24 aprilie 2026 | 72 vizualizare(ări) | 0 persoane au considerat că este util
Aplicația Webex | Integrarea Salesforce cu Cisco AI Assistant
Feedback?
Asistentul AI conectează perfect contul dvs. Salesforce cu aplicația Webex, permițându-vă să interacționați direct cu datele dvs. Salesforce. Apoi, puteți utiliza AI Assistant pentru a crea conturi Salesforce, oportunități, clienți potențiali sau pentru a adăuga rezumate ale întâlnirilor la oportunități, toate din cadrul aplicației.
Integrarea AI Assistant Salesforce trebuie activată de administratorul organizației. Dacă nu vedeți opțiunea, contactați administratorul pentru a o activa.
1
Deschideți Webex și conectați-vă.
2
Faceți clic pe Setări, apoi pe Integrări
Accesați Finalizați activități din aplicații terțe cu Cisco AI Assistant, selectați Salesforce și faceți clic pe Adăugare conexiune.
Vei fi redirecționat către pagina de autorizare Salesforce. Conectați-vă cu contul dvs. Salesforce și faceți clic pe Permite pentru a autoriza aplicația Webex.
3
Apoi, faceți clic pe Salvați.
După configurare, puteți utiliza Asistentul AI pentru a face următoarele:
Creați conturi Salesforce, oportunități și clienți potențiali.
Actualizați înregistrările Salesforce.
Adăugați rezumate ale întâlnirilor la oportunitățile Salesforce.
De exemplu: După o întâlnire de vânzări, vi se atribuie acțiuni pentru a crea o nouă oportunitate, a adăuga note de întâlnire la o oportunitate și a actualiza înregistrările Salesforce.
Accesați Întâlniri > Rezumatul întâlnirii și selectați rezumatul întâlnirii. În rezumat, Asistentul AI identifică și evidențiază acțiunile, selectați dintre:
Creați o oportunitate Salesforce—Asistentul AI vă solicită detalii relevante (nume, valoare, dată de închidere) și apoi creează oportunitatea în Salesforce.
Adăugați rezumatul întâlnirii— introduceți numele oportunității, apoi Asistentul AI publică notele recapitulate ale întâlnirii direct în oportunitatea Salesforce, atașând contextul din întâlnire.
Actualizați înregistrările Salesforce— când vi se solicită, introduceți numele oportunității pentru a modifica detaliile, cum ar fi actualizarea etapei sau a datei de închidere.
Feedback?
, apoi pe 
