Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Přejděte na Dokončit úkoly z aplikací třetích stran pomocí Cisco AI Assistant, vyberte Salesforce a klikněte na Přidat připojení.

Budete přesměrováni na stránku autorizace Salesforce. Přihlaste se pomocí účtu Salesforce a kliknutím na Pov olit autorizujte aplikaci Webex.

Když je nakonfigurovánAI Assistant, můžete bez ohledu na to, na které kartě se právě nacházíte, provést následující akce:

• Vytvářejte účty Salesforce, příležitosti a potenciální zákazníky.

• Aktualizujte záznamy Salesforce.

• Přidejte schůzky nebo souhrny hovorů do příležitostí Salesforce.

Příklad použití:

Po prodejní schůzce jsou vám přiřazeny položky akce k vytvoření nové příležitosti, přidání poznámek ke schůzce k příležitosti a aktualizaci záznamů Salesforce.

Přejít na schůzky > Rek apitulace schůzky a vyberte souhrn schůzky. V souhrnu AI Assistant identifikuje a zvýrazňuje položky akce, vyberte z:

• Vytvořte příležitost Salesforce - AI Assistant vyzve vás k zadání relevantních podrobností (název, hodnota, datum uzavření) a poté vytvoří příležitost v Salesforce.

• Přidat souhrn schůz ky — zadejte název příležitosti, AI Assistant poté odešlete poznámky ke rekapitulaci schůzky přímo do příležitosti Salesforce a připojte kontext ze schůzky.

• Aktualizovat záznamy Salesforce — po zobrazení výzvy zadejte název příležitosti a upravte podrobnosti, například aktualizaci fáze nebo datum ukončení.