Благодарим вас за обратную связь.

Перейдите в раздел Выполнение задач сторонних приложений с помощью Cisco AI Assistant Salesforce и нажмите Добавить подключение.

Вы будете перенаправлены на страницу авторизации Salesforce. Войдите в свою учетную запись Salesforce и нажмите «Разрешить», чтобы авторизовать приложение Webex.

После настройки вы можете использовать любую вкладкуAI Assistant, на которой вы сейчас находитесь, для следующих действий:

• Создайте учетные записи Salesforce, вакансии и потенциальных клиентов.

• Обновите записи Salesforce.

• Добавьте сводки встреч или телефонных разговоров к возможностям Salesforce.

Пример использования:

После совещания по продажам вам назначаются действия по созданию новой вакансии, добавлению к ней заметок о собраниях и обновлению записей Salesforce.

Перейдите в раздел Встречи > Краткое описание собрания и выберите краткое описание совещания. В сводке AI Assistant указаны и выделены действия, выберите один из следующих вариантов:

• Создайте заявку в Salesforce — вам AI Assistant будет предложено ввести соответствующие сведения (имя, стоимость, дату закрытия), а затем создать вакантную возможность в Salesforce.

• Добавьте краткое описание конференции — введите название вакансии, AI Assistant затем опубликуйте заметки с обзором встречи непосредственно в вакансии Salesforce, прикрепив к ней контекст встречи.

• Обновите записи Salesforce — в ответ на запрос введите название возможности, чтобы изменить сведения, например обновить этап или дату закрытия.