피드백을 보내 주셔서 감사합니다.

타사 앱에서 작업 완료로 Cisco AI Assistant 이동해서 Salesforce를 선택하고 연결 추가를 클릭하세요.

세일즈포스 인증 페이지로 리디렉션될 거예요. Salesforce 계정으로 로그인하고 허용을 클릭하여 Webex 애플리케이션을 승인하세요.

구성되면 현재 어느 탭에 있든 상관없이 다음 작업을 할 수 있어요. AI Assistant

• 세일즈포스 계정, 기회, 리드를 만드세요.

• 세일즈포스 기록 업데이트해요.

• Salesforce 기회에 회의 또는 통화 요약을 추가하세요.

사용 사례 예시:

영업 회의가 끝나면 새 기회를 만들고, 기회에 회의 메모를 추가하고, Salesforce 기록을 업데이트하는 작업 항목이 할당돼요.

미팅으로 가세요 > 회의 요약을 선택하고 회의 요약을 선택하세요. 작업 항목을 AI Assistant 식별하고 강조한 요약에서 다음 중에서 선택하세요.

• 세일즈포스 기회 생성 - 관련 세부 정보 (이름, 가치, 마감 날짜) 를 AI Assistant 입력하라는 메시지를 표시한 다음 Salesforce에서 기회를 생성해요.

• 회의 요약 추가 —기회 이름을 입력한 AI Assistant 다음 회의 내용을 첨부하여 회의 요약 노트를 Salesforce 기회에 직접 게시해요.

• Salesforce 기록 업데이트 - 메시지가 표시되면 기회 이름을 입력하여 단계 또는 마감일 업데이트와 같은 세부 정보를 수정하세요.