Webex Contact Center 'ı salesforce CRM konsoluyla tümleştirdiğinizde, masaüstünü salesforce içinden başlatabilirsiniz.
Webex Contact Center 'ı Salesforce CRM konsolu 'yla entegre etmeden önce, profilinizde aşağıdaki erişim ayrıcalıklarına sahip olduğundan emin olun:
-
Webex destek merkezi 'ne erişim.
-
https://admin.webex.com ve Webex Contact Center Management Portal ' da kontrol Hub 'ına yönetici erişimi. Yönetim portalının URL 'Leri bölgenize özgüdür.
-
Kuzey Amerika: https://portal.wxcc-us1.cisco.com
-
INGILTERE https://portal.wxcc-eu1.cisco.com
-
ÜLKELERINDEKI https://portal.wxcc-eu2.cisco.com
-
-
Masaüstüne temsilci erişimi. Masaüstünün URL adresi sizin bölgenize özgüdür.
-
Kuzey Amerika: https://desktop.wxcc-us1.cisco.com
-
INGILTERE https://desktop.wxcc-eu1.cisco.com
-
ÜLKELERINDEKI https://desktop.wxcc-eu2.cisco.com
-
-
Içerik Güvenlik Ilkesi Izin verilenler listesine eklenen aşağıdaki etki alanlarına temsilci erişimi:
-
*. force.com
-
*. salesforce.com
-
*. lightning.force.com
-
*. lightning.salesforce.com
Izin verilenler listesi 'nin nasıl tanımlanacağı konusunda daha fazla bilgi için Webex bağlantı merkezi 'ndeki güvenlik ayarları ' na bakın.
-
-
Bir Salesforce geliştiricisi veya korumalı alan hesabı (minimum gereksinim). Bir hesap oluşturmak için https://developer.salesforce.com/ ' nde Salesforce Developer Portal'a gidin ve kayıt ol ' u tıklayın .
-
https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/Salesforce ' daki Salesforce Için masaüstü DÜZENINE (JSON) erişim.
Webex Contact Center 'ı Salesforce CRM konsoluyla tümleştirmek için aşağıdaki görevleri tamamlayın:
Başlamadan önce
Salesforce için Webex Contact Center 'ın daha eski bir sürümü varsa, en son sürümü yüklemeden önce eski sürümü kaldırın. Daha fazla bilgi için bkz . Salesforce için kaldırma Webex iletişim merkezi.
1 |
https://appexchange.salesforce.com/ Için Salesforce AppExchange 'e gidin. |
2 |
salesforce appexchange sayfasında, salesforce için Webex bağlantı merkezi 'ni arayın. |
3 |
Şimdi Al ' ı tıklatın. |
4 |
Paketi yüklemek istediğiniz Salesforce organizasyonu için Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve ardından oturum aç ' ı tıklayın. |
5 |
Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
|
6 |
Yükleme tamamlandıktan sonra Bitti'ye tıklayın. Salesforce için Webex Contact Center, uygulama başlatıcısı 'nda bulunur.
|
Webex bağlantı merkezi 'ni etkinleştirmek için bilgisayar telefon entegrasyonu (CTI) sistemini ayarlayın.
1 |
Salesforce'ta oturum açın. |
2 |
Sağ üst köşedeki dişli simgesini tıklayın ve kurulum öğesini seçin. |
3 |
Hızlı Bul |
4 |
Webex iletişim merkezine karşılık gelen düzenleme bağlantısını tıklayın. |
5 |
Genel bilgi bölümünde, aşağıdaki alanları güncelleyin:
|
6 |
Kaydet'e tıklayın. |
1 |
Salesforce 'da, sağ üst köşedeki dişli simgesini tıklayın ve kurulum öğesini seçin. |
2 |
Hızlı Bul |
3 |
Erişim izni vermek istediğiniz kullanıcıya karşılık gelen Düzenleme bağlantısına tıklayın. |
4 |
çağrı merkezi parametresini arayın ve arama aramada Webex kişi merkezi ' ni seçin. |
5 |
Kaydet'e tıklayın. |
1 |
Salesforce 'da, sağ üst köşedeki dişli simgesini tıklayın ve kurulum öğesini seçin. |
2 |
Hızlı Bul |
3 |
Yeni düğmesini tıklayın. |
4 |
Ad alanına, yerleşim için bir ad girin ve varsayılan yerleşim onay kutusunu işaretleyin. |
5 |
Arama türünü Seç açılır listesinden, ekran telefonu düzeninin ne zaman başlatılacağını belirtmek için çağrı türünü seçin:
|
6 |
Ekran pop ayarlarını gereksinime göre ayarlayın. |
7 |
Kaydet'e tıklayın. |
1 |
Salesforce 'da, sağ üst köşedeki dişli simgesini tıklayın ve kurulum öğesini seçin. |
2 |
Hızlı Bul |
3 |
Atamayı . |
4 |
Profiller sütunundaki listeden bir profil seçin. |
5 |
açılır listeyi kullanılacak sayfa düzeninden Webex iletişim merkezi görev düzeni ' ni seçin. |
6 |
Kaydet'e tıklayın. |
https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-widget-starter/tree/master/Examples/Layouts/Salesforce 'Den Salesforce Için masaüstü düzeni json dosyasını indirebilirsiniz.
