при интеграции Webex Contact Center с консолью Salesforce CRM можно запустить рабочий стол в Salesforce
перед интеграцией Webex Contact Center с помощью консоли Salesforce CRM убедитесь, что ваш профиль имеет следующие права доступа:
-
доступ к Webex Contact Center
-
доступ администратора к концентратору элементов управления https://admin.webex.com и Webex портале управления контакт-центром URL-адреса портала управления зависят от вашего региона.
-
Северная Америка: https://portal.wxcc-us1.cisco.com
-
БРИТАНСКИ https://portal.wxcc-eu1.cisco.com
-
-
Доступ оператора к рабочему месту URL для рабочего стола относится к вашему региону
-
Северная Америка: https://desktop.wxcc-us1.cisco.com
-
БРИТАНСКИ https://desktop.wxcc-eu1.cisco.com
-
-
Оператор может использовать следующие домены, добавленные в список разрешенных политик безопасности контента:
-
*. force.com
-
*. salesforce.com
-
*. lightning.force.com
-
*. lightning.salesforce.com
дополнительные сведения об определении списка разрешенных см. в разделе настройки безопасности статьи для Webex Contact Center.
-
-
Учетная запись разработчика Salesforce или песочницы (минимальное требование) Чтобы создать учетную запись, перейдите на портал разработчика Salesforce по адресу https://developer.salesforce.com/ и щелкните Регистрация.
-
Доступ к макету рабочего места (JSON) для Salesforce по https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/Salesforce.
чтобы интегрировать Webex контактный центр с консолью Salesforce CRM, выполните следующие действия:
Предварительные сведения
если у вас старая версия Webex контактный центр для Salesforce, то перед установкой последней версии необходимо удалить старую версию дополнительные сведения см. в разделе удаление Webex Contact Center для Salesforce.
1 |
Перейдите в Аппексчанже Salesforce на https://appexchange.salesforce.com/. |
2 |
на странице Salesforce аппексчанже найдите Webex контакт-центр для Salesforce. |
3 |
Нажмите кнопку получить сейчас. |
4 |
Введите свое имя пользователя и пароль для Организации Salesforce, в которых необходимо установить пакет, а затем щелкните Вход. |
5 |
Выберите один из следующих вариантов.
|
6 |
По завершении установки щелкните Готово. Webex контактному центру для Salesforce можно найти в средстве запуска приложения
|
настройте систему компьютерной интеграции телефонии (CTI) для включения Webex контакт-центр.
1 |
Войти в SalesForce. |
2 |
Щелкните значок шестеренки в верхнем правом углу и выберите Настройка. |
3 |
В |
4 |
щелкните ссылку изменить , соответствующую Webex Contact Center. |
5 |
В области « Общие сведения » обновите следующие поля:
|
6 |
Нажмите Сохранить. |
1 |
В Salesforce щелкните значок шестеренки в верхнем правом углу и выберите Настройка. |
2 |
Введите |
3 |
Щелкните ссылку Редактировать, соответствующую пользователю, которому вы хотите предоставить разрешение на доступ. |
4 |
найдите параметр центра обработки вызовов и при поиске выберите Webex центр контактов. |
5 |
Нажмите Сохранить. |
1 |
В Salesforce щелкните значок шестеренки в верхнем правом углу и выберите Настройка. |
2 |
В |
3 |
Щелкните Создать. |
4 |
В поле Name (" имя ") введите имя макета и установите флажок по умолчанию. |
5 |
В раскрывающемся списке выбрать тип вызова выберите тип вызовов, указывающий, когда следует запускать раскладку софтфоне:
|
6 |
Настройте экранные настройки экрана в соответствии с вашими требованиями |
7 |
Нажмите Сохранить. |
1 |
В Salesforce щелкните значок шестеренки в верхнем правом углу и выберите Настройка. |
2 |
В |
3 |
Выберите |
4 |
Выберите профиль из списка в столбце "профили " |
5 |
в раскрывающемся списке макет страницы для используйте выберите Webex макет задачи « центр контактов» |
6 |
Нажмите Сохранить. |
Можно загрузить JSON – файл макета рабочего места для Salesforce FROM https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-widget-starter/tree/master/Examples/Layouts/Salesforce.
