Tack för din feedback.

Gå till Slutför uppgifter från tredjepartsappar med Cisco AI Assistant, välj Salesforce och klicka på Lägg till anslutning.

Du kommer att omdirigeras till Salesforce-auktoriseringssidan. Logga in med ditt Salesforce- konto och klicka på Till åt för att auktorisera Webex-programmet.

När den är konfigurerad kan du använda följandeAI Assistant, oavsett vilken flik du befinner dig i:

• Skapa Salesforce-konton, möjligheter och leads.

• Uppdatera Salesforce-poster.

• Lägg till sammanfattningar av möten eller samtal till Salesforce-möjligheter.

Exempel på användningsfall:

Efter ett försäljningsmöte tilldelas du åtgärdsobjekt för att skapa en ny möjlighet, lägga till mötesanteckningar till en affärsmöjlighet och uppdatera Salesforce-poster.

Gå till möten > Mötessammanfattning och välj mötessammanfattningen. I sammanfattningen AI Assistant identifierar och höjer åtgärdsobjekten, välj bland:

• Skapa en Salesforce-möjlighet AI Assistant — ber dig om relevant information (namn, värde, stängningsdatum) och skapar sedan möjligheten i Salesforce.

• Lägg till mötessammanfattning — ange affärsmöjlighetens namn AI Assistant och publicerar sedan mötessammanfattningsanteckningarna direkt i Salesforce-möjligheten och bifogar sammanhang från mötet.

• Uppdatera Salesforce-poster — när du uppmanas anger du möjlighetsnamnet för att ändra detaljerna, till exempel uppdatera scenen eller stäng ningsdatum.