Ďakujeme za vašu spätnú väzbu.

Prejdite na polož ku Dokončiť úlohy z aplikácií tretích strán Cisco AI Assistant, vyberte položku Salesforce a kliknite na položku Pridať pripojenie.

Budete presmerovaní na autorizačnú stránku Salesforce. Prihláste sa pomocou svojho účtu Salesforce a kliknite na tlačidlo Povoli ť pre autorizáciu aplikácie Webex.

Po nakonfigurovaní môžete bez ohľadu na toAI Assistant, na ktorej karte sa práve nachádzate, vykonať nasledujúce kroky:

• Vytvárajte účty Salesforce, príležitosti a potenciálnych zákazníkov.

• Aktualizujte záznamy Salesforce.

• Pridajte k príležitostiam Salesforce schôdze alebo súhrny hovorov.

Príklad použitia:

Po predajnej schôdzi vám budú priradené položky akcie na vytvorenie novej príležitosti, pridanie poznámok o sch ôdzi k príležitosti a aktualizácia záznamov Salesforce.

Prejsť na stretnutia > Zhr nutie schôdze a vyberte súhrn schôdze. V súhrne AI Assistant identifikuje a zvýši položky akcie, vyberte z:

• Vytvorte príležitosť Salesforce — AI Assistant vyzve vás na relevantné podrobnosti (meno, hodnota, dátum ukončenia) a potom vytvorí príležitosť v Salesforce.

• Pridanie súhrnu schô dze — zadajte názov príležitosti, AI Assistant potom uverejnite poznámky o rekapitulácii schôdze priamo do príležitosti Salesforce a pripojte kontext zo schôdze.

• Aktualizujte záznamy Salesforce — po výzve zadajte názov príležitosti na úpravu podrobností, napríklad aktualizáciu fázy alebo dátum ukončenia.