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Vaya a Completar tareas de aplicaciones de terceros con Cisco AI Assistant, seleccione Salesforce y haga clic en Agregar conexión.

Será redirigido a la página de autorización de Salesforce. Inicie sesión con su cuenta de Salesforce y haga clic en Permitir para autorizar la aplicación Webex.

Cuando se configura, puede usarAI Assistant, sin importar en qué pestaña se encuentre actualmente, para hacer lo siguiente:

• Cree cuentas, oportunidades y clientes potenciales de Salesforce.

• Actualice los registros de Salesforce.

• Agregue resúmenes de reuniones o llamadas a las oportunidades de Salesforce.

Ejemplo de caso de uso:

Después de una reunión de ventas, se le asignan elementos de acción para crear una nueva oportunidad, agregar notas de reunión a una oportunidad y actualizar los registros de Salesforce.

Ir a reuniones > Resumen de la reunión y seleccione el resumen de la reunión. En el resumen AI Assistant identifica y resalta los elementos de acción, seleccione entre:

• Cree una oportunidad de Salesforce: AI Assistant le solicita detalles relevantes (nombre, valor, fecha de cierre) y luego crea la oportunidad en Salesforce.

• Agregar resumen de la reunión: ingrese el nombre de la oportunidad y AI Assistant luego publique las notas de resumen de la reunión directamente en la oportunidad de Salesforce, adjuntando el contexto de la reunión.

• Actualizar registros de Salesforce: cuando se le solicite, ingrese el nombre de la oportunidad para modificar los detalles, como actualizar el escenario o la fecha de cierre .