- בית
- /
- מאמר
תודה על המשוב.
שתף פעולה עם Webex ב- Salesforce
במאמר זה
משוב?קבל את כל מה שאתה צריך מ- Webex מבלי לעזוב את Salesforce. איחוד אינטראקציות הלקוחות החשובות במקום אחד. גש לתכונות Webex עם הקשר המסופק על ידי הרשומה של Salesforce או דף הבית. ראה הודעות, בצע שיחות ונהל את רשומות Salesforce שלך בכל עת. Webex מקל על קישור שיחות נכנסות ויוצאות לאובייקטים של Salesforce.
היכנס ל- Webex מ- Salesforce
| 1 |
בדף הבית של Salesforce, לחץ על כני סה בוויד ג'ט Webex. |
| 2 |
הזן את כתובת הדוא"ל שלך ולחץ על הבא. |
באפשרותך ליצור מרחבי יישום Webex ב- Salesforce המבוססים על אובייקטים. אובייקטים הם טבלאות מסד נתונים המאפשרות ל- Salesforce לאחסן נתונים ספציפיים לארגון ב- Salesforce.
אתה יכול לראות כל שטח שאתה חבר בו ב- Salesforce. בעת יצירת מרחב המבוסס על אובייקט Salesforce, הבעלים של אותו אובייקט מתווסף אוטומטית לחלל שאתה יוצר.
| 1 |
בדף הבית של Salesforce, צור אובייקט כגון הזדמנות או מקרה, או בחר אובייקט שכבר יצרת. |
| 2 |
בחר צור רווח. |
| 3 |
בחר מילוי אוטומטי עם פרטים כדי לתת שם באופן אוטומטי למרחב ולהוסיף את כל חברי הצוות מצוותים המשויכים לאובייקט זה. |
| 4 |
בחר כלול בוט התראות כדי לקבל התראות בוט במרחב כאשר מבוצעים שינויים באובייקט. מנהל המערכת שלך מגדיר כיצד ומתי בוט ההודעות שולח הודעות למרחב. |
| 5 |
הזן שם רווח, הוסף אנשים לחלל ולחץ על צור. |
באפשרותך לקשר מרחבי יישום Webex קיימים לאובייקט Salesforce, כגון הזדמנות או מקרה, כך שכולם מודעים למה שנדון.
| 1 |
בדף הבית של Salesforce, בחר אובייקט. |
| 2 |
חפש את שם החלל שברצונך לקשר בשדה קישור למרחב קיים. |
| 3 |
בחר קישור לצד החלל שברצונך לקשר. ניתן לקשר רווחים מרובים לאותו אובייקט. |
באפשרותך להתחיל פגישת חלל עם חברי שטח אחרים, לבטל קישור של רווח מאובייקט, לשנות את שם החלל או להוסיף ולהסיר אנשים מהמרחב, כולם מ- Salesforce.
| 1 |
בדף הבית של Salesforce, בחר את האובייקט עם המרחב המקושר אליו שברצונך לנהל. |
| 2 |
בחר את המידע i. |
| 3 |
בחר:
סמלי שיחת הווידאו והצ 'אט מופיעים גם לצד בעל האובייקט, וניתן להשתמש בהם כדי ליצור קשר ישירות עם הבעלים. |
| 4 |
בחר שמור. |
ניתן לתזמן פגישת Webex הקשורה לאובייקט.
| 1 |
בדף הבית של Salesforce, בחר את האובייקט שברצונך לתזמן פגישה עבורו. |
| 2 |
בחר קביעת פגישה. |
| 3 |
הזן נושא של פגישה. |
| 4 |
בחר תאריך וש עה לפגישה. |
| 5 |
הוסף משתתפים לפגישה. בחר הוסף ממרחב או צוות כדי להוסיף את כל האנשים מאחד החללים או הצוותים שקישרת לאובייקט זה. |
| 6 |
השתמש בלוח השנה כדי לבדוק את הזמינות של המשתתפים שאתה מוסיף. לא תוכל להציג את הזמינות של משתתפים מחוץ לארגון שלך. |
| 7 |
בחר לוח זמנים. פרטי הפגישה מופיעים. |
|
בדף הבית של Salesforce בחר אחת מהאפשרויות הבאות:
|
באפשרותך לקשר פגישת Webex קיימת מלוח השנה שלך לאובייקט Salesforce, כגון הזדמנות או מקרה, אם אתה צריך לדון בכל דבר שקשור לאובייקט.
