דרישות

לפני שתשלב את מרכז הקשר Webex עם מסוף Salesforce CRM, ודא שהפרופיל שלך כולל את הרשאות הגישה הבאות:

  • גישה למרכז Webex לאנשי קשר.

  • למנהל המערכת יש גישה לרכזת הבקרה בhttps://admin.webex.com ובפורטל לניהול מרכז הWebex איש קשר. כתובות האתרים של פורטל הניהול הן ספציפיות לאזור שלך.

    • צפון אמריקה: https://portal.wxcc-us1.cisco.com

    • בריטניה: https://portal.wxcc-eu1.cisco.com

    • איחוד האירופי: https://portal.wxcc-eu2.cisco.com

    • APJC: https://portal.wxcc-anz1.cisco.com

  • הסוכן מקבל גישה לשולחן העבודה . כתובת ה-URL של שולחן העבודה היא ספציפית לאזורך.

  • הסוכן מקבל גישה לתחומים הבאים שנוספים ברשימה המותרת של מדיניות אבטחת תוכן:

    • *. force.com

    • *. salesforce.com

    • *. lightning.force.com

    • *. lightning.salesforce.com

    לקבלת מידע נוסף אודות הגדרת הרשימה המותרת, עיין במאמר ' הגדרות אבטחה ' עבור ' מרכז הקשר Webex '.

  • מפתח Salesforce או חשבון ארגז חול (דרישה מינימלית). כדי ליצור תיק לקוח, עבור לפורטל המפתחים Salesforce בhttps://developer.salesforce.com/ ולחץ על ' הירשם '.

  • גישה לפריסת שולחן העבודה (JSON) עבור Salesforce ב -https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/Salesforce.

כדי לשלב את מרכז הקשר Webex באמצעות מסוף Salesforce CRM, מלא את המשימות הבאות:

לפני שאתה מתחיל

אם יש לך גירסה מוקדמת יותר של Webex מרכז הקשר עבור Salesforce, לאחר מכן הסרת התקנה של הגירסה הישנה לפני שתתקין את הגירסה האחרונה. לקבלת מידע נוסף, ראה הסרת התקנה Webex מרכז הקשר עבור Salesforce.

1

. לכי לSalesforce AppExchange בhttps://appexchange.salesforce.com/

2

בדף Salesforce AppExchange , חפש את מרכז הקשר של Webex לSalesforce.

3

לחץ על קבל אותו כעת.

4

הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך עבור הארגון Salesforce שבו ברצונך להתקין את החבילה ולאחר מכן לחץ על היכנס.

5

בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • התקן בהפקה : בחר באפשרות זו אם בדקת את היישום ומוכן לצאת לציבור.

  • התקן בארגז חול : בחר באפשרות זו אם ברצונך לבדוק את היישום כנגד עותק של סביבת ההפקה. כתובת ה-URL של ההתחברות שונה לסביבת ארגז חול. לאחר שתבדוק את היישום בארגז החול, עליך להתקין את היישום בסביבת ייצור באמצעות האפשרות ' התקן בהפקה '.

6

לאחר השלמת ההתקנה, לחץ על הלחצן ' בוצע '.

Webex מרכז קשר לSalesforce זמין ב-App מפעיל.

הורד את קובץ ההגדרות של מרכז השיחות העדכני ביותר:

עדכון קובץ הגדרת מרכז השיחות

  1. עבור ל> מוקד החיוג > מרכזי שיחה.

  2. לחץ על יבא כדי לייבא קובץ.

  3. הקצה את הקובץ למשתמשים המשתמשים במרכז Webex אנשי הקשר. בצע פעולה זו באמצעות ' ניהול משתמשי מרכז שיחות '.

  4. לאחר הייבוא, קובץ ההגדרות של מרכז השיחות מוצג כדלקמן:

1

ב-Salesforce, לחץ על סמל ההילוך בפינה הימנית העליונה ובחר באפשרות הגדרה.

2

הזן משתמשים בתיבה חיפוש מהיר ולחץ על משתמשים.

3

לחץ על הקישור עריכה התואם למשתמש שאליו ברצונך לספק הרשאת גישה.

4

חפש את הפרמטר ' מרכז השיחות ', ובחיפוש, בחר באפשרות ' מרכז אנשי קשר Webex ' .

5

לחץ על שמור.

1

ב-Salesforce, לחץ על סמל ההילוך בפינה הימנית העליונה ובחר באפשרות הגדרה.

2

הזן פריסות Softphone בתיבה חיפוש מהיר ולחץ על פריסות Softphone.

