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Gehen Sie zu Aufgaben von Drittanbieter-Apps mit Cisco AI Assistant abschließen, wählen Sie Salesforce aus und klicken Sie auf Verbindung hinzufügen.

Sie werden zur Salesforce-Autorisierungsseite weitergeleitet. Melden Sie sich mit Ihrem Salesforce-Konto an und klicken Sie auf Zulassen , um die Webex-Anwendung zu autorisieren.

Nach der Konfiguration können Sie den KI-Assistenten unabhängig vom aktuell angezeigten Tab für folgende Aktionen nutzen:

• Erstellen Sie Salesforce-Accounts, Opportunities und Leads.

• Salesforce-Datensätze aktualisieren.

• Fügen Sie Zusammenfassungen von Besprechungen oder Anrufen zu Salesforce-Opportunities hinzu.

Beispiel für einen Anwendungsfall:

Nach einem Verkaufsgespräch werden Ihnen Aktionspunkte zugewiesen, um eine neue Verkaufschance zu erstellen, Besprechungsnotizen zu einer Verkaufschance hinzuzufügen und Salesforce-Datensätze zu aktualisieren.

Gehe zu Besprechungen > Besprechungszusammenfassung und wählen Sie die Besprechungszusammenfassung aus. In der Zusammenfassung identifiziert und hebt der KI-Assistent die Handlungsfelder hervor. Wählen Sie aus:

• Erstellen einer Salesforce-Opportunity—Der KI-Assistent fordert Sie zur Eingabe relevanter Details (Name, Wert, Abschlussdatum) auf und erstellt anschließend die Opportunity in Salesforce.

• Besprechungszusammenfassung hinzufügen— Geben Sie den Namen der Opportunity ein. Der AI Assistant veröffentlicht dann die Besprechungszusammenfassung direkt in der Salesforce-Opportunity und fügt den Kontext aus der Besprechung hinzu.

• Salesforce-Datensätze aktualisieren—Geben Sie bei Aufforderung den Namen der Opportunity ein, um die Details zu ändern, z. B. die Phase oder das Abschlussdatum.