Takk for tilbakemeldingen.

Gå til Fullfør oppgaver fra tredjepartsapper med Cisco AI Assistant, velg Salesforce og klikk Legg til tilkobling.

Du blir omdirigert til Salesforce-autorisasjonssiden. Logg på med Salesforce- kontoen din, og klikk Till at for å autorisere Webex-applikasjonen.

Når den er konfigurertAI Assistant, kan du bruke, uansett hvilken fane du befinner deg i, til å gjøre følgende:

• Opprett Salesforce-kontoer, muligheter og potensielle kunder.

• Oppdater Salesforce-poster.

• Legg til møte- eller samtalesammendrag i Salesforce-muligheter.

Eksempel på brukstilfelle:

Etter et salgsmøte tilordnes du handlingselementer for å opprette en ny mulighet, legge til møtenotater i en mulighet og oppdatere Salesforce-poster.

Gå til møter > Møteoppsummering og velg møtesammendraget. I sammendraget AI Assistant identifiserer og høyner handlingselementene, velger du fra:

• Opprett en Salesforce-mulighet AI Assistant - ber deg om relevante detaljer (navn, verdi, sluttdato) og oppretter deretter muligheten i Salesforce.

• Legg til møtesammendrag — skriv inn mulighetsnavnet, legg AI Assistant deretter inn møteoppsummeringsnotatene direkte til Salesforce-muligheten, ved å legge ved kontekst fra møtet.

• Oppdater Salesforce-poster - når du blir bedt om det, skriv inn mulighetsnavnet for å endre detaljene, for eksempel oppdatere scenen eller avslut ningsdatoen.