для получения дополнительной информации о Webex схема управления контактами на центре управления контактами см . раздел выделения ресурсов руководства по настройке и администрированию Cisco Webex Contact Center.
1 |
перейдите на портал Webex центр управления контактами. |
2 |
На панели навигации портала управления выберите |
3 |
Щелкните создать макет и введите сведения о макете рабочего стола. |
4 |
Отправьте файл JSON Layout для настольных систем Salesforce |
5 |
Щелкните Сохранить , чтобы сохранить конфигурацию теперь можно запустить Webex рабочий стол центра контактов в консоли системы Salesforce CRM |
1 |
В Salesforce щелкните значок шестеренки в верхнем правом углу и выберите Настройка. |
||
2 |
В |
||
3 |
Выберите |
||
4 |
выберите профили, связанные с макетом задачи «центр контактов» Webex |
||
5 |
В раскрывающемся списке Макет страницы для используйте выберите любой другой макет страницы
|
||
6 |
Нажмите Сохранить. |
||
7 |
Перейдите в раздел Настройка. |
||
8 |
В |
||
9 |
Нажмите Удалить для пакета с именем Webex Contact Center для Salesforce. |
||
10 |
На странице "Удаление пакета " выберите "Да, удалить этот пакет и окончательно удалить все связанные компоненты" |
||
11 |
Щелкните Удалить. |
Перед выполнением вызовов из набора выполните следующие действия
-
Создание точки входа в набор и настройка стратегии точки входа в набор
-
Включите для профиля оператора параметр ANI набора
-
Присвойте параметру ANI-на точке ввода цифровую связь
дополнительные сведения см. в главе "выделение ресурсов " руководства по настройке Cisco Webex Contact Center и администрированию
сведения об использовании рабочего стола см. в руководстве пользователя по Cisco Webex Contact Center Agent Desktop.
-
Если запись найдена и настроена экранная точка экрана, на всплывающем экране отображаются сведения о пользователе
-
Если запись не найдена, появляется экран «Профиль нового контакта», на котором можно ввести сведения.
Сведения о настройке экранного всплывающего окна см . в разделе Создание макета софтфоне по умолчанию в разделе Интеграция этой статьи
1 |
в Salesforce щелкните меню запуск приложения и выберите Webex центр контактов. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Нажмите кнопку телефон и выполните вход в приложение |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Измените статус на «доступен » для приема вызовов |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
После отключения вызова выберите причину обтекания в раскрывающемся списке. Регистрируется активность соответствующего контакта Salesforce. Для просмотра журнала активности щелкните любую запись в списке действий. Отображаются следующие сведения:
|
1 |
в Salesforce щелкните меню запуск приложения и выберите Webex центр контактов. |
||
2 |
Введите имя контакта в текстовое поле Поиск Salesforce и щелкните имя контакта, а затем щелкните номер телефона, который необходимо набрать. Или нажмите кнопку телефон > и введите номер телефона, затем щелкните значок телефона для набора |
||
3 |
Optional В раскрывающемся списке выберите набор для выбора Ani выберите значение Ani, чтобы использовать его в качестве идентификатора вызывающего Раскрывающийся список отображается в алфавитном порядке.
Чтобы удалить выбранное значение ANI, выберите метку . Выберите из раскрывающегося списка значение Ani набора |
1 |
в Salesforce щелкните меню запуск приложения и выберите Webex центр контактов. |
||
2 |
В раскрывающемся списке «навигационные приложения » выберите пункт отчеты
|
||
3 |
Для просмотра существующих отчетов щелкните все отчеты.
|
||
4 |
Чтобы создать новый отчет, щелкните . |
||
5 |
На вкладке Построитель отчетов выберите нужный тип отчета и щелкните Сохранить & выполнить. |
||
6 |
Введите имя отчета и щелкните Сохранить. Webex контакт центр для Salesforce формирует этот отчет с использованием данных из Salesforce. ![]() |