Prejdite na Dokončovanie úloh z aplikácií tretích strán pomocou aplikácie Cisco AI Assistant, vyberte Salesforce a kliknite na Pridať pripojenie.

Budete presmerovaní na autorizačnú stránku Salesforce. Prihláste sa pomocou svojho účtu Salesforce a kliknutím na tlačidlo Povoliť autorizujte aplikáciu Webex.

Po nakonfigurovaní môžete pomocou AI Assistant vykonať nasledujúce kroky:

• Vytvárajte účty, príležitosti a potenciálnych zákazníkov v Salesforce.

• Aktualizácia záznamov Salesforce.

• Pridajte súhrny stretnutí k príležitostiam v Salesforce.

Napríklad: Po obchodnom stretnutí dostanete priradené úlohy na vytvorenie novej príležitosti, pridanie poznámok zo stretnutia k príležitosti a aktualizáciu záznamov v Salesforce.

Prejsť na Stretnutia > Zhrnutie stretnutia a vyberte zhrnutie stretnutia. V súhrne AI Assistant identifikuje a zvýrazní akčné položky, z ktorých si môžete vybrať:

• Vytvorenie príležitosti v Salesforce– AI Assistant vás vyzve na zadanie relevantných údajov (názov, hodnota, dátum uzavretia) a potom vytvorí príležitosť v Salesforce.

• Pridať súhrn stretnutia– zadajte názov príležitosti, AI Assistant potom uverejní poznámky zo súhrnu stretnutia priamo do príležitosti Salesforce a pripojí kontext zo stretnutia.

• Aktualizovať záznamy Salesforce– po zobrazení výzvy zadajte názov príležitosti na úpravu podrobností, napríklad aktualizáciu fázy alebo dátumu uzavretia.