Cisco AI Assistantを使用してサードパーティアプリからタスクを完了する [] に移動し、 Salesforce を選択して 接続を追加をクリックします。

Salesforceの認証ページにリダイレクトされます。Salesforceアカウントでサインインし、 許可 をクリックしてWebexアプリケーションを承認してください。

設定が完了すると、AIアシスタントを使用して以下の操作を実行できます。

• Salesforceのアカウント、商談、リードを作成します。

• Salesforceのレコードを更新します。

• Salesforceの商談に会議の要約を追加します。

例えば： 営業会議の後、新しい商談を作成する、商談に会議メモを追加する、Salesforceのレコードを更新するといったアクション項目が割り当てられます。

会議 へ移動 > 会議の要約 を選択し、会議の要約を選択してください。概要では、AIアシスタントがアクション項目を特定して強調表示します。以下から選択してください。

• Salesforce の商談を作成します— AI アシスタントが関連する詳細 (名前、金額、完了予定日) を尋ね、Salesforce に商談を作成します。

• 会議の概要を追加— 商談名を入力すると、AI アシスタントが会議の要約メモを Salesforce 商談に直接投稿し、会議のコンテキストを添付します。

• Salesforce レコードを更新する—プロンプトが表示されたら、ステージや完了日などの詳細情報を変更する商談名を入力します。