Vá para Concluir tarefas de aplicativos de terceiros com o Cisco AI Assistant, selecione Salesforce e clique em Adicionar conexão.

Você será redirecionado para a página de autorização do Salesforce. Inicie sessão com a sua conta Salesforce e clique em Permitir para autorizar a aplicação Webex.

Após configurado, você pode usar o Assistente de IA para fazer o seguinte:

• Crie contas, oportunidades e leads no Salesforce.

• Atualizar registros do Salesforce.

• Adicione resumos de reuniões às oportunidades do Salesforce.

Por exemplo: Após uma reunião de vendas, você recebe tarefas como criar uma nova oportunidade, adicionar anotações da reunião a uma oportunidade e atualizar registros do Salesforce.

Ir para Reuniões > Resumo da reunião e selecione o resumo da reunião. No resumo, o Assistente de IA identifica e destaca os itens de ação. Selecione entre:

• Criar uma oportunidade no Salesforce— O Assistente de IA solicita detalhes relevantes (nome, valor, data de fechamento) e, em seguida, cria a oportunidade no Salesforce.

• Adicionar resumo da reunião— insira o nome da oportunidade, o Assistente de IA publicará as notas de resumo da reunião diretamente na oportunidade do Salesforce, anexando o contexto da reunião.

• Atualizar registros do Salesforce— quando solicitado, insira o nome da oportunidade para modificar os detalhes, como atualizar o estágio ou a data de fechamento.