Когато интегрирате Webex контактен център с конзолата на Salesforce CRM, можете да стартирате Desktop отвътре Salesforce.
Преди да интегрирате Webex контактен център с конзолата на Salesforce CRM, гарантирайте, че профилът ви има следните права за достъп:
-
Достъп до контактен център Webex.
-
Администраторски достъп до контролния център в https://admin.webex.com и портала за управление на Webex контактен център. URL адресите за портала за управление са специфични за вашия регион.
-
Северна Америка: https://portal.wxcc-us1.cisco.com
-
ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО: https://portal.wxcc-eu1.cisco.com
-
-
Агент достъп до Работния плот. URL адресът за работния плот е специфичен за вашия регион.
-
Северна Америка: https://desktop.wxcc-us1.cisco.com
-
ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО: https://desktop.wxcc-eu1.cisco.com
-
-
Агент достъп до следните домейни, които се добавят в списъка с разрешени правила за защита на съдържанието:
-
*.force.com
-
*.salesforce.com
-
*.lightning.force.com
-
*.lightning.salesforce.com
За повече информация как да дефинирате позволения списък вижте статията Настройки за защита за Webex контактен център.
-
-
Разработчик на Salesforce или акаунт в ограничителен режим (минимално изискване). За да създадете акаунт, отидете на портала за разработчици на Salesforce в https://developer.salesforce.com/ и щракнете върху Регистрация.
-
Достъп до оформлението на работния плот (JSON) за Salesforce на https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/Salesforce.
За да интегрирате Webex контактен център с конзолата на Salesforce CRM, изпълнете следните задачи:
Преди да започнете
Ако имате по-стара версия на Webex контактен център за Salesforce, след това деинсталирайте старата версия, преди да инсталирате най-новата версия. За повече информация вижте Деинсталиране Webex контактен център за Salesforce.
1 |
Отидете на AppExchange на Salesforce в https://appexchange.salesforce.com/. |
2 |
На страницата На Salesforce AppExchange потърсете Webex контактен център за Salesforce. |
3 |
Кликнете върху Вземи го сега. |
4 |
Въведете потребителското си име и парола за организацията Salesforce, в която искате да инсталирате пакета, след което щракнете върху Вход. |
5 |
Изберете една от следните опции:
|
6 |
След като инсталирането завърши, щракнете върху Готово. Webex Контактен център за Salesforce е наличен в App Launcher.
|
Настройте системата за интегриране на компютърна телефония (CTI), за да разрешите Webex контактен център.
1 |
Влезте в Salesforce. |
2 |
Кликнете върху иконата на зъбно колело в горния десен ъгъл и изберете Настройка. |
3 |
Въведете |
4 |
Щракнете върху връзката Редактиране, която съответства на Webex контактен център. |
5 |
В област "Обща информация" актуализирайте следните полета:
|
6 |
Щракнете върху Запиши. |
1 |
В Salesforce щракнете върху иконата на зъбно колело в горния десен ъгъл и изберете Настройка. |
2 |
Въведете |
3 |
Щракнете върху връзката Редактиране, съответстваща на потребителя, на когото искате да предоставите разрешение за достъп. |
4 |
Потърсете параметъра Call Center и в справката за търсене изберете Webex Контактен център. |
5 |
Щракнете върху Запиши. |
1 |
В Salesforce щракнете върху иконата на зъбно колело в горния десен ъгъл и изберете Настройка. |
2 |
Въведете |
3 |
Натиснете Нов. |
4 |
В полето Име въведете името за оформлението и поставете отметка в квадратчето Оформление по подразбиране. |
5 |
От падащия списък Избор на тип повикване изберете типа повикване, за да посочите кога да стартирате оформлението на софтфона:
|
6 |
Настройте Настройките за поп на екрана според вашето изискване. |
7 |
Щракнете върху Запиши. |
1 |
В Salesforce щракнете върху иконата на зъбно колело в горния десен ъгъл и изберете Настройка. |
2 |
Въведете |
3 |
Изберете . |
4 |
Изберете профил от списъка в колоната Профили. |
5 |
От падащия списък Оформление на страница за използване изберете Webex Оформление на задачи в центъра за контакти. |
6 |
Щракнете върху Запиши. |
Можете да изтеглите файла "Оформление на работния плот JSON" за Salesforce от https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-widget-starter/tree/master/Examples/Layouts/Salesforce.
