Aplikacija Webex | Integracija storitve Salesforce s storitvijo Cisco AI Assistant

Aplikacija Webex, ki prikazuje ploščo AI Assistant za Salesforce – ustvarjanje računa za priložnosti v Salesforceu

Integracijo AI Assistant Salesforce mora omogočiti skrbnik vaše organizacije. Če te možnosti ne vidite, se obrnite na skrbnika, da jo omogoči.

1	Odprite Webex in se prijavite.
2	Kliknite Nastavitvein nato kliknite Integracije Pojdite na Opravljanje nalog iz aplikacij drugih ponudnikov s Cisco AI Assistant, izberite Salesforce in kliknite Dodaj povezavo. Preusmerjeni boste na stran za avtorizacijo Salesforce. Prijavite se s svojim računom Salesforce in kliknite Dovoli , da avtorizirate aplikacijo Webex.
3	Nato kliknite Shrani. Ko je konfiguriran, lahko s pomočjo AI Assistant naredite naslednje: Ustvarite račune, priložnosti in potencialne stranke v Salesforceu. Posodobite zapise Salesforce. Dodajte povzetke sestankov v priložnosti Salesforce. Na primer: Po prodajnem sestanku vam dodelijo naloge za ustvarjanje nove priložnosti, dodajanje zapiskov s sestanka k priložnosti in posodabljanje zapisov Salesforce. Pojdi na Sestanki > Povzetek sestanka in izberite povzetek sestanka. V povzetku AI Assistant prepozna in označi elemente dejanja, med katerimi lahko izberete: Ustvari priložnost v Salesforceu– Pomočnik umetne inteligence vas pozove k ustreznim podrobnostim (ime, vrednost, datum zaključka) in nato ustvari priložnost v Salesforceu. Dodaj povzetek sestanka– vnesite ime priložnosti, AI Assistant nato objavi povzetek sestanka neposredno v priložnosti Salesforce in priloži kontekst sestanka. Posodobi zapise Salesforce– ko se prikaže poziv, vnesite ime priložnosti, da spremenite podrobnosti, na primer posodobite fazo ali datum zaključka.

Cisco AI Assistant