| 1 |
בדף הבית של Salesforce, בחר אובייקט. |
| 2 |
בחר קישור פגישה קיימת. |
| 3 |
השתמש בשדות מאת ו - אל כדי להציג את כל פגישות Webex המתרחשות במסגרת זמן זו. |
| 4 |
בחר קישור לצד הפגישה שברצונך לקשר. ניתן לקשר מספר פגישות Webex לאותו אובייקט. |
| 1 |
בדף הבית של Salesforce, בחר את האובייקט שעבורו הקלטת פגישה. |
| 2 |
בחר עבר ובחר את תמליל ההקלטה. |
| 1 |
מכל דף ב- Salesforce, בחר We bex. |
| 2 |
לחץ על שי חה, הזן את מספר הטלפון ובחר שיחת שמע. כאשר אתה מתחיל להכניס מספר טלפון, אנשי קשר של Salesforce עם מספר תואם מופיעים. |
| 3 |
ודא שברצונך לבצע את השיחה באפליקציית Webex. |
באפשרותך להתקשר לכל איש קשר המשויך לאובייקט Salesforce כלשהו.
| 1 |
בדף הבית של Salesforce, בחר את האובייקט עם איש הקשר המשויך אליו ברצונך להתקשר. |
| 2 |
בחר בצע שיחה ובחר שי חת שמע עבור איש הקשר שאליו ברצונך להתקשר. |
בזמן שאתה בשיחה נכנסת או יוצאת, תוכל לנהל את רשומות Salesforce שלך. אם אתה מדבר עם מישהו שהוא איש קשר או לידים חדשים, תוכל להוסיף אותו למסד הנתונים שלך וליצור עבורו אובייקטים קשורים בו זמנית.
| 1 |
אם לא קיימת רשומה של Salesforce עבור האדם בשיחה, בחר איש קשר חדש או ליד חדש.
שם איש הקשר או הליד מופיע באופן אוטומטי אם כבר קיימת רשומה עבורם.
|
| 2 |
חפש ובחר את הרשומה בשדה איש קשר /לידים כדי לקשר אותם לרשומה של Salesforce. |
| 3 |
אם ברצונך ליצור אובייקט חדש הקשור למקרה זה, כגון מקרה או הזדמנות, בחר חדש<object>. |
| 4 |
חפש ובחר את האובייקט בשדה Related to כדי לקשר אותו לאיש הקשר או למוביל. |
| 5 |
ניתן גם להוסיף נושא והע רות הקשורים לשיחה. |
| 6 |
השתמש בכרטיסייה פעילות כדי לסקור את היסטוריית השיחות של איש קשר או לידים אלה.
באפשרותך לבחור את שם איש הקשר כדי לפתוח את דף החשבון שלו. אם אין להם חשבון, דף יצירת הקשר שלהם מוצג במקום זאת.
|
| 7 |
השתמש בכרטי סיה מידע נוסף כדי להציג את כל האובייקטים הקשורים לאיש קשר או לקוד זה.
באפשרותך לבחור אובייקט כדי לפתוח את הדף הקשור אליו. מנהל המערכת שלך שולט במה שאתה רואה בכרטיסייה מידע נוסף.
|
באמצעות תכונת היסטוריית השיחות של שילוב Webex for Salesforce, תוכל לראות יומן מלא של שיחות אחרונות כמו גם שיחות שלא נענו, לרשום שיחה אחת או שיחות מרובות בבת אחת ולהחזיר שיחות ישירות מערכי היסטוריית שיחות.
סקור שיחות אחרונות ולא נענו
כדי לסקור את השיחות האחרונות והשיחות שלא נענו:
- בחר את רכיב השירות Webex בתחתית כל תצוגת עמוד ובחר בסמל מכשיר הטלפון כדי להציג את היסטוריית השיחות שלך.
- באפשרותך לגלול בין כל השי חות או לבחור בכרטיסייה שיחות שלא נענו כדי להציג
שיחות שלא נענתם.שיחות שלא נענו מוצגות גם בכרטיסייה כל השיחות בגופן מודגש אדום.
- בחר ערך שיחה כדי לראות פרטים נוספים כולל רשימה של שיחות נכנסות/יוצאות לאיש הקשר .
רישום שיחה
כדי לרשום שיחה בודדת:
- בחר את רכיב השירות Webex בתחתית כל תצוגת עמוד ובחר בסמל מכשיר הטלפון כדי להציג את היסטוריית השיחות שלך.
- העבר את העכבר מעל ערך יומן השיחות שאתה מעוניין בו ובחר יו מן ס מוך לערך
.ערכי שיחות שכבר נרשמו מסומנים על ידי סמל תיקיה קטן הסמוך לערך בתצוגת יו מן השיחות.
- הזן את כל הפרטים שאתה רוצה ברשומת יומן השי חות ובחר שמור.המתקשר מותאם אוטומטית לאיש קשר או ליד של Salesforce אם קיים כזה.
- באפשרותך להציג את השיחות המתועדות על-ידי חיפוש אחר משימות בתיבת החיפוש חיפוש אפליקציות ו
פריטים או לבחור בכרטיסייה מ שימה מס
רגל הנ יווט של אפליקציית מכירות אם הוספת אותה שם, ולבחור יו מני שיחות Webex מרשימת סוגי המשימות
.
