- Ana Sayfa
- /
- Makale
Geri bildiriminiz için teşekkürler.
Salesforce'Webex Webex İşbirliği Yapma
Bu makalede
Geri Bildirim?Salesforce'tan ayrılmadan Webex her şeyi bir müşteriden elde edin. Müşteri etkileşimlerini tek bir yerde birleştirin. Salesforce Webex veya Giriş Sayfası tarafından sağlanan bağlamla birlikte ses özelliklerine erişin. Mesajları görme, çağrı yapma ve Salesforce kayıtlarınızı istediğiniz zaman yönetin. Webex, Salesforce nesneleriyle gelen ve giden çağrıları bağlamayı kolaylaştırır.
Salesforce'tan Webex oturum açma
| 1 |
Salesforce Ana sayfasında, araç içinde Oturum Webex tıklayın. |
| 2 |
E-posta adresinizi girin ve İleri’ye tıklayın. |
Salesforce'Webex nesneleri temel alan uygulama alanları oluşturabilirsiniz. Nesneler, Salesforce'un Salesforce'ta kuruluşa özel verileri depolamasına izin verir veritabanı tablolarıdır.
Salesforce'ta üyesi olduğunuz herhangi bir alanı görebilir. Salesforce nesnesini temel alan bir alan seniz, bu nesnenin sahibi, otomatik olarak oluşturmakta olduğu alana eklenir.
| 1 |
Salesforce Ana sayfasından fırsat veya vaka gibi bir nesne oluşturun veya daha önce oluşturduğunuz bir nesneyi seçin. |
| 2 |
Alan Oluştur öğesiniseçin. |
| 3 |
Alana otomatik olarak ad eklemek ve bu nesneyle ilişkili ekiplerden tüm ekip üyelerini eklemek için Ayrıntılarla otomatik doldur'ı seçin. |
| 4 |
Nesnede değişiklikler yapılırken alanda bot bildirimlerini almak için Bildirimleri dahil al bot'ı seçin. Yöneticiniz bildirimlerin bot alana nasıl ve ne zaman mesajlar gönder olduğunu yapılandırıyor. |
| 5 |
Bir Alan adıgirin, alana kişi ekleyin ve Oluştur'a tıklayın. |
Mevcut uygulama Webex, fırsat veya vaka gibi Salesforce nesnesine bağabilirsiniz, böylece herkes nelerin tartışılıyordan haberdar olur.
| 1 |
Salesforce Ana sayfasından bir nesne seçin. |
| 2 |
Mevcut bir alanı bağlama alanında bağlantı yapmak istediğiniz alanın adını arama. |
| 3 |
Bağlantı eklemek istediğiniz alanı yanındaki Bağlantı'ı seçin. Aynı nesneye birden fazla alan bağabilirsiniz. |
Diğer alan üyeleriyle bir alan toplantısı başlatabilirsiniz, bir nesnenin bağlantısını kaldırabilir, alan adını değiştirebilir veya Salesforce'tan tüm alandan kişi ekp kaldırabilirsiniz.
| 1 |
Salesforce Ana sayfasında, yönetmek istediğiniz alan ile bağlantılı nesneyi seçin. |
| 2 |
Bilgi i öğesiniseçin. |
| 3 |
Seçin:
Görüntülü çağrı ve Sohbet simgeleri, nesne sahibinin yanında da görünür ve bunları kullanarak doğrudan sahibiyle iletişime geçebilirsiniz. |
| 4 |
Kaydet'i seçin. |
Bir nesneyle Webex bir toplantı planabilirsiniz.
| 1 |
Salesforce Ana sayfasından, toplantı planlamak istediğiniz nesneyi seçin. |
| 2 |
Bir Toplantı Planla öğesiniseçin. |
| 3 |
Bir Toplantı konu başlığıgirin. |
| 4 |
Toplantı için bir Tarih ve saat seçin. |
| 5 |
Toplantıya Katılımcı ekleyin. Bu nesneye bağlı olan alan veya ekiplerden herhangi bir kişiyi eklemek için Alandan veya ekipten ekle'yi seçin. |
| 6 |
Ekley istediğiniz katılımcıların kullanılabilirliğini kontrol etmek için takvimi kullanın. Organizasyon dışındaki katılımcıların kullanılabilirliğini görüntüleyesiniz. |
| 7 |
Planla’yı seçin. Toplantı bilgileri görünür. |
|
Salesforce Ana Sayfasından, aşağıdaki seçimlerden birini seçin:
|
Nesneyle ilgili Webex görüşmek gerekirse mevcut bir toplantınızı fırsat veya vaka gibi bir Salesforce nesnesine bağabilirsiniz.
