Dziękujemy za opinię.

Przejdź do Zakończ zadania z aplikacji innych firm za pomocą Cisco AI Assistant, wybierz Salesforce i kliknij Dodaj połączenie.

Zostaniesz przekierowany na stronę autoryzacji Salesforce. Zaloguj się za pomocą konta Salesforce i kliknij Zezw ól, aby autoryzować aplikację Webex.

Po skonfigurowaniu, bez względu na toAI Assistant, na której zakładce aktualnie się znajdujesz, możesz wykonać następujące czynności:

• Twórz konta Salesforce, możliwości i potencjalnych klientów.

• Zaktualizuj rekordy Salesforce.

• Dodaj podsumowania spotkań lub połączeń do możliwości Salesforce.

Przykład przypadku użycia:

Po spotkaniu sprzedaży zostaną przypisane elementy akcji, aby utworzyć nową okazję, dodać notatki ze spotkania do okazji i zaktualizować rekordy Salesforce.

Przejdź do spotkań > Pod sumowanie spotkania i wybierz podsumowanie spotkania. W podsumowaniu AI Assistant identyfikuje i poprawia elementy akcji, wybierz spośród następujących elementów:

• Utwórz szansę Salesforce — AI Assistant wyświetla monit o podanie odpowiednich szczegółów (nazwa, wartość, data zamknięcia), a następnie tworzy możliwość w Salesforce.

• Dodaj podsumowanie spotkania — wprowadź nazwę okazji, a AI Assistant następnie opublikuj notatki podsumowujące spotkanie bezpośrednio do możliwości Salesforce, dołączając kontekst ze spotkania.

• Aktualizuj rekordy Salesforce — po wyświetleniu monitu wprowadź nazwę możliwości zmiany szczegółów, na przykład aktualizację etapu lub datę zam knięcia.