Благодарим за обратната връзка.

Отидете на Завършване на задачи от приложения на трети страни с Cisco AI Assistant, изберете Salesforce и щ ракнете върху Добавяне на връзка.

Ще бъдете пренасочени към страницата за оторизация на Salesforce. Влезте с вашия ака унт в Salesforce и щракнете върху Разреши, за да оторизирате приложението Webex.

Когато сте конфигурирани, можете да използватеAI Assistant, независимо в кой раздел се намирате в момента, за да направите следното:

• Създавайте акаунти в Salesforce, възможности и потенциални клиенти.

• Актуализирайте записите на Salesforce.

• Добавете резюмета на срещи или обаждания към възможностите на Salesforce.

Пример за употреба:

След среща по продажбите ви се задават елементи за действие, за да създадете нова възможност, да добавите бележки за събранието към възможност и да актуализирате записите на Salesforce.

Отидете на срещи > Рез юме на срещата и изберете резюмето на събранието. В резюмето AI Assistant идентифицира и подобрява елементите на действието, изберете от:

• Създайте възможност за Salesforce - AI Assistant подканва ви за подходящи подробности (име, стойност, дата на затваряне) и след това създава възможност в Salesforce.

• Добавяне на резюме на събранието — въведете името на възможността, AI Assistant след което публикувате бележките за обобщение на събранието директно към възможността Salesforce, като прикачите контекст от събранието.

• Актуализирайте записите на Salesforce — когато бъдете подканени, въведете името на възможността, за да промените подробностите, като например актуализиране на сцената или датата на зат варяне.