Salesforce'tan Webex oturum açın

1

Salesforce Ana Sayfa sayfasından Giriş yap üzerinde Webex widget.

2

E-posta adresinizi girin ve İleri’ye tıklayın.

Salesforce'ta nesnelere dayalı Webex Uygulama alanları oluşturabilirsiniz. Nesneler, Salesforce'un kuruluşa özgü verileri Salesforce'ta depolamasına olanak tanıyan veritabanı tablolarıdır.

Salesforce'ta üyesi olduğunuz herhangi bir alanı görebilirsiniz. Salesforce nesnesine dayalı bir alan oluşturduğunuzda, o nesnenin sahibi oluşturduğunuz alana otomatik olarak eklenir.

1

Salesforce Ana Sayfa sayfasından, fırsat veya servis talebi gibi bir nesne oluşturun veya daha önce oluşturduğunuz bir nesneyi seçin.

2

Seç Bir Alan Yarat .

3

Seç Ayrıntılarla otomatik doldurma alanı otomatik olarak adlandırmak ve bu nesneyle ilişkili ekiplerden tüm ekip üyelerini eklemek için.

4

Seç Bildirim botunu dahil et nesnede değişiklik yapıldığında uzayda bot bildirimleri almak için.


 

Yöneticiniz, bildirim botunun alana nasıl ve ne zaman mesaj göndereceğini yapılandırır.

5

bir girin Alan adı , alana kişi ekleyin ve oluştur .

Mevcut Webex App alanlarını fırsat veya servis talebi gibi bir Salesforce nesnesine bağlayarak herkesin neyin tartışıldığından haberdar olmasını sağlayabilirsiniz.

1

Salesforce Ana Sayfa sayfasından bir nesne seçin.

2

Bağlamak istediğiniz alanın adını şu adreste arayın: Mevcut bir alanı bağla alan.

3

Seç bağlantı Bağlamak istediğiniz alanın yanındaki


 

Aynı nesneye birden çok boşluk bağlayabilirsiniz.

Diğer alan üyeleriyle bir alan toplantısı başlatabilir, bir alanın bir nesneyle bağlantısını kaldırabilir, alan adını değiştirebilir veya Salesforce'tan alana kişi ekleyip kaldırabilirsiniz.

1

Salesforce Ana Sayfa sayfasından, yönetmek istediğiniz alanla bağlantılı nesneyi seçin.

2

Bilgileri seçin ben .

3

Seçin:

  • seçin görüntülü görüşme Bir uzay toplantısı başlatmak için simge.

  • seçin sohbet sohbet penceresi açmak ve seçilen alana bir mesaj göndermek için simge.

  • Alanın bağlantısını kaldır boşluğu nesneden ayırmak için.

  • Bu alanı düzenle alan adını güncellemek veya kullanıcı eklemek ve kaldırmak için.


 

bu görüntülü görüşme ve sohbet simgeler ayrıca nesne sahibinin yanında görünür ve bunları doğrudan sahibiyle iletişim kurmak için kullanabilirsiniz.

4

Kaydet'i seçin.

Bir nesneyle ilgili bir Webex toplantısı planlayabilirsiniz.

1

Salesforce Ana Sayfa sayfasından, bir toplantı planla istediğiniz nesneyi seçin.

2

Seç Toplantı Planla .

3

bir girin Toplantı konusu .

4

Bir Tarih ve zaman toplantı için.

5

Ekle katılımcılar toplantıya.


 

Seç Uzaydan veya ekipten ekle bu nesneye bağladığınız alanlardan veya ekiplerden birindeki tüm kişileri eklemek için.

6

Eklediğiniz katılımcıların müsaitlik durumunu kontrol etmek için takvimi kullanın.


 

Kuruluşunuzun dışındaki katılımcıların uygunluk durumunu görüntüleyemezsiniz.

7

Planla’yı seçin.

Toplantı bilgileri görünür.

Salesforce Ana Sayfa sayfasından aşağıdakilerden birini seçin:

  • Seç Katıl itibaren Yaklaşan Toplantılar liste.

  • Bir nesne seçin ve tıklayın Toplantı Başlat . Ekle Toplantı konusu , Tarih ve saat , katılımcılar ve seçin Başlat . Kişisel Toplantı Odanız başlar ve Kişisel Toplantı Odası bağlantınıza sahip olan herkes katılabilir.

Nesneyle ilgili herhangi bir şeyi tartışmanız gerekiyorsa, takviminizdeki mevcut Webex toplantısı fırsat veya servis talebi gibi bir Salesforce nesnesine bağlayabilirsiniz.

1

Salesforce Ana Sayfa sayfasından bir nesne seçin.

2

Seç Mevcut bir toplantıyı bağla .

3

kullanın itibaren ve için Bu zaman aralığında gerçekleşen tüm Webex toplantılarınızı gösterecek alanlar.

4

Seç bağlantı Bağlamak istediğiniz toplantının yanındaki


 

Aynı nesneye birden çok Webex toplantısını bağlayabilirsiniz.

Düzenlediğiniz veya davet edildiğiniz toplantıların kayıtlarına veya dökümlerine erişebilirsiniz.
1

Salesforce Ana Sayfa sayfasından, toplantı kaydettiğiniz nesneyi seçin.

2

Seç geçmiş ve kayıt dökümünü seçin.

Global Dialer ile Salesforce'tan telefon numarası olan herkesi arayabilirsiniz.
1

Salesforce'taki herhangi bir sayfadan Webex .

2

tıklayın arama , telefon numarası girin ve Sesli Arama .


 

Bir telefon numarası girmeye başladığınızda , eşleşen numaraya sahip Salesforce kişileri görünür.

