- Ana Sayfa
- /
- Makale
Salesforce'Webex Webex İşbirliği Yapma
Bu makaledeSalesforce'tan ayrılmadan Webex her şeyi bir müşteriden elde edin. Müşteri etkileşimlerini tek bir yerde birleştirin. Salesforce Webex veya Giriş Sayfası tarafından sağlanan bağlamla birlikte ses özelliklerine erişin. Mesajları görme, çağrı yapma ve Salesforce kayıtlarınızı istediğiniz zaman yönetin. Webex, Salesforce nesneleriyle gelen ve giden çağrıları bağlamayı kolaylaştırır.
Salesforce'tan Webex oturum açma
| 1 |
Salesforce Ana sayfasında, araç içinde Oturum Webex tıklayın. |
| 2 |
E-posta adresinizi girin ve İleri’ye tıklayın. |
Salesforce'Webex nesneleri temel alan uygulama alanları oluşturabilirsiniz. Nesneler, Salesforce'un Salesforce'ta kuruluşa özel verileri depolamasına izin verir veritabanı tablolarıdır.
Salesforce'ta üyesi olduğunuz herhangi bir alanı görebilir. Salesforce nesnesini temel alan bir alan seniz, bu nesnenin sahibi, otomatik olarak oluşturmakta olduğu alana eklenir.
| 1 |
Salesforce Ana sayfasından fırsat veya vaka gibi bir nesne oluşturun veya daha önce oluşturduğunuz bir nesneyi seçin. |
| 2 |
Alan Oluştur öğesiniseçin. |
| 3 |
Alana otomatik olarak ad eklemek ve bu nesneyle ilişkili ekiplerden tüm ekip üyelerini eklemek için Ayrıntılarla otomatik doldur'ı seçin. |
| 4 |
Nesnede değişiklikler yapılırken alanda bot bildirimlerini almak için Bildirimleri dahil al bot'ı seçin. Yöneticiniz bildirimlerin bot alana nasıl ve ne zaman mesajlar gönder olduğunu yapılandırıyor. |
| 5 |
Bir Alan adıgirin, alana kişi ekleyin ve Oluştur'a tıklayın. |
Mevcut uygulama Webex, fırsat veya vaka gibi Salesforce nesnesine bağabilirsiniz, böylece herkes nelerin tartışılıyordan haberdar olur.
| 1 |
Salesforce Ana sayfasından bir nesne seçin. |
| 2 |
Mevcut bir alanı bağlama alanında bağlantı yapmak istediğiniz alanın adını arama. |
| 3 |
Bağlantı eklemek istediğiniz alanı yanındaki Bağlantı'ı seçin. Aynı nesneye birden fazla alan bağabilirsiniz. |
Diğer alan üyeleriyle bir alan toplantısı başlatabilirsiniz, bir nesnenin bağlantısını kaldırabilir, alan adını değiştirebilir veya Salesforce'tan tüm alandan kişi ekp kaldırabilirsiniz.
| 1 |
Salesforce Ana sayfasında, yönetmek istediğiniz alan ile bağlantılı nesneyi seçin. |
| 2 |
Bilgi i öğesiniseçin. |
| 3 |
Seçin:
Görüntülü çağrı ve Sohbet simgeleri, nesne sahibinin yanında da görünür ve bunları kullanarak doğrudan sahibiyle iletişime geçebilirsiniz. |
| 4 |
Kaydet'i seçin. |
Bir nesneyle Webex bir toplantı planabilirsiniz.
| 1 |
Salesforce Ana sayfasından, toplantı planlamak istediğiniz nesneyi seçin. |
| 2 |
Bir Toplantı Planla öğesiniseçin. |
| 3 |
Bir Toplantı konu başlığıgirin. |
| 4 |
Toplantı için bir Tarih ve saat seçin. |
| 5 |
Toplantıya Katılımcı ekleyin. Bu nesneye bağlı olan alan veya ekiplerden herhangi bir kişiyi eklemek için Alandan veya ekipten ekle'yi seçin. |
| 6 |
Ekley istediğiniz katılımcıların kullanılabilirliğini kontrol etmek için takvimi kullanın. Organizasyon dışındaki katılımcıların kullanılabilirliğini görüntüleyesiniz. |
| 7 |
Planla’yı seçin. Toplantı bilgileri görünür. |
|
Salesforce Ana Sayfasından, aşağıdaki seçimlerden birini seçin:
|
Nesneyle ilgili Webex görüşmek gerekirse mevcut bir toplantınızı fırsat veya vaka gibi bir Salesforce nesnesine bağabilirsiniz.
