Lépjen a Feladatok végrehajtása harmadik féltől származó alkalmazásokból a Cisco AI Assistant segítségévellehetőségre, válassza a Salesforce lehetőséget, majd kattintson a Kapcsolat hozzáadásalehetőségre.

Átirányítjuk a Salesforce engedélyezési oldalára. Jelentkezzen be Salesforce-fiókjával, és kattintson az Engedélyezés gombra a Webex alkalmazás engedélyezéséhez.

Konfigurálás után az AI Assistant segítségével a következőket teheti:

• Salesforce-fiókok, lehetőségek és érdeklődők létrehozása.

• Salesforce-rekordok frissítése.

• Találkozóösszefoglalók hozzáadása a Salesforce-lehetőségekhez.

Például: Egy értékesítési megbeszélés után teendőket kap, amelyekkel új lehetőséget hozhat létre, megbeszélési jegyzeteket adhat hozzá egy lehetőséghez, és frissítheti a Salesforce-rekordokat.

Ugrás a Megbeszélések menüpontra > Értekezlet-összefoglaló és válassza ki az értekezlet összefoglalóját. Az AI Assistant által azonosított és kiemelt teendőelemek összefoglalójában válasszon a következők közül:

• Salesforce-lehetőség létrehozása— Az AI Assistant bekéri a releváns adatokat (név, érték, zárási dátum), majd létrehozza a lehetőséget a Salesforce-ban.

• Értekezlet-összefoglaló hozzáadása— adja meg a lehetőség nevét, az AI Assistant ezután közvetlenül a Salesforce lehetőséghez teszi közzé a megbeszélés összefoglalóját, csatolva a megbeszélés kontextusát.

• Salesforce-rekordok frissítése— amikor a rendszer kéri, adja meg a lehetőség nevét a részletek módosításához, például a szakasz vagy a zárási dátum frissítéséhez.