Перейдите в Выполняйте задачи из сторонних приложений с помощью Cisco AI Assistant, выберите Salesforce и нажмите Добавить соединение.

Вы будете перенаправлены на страницу авторизации Salesforce. Войдите в свою учетную запись Salesforce и нажмите Разрешить для авторизации приложения Webex.

После настройки вы можете использовать AI Assistant для выполнения следующих действий:

• Создавайте учетные записи, возможности и потенциальных клиентов в Salesforce.

• Обновите записи в Salesforce.

• Добавьте краткие обзоры совещаний в возможности Salesforce.

Например: После совещания по продажам вам назначаются задачи: создание новой возможности, добавление заметок со совещания к существующей возможности и обновление записей в Salesforce.

Перейти к Встречи > Краткий обзор совещания и выберите краткое изложение совещания. В сводке ИИ-помощник определяет и выделяет пункты действий, выберите один из следующих вариантов:

• Создание возможности в Salesforce— AI Assistant запрашивает у вас необходимые данные (название, стоимость, дата закрытия), а затем создает возможность в Salesforce.

• Добавить краткое описание встречи— введите название возможности, и AI Assistant затем отправит заметки с кратким обзором встречи непосредственно в возможность Salesforce, прикрепив контекст встречи.

• Обновить записи Salesforce— при появлении запроса введите название возможности, чтобы изменить сведения, например, этап или дату закрытия.