Gå till Slutför uppgifter från tredjepartsappar med Cisco AI Assistant, välj Salesforce och klicka på Lägg till anslutning.

Du kommer att omdirigeras till Salesforces auktoriseringssida. Logga in med ditt Salesforce-konto och klicka på Tillåt för att auktorisera Webex-applikationen.

När den är konfigurerad kan du använda AI-assistenten för att göra följande:

• Skapa Salesforce-konton, affärsmöjligheter och leads.

• Uppdatera Salesforce-poster.

• Lägg till mötessammanfattningar till Salesforce-möjligheter.

Till exempel: Efter ett säljmöte tilldelas du åtgärdspunkter för att skapa en ny affärsmöjlighet, lägga till mötesanteckningar till en affärsmöjlighet och uppdatera Salesforce-poster.

Gå till Möten > Mötessammanfattning och välj mötessammanfattningen. I sammanfattningen identifierar och markerar AI-assistenten åtgärdspunkterna, välj bland:

• Skapa en Salesforce-möjlighet— AI-assistenten ber dig ange relevant information (namn, värde, stängningsdatum) och skapar sedan möjligheten i Salesforce.

• Lägg till mötessammanfattning– ange möjlighetens namn. AI-assistenten publicerar sedan mötessammanfattningen direkt i Salesforce-möjligheten och bifogar sammanhang från mötet.

• Uppdatera Salesforce-poster— när du uppmanas att göra det anger du säljprojektets namn för att ändra informationen, till exempel uppdatera fasen eller stängningsdatumet.