Araçlı Salesforce Webex

Salesforce'tan Webex oturum açma

1

Salesforce Ana sayfasında, araç içinde Oturum Webex tıklayın.

2

E-posta adresinizi girin ve Sonraki seçeneğini tıklatın.

Salesforce'Webex nesneleri temel alan uygulama alanları oluşturabilirsiniz. Nesneler, Salesforce'un Salesforce'ta kuruluşa özel verileri depolamasına izin verir veritabanı tablolarıdır.

Salesforce'ta üyesi olduğunuz herhangi bir alanı görebilir. Salesforce nesnesini temel alan bir alan seniz, bu nesnenin sahibi, otomatik olarak oluşturmakta olduğu alana eklenir.

1

Salesforce Ana sayfasından fırsat veya vaka gibi bir nesne oluşturun veya daha önce oluşturduğunuz bir nesneyi seçin.

2

Alan Oluştur öğesiniseçin.

3

Alana otomatik olarak ad eklemek ve bu nesneyle ilişkili ekiplerden tüm ekip üyelerini eklemek için Ayrıntılarla otomatik doldur'ı seçin.

4

Nesnede değişiklikler yapılırken alanda bot bildirimlerini almak için Bildirimleri dahil al bot'ı seçin.


 

Yöneticiniz bildirimlerin bot alana nasıl ve ne zaman mesajlar gönder olduğunu yapılandırıyor.

5

Bir Alan adıgirin, alana kişi ekleyin ve Oluştur'a tıklayın.

Mevcut uygulama Webex, fırsat veya vaka gibi Salesforce nesnesine bağabilirsiniz, böylece herkes nelerin tartışılıyordan haberdar olur.

1

Salesforce Ana sayfasından bir nesne seçin.

2

Mevcut bir alanı bağlama alanında bağlantı yapmak istediğiniz alanın adını arama.

3

Bağlantı eklemek istediğiniz alanı yanındaki Bağlantı'ı seçin.


 

Aynı nesneye birden fazla alan bağabilirsiniz.

Diğer alan üyeleriyle bir alan toplantısı başlatabilirsiniz, bir nesnenin bağlantısını kaldırabilir, alan adını değiştirebilir veya Salesforce'tan tüm alandan kişi ekp kaldırabilirsiniz.

1

Salesforce Ana sayfasında, yönetmek istediğiniz alan ile bağlantılı nesneyi seçin.

2

Bilgi i öğesiniseçin.

3

Seçin:

  • Bir alan toplantısı başlatmak için Görüntülü çağrı simgesini seçin.

  • Sohbet penceresini açmak ve seçilen alanda bir mesaj göndermek için Sohbet simgesini seçin.

  • Alanı nesneden bağlantısını kes için alanın bağlantısını kes.

  • Alan adını güncellemek veya kullanıcı ekp çıkarmak için bu alanı düzenleyin.


 

Görüntülü çağrı ve Sohbet simgeleri, nesne sahibinin yanında da görünür ve bunları kullanarak doğrudan sahibiyle iletişime geçebilirsiniz.

4

Kaydet'i seçin.

Bir nesneyle Webex bir toplantı planabilirsiniz.

1

Salesforce Ana sayfasından, toplantı planlamak istediğiniz nesneyi seçin.

2

Bir Toplantı Planla öğesiniseçin.

3

Bir Toplantı konu başlığıgirin.

4

Toplantı için bir Tarih ve saat seçin.

5

Toplantıya Katılımcı ekleyin.


 

Bu nesneye bağlı olan alan veya ekiplerden herhangi bir kişiyi eklemek için Alandan veya ekipten ekle'yi seçin.

6

Ekley istediğiniz katılımcıların kullanılabilirliğini kontrol etmek için takvimi kullanın.


 

Organizasyon dışındaki katılımcıların kullanılabilirliğini görüntüleyesiniz.

7

Planla’yı seçin.

Toplantı bilgileri görünür.

