עבור אל השלם משימות מאפליקציות צד שלישי עם Cisco AI Assistant, בחר Salesforce ולחץ על הוסף חיבור.

תנותב לדף ההרשאה של Salesforce. היכנס באמצעות חשבון Salesforce שלך ולחץ על אפשר כדי לאשר את אפליקציית Webex.

לאחר הגדרת התצורה, ניתן להשתמש ב-AI Assistant כדי לבצע את הפעולות הבאות:

• צור חשבונות, הזדמנויות ולידים של Salesforce.

• עדכון רשומות Salesforce.

• הוסף סיכומי פגישות להזדמנויות Salesforce.

לְדוּגמָה: לאחר פגישת מכירות, מוקצים לך פריטי פעולה ליצירת הזדמנות חדשה, הוספת הערות פגישה להזדמנות ועדכון רשומות Salesforce.

עבור אל פגישות > סיכום פגישה ובחר את סיכום הפגישה. בסיכום, AI Assistant מזהה ומסמן את פריטי הפעולה, בחר מבין:

• צור הזדמנות Salesforce— AI Assistant יבקש ממך פרטים רלוונטיים (שם, ערך, תאריך סגירה) ולאחר מכן יוצר את ההזדמנות ב-Salesforce.

• הוסף סיכום פגישה- הזן את שם ההזדמנות, AI Assistant מפרסם את הערות סיכום הפגישה ישירות להזדמנות Salesforce, תוך צירוף ההקשר מהפגישה.

• עדכון רשומות Salesforce— כאשר תתבקש, הזן את שם ההזדמנות כדי לשנות את הפרטים, כגון עדכון השלב או תאריך הסגירה.