24. dubna 2026 | 59 zobrazení | 0 osob/y, podle nichž byl obsah užitečný
Aplikace Webex | Integrace Salesforce s Cisco AI Assistant
Zpětná vazba?
AI Assistant bezproblémově propojí váš účet Salesforce s aplikací Webex a umožní vám přímou interakci s vašimi daty Salesforce. Poté můžete pomocí AI Assistant vytvářet účty Salesforce, příležitosti, leady nebo přidávat souhrny schůzek k příležitostem, a to vše přímo v aplikaci.
Integraci AI Assistant Salesforce musí povolit správce vaší organizace. Pokud tuto možnost nevidíte, obraťte se na svého správce, aby ji povolil.
1
Otevřete Webex a přihlaste se.
2
Klikněte na Nastavenía poté na Integrace
Přejděte na Dokončování úkolů z aplikací třetích stran pomocí Cisco AI Assistant, vyberte Salesforce a klikněte na Přidat připojení.
Budete přesměrováni na autorizační stránku Salesforce. Přihlaste se pomocí svého účtu Salesforce a kliknutím na Povolit autorizujte aplikaci Webex.
3
Poté klikněte na tlačítko Uložit.
Po konfiguraci můžete pomocí AI Assistant provádět následující:
Vytvářejte účty, příležitosti a leady v Salesforce.
Aktualizace záznamů Salesforce.
Přidejte shrnutí schůzek k příležitostem v Salesforce.
Například: Po prodejní schůzce vám jsou přiřazeny úkoly k vytvoření nové příležitosti, přidání poznámek ze schůzky k příležitosti a aktualizaci záznamů Salesforce.
Přejít na Schůzky > Shrnutí schůzky a vyberte shrnutí schůzky. V souhrnu AI Assistant identifikuje a zvýrazňuje akční položky, z nichž si můžete vybrat:
Vytvořte obchodní příležitost v Salesforce– AI Assistant vás vyzve k zadání relevantních údajů (název, hodnota, datum uzavření) a poté obchodní příležitost v Salesforce vytvoří.
Přidat shrnutí schůzky– zadejte název příležitosti, AI Assistant poté zveřejní poznámky shrnutí schůzky přímo do příležitosti Salesforce a připojí kontext ze schůzky.
Aktualizovat záznamy Salesforce– po zobrazení výzvy zadejte název příležitosti pro úpravu podrobností, například aktualizaci fáze nebo data uzavření.
Zpětná vazba?
a poté na 
