Accédez à Effectuez des tâches à partir d'applications tierces avec Cisco AI Assistant, sélectionnez Salesforce et cliquez sur Ajouter une connexion.

Vous serez redirigé vers la page d'autorisation Salesforce. Connectez-vous avec votre compte Salesforce et cliquez sur Autoriser pour autoriser l'application Webex.

Une fois configuré, AI Assistant vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

• Créer des comptes, des opportunités et des prospects Salesforce.

• Mettre à jour les enregistrements Salesforce.

• Ajoutez les résumés de réunion aux opportunités Salesforce.

Par exemple: Après une réunion commerciale, des tâches vous sont assignées : créer une nouvelle opportunité, ajouter des notes de réunion à une opportunité et mettre à jour les enregistrements Salesforce.

Aller à Réunions > Récapitulatif de la réunion et sélectionnez le résumé de la réunion. Dans le résumé, l'Assistant IA identifie et met en évidence les actions à entreprendre ; sélectionnez parmi :

• Créer une opportunité Salesforce— L'assistant IA vous demande les détails pertinents (nom, valeur, date de clôture) puis crée l'opportunité dans Salesforce.

• Ajouter un résumé de réunion— saisissez le nom de l'opportunité, l'assistant IA publie ensuite les notes de récapitulation de la réunion directement dans l'opportunité Salesforce, en y joignant le contexte de la réunion.

• Mettre à jour les enregistrements Salesforce— lorsque vous y êtes invité, saisissez le nom de l'opportunité pour modifier les détails, tels que la mise à jour de l'étape ou de la date de clôture.