רישום שיחות מרובות
כדי לרשום שיחות מרובות:
- בחר את רכיב השירות Webex בתחתית כל תצוגת עמוד ובחר בסמל מכשיר הטלפון כדי להציג את היסטוריית השיחות שלך.
- בחר בחר, החלף את תיבות הסימון הסמוכות לשיחות שברצונך לרשום ו בחר רישום שיחות מרו בות.
- השיחות נרשמות ומתאימות אוטומטית לאיש קשר או ליד קיים של Sales force אם קיים כזה.
- באפשרותך להציג את השיחות המתועדות על-ידי חיפוש אחר משימות בתיבת החיפוש חיפוש אפליקציות ו
פריטים או לבחור בכרטיסייה מ שימה מס
רגל הנ יווט של אפליקציית מכירות אם הוספת אותה שם, ולבחור יו מני שיחות Webex מרשימת סוגי המשימות
.תקבל גם הודעת Salesforce שתוכל לבחור כדי להציג את ערכי היומן.
החזרת שיחה מההיסטוריה
כדי להחזיר שיחה מהיסטוריית השיחות שלך:
- בחר את רכיב השירות Webex בתחתית כל תצוגת עמוד ובחר בסמל מכשיר הטלפון כדי להציג את היסטוריית השיחות שלך.
- העבר את העכבר מעל איש הקשר שאליו ברצונך להתקשר ובחר בסמל הטלפון הירוק כדי לבצע שי חה.
אתה יכול לייבא נתוני משתתפים מתוזמנת והושלמה Webex Webinars ולצרף אותם גם לקמפיין של Salesforce.
כדי לייבא נתוני משתתפים מהסמינר המקוון שלך ב- Webex:
- מצא את רכיב הסמינר המקוון של Webex בדף הבית שלך ובחר את תחום Webex שבו יצרת את הסמינרים
המקוונים שלך:
- בחר מתוך סמינרים מקוונים קרו בים או קודמים:
- לחץ על לחצן הייבוא הסמוך לסמינר המקוון שאת הנתונים שלו ברצונך לייבא:
- בתיבת הדו -שיח ייבוא, אם נדרש, חפש קמפיין קיים או לחץ על
+ כדי ליצור קמפיין חדש שאליו ברצונך לייבא את נתוני הסמינר המקוון:
הערה: תצטרך את ההר שאות המתאימות של Salesforce כדי ליצור קמפיינים חדשים.
- אם אתה מייבא נתונים מסמינר מקוון הקרוב, בחר את סוג האובייקט
Salesforce מתוך יי בוא בשם ולאחר מכן לחץ על יי בוא.
ההערה שלהל ן Import As מציינת היכן יופיע המידע המיובא בקמפיינים בהתאם לה גדרות הייבוא שמיפו מנהל המערכת שלך. - אם אתה מייבא נתונים מסמינר מקוון עבר, תוכל לבחור את הסטטוס של רשומות
המשתתפים בסמינר המקוון שברצונך לייבא (כולם, השת תפו או
ללא הופ עה) ולאחר מכן לבחור את סוג האובייקט Salesforce מתוך יי בוא
בשם. לחץ על ייבוא: ההערה שלהל ן Import As מציינת היכן יופיע המידע המיובא בקמפיינים בהתאם לה גדרות הייבוא שמיפו מנהל המערכת שלך.
- אם אתה מייבא נתונים מסמינר מקוון הקרוב, בחר את סוג האובייקט
Salesforce מתוך יי בוא בשם ולאחר מכן לחץ על יי בוא.
- תראה באנר המציין כי הנתונים מיובאים ותקבל
הודעה לאחר השלמת הייבוא:
- תהליך הייבוא יוצר קובץ דוח של ערכים מופרדים בפסיקים (CSV) עבור כל הייבוא,
כולל ייבוא מוצלח, נכשל חלקית ונכשל. הדוח מפרט כל כישלון
או הצלחה וכולל קישורים לרשומות Salesforce ממופות עבור כל שורה שיובאת בהצלחה
. בחר הורד דוח כדי להוריד ולסקור את
דוח ה- CSV:
-
נתוני הסמינר המקוון מיובאים כסוג האובייקט שנבחר של Salesforce, והם זמינים בחלונית Webex Webex Webinar Campa ign או בחלונית חברי קמפיין בכרטיסייה מסע פרסום של Salesforce, אם נבחר קמפיין במהלך הייבוא, ובהתאם ל אופן שבו הוגדר ייבוא נתוני הסמינר המקוון על-ידי מנהל המערכת שלך.
מהדוגמה שלמעלה, נתוני הסמינר המקוון מיובאים כאובייקטים של אנשי קשר של Salesforce והם זמינים, כפי שהוסבר בהערה, הן בחלוניות חברי קמפיין והן בחלוניות חברי ק מפיין Webex Webex Webex (רק החלונית חברי ק מפיין מוצגת למטה):
