Hvala na povratnim informacijama.

Idite na Dovršite zadatke iz aplikacija trećih strana Cisco AI Assistant, odaberite Salesforce i kliknite Dodaj vezu.

Bit ćete preusmjereni na stranicu za autorizaciju Salesforcea. Prijavite se svojim Salesforce računom i kliknite Dopusti da biste autorizirali Webex aplikaciju.

Kada je konfiguriranAI Assistant, bez obzira na karticu na kojoj se trenutno nalazite, možete učiniti sljedeće:

• Stvorite Salesforce račune, mogućnosti i potencijalne klijente.

• Ažurirajte Salesforceove zapise.

• Dodajte sažetke sastanaka ili poziva u mogućnosti Salesforcea.

Primjer slučaja upotrebe:

Nakon prodajnog sastanka dodijeljene su vam stavke radnje za stvaranje nove prilike, dodavanje bilješki o sastanku prilici i ažuriranje Salesforceovih zapisa.

Idite na sastanke > S ažetak sastanka i odaberite sažetak sastanka. U sažetku se AI Assistant identificiraju i povećavaju stavke radnje, odaberite između:

• Stvorite priliku Salesforcea - AI Assistant traži od vas relevantne detalje (ime, vrijednost, datum zatvaranja), a zatim stvara priliku u Salesforceu.

• Dodajte sažetak sast anka — unesite naziv mogućnosti, a AI Assistant zatim objavite bilješke o ponovnom sastanku izravno u priliku Salesforcea, dodajući kontekst sa sastanka.

• Ažurirajte Salesforceove zap ise — kada se od vas zatraži, unesite naziv mogućnosti za izmjenu pojedinosti, kao što je ažuriranje faze ili datum zat varanja.