| 1 |
Salesforce Ana sayfasından bir nesne seçin. |
| 2 |
Mevcut bir toplantıyı bağlantıla öğesiniseçin. |
| 3 |
Bu zaman diliminde meydana gelen tüm toplantılarınızı göstermek Webex ve Için alanlarını kullanın. |
| 4 |
Bağlantı eklemek istediğiniz toplantının yanındaki Bağlantı'ı seçin. Birden fazla toplantı veya Webex nesnesine dırabilirsiniz. |
| 1 |
Salesforce Ana sayfasında, için toplantı kaydettiğin nesneyi seçin. |
| 2 |
Geçmiş'i ve kayıt dökümlerini seçin. |
| 1 |
Salesforce'ta herhangi bir sayfadan Webex. |
| 2 |
Arama 'ya tıklayın, telefon numarasını girin ve Sesli Çağrı öğesiniseçin. Bir telefon numarası girmeye başlarız, eşleşen bir numaraya sahip Salesforce kişileri görünür. |
| 3 |
Uygulama için bu uygulamayı kullanarak Webex onaylayın. |
Herhangi bir Salesforce nesnesiyle ilişkili herhangi bir kişiyi arayabilirsiniz.
| 1 |
Salesforce Ana sayfasında, aramak istediğiniz ilişkili kişi ile nesneyi seçin. |
| 2 |
Çağrı Yapmak'ı ve aramak istediğiniz kişi için Sesli Çağrı'yi seçin. |
Gelen veya giden bir arama yaparken Salesforce kayıtlarınızı yönetabilirsiniz. Yeni bir kişi veya müşteri adayı olan bir kişi ile konuşuyorsanız, bunları veritabanınıza ekleyebilir ve aynı anda onlar için ilgili nesneler oluşturabilirsiniz.
| 1 |
Çağrıda kişi için SatışForce kaydı yoksa Yeni Kişi veya Yeni Müşteri Adayı öğesini seçin. Kişi veya müşteri adayının adı, o kişi için bir kayıt zaten varsa otomatik olarak görünür. |
| 2 |
Salesforce kaydına bağlantı eklemek için Kişi/Müşteri Adayı alanında kaydı arama ve seçme. |
| 3 |
Vaka veya fırsat gibi bu durumla ilgili yeni bir nesne oluşturmak istiyorsanız Yeni seçeneğini seçin. |
| 4 |
Kişi veya kurşun ile bağlantı kurmak için İlgili alanında nesneyi arayabilir ve seçin. |
| 5 |
Çağrıyla ilgili Konu ve Yorumları da 1 1 1 1 2018 19. |
| 6 |
Bu kişi veya müşteri adayı için çağrı geçmişi bilgileri gözden geçirmek için Etkinlik sekmesini kullanın. Kişinin adını seçerek hesap sayfasını açabilirsiniz. Hesapları yoksa, bu kişinin sayfası gösterilir. |
| 7 |
Bu kişi veya müşteri adayıyla ilgili tüm nesneleri görüntülemek için Daha fazla bilgi sekmesini kullanın. İlgili sayfayı açmak için bir nesne seçin. Yöneticiniz, Daha fazla bilgi sekmesinde gördüğünüzleri kontrol eder. |
Salesforce entegrasyonunun Çağrı Geçmişi özelliği için Webex'i kullanarak, yakın zamandaki ve cevapsız çağrıların tam günlüğünü görebilir, tek seferde tek veya birden fazla çağrıyı günlüğe kaydedebilir ve çağrıları doğrudan çağrı geçmişi girişlerinden döndürebilirsiniz.
Son ve cevapsız çağrıları gözden geçirin
Son ve cevapsız çağrılarınızı incelemek için:
- Herhangi bir sayfa görünümünün altında bulunan Webex yardımcı programı bileşenini ve çağrı geçmişinizi görüntülemek için telefon ahizesi simgesini seçin.
- Kaçırdığınız çağrıları görüntülemek için Tüm çağrılar arasında gezinebilir veya Cevapsız çağrılar sekmesini seçebilirsiniz.Cevapsız çağrılar, Tüm çağrılar sekmesinde kırmızı kalın yazı tipiyle de görüntülenir.
- Kişiye gelen/giden çağrıların listesi dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı görmek için bir çağrı girişi seçin.
Çağrı kaydetme
Tek bir çağrıyı günlüğe kaydetmek için:
- Herhangi bir sayfa görünümünün altında bulunan Webex yardımcı programı bileşenini ve çağrı geçmişinizi görüntülemek için telefon ahizesi simgesini seçin.
- Ilgilendiğiniz çağrı günlüğü girişinin üzerine gelin ve girişin yanındaki Günlük öğesini seçin.Zaten günlüğe kaydedilmiş çağrı girişleri, Çağrı Günlüğü görünümündeki girişin yanındaki küçük bir klasör simgesiyle gösterilir.
- Çağrı günlük girişine istediğiniz ayrıntıları girin ve Kaydet öğesini seçin.Arayan, varsa otomatik olarak bir Salesforce Kişisi veya Lideri ile eşleştirilir.
- Uygulamaları ve öğeleri arama kutusunda Görevler 'i arayarak günlüğe kaydedilen çağrılarınızı görüntüleyebilir veya buraya eklediyseniz Satış Uygulaması Navigasyon çubuğundan Görev sekmesini seçebilir ve görev türü listesinden Webex Çağrı Günlükleri'ni seçebilirsiniz.
