Przejdź do Wykonuj zadania z aplikacji innych firm za pomocą Cisco AI Assistant, wybierz Salesforce i kliknij Dodaj połączenie.

Zostaniesz przekierowany na stronę autoryzacji Salesforce. Zaloguj się na swoje konto Salesforce i kliknij Zezwalaj , aby autoryzować aplikację Webex.

Po skonfigurowaniu możesz używać Asystenta AI do wykonywania następujących czynności:

• Twórz konta, możliwości i potencjalnych klientów w Salesforce.

• Zaktualizuj rekordy Salesforce.

• Dodawaj podsumowania spotkań do możliwości Salesforce.

Na przykład: Po spotkaniu sprzedażowym zostaną Ci przydzielone zadania polegające na utworzeniu nowej szansy sprzedaży, dodaniu notatek ze spotkania do szansy sprzedaży i zaktualizowaniu rekordów w Salesforce.

Przejdź do Spotkania > Podsumowanie spotkania i wybierz podsumowanie spotkania. W podsumowaniu Asystent AI identyfikuje i podświetla elementy działań, wybierz z:

• Utwórz szansę w Salesforce— Asystent AI prosi o podanie odpowiednich szczegółów (nazwy, wartości, daty zamknięcia), a następnie tworzy szansę w Salesforce.

• Dodaj podsumowanie spotkania— wprowadź nazwę możliwości, a Asystent AI opublikuje notatki podsumowujące spotkanie bezpośrednio w możliwości Salesforce, dołączając kontekst ze spotkania.

• Aktualizuj rekordy Salesforce— po wyświetleniu monitu wprowadź nazwę możliwości, aby zmodyfikować szczegóły, np. zaktualizować etap lub datę zamknięcia.