Mulțumim pentru feedback.

Accesați Fin alizarea sarcinilor din aplicații terțe cu Cisco AI Assistant, selectați Salesforce și faceți clic pe Adăugați conexiune.

Veți fi redirecționat către pagina de autorizare Salesforce. Conectați-vă cu contul Salesforce și faceți clic pe Per mite pentru a autoriza aplicația Webex.

Când este configurat, puteți utilizaAI Assistant, indiferent de fila în care vă aflați în prezent, pentru a face următoarele:

• Creați conturi Salesforce, oportunități și clienți potențiali.

• Actualizați înregistrările Salesforce.

• Adăugați întâlniri sau rezumate ale apelurilor la oportunitățile Salesforce.

Exemplu de caz de utilizare:

După o întâlnire de vânzări, vi se atribuie elemente de acțiune pentru a crea o nouă oportunitate, pentru a adăuga note de întâlnire la o oportunitate și pentru a actualiza înregistrările Salesforce.

Mergi la Întâ lniri > Recapitulare întâlnire și selectați rezumatul întâlnirii. În rezumat AI Assistant identifică și evidențiază elementele de acțiune, selectați dintre:

• Creați o oportunitate Salesforce - vă AI Assistant solicită detalii relevante (nume, valoare, data închiderii) și apoi creează oportunitatea în Salesforce.

• Adăugați rezumatul întâl nirii - introduceți numele oportunității, AI Assistant apoi postați notele de recapitulare a întâlnirii direct la oportunitatea Salesforce, atașând contextul din întâlnire.

• Actualizați înregistrările Salesforce - când vi se solicită, introduceți numele oportunității pentru a modifica detaliile, cum ar fi actualizarea etapei sau data înch iderii.