10. oktober 2026 | 241 pogledi | 0 osebe so mislile, da je to koristno
Aplikacija Webex | Integrirajte Salesforce z Cisco AI Assistant
list-menuPovratne informacije?
AI Assistant brezhibno poveže vaš račun Salesforce z aplikacijo Webex, kar vam omogoča neposredno interakcijo s podatki Salesforce. Nato lahko uporabite AI Assistant za ustvarjanje računov Salesforce, priložnosti, potencialnih strank, posodabljanje zapisov Salesforce ali dodajanje povzetkov srečanj in klicev priložnostim, vse v aplikaciji.

Webex App showing AI Assistant panel for Salesforce - creation of salesforce opportunity account

Integracijo AI Assistant Salesforce mora omogočiti skrbnik organizacije. Če možnosti ne vidite, se obrnite na skrbnika, da jo omogočite.

Če želite s Salesforce uporabljati povzetke srečanj ali klicev, mora skrbnik omogočiti tudi AI Assistant za Srečanja ali. Webex Calling Če ne vidite zahtevane možnosti ali povzetka, se ob rnite na skrbnika.

Z našo platformo lahko preprosto integrirate svoje okolje Production Salesforce. Vendar ne podpiramo konfiguracij Salesforce Sandbox, My Domain ali Custom Domain .

1

Odprite Webex in se prijavite.

2

Kliknite NastavitveSettings button represented by a cog iconin nato kliknite Integracije

Pojdite na Dokončanje opravil iz aplikacij tretjih oseb Cisco AI Assistant, izberite Salesforce in kliknite Dodaj povezavo.

Preusmerjeni boste na stran za avtorizacijo Salesforce. Prijavite se s svojim računom Salesforce in kliknite Dovoli za av torizacijo aplikacije Webex.

3

Nato kliknite Sh rani.

Ko je konfiguriranAI Assistant, lahko, ne glede na zavihek, na katerem se trenutno nahajate, storite naslednje:

  • Ustvarite račune, priložnosti in potencialne stranke Salesforce.

  • Posodobite zapise Salesforce.

  • V priložnosti Salesforce dodajte povzetke srečanja ali klicev.

Primer uporabe:

Po prodajnem srečanju so vam dodeljeni elementi dejanj, da ustvarite novo priložnost, priložnosti dodate opombe sre čanja in posodobite zapise Salesforce.

Pojdite na se stanke Meetings icon> Pov zetek srečanja in izberite povzetek srečanja. V povzetku AI Assistant identificira in povišuje elemente dejanja, izberite med:

  • Ustvarite priložnost Salesforce — AI Assistant pozove vas za ustrezne podrobnosti (ime, vrednost, datum zapiranja) in nato ustvari priložnost v Salesforce.

  • Dodajte povzetek srečanja — vnesite ime priložnosti, AI Assistant nato pa objavite opombe o povzetku srečanja neposredno v priložnost Salesforce in priložite kontek st srečanja.

  • Posodobite zapise Salesforce — ob pozivu vnesite ime priložnosti za spreminjanje podrobnosti, na primer posodobitev stopnje ali datuma zap iranja.

Ali je bil ta članek koristen?
Ali je bil ta članek koristen?
CeneAplikacija WebexMeetingsCallingSporočanjeSkupna raba zaslona
Webex SuiteCallingMeetingsSporočanjeSlidoWebinarsEventsKontaktni centerCPaaSVarnostControl Hub
Naglavne slušalkeKamereSerija namizjaSerija sobeSerija ploščeSerija telefonaPripomočki
IzobrazbaZdravstvena oskrbaVladaFinanceŠport in zabavaFrontlineNeprofitneZagonska podjetjaHibridno delo
PrenosiPridružite se preizkusnemu sestankuSpletna predavanjaIntegracijeDostopnostVključujočeSpletni seminarji v živo in na zahtevoSkupnost WebexRazvijalci WebexNovice in inovacije
CiscoObrnite se na podporoObrnite se na prodajoWebex BlogMiselno vodenje WebexTrgovina WebexKariere
  • X
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram
Pogoji in določilaIzjava o zasebnostiPiškotkiBlagovne znamke
©2026 Cisco in/ali povezane družbe. Vse pravice pridržane.
Pogoji in določilaIzjava o zasebnostiPiškotkiBlagovne znamke