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前往 使用 Cisco AI Assistant 從第三方應用程式完成任務，選擇 Salesforce ，然後按 新增連接。

您將被重新導向至 Salesforce 授權頁面。使用您的 Salesforce 帳戶登錄，然後按一下 允許 以授權 Webex 應用程式。

配置完成後，無論您目前處於哪個標籤頁，都可以使用 AI 助理執行以下操作：

• 建立 Salesforce 帳戶、商機和銷售線索。

• 更新 Salesforce 記錄。

• 將會議或通話摘要新增至 Salesforce 商機。

使用案例範例：

銷售會議結束後，會指派您的行動項目，以建立新商機、將 會議備註新增至商機，以及更新 Salesforce 記錄。

前往 會議 > 會議總結 並選擇會議摘要。在摘要中，AI 助理會識別並突出顯示待辦事項，請從中選擇：

• 建立 Salesforce 商機— AI 助理會提示您輸入相關詳細資料（名稱、價值、結束日期），然後在 Salesforce 中建立商機。

• 新增會議摘要— 輸入商機名稱，AI 助理會將會議摘要筆記直接發佈到 Salesforce 商機，並附上會議內容。

• 更新 Salesforce 記錄—出現提示時，輸入商機名稱以修改詳細信息，例如更新階段或結束日期。