Siirry kohtaan Suorita tehtäviä kolmannen osapuolen sovelluksista Cisco AI Assistantilla, valitse Salesforce ja napsauta Lisää yhteys.

Sinut ohjataan Salesforcen valtuutussivulle. Kirjaudu sisään Salesforce-tililläsi ja napsauta Salli valtuuttaaksesi Webex-sovelluksen.

Kun tekoälyavustaja on määritetty, voit käyttää sitä seuraaviin tarkoituksiin:

• Luo Salesforce-tilejä, -mahdollisuuksia ja -liidejä.

• Päivitä Salesforce-tietueita.

• Lisää kokousyhteenvetoja Salesforce-mahdollisuuksiin.

Esimerkiksi: Myyntikokouksen jälkeen sinulle määritetään toimenpiteitä uuden mahdollisuuden luomiseksi, kokousmuistiinpanojen lisäämiseksi mahdollisuuteen ja Salesforce-tietueiden päivittämiseksi.

Siirry kohtaan Kokoukset > Kokouksen yhteenveto ja valitse kokouksen yhteenveto. Yhteenvedossa tekoälyavustaja tunnistaa ja korostaa toimintokohteet. Valitse jokin seuraavista:

• Luo Salesforce-mahdollisuus—AI Assistant pyytää sinulta olennaisia tietoja (nimi, arvo, sulkemispäivämäärä) ja luo sitten mahdollisuuden Salesforceen.

• Lisää kokouksen yhteenveto— syötä mahdollisuuden nimi, minkä jälkeen tekoälyavustaja julkaisee kokouksen yhteenvedon muistiinpanot suoraan Salesforce-mahdollisuuteen ja liittää kokouksen kontekstin.

• Päivitä Salesforce-tietueita— anna pyydettäessä mahdollisuuden nimi muokataksesi tietoja, kuten vaiheen tai sulkemispäivämäärän päivittämistä.