Geri bildiriminiz için teşekkürler.

Üçüncü taraf uygulamalardan Görevleri tamamla seçeneğine gidin Cisco AI Assistant, Salesforce"u seçin ve Bağlantı ekle"yi tıklayın.

Salesforce yetkilendirme sayfasına yönlendirileceksiniz. Salesforce hesabınızla oturum açın ve Webex uygulamasını yetkilendir mek için İzin Ver'i tıklatın.

YapılandırıldığındaAI Assistant, şu anda hangi sekmede olursanız olun aşağıdakileri yapmak için kullanabilirsiniz:

• Salesforce hesapları, fırsatlar ve potansiyel müşteriler oluşturun.

• Salesforce kayıtlarını güncelleyin.

• Salesforce fırsatlarına toplantı veya çağrı özetleri ekleyin.

Kullanım Örneği:

Satış toplantısından sonra, yeni bir fırsat oluşturmak, bir fırsata toplantı notları eklemek ve Salesforce kayıtlarını güncellemek için size eylem öğeleri atanır.

Toplantılara G it > To plantı özeti ve toplantı özetini seçin. Özette, eylem öğelerini AI Assistant tanımlar ve yükseltir, aşağıdakilerden birini seçin:

• Bir Salesforce fırsatı oluşturun - siz AI Assistant den ilgili ayrıntıları (ad, değer, kapanış tarihi) ister ve ardından Salesforce'da fırsat oluşturur.

• Toplantı özeti ekle — fırsat adını girin, AI Assistant ardından toplantı özeti notlarını doğrudan Salesforce fırsatına göndererek toplantıdan bağlam ekleyin.

• Salesforce kayıtlarını güncel leştirme - istendiğinde, sahne alanını güncelleme veya kap anış tarihi gibi ayrıntıları değiştirmek için fırsat adını girin.