24. april 2026 | 80 visning(er) | 0 personer fandt dette nyttigt
Webex-app | Integrer Salesforce med Cisco AI Assistant
Har du feedback?
AI Assistant forbinder problemfrit din Salesforce-konto med Webex-appen, så du kan interagere direkte med dine Salesforce-data. Du kan derefter bruge AI Assistant til at oprette Salesforce-konti, muligheder, kundeemner eller tilføje møderesuméer til muligheder, alt sammen fra appen.
AI Assistant Salesforce-integrationen skal aktiveres af din organisationsadministrator. Hvis du ikke kan se muligheden, skal du kontakte din administrator for at få den aktiveret.
1
Åbn Webex og log ind.
2
Klik på Indstillinger, og klik derefter på Integrationer
Gå til Udfør opgaver fra tredjepartsapps med Cisco AI Assistant, vælg Salesforce og klik på Tilføj forbindelse.
Du bliver omdirigeret til Salesforce-godkendelsessiden. Log ind med din Salesforce-konto, og klik på Tillad for at godkende Webex-applikationen.
3
Klik derefter på Gem.
Når den er konfigureret, kan du bruge AI Assistant til at gøre følgende:
Opret Salesforce-konti, muligheder og kundeemner.
Opdater Salesforce-poster.
Tilføj møderesuméer til Salesforce-muligheder.
For eksempel: Efter et salgsmøde får du tildelt handlingspunkter for at oprette en ny salgsmulighed, tilføje mødenotater til en salgsmulighed og opdatere Salesforce-poster.
Gå til Møder > Mødeopsummering og vælg mødeopsummeringen. I oversigten identificerer og fremhæver AI-assistenten handlingspunkterne, og du kan vælge mellem:
Opret en Salesforce-mulighed— AI Assistant beder dig om relevante detaljer (navn, værdi, lukkedato) og opretter derefter muligheden i Salesforce.
Tilføj møderesumé– indtast navnet på salgsmuligheden. AI Assistant sender derefter møderesuménoterne direkte til Salesforce-salgsmuligheden og vedhæfter kontekst fra mødet.
Opdater Salesforce-poster– når du bliver bedt om det, skal du indtaste salgsmulighedsnavnet for at ændre detaljerne, f.eks. opdatering af fasen eller lukkedatoen.
Har du feedback?
, og klik derefter på 