За повече информация относно оформлението на работния плот на портала за управление на Webex контактен център вижте глава "Осигуряване" на ръководството за настройка и администриране на Cisco Webex Contact Center.
1 |
Отидете на портала за управление на Webex контактен център. |
2 |
От навигационната лента на портала за управление изберете |
3 |
Щракнете върху Ново оформление и въведете подробностите за оформлението на работния плот. |
4 |
Качете файла Оформление на работния плот на Salesforce JSON. |
5 |
Щракнете върху Запиши, за да запишете конфигурацията. Вече можете да стартирате работния плот на центъра за Webex контактв рамките на конзолата на Salesforce CRM. |
1 |
В Salesforce щракнете върху иконата на зъбно колело в горния десен ъгъл и изберете Настройка. |
||
2 |
Въведете |
||
3 |
Изберете . |
||
4 |
Изберете профилите, които са свързани с оформлението на задачите Webex контактен център. |
||
5 |
От падащия списък Оформление на страница за използване изберете произволно друго оформление на страницата.
|
||
6 |
Щракнете върху Запиши. |
||
7 |
Навигирайте до "Настройка". |
||
8 |
Въведете |
||
9 |
Щракнете върху Деинсталиране за името на пакета Webex контактен център за Salesforce. |
||
10 |
На страницата Деинсталиране на пакет изберете "Да, искам да деинсталирате този пакет и окончателно да изтриете всички свързани компоненти." |
||
11 |
Кликнете върху Деинсталиране. |
Преди да осъществите outdial повиквания, гарантирайте, че правите следното:
-
Създайте изходната входна точка и настройте стратегия за изходяща входна точка.
-
Разрешаване на outdial ANI за профила на агент.
-
Задайте изходящата ANI на съпоставяне на Номер към входна точка на набиране.
За повече информация вижте глава Осигуряване на ръководството за настройка и администриране на Cisco Webex Contact Center.
За информация как да използвате desktop вижте Cisco Webex Contact Center Agent Desktop ръководство за потребителя.
-
Ако записът е намерен и попът на екрана е конфигуриран, изскачащ екран показва подробностите за клиента.
-
Ако записът не е намерен, тогава се появява нов контакт профил екран поп, където можете да въведете подробностите.
За да настроите поп екрана, вижте Създаване на оформление по подразбиране на Softphone в раздела Интегриране на тази статия.
1 |
В Salesforce щракнете върху менюто Стартиране на приложения и изберете Webex Контактен център. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Щракнете върху бутона Телефон и влезте в приложението. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Променете състоянието на "Налично ", за да получавате обаждания. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
След като прекъснете разговор, изберете причина за увиването от падащия списък. Регистрира се дейност срещу съответния контакт на Salesforce. За да видите регистрационния файл на дейността, щракнете върху произволен запис в списъка Дейност. Появяват се следните подробности:
|
1 |
В Salesforce щракнете върху менюто Стартиране на приложения и изберете Webex Контактен център. |
||
2 |
Въведете името на контакта в текстовото поле Search Salesforce и щракнете върху името на контакта, след което щракнете върху телефонния номер, за да наберете. Или щракнете върху Телефон > Dialer и след това въведете телефонния номер и щракнете върху иконата Телефон, за да наберете. |
||
3 |
(По избор) От падащия списък Изберете Outdial ANI изберете външен ANI, който да използвате като идентификационен номер на вашия повикващия. Падащият списък се появява по азбучен ред.
За да премахнете избрания външен ANI, изберете етикета Изберете Outdial ANI от падащия списък. |
1 |
В Salesforce щракнете върху менюто Стартиране на приложения и изберете Webex Контактен център. |
||
2 |
От падащия списък Приложения за навигация изберете Отчети.
|
||
3 |
За да видите съществуващите отчети, щракнете върху Всички отчети.
|
||
4 |
За да създадете нов отчет, щракнете върху . |
||
5 |
В раздела Конструктор на отчети изберете необходимия тип отчет и щракнете върху Запиши & изпълни. |
||
6 |
Въведете името на отчета и щракнете върху Запиши. Webex Контактен център за Salesforce генерира този отчет с помощта на данните от Salesforce. ![]() |