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Accédez à Terminer des tâches à partir d'applications tierces avec Cisco AI Assistant, sélectionnez Salesforce et cliquez sur Ajouter une connexion.

Vous serez redirigée vers la page d'autorisation de Salesforce. Connectez-vous avec votre compte Salesforce, puis cliquez sur Autoriser pour autoriser l'application Webex.

Une fois configuré, vous pouvez utiliserAI Assistant, quel que soit l'onglet dans lequel vous vous trouvez actuellement, pour effectuer les opérations suivantes :

• Créez des comptes, des opportunités et des prospects Salesforce.

• Mettez à jour les records Salesforce.

• Ajoutez des résumés des réunions ou des appels aux opportunités Salesforce.

Exemple de cas d'utilisation :

Après une réunion commerciale, des actions vous sont assignées pour créer une nouvelle opportunité, ajouter des notes de réunion à une opportunité et mettre à jour les dossiers Salesforce.

Accéder aux réunions > Récapitulatif de la réunion et sélectionnez le résumé de la réunion. Dans le résumé, AI Assistant identifie et met en évidence les mesures à prendre, faites votre choix parmi :

• Créer une opportunité Salesforce : elle AI Assistant vous demande les informations pertinentes (nom, valeur, date de clôture), puis crée l' opportunité dans Salesforce.

• Ajouter un résumé de la réunion : entrez le nom de l'opportunité, AI Assistant puis publiez les notes récapitulatives de la réunion directement dans l'opportunité Salesforce, en y joignant le contexte de la réunion.

• Mettez à jour les dossiers Salesforce. Lorsque vous y êtes invitée, saisissez le nom de l' opportunité pour modifier les informations, par exemple la mise à jour de l'étape ou de la date de clôture .