| 1 |
Salesforce Ana sayfasından bir nesne seçin. |
| 2 |
Mevcut bir toplantıyı bağlantıla öğesiniseçin. |
| 3 |
Bu zaman diliminde meydana gelen tüm toplantılarınızı göstermek Webex ve Için alanlarını kullanın. |
| 4 |
Bağlantı eklemek istediğiniz toplantının yanındaki Bağlantı'ı seçin. Birden fazla toplantı veya Webex nesnesine dırabilirsiniz. |
| 1 |
Salesforce Ana sayfasında, için toplantı kaydettiğin nesneyi seçin. |
| 2 |
Geçmiş'i ve kayıt dökümlerini seçin. |
| 1 |
Salesforce'ta herhangi bir sayfadan Webex. |
| 2 |
Arama 'ya tıklayın, telefon numarasını girin ve Sesli Çağrı öğesiniseçin. Bir telefon numarası girmeye başlarız, eşleşen bir numaraya sahip Salesforce kişileri görünür. |
| 3 |
Uygulama için bu uygulamayı kullanarak Webex onaylayın. |
Herhangi bir Salesforce nesnesiyle ilişkili herhangi bir kişiyi arayabilirsiniz.
| 1 |
Salesforce Ana sayfasında, aramak istediğiniz ilişkili kişi ile nesneyi seçin. |
| 2 |
Çağrı Yapmak'ı ve aramak istediğiniz kişi için Sesli Çağrı'yi seçin. |
Gelen veya giden bir arama yaparken Salesforce kayıtlarınızı yönetabilirsiniz. Yeni bir kişi veya müşteri adayı olan bir kişi ile konuşuyorsanız, bunları veritabanınıza ekleyebilir ve aynı anda onlar için ilgili nesneler oluşturabilirsiniz.
| 1 |
Çağrıda kişi için SatışForce kaydı yoksa Yeni Kişi veya Yeni Müşteri Adayı öğesini seçin. Kişi veya müşteri adayının adı, o kişi için bir kayıt zaten varsa otomatik olarak görünür. |
| 2 |
Salesforce kaydına bağlantı eklemek için Kişi/Müşteri Adayı alanında kaydı arama ve seçme. |
| 3 |
Olay veya fırsat gibi bu olayla ilgili yeni bir nesne oluşturmak istediğiniz zaman, Yeni öğesini <object>seçin. |
| 4 |
Kişi veya kurşun ile bağlantı kurmak için İlgili alanında nesneyi arayabilir ve seçin. |
| 5 |
Çağrıyla ilgili Konu ve Yorumları da 1 1 1 1 2018 19. |
| 6 |
Bu kişi veya müşteri adayı için çağrı geçmişi bilgileri gözden geçirmek için Etkinlik sekmesini kullanın. Kişinin adını seçerek hesap sayfasını açabilirsiniz. Hesapları yoksa, bu kişinin sayfası gösterilir. |
| 7 |
Bu kişi veya müşteri adayıyla ilgili tüm nesneleri görüntülemek için Daha fazla bilgi sekmesini kullanın. İlgili sayfayı açmak için bir nesne seçin. Yöneticiniz, Daha fazla bilgi sekmesinde gördüğünüzleri kontrol eder. |
Webex for Salesforce entegrasyonunun Çağrı Geçmişi özelliğini kullanarak, yakın zamanda yapılan ve cevapsız çağrıların tam kaydını görebilir, tek bir çağrıyı veya birden fazla çağrıyı aynı anda kaydedebilir ve çağrı geçmişi kayıtlarından doğrudan geri arama yapabilirsiniz.
Son ve cevapsız aramaları inceleyin
Son ve cevapsız aramalarınızı incelemek için:
- Herhangi bir sayfa görünümünün altındaki Webex yardımcı bileşenini seçin ve arama geçmişinizi görüntülemek için telefon ahizesi simgesini seçin.
- Tüm aramaları aşağı kaydırarak görüntüleyebilir veya cevapsız aramalar sekmesini seçerek cevapsız aramalarınızı görebilirsiniz.Cevapsız aramalar ayrıca Tüm aramalar sekmesinde kırmızı ve kalın yazı tipiyle görüntülenir.
- Ayrıntılı bilgi ve detayları görmek için bir çağrı kaydı seçin. incoming/outgoing İlgili kişiye yapılan aramalar.
Çağrı kaydı oluştur
Bireysel aramayı kaydetmek için:
- Herhangi bir sayfa görünümünün altındaki Webex yardımcı bileşenini seçin ve arama geçmişinizi görüntülemek için telefon ahizesi simgesini seçin.
- İlgilendiğiniz çağrı kaydı girişinin üzerine gelin ve girişin yanındaki Kayıt öğesini seçin.Çağrı Günlüğü görünümünde, daha önce kaydedilmiş çağrı girişleri, girişin yanında küçük bir klasör simgesiyle gösterilir.
- Çağrı kaydı bölümüne istediğiniz bilgileri girin ve Kaydetseçeneğini seçin.Arayan kişi, mevcutsa otomatik olarak bir Salesforce Kişisi veya Potansiyel Müşterisi ile eşleştirilir.
- Kayıtlı aramalarınızı, Uygulamaları ve öğeleri ara[ arama kutusunda []Görevler araması yaparak veya Satış Uygulaması Gezinme çubuğunuza eklediyseniz ]Görev[] sekmesini seçip görev türü listesinden Webex Çağrı Kayıtları seçeneğini belirleyerek görüntüleyebilirsiniz.
