Gå til Fullfør oppgaver fra tredjepartsapper med Cisco AI Assistant, velg Salesforce og klikk på Legg til tilkobling.

Du blir omdirigert til Salesforce-autorisasjonssiden. Logg på med Salesforce-kontoen din, og klikk på Tillat for å autorisere Webex-applikasjonen.

Når den er konfigurert, kan du bruke AI-assistenten til å gjøre følgende:

• Opprett Salesforce-kontoer, salgsmuligheter og potensielle kunder.

• Oppdater Salesforce-poster.

• Legg til møtesammendrag i Salesforce-muligheter.

For eksempel: Etter et salgsmøte får du tildelt handlingspunkter for å opprette en ny mulighet, legge til møtenotater i en mulighet og oppdatere Salesforce-poster.

Gå til Møter > Møteoppsummering og velg møtesammendraget. I sammendraget identifiserer og uthever AI-assistenten handlingspunktene, og du kan velge mellom:

• Opprett en Salesforce-mulighet– AI-assistenten ber deg om relevante detaljer (navn, verdi, sluttdato) og oppretter deretter muligheten i Salesforce.

• Legg til møtesammendrag– skriv inn navnet på salgsmuligheten. AI-assistenten legger deretter ut møtesammendragsnotatene direkte til Salesforce-salgsmuligheten, og legger ved kontekst fra møtet.

• Oppdater Salesforce-poster– når du blir bedt om det, skriver du inn navnet på salgsmuligheten for å endre detaljene, for eksempel oppdatering av fasen eller sluttdatoen.