Salesforce Ana Sayfasından, aşağıdaki seçimlerden birini seçin:

  • Gelecek Toplantılarlistesinden Katıl'ı seçin.

  • Bir nesne seçin ve Bir Toplantı Başlat seçeneğinetıklayın. Toplantı konu başlığıekleyin, Tarih vesaat, Katılımcılar ve Başlat öğesiniseçin. Kişisel Odanız başlatılır ve Kişisel Oda bağlantınıza sahip herkes katılabilir.

Nesneyle ilgili Webex görüşmek gerekirse mevcut bir toplantınızı fırsat veya vaka gibi bir Salesforce nesnesine bağabilirsiniz.

1

Salesforce Ana sayfasından bir nesne seçin.

2

Mevcut bir toplantıyı bağlantıla öğesiniseçin.

3

Bu zaman diliminde meydana gelen tüm toplantılarınızı göstermek Webex ve Için alanlarını kullanın.

4

Bağlantı eklemek istediğiniz toplantının yanındaki Bağlantı'ı seçin.


 

Birden fazla toplantı veya Webex nesnesine dırabilirsiniz.

Sahibi olduğunuz veya davet edildiklerin kayıtlarına ya da dökümlerine erişin.

1

Salesforce Ana sayfasında, için toplantı kaydettiğin nesneyi seçin.

2

Geçmiş'i ve kayıt dökümlerini seçin.

Herhangi bir telefon numarasına sahip herkesi Küresel Numara Çevirici ile hemen Salesforce'tan arayabilirsiniz.

1

Salesforce'ta herhangi bir sayfadan Webex.

2

Arama 'ya tıklayın, telefon numarasını girin ve Sesli Çağrı öğesiniseçin.


 

Bir telefon numarası girmeye başlarız, eşleşen bir numaraya sahip Salesforce kişileri görünür.

3

Uygulama için bu uygulamayı kullanarak Webex onaylayın.

Herhangi bir Salesforce nesnesiyle ilişkili herhangi bir kişiyi arayabilirsiniz.

1

Salesforce Ana sayfasında, aramak istediğiniz ilişkili kişi ile nesneyi seçin.

2

Çağrı Yapmak'ı ve aramak istediğiniz kişi için Sesli Çağrı'yi seçin.

Gelen veya giden bir arama yaparken Salesforce kayıtlarınızı yönetabilirsiniz. Yeni bir kişi veya müşteri adayı olan bir kişi ile konuşuyorsanız, bunları veritabanınıza ekleyebilir ve aynı anda onlar için ilgili nesneler oluşturabilirsiniz.

1

Çağrıda kişi için SatışForce kaydı yoksa Yeni Kişi veya Yeni Müşteri Adayı öğesini seçin.


 

Kişi veya müşteri adayının adı, o kişi için bir kayıt zaten varsa otomatik olarak görünür.

2

Salesforce kaydına bağlantı eklemek için Kişi/Müşteri Adayı alanında kaydı arama ve seçme.

3

Olay veya fırsat gibi bu olayla ilgili yeni bir nesne oluşturmak istediğiniz zaman, Yeni öğesini <object>seçin.

4

Kişi veya kurşun ile bağlantı kurmak için İlgili alanında nesneyi arayabilir ve seçin.

5

Çağrıyla ilgili Konu ve Yorumları da 1 1 1 1 2018 19.

6

Bu kişi veya müşteri adayı için çağrı geçmişi bilgileri gözden geçirmek için Etkinlik sekmesini kullanın.


 

Kişinin adını seçerek hesap sayfasını açabilirsiniz. Hesapları yoksa, bu kişinin sayfası gösterilir.

7

Bu kişi veya müşteri adayıyla ilgili tüm nesneleri görüntülemek için Daha fazla bilgi sekmesini kullanın.


 

İlgili sayfayı açmak için bir nesne seçin. Yöneticiniz, Daha fazla bilgi sekmesinde gördüğünüzleri kontrol eder.