Cisco AI Assistant ile üçüncü taraf uygulamalardan görevleri tamamlabölümüne gidin, Salesforce öğesini seçin ve Bağlantı ekleöğesine tıklayın.

Salesforce yetkilendirme sayfasına yönlendirileceksiniz. Salesforce hesabınızla oturum açın ve Webex uygulamasını yetkilendirmek için İzin Ver seçeneğine tıklayın.

Yapılandırıldığında, Yapay Zeka Asistanı'nı aşağıdaki işlemler için kullanabilirsiniz:

• Salesforce hesapları, fırsatları ve potansiyel müşterileri oluşturun.

• Salesforce kayıtlarını güncelleyin.

• Salesforce fırsatlarına toplantı özetlerini ekleyin.

Örneğin: Satış toplantısının ardından, yeni bir fırsat oluşturmak, bir fırsata toplantı notları eklemek ve Salesforce kayıtlarını güncellemek gibi görevler size atanır.

Toplantılara git > Toplantı özeti ve toplantı özetini seçin. Özet bölümünde yapay zeka asistanı, yapılacak işleri belirler ve vurgular; bunlardan birini seçin:

• Salesforce fırsatı oluştur— Yapay Zeka Asistanı sizden ilgili ayrıntıları (ad, değer, kapanış tarihi) ister ve ardından Salesforce'ta fırsatı oluşturur.

• Toplantı özetini ekle—fırsat adını girin, yapay zeka asistanı toplantı özet notlarını doğrudan Salesforce fırsatına gönderir ve toplantıdan bağlam ekler.

• Salesforce kayıtlarını güncelle—İstenildiğinde, aşamayı veya kapanış tarihini güncellemek gibi ayrıntıları değiştirmek için fırsat adını girin.