Дякуємо за відгук.

Перейдіть до Виконання завдань із сторонніх програм за допомогою Cisco AI Assistant, виберіть Salesforce та натисніть Додати з'єднання.

Ви будете перенаправлені на сторінку авторизації Salesforce. Увійдіть за допомогою облікового запису Salesforce та натисніть До зво лити, щоб авторизувати програму Webex.

Після налаштування ви можете виконати такі AI Assistant дії, незалежно від того, на якій вкладці ви зараз перебуваєте:

• Створюйте облікові записи Salesforce, можливості та потенційних клієнтів.

• Оновлення записів Salesforce.

• Додайте підсумки зустрічей або дзвінків до можливостей Salesforce.

Приклад використання:

Після зустрічі з продажу вам призначаються елементи дій для створення нової можливості, додавання нот аток до наради та оновлення записів Salesforce.

Перейти до на рад > Під сумок наради та виберіть підсумок наради. У резюме AI Assistant ідентифікує та виділяє елементи дій, виберіть з:

• Створіть можливість Salesforce - AI Assistant запропонує вам ввести відповідні деталі (ім'я, значення, дата закриття), а потім створює можливість у Salesforce.

• Додайте підсумок на ради - введіть назву можливості, а AI Assistant потім публікуйте нотатки резюме наради безпосередньо до можливості Salesforce, додаючи кон текст із зустрічі.

• Онов@@ ити записи Salesforce — коли з'явиться запит, введіть назву можливості, щоб змінити деталі, наприклад, оновлення етапу або дату закри ття.