Используйте все необходимые возможности Webex, не покидая Salesforce. Объедините все взаимодействия с важными клиентами в едином месте. Получите доступ к функциям Webex благодаря информации, которая предоставляется в записи или на главной странице Salesforce. Просматривайте сообщения, совершайте вызовы и управляйте записями Salesforce в любое время. Webex упрощает связывание входящих и исходящих вызовов с объектами Salesforce.
Вход в Webex из Salesforce
1 | На главной странице Salesforce щелкните Войти в виджете Webex. |
2 | Введите свой адрес электронной почты и щелкните Далее. |
В Salesforce можно создавать пространства приложения Webex на базе объектов. Объекты – это таблицы баз данных, позволяющие Salesforce хранить данные определенной организации в Salesforce.
В Salesforce можно просматривать любое пространство, участником которого вы являетесь. При создании пространства, основанного на объекте Salesforce, владелец этого объекта автоматически будет добавлен в создаваемое вами пространство.
1 | На главной странице Salesforce создайте объект (например, возможность или обращение) или выберите уже созданный. |
||
2 | Выберите Создать пространство. |
||
3 | Выберите Autofill with details (Автозаполнение с использованием сведений), чтобы автоматически дать пространству название и добавить всех участников команды из команд, связанных с этим объектом. |
||
4 | Выберите Include notifications bot (Включить бот уведомлений), чтобы получать уведомления от бота в пространстве при внесении изменений в объект.
|
||
5 | Введите название пространства, добавьте пользователей в пространство и щелкните Create (Создать). |
Можно связать существующие пространства приложения Webex с объектом Salesforce, таким как возможность или обращение, чтобы все были осведомлены о предмете обсуждения.
1 | На главной странице Salesforce выберите объект. |
||
2 | Выполните поиск названия пространства, которое необходимо связать, в поле Link an existing space (Связать существующее пространство). |
||
3 | Щелкните Link (Связать) рядом с пространством, которое необходимо связать.
|
Можно начать совещание в пространстве с другими участниками пространства, отменить связывание пространства с объектом, изменить название пространства или добавить либо удалить всех пользователей пространства из Salesforce.
1 | На главной странице Salesforce выберите объект со связанным с ним пространством для управления объектом. |
||
2 | Щелкните пиктограмму информации i. |
||
3 | Выберите один из вариантов.
|
||
4 | Нажмите Сохранить. |
Можно запланировать совещание Webex, связанное с определенным объектом.
1 | На главной странице Salesforce выберите объект, для которого необходимо запланировать совещание. |
||
2 | Выберите Запланировать совещание. |
||
3 | Введите тему совещания в поле Meeting topic (Тема совещания). |
||
4 | Выберите дату и время совещания. |
||
5 | Добавьте посетителей в совещание.
|
||
6 | Чтобы проверить доступность добавляемых посетителей, используйте календарь.
|
||
7 | Выберите Запланировать. Отобразится информация о совещании. |
На главной странице Salesforce выберите один из приведенных ниже вариантов.
|
Можно связать существующее совещание Webex из календаря с объектом Salesforce, (таким как возможность или обращение), если необходимо обсудить что-либо, связанное с объектом.
1 | На главной странице Salesforce выберите объект. |
||
2 | Выберите Link an existing meeting (Связать существующее совещание). |
||
3 | Для отображения всех совещаний Webex, которые происходят в течение определенного периода времени, используйте поля From (Начало периода) и To (Конец периода). |
||
4 | Щелкните Link (Связать) рядом с совещанием, которое необходимо связать.
|
1 | На главной странице Salesforce выберите объект, для которого была выполнена запись совещания. |
2 | Нажмите Past (Прошедшие) и выберите текст стенограммы записи. |
1 | На любой странице в Salesforce выберите Webex. |
||
2 | Щелкните Calling (Вызовы), введите номер телефона и выберите Audio Call (Аудиовызов).
|
||
3 | Подтвердите, что вы хотите совершить вызов в приложении Webex. |
Можно позвонить любому контакту, связанному с любым объектом Salesforce.
1 | На главной странице Salesforce выберите объект со связанным контактом, которому вы хотите позвонить. |
2 | Выберите Make a Call (Совершить вызов) и выберите Audio Call (Аудиовызов) для контакта, которому необходимо позвонить. |
Во время входящего или исходящего вызова можно управлять записями Salesforce. Если ваш собеседник является новым контактом или потенциальным клиентом, его можно добавить в базу данных и одновременно создать для него связанные объекты.
1 | Если для абонента, с которым вы участвуете в вызове, не существует записи Salesforce, выберите New Contact (Новый контакт ) или New Lead (Новый потенциальный клиент).
|
||
2 | Найдите и выберите запись в поле Contact/Lead (Контакт/потенциальный клиент), чтобы связать ее с записью Salesforce. |
||
3 | Чтобы создать новый объект, связанный с этим обращением или возможностью, выберите New <object>(Создать) . |
||
4 | Найдите и выберите объект в поле Related to (Связанные с), чтобы связать его с контактом или потенциальным клиентом. |
||
5 | Можно также добавить относящиеся к вызову сведения в разделы Subject (Тема) и Comments (Комментарии). |
||
6 | Чтобы просмотреть журнал вызовов для этого контакта или потенциального клиента, воспользуйтесь вкладкой Activity (Активность).
|
||
7 | Для просмотра всех объектов, связанных с этим контактом или потенциальным клиентом, используйте вкладку More info (Подробная информация).
|