當您將 Webex 聯絡中心與 Salesforce CRM 控制台集成時,您可以從 Salesforce 中啟動 Desktop。
在您整合之前Webex 聯絡中心使用 Salesforce CRM 控制台,確保您的簡檔具有以下訪問權限:
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進入Webex 聯絡中心。
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Control Hub 的管理員訪問權限: https://admin.webex.com和Webex 聯絡中心管理門戶。 管理門戶的 URL 特定於您所在的地區。
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代理訪問桌面. 網址桌面特定於您所在的地區。
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代理訪問添加到內容安全策略允許列表中的以下域:
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*.force.com
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*.salesforce.com
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*.lightning.force.com
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*.lightning.salesforce.com
有關如何定義允許列表的更多信息,請參閱文章Webex 聯絡中心的安全設置.
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Salesforce 開發人員或沙盒帳戶(最低要求)。 要創建帳戶,請訪問 Salesforce 開發人員門戶,網址為https://developer.salesforce.com/並點擊報名.
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訪問 Salesforce 的桌面佈局 (JSON),網址為https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/Salesforce.
集成Webex 聯絡中心使用 Salesforce CRM 控制台,完成以下任務:
開始之前
如果您有舊版本的 Webex Contact Center for Salesforce,請在安裝最新版本之前卸載舊版本。 有關詳細信息,請參閱為 Salesforce 卸載 Webex 聯絡中心.
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轉到 Salesforce AppExchange,網址為https://appexchange.salesforce.com/. |
2 |
在Salesforce AppExchange頁面,搜索Webex Salesforce 聯絡中心. |
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點擊立即獲取. |
4 |
輸入您要在其中安裝軟件包的 Salesforce 組織的用戶名和密碼,然後單擊登錄. |
5 |
選擇下列其中一個選項:
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6 |
完成安裝後,按一下 完成。 Webex Salesforce 聯絡中心在應用程序啟動器中可用。
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設置計算機電話集成 (CTI) 系統以啟用 Webex 聯絡中心。
1 |
登入 Salesforce。 |
2 |
單擊右上角的齒輪圖標並選擇設置. |
3 |
進入 |
4 |
點擊編輯對應於 Webex 聯絡中心的鏈接。 |
5 |
在一般信息區域,更新以下字段:
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6 |
按一下儲存。 |
1 |
在 Salesforce 中,單擊右上角的齒輪圖標並選擇設置. |
2 |
進入 |
3 |
點按您所要向其提供存取權限的使用者相對應的編輯連結。 |
4 |
搜索呼叫中心參數,然後在搜索查找中,選擇Webex 聯絡中心。 |
5 |
按一下儲存。 |
1 |
在 Salesforce 中,單擊右上角的齒輪圖標並選擇設置。 |
2 |
進入 |
3 |
按一下新增。 |
4 |
在裡面姓名字段,輸入佈局的名稱並檢查是默認佈局複選框。 |
5 |
來自選擇通話類型下拉列表,選擇呼叫類型以指示何時啟動軟電話佈局:
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6 |
設置屏幕彈出設置根據您的要求。 |
7 |
按一下儲存。 |
1 |
在 Salesforce 中,單擊右上角的齒輪圖標並選擇設置. |
2 |
進入 |
3 |
選擇 . |
4 |
從列表中選擇一個配置文件簡介柱子。 |
5 |
來自要使用的頁面佈局下拉列表,選擇Webex 聯絡中心任務佈局. |
6 |
按一下儲存。 |
您可以從以下位置下載 Salesforce 的桌面佈局 JSON 文件https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-widget-starter/tree/master/Examples/Layouts/Salesforce.
有關更多信息Webex 聯絡中心管理門戶桌面佈局,請參閱供應的章節Cisco Webex Contact Center 設置和管理指南.
1 |
前往Webex 聯絡中心管理門戶。 |
2 |
從管理門戶導航欄中,選擇 |
3 |
點擊新版面並輸入桌面佈局的詳細信息。 |
4 |
上傳 Salesforce 桌面佈局 JSON 文件。 |
5 |
點擊節省保存配置。 您現在可以啟動Webex 聯絡中心桌面在 Salesforce CRM 控制台中。 |
1 |
在 Salesforce 中,單擊右上角的齒輪圖標並選擇設置. |
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2 |
進入 |
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3 |
選擇 . |
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4 |
選擇與 Webex 聯絡中心任務佈局關聯的配置文件。 |
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5 |
來自要使用的頁面佈局下拉列表中,選擇任何其他頁面佈局。
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6 |
按一下儲存。 |
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7 |
導覽至設定。 |
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8 |
進入 |
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9 |
點擊卸載為了Webex Salesforce 聯絡中心包裹名字。 |
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10 |
在卸載軟件包頁面,選擇“是的,我想卸載這個包並永久刪除所有關聯的組件。” |
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11 |
點按解除安裝。 |
在撥打外撥電話之前,請確保您執行以下操作:
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創建外撥入口點並設置外撥入口點策略。
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為代理配置文件啟用外撥 ANI。
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將外撥 ANI 設置為撥號號碼到入口點的映射。
有關詳細信息,請參閱供應章Cisco Webex Contact Center 設置和管理指南.
有關如何使用的信息桌面,見Cisco Webex Contact Center Agent Desktop 用戶指南.
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如果找到記錄並且配置了屏幕彈出,則會彈出屏幕顯示客戶詳細信息。
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如果未找到該記錄則會彈出“新聯絡人”個人資料螢幕,您可以在其中輸入詳細資訊。
要設置屏幕彈出,請參閱創建默認軟電話佈局在裡面整合本文的部分。
1 |
在 Salesforce 中,單擊應用啟動器菜單並選擇Webex 聯絡中心。 |
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點擊電話按鈕並登錄到應用程序。 |
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3 |
將狀態更改為可用的接聽電話。 |
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4 |
斷開呼叫後,從下拉列表中選擇結束原因。 會記錄相對應的 Salesforce 聯絡人的一次活動。 要查看活動記錄檔,請點按“活動”清單中的任何項目。 出現以下詳細資訊:
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1 |
在 Salesforce 中,單擊應用啟動器菜單並選擇Webex 聯絡中心. |
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2 |
輸入聯繫人姓名搜索 Salesforce文本框並單擊聯繫人姓名,然後單擊要撥打的電話號碼。 或者,單擊電話 > 撥號器然後輸入電話號碼並點擊電話圖標撥號。 |
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3 |
(可選)從選擇外撥 ANI下拉列表中,選擇一個外撥 ANI 作為您的來電顯示。 下拉列表按字母順序顯示。
要刪除選定的外撥 ANI,請選擇標籤選擇外撥 ANI從下拉列表中。 |
1 |
在 Salesforce 中,單擊應用啟動器菜單並選擇Webex 聯絡中心. |
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2 |
來自導航應用下拉列表,選擇報告.
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3 |
要查看現有報告,請單擊所有報告.
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4 |
要創建新報告,請單擊 . |
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5 |
在裡面報告生成器選項卡,選擇所需的報告類型並單擊保存並運行. |
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6 |
輸入報告名稱然後點按 儲存。 Webex Contact Center for Salesforce 使用來自 Salesforce 的數據生成此報告。 ![]() |