Köszönjük visszajelzését.

Lépjen a Har madik féltől származó alkalmazások feladatainak teljes ítése elemreCisco AI Assistant, válassza a Salesforce lehetőséget, majd kattintson a Kapcsolat hozzáadása gombra.

Átirányítjuk a Salesforce engedélyezési oldalra. Jelentkezzen be Salesforce-fiókjával, majd kattintson az Engedélyezés gombra a Webex alkalmazás engedélyezéséhez.

Ha konfigurálva van, függet AI Assistant lenül attól, hogy melyik lapon tartózkodik, a következőket teheti:

• Hozzon létre Salesforce-fiókokat, lehetőségeket és potenciális ügyfeleket.

• Frissítse a Salesforce-rekordokat.

• Értekezlet- vagy hívásösszefoglalók hozzáadása a Salesforce-lehetőségekhez.

Használati eset példa:

Értékesítési értekezlet után új lehetőség létrehozásához, értekezletjegyzeteket adhat hozzá egy lehető séghez, és frissítheti a Salesforce-rekordokat.

Ugrás az értekez letekre > Érte kezlet összefoglalása és válassza ki az értekezlet összefoglalását. Az összefoglalóban AI Assistant azonosítja és javítja a műveletelemeket, válasszon a következők közül:

• Hozzon létre egy Salesforce-lehetőséget — felké AI Assistant ri a releváns részleteket (név, érték, bezárási dátum), majd létrehozza a lehetőséget a Salesfor ce-ban.

• Értekezlet összefoglalój ának hozzáadása — adja meg a lehetőség nevét, AI Assistant majd tegye közzé az értekezlet-összefoglaló jegyzeteket közvetlenül a Salesforce-lehetőséghez, csatolva az értekez let kontextusát.

• A Salesforce-rekordok frissí tése — amikor a rendszer kéri, adja meg a lehetőség nevét a részletek módosításához, például a színpad frissítéséhez vagy a bezárási dátumot.