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转到 使用 Cisco AI Assistant 从第三方应用程序完成任务，选择 Salesforce ，然后单击 添加连接。

您将被重定向到 Salesforce 授权页面。使用您的 Salesforce 帐户登录，然后单击 允许 以授权 Webex 应用程序。

配置完成后，无论您当前处于哪个标签页，都可以使用 AI 助手执行以下操作：

• 创建 Salesforce 帐户、商机和销售线索。

• 更新 Salesforce 记录。

• 向 Salesforce 机会添加会议或通话摘要。

用例示例：

销售会议结束后，您会被分配操作项来创建新机会、向机会添加 会议记录以及更新 Salesforce 记录。

前往 会议 > 会议总结 并选择会议摘要。在摘要中，AI 助手会识别并突出显示待办事项，请从中选择：

• 创建 Salesforce 商机— AI 助手会提示您输入相关详细信息（名称、价值、结束日期），然后在 Salesforce 中创建商机。

• 添加会议摘要— 输入商机名称，AI 助手会将会议总结笔记直接发布到 Salesforce 商机，并附上会议内容。

• 更新 Salesforce 记录—出现提示时，输入商机名称以修改详细信息，例如更新阶段或结束日期。