Перейдіть до розділу Виконання завдань зі сторонніх програм за допомогою Cisco AI Assistant, виберіть Salesforce та натисніть Додати підключення.

Вас буде перенаправлено на сторінку авторизації Salesforce. Увійдіть у свій обліковий запис Salesforce та натисніть Дозволити , щоб авторизувати програму Webex.

Після налаштування ви можете використовувати AI Assistant для виконання наступних дій:

• Створюйте облікові записи, можливості та потенційних клієнтів Salesforce.

• Оновлення записів Salesforce.

• Додайте звіти про зустрічі до можливостей Salesforce.

Наприклад: Після зустрічі з продажу вам призначаються завдання для створення нової потенційної угоди, додавання нотаток до зустрічі та оновлення записів Salesforce.

Перейти до Зустрічі > Підсумок зустрічі та виберіть короткий зміст зустрічі. У зведеному звіті AI Assistant визначає та виділяє пункти дій, виберіть один із наведених нижче.

• Створення потенційної угоди в Salesforce— AI Assistant запитує у вас відповідні дані (назва, значення, дата закриття), а потім створює потенційну угоду в Salesforce.

• Додати зведення зустрічі— введіть назву потенційної угоди, після чого AI Assistant опублікує нотатки зведення зустрічі безпосередньо у потенційній угоді Salesforce, додавши контекст зустрічі.

• Оновити записи Salesforce— коли буде запропоновано, введіть назву потенційної угоди, щоб змінити деталі, наприклад, оновити етап або дату закриття.