Birden fazla çağrı günlük kaydı
Birden fazla çağrıyı günlüğe kaydetmek için:
- Herhangi bir sayfa görünümünün altında bulunan Webex yardımcı programı bileşenini ve çağrı geçmişinizi görüntülemek için telefon ahizesi simgesini seçin.
- Seç öğesini seçin, günlüğe kaydetmek istediğiniz çağrıların yanındaki onay kutularını değiştirin ve birden fazla çağrıyı günlüğe yaz öğesini seçin.
- Çağrılar günlüğe kaydedilir ve varsa mevcut bir Salesforce Kişisine veya Liderine otomatik olarak eşleştirilir.
- Uygulamaları ve öğeleri arama kutusunda Görevler 'i arayarak günlüğe kaydedilen çağrılarınızı görüntüleyebilir veya buraya eklediyseniz Satış Uygulaması Navigasyon çubuğundan Görev sekmesini seçebilir ve görev türü listesinden Webex Çağrı Günlükleri'ni seçebilirsiniz.Ayrıca, günlük girişlerini görüntülemek için seçebileceğiniz bir Salesforce bildirimi alacaksınız.
Geçmişten bir çağrıyı geri getirme
Çağrı geçmişinizden bir çağrıyı geri göndermek için:
- Herhangi bir sayfa görünümünün altında bulunan Webex yardımcı programı bileşenini ve çağrı geçmişinizi görüntülemek için telefon ahizesi simgesini seçin.
- Aramak istediğiniz kişinin üzerine gelin ve çağrı yapmak için yeşil telefon simgesini seçin.
Katılımcı verilerini planladığınız ve tamamladığınız Webex Web Seminerlerinizden içe aktarabilir ve bir Salesforce kampanyasına da ekleyebilirsiniz.
Webex web seminerinizden katılımcı verilerini içe aktarmak için:
- Ana sayfanızda Webex web semineri bileşenini bulun ve web seminerlerinizi oluşturduğunuz Webex etki alanını seçin:
- Yaklaşan veya Geçmiş web seminerleri arasından seçim yapın:
- Verilerini içe aktarmak istediğiniz web seminerinin yanındaki içe aktar düğmesine tıklayın:
- Içe Aktar iletişim kutusunda gerekirse mevcut bir kampanyayı arayın veya web semineri verilerini içe aktarmak istediğiniz yeni bir kampanya oluşturmak için + düğmesine tıklayın:
NOT: Yeni kampanyalar oluşturmak için uygun Salesforce izinlerine ihtiyacınız olacaktır.
- Yaklaşan bir web seminerinden veri içe aktarıyorsanız Içe Aktar ’tan Salesforce nesnesi türünü seçin ve ardından Içe Aktar’a tıklayın.
Aşağıdaki not: Farklı Içe Aktar , yöneticiniz tarafından eşlenen içe aktarma ayarlarına bağlı olarak içe aktarılan bilgilerin kampanyalarda nerede görüneceğini belirtir. - Geçmiş bir web seminerinden verileri içe aktarıyorsanız içe aktarmak istediğiniz web semineri Katılımcılar kayıtlarının (Tümü, Katılan veya Hayır gösterme) durumunu seçebilir ve ardından Import As öğesinden Salesforce nesnesi türünü seçebilirsiniz. Içe Aktar düğmesine tıklayın: Aşağıdaki not: Farklı Içe Aktar , yöneticiniz tarafından eşlenen içe aktarma ayarlarına bağlı olarak içe aktarılan bilgilerin kampanyalarda nerede görüneceğini belirtir.
- Yaklaşan bir web seminerinden veri içe aktarıyorsanız Içe Aktar ’tan Salesforce nesnesi türünü seçin ve ardından Içe Aktar’a tıklayın.
- Verilerin içe aktarıldığını belirten bir başlık görürsünüz ve içe aktarma tamamlandıktan sonra bir bildirim alırsınız:
- Içe aktarma işlemi başarılı, kısmen başarısız ve başarısız olanlar da dahil olmak üzere tüm içe aktarmalar için virgülle ayrılmış değerler (CSV) rapor dosyası oluşturur. Rapor her bir başarısızlığı veya başarıyı ayrıntılandırır ve başarıyla içe aktarılan her bir satır için eşlenmiş Salesforce kayıtlarının bağlantılarını içerir. CSV raporunu indirmek ve gözden geçirmek için Raporu Indir 'i seçin:
-
Web semineri verileri, seçilen Salesforce nesne türü olarak içe aktarılır ve içe aktarılırken bir kampanya seçilmişse ve Web semineri verisinin içe aktarımının yöneticiniz tarafından nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak Salesforce Kampanyası sekmesindeki Webex Web Semineri Kampanya Üyesi veya Kampanya Üyeleri panelinde mevcuttur.
Yukarıdaki örnekten, Web semineri verileri Salesforce Iletişim nesneleri olarak içe aktarılır ve notta açıklandığı gibi hem Kampanya Üyeleri hem de Webex Web Semineri Kampanya Üyeleri panellerinde (yalnızca Kampanya Üyeleri paneli aşağıda gösterilmiştir) mevcuttur:
