Hartelijk dank voor uw feedback

Ga naar Taken van apps van derden voltooien met Cisco AI Assistant, selecteer Salesforce en klik op Verbinding toevoegen.

U wordt doorgestuurd naar de autorisatiepagina van Salesforce. Meld u aan met uw Salesforce-account en klik op Toestaan om de Webex-toepassing te autoriseren.

Indien geconfigureerd, kunt uAI Assistant, ongeacht op welk tabblad u zich momenteel bevindt, het volgende doen:

• Maak Salesforce-accounts, -kansen en -leads aan.

• Salesforce-records bijwerken.

• Voeg samenvattingen van vergaderingen of gesprekken toe aan Salesforce-mogelijkheden.

Voorbeeld van een gebruiksscenario:

Na een verkoopgesprek krijgt u actiepunten toegewezen om een nieuwe kans te creëren, vergadernotities aan een opportuniteit toe te voegen en Salesforce-records bij te werken.

Ga naar vergaderingen > Samenvatting van de vergadering en selecteer de samenvatting van de vergadering. In de samenvatting AI Assistant worden de actiepunten geïdentificeerd en gemarkeerd. Kies uit:

• Creëer een Salesforce-opportuniteit — AI Assistant vraagt u om relevante informatie (naam, waarde, sluitingsdatum) en creëert vervolgens de mogelijkheid in Salesforce.

• Voeg een samenvatting van de vergadering toe — voer de naam van de gelegenheid in en AI Assistant plaats de notulen met de samenvatting van de vergadering rechtstreeks in de Salesforce-mogelijkheid, waarbij u de context van de vergadering bijvoegt.

• Salesforce-records bijwerken — voer desgevraagd de naam van de mogelijkheid in om de gegevens te wijzigen, zoals het bijwerken van de fase of de sluitingsdatum.