Idite na Dovršavanje zadataka iz aplikacija trećih strana pomoću Cisco AI Assistanta, odaberite Salesforce i kliknite Dodaj vezu.

Bit ćete preusmjereni na stranicu za autorizaciju Salesforcea. Prijavite se sa svojim Salesforce računom i kliknite Dopusti za autorizaciju Webex aplikacije.

Kada je konfiguriran, AI Assistant možete koristiti za sljedeće:

• Izradite Salesforce račune, prilike i potencijalne klijente.

• Ažurirajte zapise Salesforcea.

• Dodajte sažetke sastanaka u prilike u Salesforceu.

Na primjer: Nakon prodajnog sastanka, dodjeljuju vam se akcijske stavke za stvaranje nove prilike, dodavanje bilješki sa sastanka prilici i ažuriranje Salesforce zapisa.

Idi na Sastanci > Sažetak sastanka i odaberite sažetak sastanka. U sažetku, AI Assistant identificira i ističe stavke radnje, odaberite između:

• Stvorite priliku u Salesforceu— AI Assistant traži od vas relevantne podatke (naziv, vrijednost, datum zatvaranja), a zatim stvara priliku u Salesforceu.

• Dodaj sažetak sastanka— unesite naziv prilike, AI Assistant zatim objavljuje bilješke sa sažetka sastanka izravno u Salesforce priliku, prilažući kontekst sastanka.

• Ažuriranje zapisa Salesforcea— kada se to od vas zatraži, unesite naziv prilike za izmjenu detalja, kao što je ažuriranje faze ili datuma zatvaranja.