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「他社製アプリからタスクを完了する」に進みCisco AI Assistant、Salesforceを選択して「 接続を追加」をクリックします。

Salesforceの認証ページにリダイレクトされます。 Salesforceアカウントでサインインし、[許可] をクリックしてWebexアプリケーションを承認します。

設定すると、現在どのタブを開いているかに関係なく、AI Assistantを使用して次の操作を実行できます。

• Salesforceのアカウント、商談、リードを作成します。

• セールスフォース・レコードを更新してください。

• Salesforceの商談に会議や電話の概要を追加してください。

ユースケース例:

営業会議の後、新しい商談の作成、 商談への議事録の追加、Salesforceレコードの更新を行うためのアクションアイテムが割り当てられます。

会議に行く > 会議のまとめをして、会議の概要を選択してください。 概要では、AI Assistantアクションアイテムを特定して強調表示しています。次の中から選択してください。

• Salesforceオポチュニティーの作成-関連する詳細 (名前、金額、成約日) AI Assistant の入力を促し、 Salesforceでオポチュニティーを作成します。

• 会議の概要を追加 — AI Assistant 商談名を入力して、 会議の要旨を添付して、会議のまとめメモをSalesforceの商談に直接投稿します。

• Salesforceレコードの更新 —プロンプトが表示されたら、 商談名を入力してステージや成約日の更新などの詳細を変更します。