3

gelen arama Webex Uygulamasında yapmak istediğinizi onaylayın.

Herhangi bir Salesforce nesnesiyle ilişkili herhangi bir kişiyi arayabilirsiniz.

1

Salesforce Ana Sayfa sayfasından, aramak istediğiniz ilişkili kişiyle birlikte nesneyi seçin.

2

Seç Arama Yap ve seçin Sesli Arama aramak istediğiniz kişi için

Bir gelen veya giden çağrı, Salesforce kayıtlarınızı yönetebilirsiniz. Yeni bir kişi veya müşteri adayı olan biriyle konuşuyorsanız, onları veritabanınıza ekleyebilir ve aynı anda onlar için ilgili nesneler oluşturabilirsiniz.

1

Aramadaki kişi için Salesforce kaydı yoksa, Yeni Kişi veya Yeni Kurşun .


 

İlgili kişinin veya müşteri adayının adı, onlar için zaten bir kayıt varsa otomatik olarak görünür.

2

içinde kaydı arayın ve seçin. İletişim / Müşteri Adayı bunları Salesforce kaydına bağlamak için alan.

3

Vaka veya fırsat gibi bu vakayla ilgili yeni bir nesne oluşturmak istiyorsanız, öğesini seçin. yeni<object> .

4

içindeki nesneyi arayın ve seçin. ilgili ilgili kişiye veya müşteri adayına bağlamak için alan.

5

Ayrıca bir ekleyebilirsiniz konu ve Yorumlar çağrı ile ilgili.

6

kullanın aktivite Bu kişi veya müşteri adayı için çağrı geçmişi gözden geçirmek için sekmesine tıklayın.


 

Hesap sayfasını açmak için kişinin adını seçebilirsiniz. Bir hesapları yoksa, bunun yerine iletişim sayfaları gösterilir.

7

kullanın Daha fazla bilgi Bu kişi veya müşteri adayıyla ilgili tüm nesneleri görüntülemek için sekmesine tıklayın.


 

İlgili sayfayı açmak için bir nesne seçebilirsiniz. Yöneticiniz, ekranda gördüklerinizi kontrol eder. Daha fazla bilgi sekme.

Planlanmış ve tamamlanmış Webex Webinars katılımcı verilerini içe aktarabilir ve bunları bir Salesforce kampanyasına da ekleyebilirsiniz.


 
Devam etmeden önce Salesforce Yöneticinizin Web Semineri içe aktarmayı yapılandırdığından ve Web Semineri bileşenini şu bölümde açıklandığı gibi ana sayfanıza eklediğinden emin olun. Salesforce'u Webex Uygulaması ile entegre edin .

Webex web seminerinizden katılımcı verilerini içe aktarmak için:

  1. Ana sayfanızda Webex web semineri bileşenini bulun ve web seminerlerinizi oluşturduğunuz Webex etki alanını seçin:

    Çevredeki metinde açıklanan resim.

  2. İkisinden birini seçin Yaklaşan veya geçmiş web seminerleri:

    Çevredeki metinde açıklanan resim.

  3. Verilerini içe aktarmak istediğiniz web seminerinin yanındaki içe aktar düğmesini tıklayın:

    Çevredeki metinde açıklanan resim.

  4. içinde içe aktar iletişim kutusu, gerekirse mevcut bir kampanyayı arayın veya tıklayın + web semineri verilerini içe aktarmak istediğiniz yeni bir kampanya oluşturmak için:

    Çevredeki metinde açıklanan resim.

    NOT: Yeni kampanyalar oluşturmak için uygun Salesforce izinlerine ihtiyacınız olacak.

    1. Verileri içe aktarıyorsanız Yaklaşan web semineri, Salesforce nesnesinin türünü seçin Farklı İçe Aktar ve ardından tıklayın içe aktar .

      Çevredeki metinde açıklanan resim.


       
      Aşağıdaki not Farklı İçe Aktar yöneticiniz tarafından eşlenen içe aktarma ayarlarına bağlı olarak, içe aktarılan bilgilerin kampanyalarda nerede görüneceğini belirtir.
    2. Verileri içe aktarıyorsanız, geçmiş web semineri, web seminerinin durumunu seçebilirsiniz katılımcılar içe aktarmak istediğiniz kayıtlar ( hepsi , katıldı veya Gösteri yok ) ve ardından Salesforce nesnesinin türünü seçin. Farklı İçe Aktar . tıklayın içe aktar :

      Çevredeki metinde açıklanan resim.


       
      Aşağıdaki not Farklı İçe Aktar yöneticiniz tarafından eşlenen içe aktarma ayarlarına bağlı olarak, içe aktarılan bilgilerin kampanyalarda nerede görüneceğini belirtir.
  5. Verilerin içe aktarıldığını belirten bir başlık göreceksiniz ve içe aktarma tamamlandığında bir bildirim alacaksınız:

    Çevredeki metinde açıklanan resim.

    Web Semineri verileri, seçilen Salesforce nesne türü olarak içe aktarılır ve şurada bulunur: Webex Web Semineri Kampanya Üyesi veya Kampanya Üyeleri Panel, içe aktarma sırasında bir kampanya seçildiyse ve Web Semineri verilerini içe aktarmanın yöneticiniz tarafından nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak Salesforce Kampanya sekmesindeki panel.

Yukarıdaki örnekten, Web Semineri verileri Salesforce Contact nesneleri olarak içe aktarılır ve notta açıklandığı gibi hem Kampanya Üyeleri , ayrıca Webex Web Semineri Kampanya Üyeleri paneller (yalnızca Kampanya Üyeleri paneli aşağıda gösterilmiştir):

Çevredeki metinde açıklanan resim.