Ga naar Voltooi taken van apps van derden met Cisco AI Assistant, selecteer Salesforce en klik op Verbinding toevoegen.

Je wordt doorgestuurd naar de Salesforce-autorisatiepagina. Meld u aan met uw Salesforce-account en klik op Toestaan om de Webex-applicatie te autoriseren.

Na configuratie kunt u AI Assistant gebruiken voor de volgende taken:

• Maak Salesforce-accounts, -kansen en -leads aan.

• Salesforce-records bijwerken.

• Voeg vergaderingssamenvattingen toe aan Salesforce-kansen.

Bijvoorbeeld: Na een verkoopgesprek krijg je actiepunten toegewezen om een nieuwe kans aan te maken, notities van het gesprek toe te voegen aan een kans en Salesforce-records bij te werken.

Ga naar Vergaderingen > Samenvatting van de vergadering en selecteer de vergaderingssamenvatting. In het overzicht identificeert en markeert AI Assistant de actiepunten. Selecteer uit:

• Maak een Salesforce-kans aan—AI Assistant vraagt u om relevante gegevens (naam, waarde, sluitingsdatum) en maakt vervolgens de kans aan in Salesforce.

• Voeg een vergaderingssamenvatting toe— voer de naam van de opportunity in, waarna AI Assistant de samenvatting van de vergadering direct aan de Salesforce-opportunity toevoegt, inclusief contextinformatie uit de vergadering.

• Salesforce-records bijwerken— voer, wanneer daarom wordt gevraagd, de naam van de opportunity in om de details te wijzigen, zoals het bijwerken van de fase of de sluitingsdatum.