Hvala na povratnim informacijama.

Idite na Završite zadatke iz aplikacija trećih strana sa Cisco AI Assistant-om, izaberite Salesforce i kliknite na Dodaj vezu.

Bićete preusmereni na stranicu za autorizaciju Salesforce-a. Prijavite se sa svojim Salesforce nalogom i kliknite Dozvoli da biste autorizovali Vebek aplikaciju.

Kada je konfigurisan, možete koristiti AI Assistant, bez obzira na kartici u kojoj se trenutno nalazite, da biste uradili sledeće:

• Kreirajte Salesforce račune, mogućnosti i potencijalne kupce.

• Ažurirajte Salesforce evidenciju.

• Dodajte rezimee sastanaka u Salesforce mogućnosti.

Koristite primer slučaja: Nakon prodajnog sastanka, dodeljene su vam akcione stavke za kreiranje nove prilike, dodavanje beleški sa sastanka u priliku i ažuriranje Salesforce zapisa.

Idite na Sastanci > Pregled sastanka i izaberite rezime sastanka. U rezimeu AI Assistant identifikuje i prikazuje akcione stavke, izaberite između:

• Kreirajte Salesforce priliku - AI Assistant vas pita za relevantne detalje (ime, vrednost, datum zatvaranja), a zatim kreira priliku u Salesforce-u.

• Dodajte rezime sastanka - unesite ime prilike, AI Assistant zatim objavljuje beleške o sastanku direktno u Salesforce priliku, prilažući kontekst sa sastanka.

• Ažuriranje Salesforce zapisa – kada se to od vas zatraži, unesite ime prilike da biste izmenili detalje, kao što je ažuriranje faze ili datuma zatvaranja.