Webex

היכנס ל-Webex מ-Salesforce

1

מהדף הבית של Salesforce, לחץ על היכנס בווידג'ט Webex .

2

הזן את כתובת הדוא"ל שלך ולחץ על הבא.

באפשרותך ליצור ב- Salesforce רווחים של יישומי Webex המבוססים על אובייקטים. אובייקטים הם טבלאות מסד נתונים המאפשרות ל- Salesforce לאחסן נתונים ספציפיים לארגון ב- Salesforce.

אתה יכול לראות כל חלל שאתה חבר בו בסיילספורס. בעת יצירת רווח המבוסס על אובייקט Salesforce, הבעלים של אובייקט זה מתווסף באופן אוטומטי לשטח שאתה יוצר.

1

מהדף הבית של Salesforce, צור אובייקט כגון הזדמנות או מקרה, או בחר אובייקט שכבר יצרת.

2

בחר צור רווח.

3

בחר מילוי אוטומטי עם פרטים כדי לתת שם אוטומטי למרחב ולהוסיף את כל חברי הצוות מצוותים המשויכים לאובייקט זה.

4

בחר כלול בוט התראות כדי לקבל הודעות בוט במרחב כאשר מתבצעים שינויים באובייקט.


 

מנהל המערכת שלך קובע כיצד ומתי בוט ההודעות שולח הודעות לשטח.

5

הזן שםשטח , הוסף אנשים למרחב ולחץ על צור.

באפשרותך לקשר רווחים קיימים של יישומי Webex לאובייקט של Salesforce, כגון הזדמנות או מקרה, כך שכולם יהיו מודעים למה שנדון.

1

מהדף הבית של Salesforce, בחר אובייקט.

2

חפש את שם הרווח שברצונך לקשר בשדה קישור מרחב קיים.

3

בחר קישור לצד השטח שברצונך לקשר.


 

ניתן לקשר רווחים מרובים לאותו אובייקט.

באפשרותך להתחיל פגישת חלל עם חברי חלל אחרים, לבטל את הקישור של רווח מאובייקט, לשנות את שם הרווח או להוסיף ולהסיר אנשים מהמרחב מ- Salesforce.

1

מתוך הדף הבית של Salesforce, בחר את האובייקט עם השטח המקושר אליו שברצונך לנהל.

2

בחר את המידע i.

3

בחר:

  • בחר בסמל שיחת וידאו כדי להתחיל פגישת שטח.

  • בחר בסמל הצ'אט כדי לפתוח את חלון הצ'אט ולשלוח הודעה במרחב שנבחר.

  • בטל את הקישור כדי לנתק את הקישור של הרווח מהאובייקט.

  • ערוך שטח זה כדי לעדכן את שם הרווח או להוסיף ולהסיר משתמשים.


 

סמלי שיחת הווידאו והצ'אט מופיעים גם הם לצד בעל האובייקט, ובאפשרותך להשתמש בהם כדי ליצור קשר ישירות עם הבעלים.

4

בחר שמור.

באפשרותך לתזמן פגישת Webex הקשורה לאובייקט.

1

מהדף הבית של Salesforce, בחר את האובייקט שעבורו ברצונך לתזמן פגישה.

2

בחר תזמן פגישה.

3

הזן נושאפגישה.

4

בחר תאריך ושעה לפגישה.

5

הוסף משתתפים לפגישה.


 

בחר הוסף מתוך שטח או צוות כדי להוסיף את כל האנשים מאחד מהרווחים או הצוותים שקישרת לאובייקט זה.

6

השתמש בלוח השנה כדי לבדוק את הזמינות של המשתתפים שאתה מוסיף.


 

לא תוכל להציג את הזמינות של משתתפים מחוץ לארגון שלך.

7

בחר לוח זמנים.

פרטי הפגישה מופיעים.

מתוך דף הבית של Salesforce בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • בחר הצטרף מהרשימה פגישות קרובות .

  • בחר אובייקט ולחץ על התחל פגישה. הוסף נושא פגישה, תאריך ושעה, משתתפיםובחר התחל . החדר האישי שלך מתחיל וכל מי שיש לו את הקישור שלך לחדר אישי יכול להצטרף.

באפשרותך לקשר פגישת Webex קיימת מלוח השנה שלך לאובייקט של Salesforce, כגון הזדמנות או מקרה, אם עליך לדון במשהו הקשור לאובייקט.

1

מהדף הבית של Salesforce, בחר אובייקט.

2

בחר קשר פגישהקיימת.

3

השתמש בשדות 'מפה' ו'אל ' כדי להציג את כל פגישות ה- Webex שלך המתרחשות במהלך מסגרת זמן זו.

4

בחר קישור לצד הפגישה שברצונך לקשר.


 

באפשרותך לקשר פגישות Webex מרובות לאותו אובייקט.

באפשרותך לגשת להקלטות או לתמלילים עבור פגישות שאירחת או הוזמנת אליהן.

1

מהדף הבית של Salesforce, בחר את האובייקט שעבורו רשמת פגישה.

2

בחר עבר ובחר את תמליל ההקלטה.

אתה יכול להתקשר לכל אחד עם מספר טלפון ישירות מ- Salesforce עם החייגן הגלובלי.

1

מכל דף בסיילספורס, בחר Webex.

2

לחץ על התקשרות, הזן את מספר הטלפון ובחר שיחתשמע.


 

כאשר אתה מתחיל להזין מספר טלפון, מופיעים אנשי קשר של Salesforce עם מספר תואם.

3

אשר שברצונך לבצע את השיחה באפליקציית Webex.

באפשרותך להתקשר לכל איש קשר המשויך לכל אובייקט של Salesforce.

1

מתוך דף הבית של Salesforce, בחר את האובייקט עם איש הקשר המשויך שאליו ברצונך להתקשר.

2

בחר בצע שיחה ובחר קריאת שמע עבור איש הקשר שאליו ברצונך להתקשר.

בזמן שאתה נמצא בשיחה נכנסת או יוצאת, אתה יכול לנהל את רשומות Salesforce שלך. אם אתה מדבר עם מישהו שהוא איש קשר או הפניה חדשים, באפשרותך להוסיף אותם למסד הנתונים שלך וליצור עבורם אובייקטים קשורים בו-זמנית.

1

אם לא קיימת רשומת Salesforce עבור האדם בשיחה, בחר איש קשר חדש או הפניה חדשה.


 

שם איש הקשר או ההפניה מופיע באופן אוטומטי אם רשומה כבר קיימת עבורם.

2

חפש ובחר את הרשומה בשדה איש קשר/הפניה כדי לקשר אותם לרשומת Salesforce.

3

אם ברצונך ליצור אובייקט חדש הקשור למקרה זה, כגון מקרה או הזדמנות, בחר חדש <object>.

4

חפש ובחר את האובייקט בשדה קשור אל כדי לקשר אותו לאיש הקשר או להפניה.

5

ניתן גם להוסיף נושא והערות הקשורות לשיחה.

6

השתמש בכרטיסיה פעילות כדי לסקור את היסטוריית השיחות עבור איש קשר או הפניה אלה.


 

באפשרותך לבחור את שם איש הקשר כדי לפתוח את דף החשבון שלו. אם אין להם חשבון, דף יצירת הקשר שלהם מוצג במקום זאת.

7

השתמש בכרטיסיה מידע נוסף כדי להציג את כל האובייקטים הקשורים לאיש קשר או להפניה זו.


 

באפשרותך לבחור אובייקט כדי לפתוח את הדף הקשור אליו. מנהל המערכת שלך שולט במה שאתה רואה בכרטיסיה מידע נוסף.