Birden fazla aramayı kaydedin
Birden fazla aramayı kaydetmek için:
- Herhangi bir sayfa görünümünün altındaki Webex yardımcı bileşenini seçin ve arama geçmişinizi görüntülemek için telefon ahizesi simgesini seçin.
- öğesini seçin, kaydetmek istediğiniz aramaların yanındaki onay kutularını işaretleyin ve Birden fazla aramayı kaydetöğesini seçin.
- Çağrılar kaydedilir ve varsa mevcut bir Salesforce Kişisi veya Potansiyel Müşterisiyle otomatik olarak eşleştirilir.
- Kayıtlı aramalarınızı, Uygulamaları ve öğeleri ara[ arama kutusunda []Görevler araması yaparak veya Satış Uygulaması Gezinme çubuğunuza eklediyseniz ]Görev[] sekmesini seçip görev türü listesinden Webex Çağrı Kayıtları seçeneğini belirleyerek görüntüleyebilirsiniz.Ayrıca, kayıt girişlerini görüntülemek için seçebileceğiniz bir Salesforce bildirimi de alacaksınız.
Tarihten bir çağrıya cevap ver
Arama geçmişinizden bir aramayı geri aramak için:
- Herhangi bir sayfa görünümünün altındaki Webex yardımcı bileşenini seçin ve arama geçmişinizi görüntülemek için telefon ahizesi simgesini seçin.
- Aramak istediğiniz kişinin üzerine gelin ve arama yapmak için yeşil telefon simgesini seçin.
Planlanmış ve tamamlanmış Webex Webinarlarınızdan katılımcı verilerini içe aktarabilir ve bunları bir Salesforce kampanyasına da ekleyebilirsiniz.
Webex web seminerinizden katılımcı verilerini içe aktarmak için:
- Ana sayfanızda Webex webinar bileşenini bulun ve webinarlarınızı oluşturduğunuz Webex alanını seçin:
- Yaklaşan veya Geçmiş web seminerlerinden birini seçin:
- Verilerini içe aktarmak istediğiniz web seminerinin yanındaki içe aktar düğmesine tıklayın:
- İçe Aktar iletişim kutusunda, gerekirse mevcut bir kampanyayı arayın veya öğesine tıklayın. + Webinar verilerini içe aktarmak istediğiniz yeni bir kampanya oluşturmak için:
NOT: Yeni kampanyalar oluşturmak için uygun Salesforce izinlerine sahip olmanız gerekecektir.
- Yaklaşan bir web seminerinden veri aktarıyorsanız, Şu Şekilde İçe Aktar bölümünden Salesforce nesne türünü seçin ve ardından İçe Aktardüğmesine tıklayın.
Aşağıdaki not Şu Şekilde İçe Aktar ifadesi, içe aktarılan bilgilerin, yöneticiniz tarafından belirlenen içe aktarma ayarlarına bağlı olarak kampanyalarda nerede görüneceğini belirtir. - Eğer Geçmiş bir web seminerinden veri içe aktarıyorsanız, içe aktarmak istediğiniz Katılımcılar kayıtlarının durumunu (Tüm, Katıldıveya Katılmadı) seçebilir ve ardından Şu Şekilde İçe Aktarbölümünden Salesforce nesne türünü seçebilirsiniz. İçe Aktarseçeneğine tıklayın. : Aşağıdaki not Şu Şekilde İçe Aktar ifadesi, içe aktarılan bilgilerin, yöneticiniz tarafından belirlenen içe aktarma ayarlarına bağlı olarak kampanyalarda nerede görüneceğini belirtir.
- Yaklaşan bir web seminerinden veri aktarıyorsanız, Şu Şekilde İçe Aktar bölümünden Salesforce nesne türünü seçin ve ardından İçe Aktardüğmesine tıklayın.
- Verilerin içe aktarıldığını belirten bir banner göreceksiniz ve içe aktarma işlemi tamamlandığında bir bildirim alacaksınız:
- İçe aktarma işlemi, başarılı, kısmen başarısız ve tamamen başarısız olanlar da dahil olmak üzere tüm içe aktarmalar için virgülle ayrılmış değerler (CSV) rapor dosyası oluşturur. Rapor, her bir başarısızlık veya başarıyı ayrıntılı olarak açıklıyor ve başarıyla içe aktarılan her satır için eşleştirilmiş Salesforce kayıtlarına bağlantılar içeriyor. CSV raporunu indirmek ve incelemek için Raporu İndir seçeneğini seçin:
-
Webinar verileri, seçilen Salesforce nesne türü olarak içe aktarılır ve içe aktarma sırasında bir kampanya seçilmişse ve yöneticiniz tarafından Webinar veri içe aktarma işleminin nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak, Salesforce Kampanya sekmesindeki Webex Webinar Kampanya Üyesi veya Kampanya Üyeleri panelinde kullanılabilir.
Yukarıdaki örnekten de görülebileceği gibi, Webinar verileri Salesforce Kişi nesneleri olarak içe aktarılır ve notta açıklandığı gibi hem Kampanya Üyelerihem de Webex Webinar Kampanya Üyeleri panellerinde mevcuttur (aşağıda yalnızca Kampanya Üyeleri paneli gösterilmektedir):
