Grazie per il feedback.

Vai a Completa attività da app di terze parti con Cisco AI Assistant, seleziona Salesforce e fai clic su Aggiungi connessione.

Verrà reindirizzato alla pagina di autorizzazione di Salesforce. Accedi con il suo account Salesforce e fai clic su Consenti per autorizzare l'applicazione Webex.

Una volta configurato, può utilizzareAI Assistant, indipendentemente dalla scheda in cui si trova attualmente, per fare quanto segue:

• Crea account, opportunità e lead di Salesforce.

• Aggiorna i record di Salesforce.

• Aggiungi i riepiloghi delle riunioni o delle chiamate alle opportunità di Salesforce.

Esempio di caso d'uso:

Dopo una riunione di vendita, Le vengono assegnate azioni per creare una nuova opportunità, aggiungere note sulla riunione a un'opportunità e aggiornare i record di Salesforce.

Vai alle riunioni > Riepilogo della riunione e selezioni il riepilogo della riunione. Nel riepilogo AI Assistant identifica ed evidenzia le azioni, scelga tra:

• Crea un'opportunità in Salesforce: AI Assistant Le richiede i dettagli pertinenti (nome, valore, data di chiusura) e poi crea l' opportunità in Salesforce.

• Aggiungi il riepilogo della riunione: inserisci il nome dell'opportunità, AI Assistant quindi pubblica le note di riepilogo della riunione direttamente nell'opportunità Salesforce, allegando il contesto della riunione.

• Aggiorna i record di Salesforce: quando richiesto, inserisca il nome dell' opportunità per modificare i dettagli, ad esempio l'aggiornamento della fase o la data di chiusura.