Webex Contact Center Management Portal Desktop düzeni hakkında daha fazla bilgi için, Cisco Webex Contact Center kurulum ve yönetim kılavuzu ' na bakın .
1 |
Webex Contact Center Management Portal'a gidin. |
2 |
Yönetim Portalı gezinti çubuğundan, kaynak ayırma |
3 |
Yeni yerleşim ' i tıklatın ve Masaüstü düzeninin ayrıntılarını girin. |
4 |
Salesforce Desktop Layout JSON dosyasını karşıya yükleyin. |
5 |
Yapılandırmayı kaydetmek için Kaydet ' i tıklayın. Artık Salesforce CRM konsolunda Webex Contact Center Desktop 'ı başlatabilirsiniz. |
1 |
Salesforce 'da, sağ üst köşedeki dişli simgesini tıklayın ve kurulum öğesini seçin. |
||
2 |
Hızlı Bul |
||
3 |
Atamayı . |
||
4 |
Webex iletişim merkezi görev düzeniyle ilişkilendirilen profilleri seçin. |
||
5 |
Sayfa düzeninden açılan listeyi kullanmak için diğer sayfa düzenini seçin.
|
||
6 |
Kaydet'e tıklayın. |
||
7 |
Kurulum'a gidin. |
||
8 |
Hızlı Bul |
||
9 |
Salesforce paketi adı için Webex iletişim merkezi için kaldır ' ı tıklatın. |
||
10 |
Bir paket kaldırılırken, "Evet, bu paketi kaldırmak ve tüm ilişkili bileşenleri kalıcı olarak silmek istiyorum" seçeneğini belirleyin . |
||
11 |
Kaldır'a tıklayın. |
Arama aramaları yapmadan önce, aşağıdakileri yapmanız gerekir:
-
Giden arama giriş noktası oluşturun ve bir dış arama noktası stratejisi ayarlayın.
-
Temsilci profili için giden aramayı etkinleştirin.
-
Giden arama ANı 'yi bir numara giriş noktası eşlemesine ayarlayın.
Daha fazla bilgi için Cisco Webex Contact Center kurulum ve yönetim kılavuzu ' nın hazırlama bölümüne bakın.
Masaüstü kullanımı hakkında bilgi için Cisco Webex Contact Center Agent Desktop kullanım kılavuzu ' na bakın .
-
Kayıt bulunursa ve ekran pop yapılandırılmışsa, bir açılır pencere müşteri ayrıntılarını görüntüler.
-
Kayıt bulunamazsa, ayrıntıları girebileceğiniz Yeni Kişi profili ekranı açılır penceresi görüntülenir.
Ekran pop 'u ayarlamak için, bu makalenin tümleştir bölümünde varsayılan yazılım telefon taslağı Oluştur ' a bakın.
1 |
Salesforce 'da, uygulama başlatıcısı menüsünü tıklayın ve kişi merkezi Webex ' ni seçin. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Telefon düğmesini tıklayın ve uygulamaya oturum açın. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Aramaları almak için durumu uygun olarak değiştirin. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Bir aramanın bağlantısını kestikten sonra, açılır listeden bir toparlama nedeni seçin. Bir etkinlik ilgili Salesforce kişisine kaydedilir. Etkinlik günlüğünü görmek için, Etkinlik listesindeki herhangi bir girişe tıklayın. Aşağıdaki ayrıntılar görüntülenir:
|
1 |
Salesforce 'da, uygulama başlatıcısı menüsünü tıklayın ve kişi merkezi Webex ' ni seçin. |
||
2 |
Kişi adını Salesforce Ara kutusuna girin ve kişi adını tıklattıktan sonra çevrilecek telefon numarasını tıklatın. Veya telefon > arayan ' yı tıklatın ve telefon numarasını girip çevrilecek telefon simgesini tıklatın . |
||
3 |
Isteğe bağlı Dış arama anı Seç açılır listesinden, arayan kimliğiniz olarak kullanılacak bir DıŞARıDAN arama anı seçin. Açılır liste alfabetik sırada görünür.
Seçilen giden aramayı kaldırmak için, açılır listeden etiket DıŞı anı seçin öğesini seçin. |
1 |
Salesforce 'da, uygulama başlatıcısı menüsünü tıklayın ve kişi merkezi Webex ' ni seçin. |
||
2 |
Gezinti uygulamaları açılır listesinden raporlar ' ı seçin.
|
||
3 |
Varolan raporları görmek için tüm raporlar ' ı tıklatın.
|
||
4 |
Yeni bir rapor oluşturmak için Raporlar > yeni rapor |
||
5 |
Rapor Oluşturucu sekmesinde, gerekli rapor türünü seçin ve Kaydet & Çalıştır ' ı tıklayın. |
||
6 |
Rapor Adı'nı girin ve Kaydet'e tıklayın. Salesforce için Webex bağlantı merkezi, salesforce 'tan gelen verileri kullanarak bu raporu oluşturur. ![]() |