انتقل إلى إكمال المهام من تطبيقات الطرف الثالث باستخدام مساعد Cisco AI، وحدد Salesforce وانقر فوق إضافة اتصال.

سيتم إعادة توجيهك إلى صفحة تفويض Salesforce. قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Salesforce الخاص بك، وانقر فوق السماح لتفويض تطبيق Webex.

بعد ضبط الإعدادات، يمكنك استخدام مساعد الذكاء الاصطناعي للقيام بما يلي:

• إنشاء حسابات وفرص وعملاء محتملين في Salesforce.

• قم بتحديث سجلات Salesforce.

• أضف ملخصات الاجتماعات إلى فرص Salesforce.

على سبيل المثال: بعد اجتماع المبيعات، يتم تكليفك بمهام محددة لإنشاء فرصة جديدة، وإضافة ملاحظات الاجتماع إلى فرصة، وتحديث سجلات Salesforce.

انتقل إلى الاجتماعات > ملخص الاجتماع ثم حدد ملخص الاجتماع. في الملخص، يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي بتحديد عناصر العمل وتسليط الضوء عليها، اختر من بين:

• إنشاء فرصة في Salesforce— يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي بمطالبتك بالتفاصيل ذات الصلة (الاسم، القيمة، تاريخ الإغلاق) ثم يقوم بإنشاء الفرصة في Salesforce.

• إضافة ملخص الاجتماع— أدخل اسم الفرصة، ثم يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي بنشر ملاحظات ملخص الاجتماع مباشرة إلى فرصة Salesforce، مع إرفاق سياق الاجتماع.

• تحديث سجلات Salesforce— عند المطالبة، أدخل اسم الفرصة لتعديل التفاصيل، مثل تحديث المرحلة أو تاريخ الإغلاق.