Cisco AI Assistant를 사용하여 타사 앱의 작업을 완료하려면 Salesforce 를 선택하고 연결 추가를 클릭합니다.

Salesforce 인증 페이지로 이동합니다. Salesforce 계정으로 로그인한 다음 허용 을 클릭하여 Webex 애플리케이션을 승인하십시오.

설정이 완료되면 AI 어시스턴트를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

• Salesforce 계정, 영업 기회 및 잠재 고객을 생성합니다.

• Salesforce 레코드를 업데이트합니다.

• Salesforce 영업 기회에 회의 요약을 추가하세요.

예를 들어: 영업 회의 후에는 새로운 영업 기회를 생성하고, 기존 기회에 회의록을 추가하고, Salesforce 레코드를 업데이트하는 등의 작업 항목이 할당됩니다.

회의로 이동 > 회의 요약 을 선택하고 회의 요약을 확인하세요. 요약에서 AI 어시스턴트는 실행 항목을 식별하고 강조 표시합니다. 다음 중에서 선택하세요.

• Salesforce 기회 생성—AI 어시스턴트가 관련 세부 정보(이름, 금액, 마감일)를 입력하라는 메시지를 표시한 다음 Salesforce에 기회를 생성합니다.

• 회의 요약 추가— 기회 이름을 입력하면 AI 어시스턴트가 회의 요약 메모를 Salesforce 기회에 직접 게시하고 회의 컨텍스트를 첨부합니다.

• Salesforce 레코드 업데이트—프롬프트가 표시되면 기회 이름을 입력하여 단계 또는 마감일 업데이트와 같은 세부 정보를 수정합니다.