3

נְקִישָׁה חָדָשׁ.

4

בשדה ' שם ', הזן את השם עבור הפריסה ובדוק את תיבת הסימון ' מיתאר ברירת מחדל ' .

5

מהרשימה הנפתחת ' בחר סוג שיחה ', בחר בסוג השיחה כדי לציין מתי להפעיל את הפריסה softphone:

  • פנימי : אין להשתמש באפשרות זו.

  • כניסה : מאפשר לך להפעיל את הפריסה softphone עבור שיחות נכנסות.

  • יציאה : מאפשר לך להפעיל את הפריסה softphone עבור שיחות יוצאות.

6

הגדר את הגדרות הפופ במסך בהתאם לדרישה.

7

לחץ על שמור.

1

ב-Salesforce, לחץ על סמל ההילוך בפינה הימנית העליונה ובחר באפשרות הגדרה.

2

הכנס את ' מנהל האובייקטים ' בתיבה חיפוש מהיר ובחר באפשרות משימה > פריסות דף.

3

בחר הקצאת פריסת עמוד > ערוך משימה.

4

בחר פרופיל מתוך הרשימה שבעמודה ' פרופילים ' .

5

מתוך פריסת הדף כדי להשתמש ברשימה הנפתחת, בחר באפשרות Webex פריסת משימה של מרכז הקשר.

6

לחץ על שמור.

ניתן להוריד את פריסת שולחן העבודה JSON קובץ Salesforce מhttps://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/Salesforce .

לקבלת מידע נוסף אודות פריסת שולחן העבודה של פורטל ניהול מרכז הקשר Webex, עיין בפרק ההקצאה של מדריך ההתקנה והניהול Cisco Webex Contact Center.

1

עבור אל פורטל הניהול של מרכז הקשר Webex.

2

בסרגל הניווט ' פורטל ניהול ', בחר ' הקצאת פריסה > שולחן העבודה ' .

3

נְקִישָׁה פריסה חדשה והזן את הפרטים עבור פריסת שולחן העבודה.

4

להעלות את הקובץ Salesforce פריסת שולחן העבודה של JSON.

5

לחץ על ' שמור ' כדי לשמור את התצורה.

כעת באפשרותך להפעיל את שולחן העבודה של מרכז אנשי הקשר Webex בתוך מסוף CRM Salesforce.

1

ב-Salesforce, לחץ על סמל ההילוך בפינה הימנית העליונה ובחר באפשרות הגדרה.

2

הכנס את ' מנהל האובייקטים ' בתיבה חיפוש מהיר ובחר באפשרות משימה > פריסות דף.

3

בחר הקצאת פריסת עמוד > ערוך משימה.

4

בחר את הפרופילים המשויכים לפריסת המשימות ' מרכז אנשי קשר ' Webex '.

5

מפריסת הדף כדי להשתמש ברשימה הנפתחת, בחר פריסת עמוד אחרת.


 

ודא שלא משויכים פרופילים לפריסת המשימות ' מרכז אנשי קשר ' Webex ' .

6

לחץ על שמור.

7

נווט אל ' התקנה '.

8

הזן חבילות מותקנות בתיבה חיפוש מהיר ולחץ על חבילות מותקנות. לחלופין, בחר יישומים > אריזת > חבילות שהותקנו מהמקטע ' כלי פלטפורמה '.

9

לחץ על הסר התקנה עבור מרכז הקשר Webex עבור שם חבילת Salesforce .

10

בדף ' הסרת התקנה של חבילה ', בחר באפשרות ' כן, ברצוני להסיר את התקנת החבילה ולמחוק לצמיתות את כל הרכיבים המשויכים '.

11

לחץ על הסר התקנה.

הגדר את מערכת אינטגרציית הטלפוניה של המחשב (CTI) כדי להפעיל את מרכז אנשי הקשר Webex.

1

היכנס לSalesforce.

2

לחץ על סמל ההילוך בפינה הימנית העליונה ובחר באפשרות הגדרה.

3

הזן את מרכז השיחות בתיבה חיפוש מהיר ולחץ על מרכזי שיחה.

4

לחץ על הקישור עריכה התואם למרכז הWebex איש הקשר.

5

באזור ' מידע כללי ', עדכן את השדות הבאים:

  • גובה Softphone: 600

  • רוחב Softphone: 550

6

לחץ על שמור.

לפני שאתה מבצע שיחות חיוג, ודא שאתה עושה את הפעולות הבאות:

  • צור את נקודת הכניסה outdial והגדר את האסטרטגיה ' נקודת כניסה outdial '.

  • אפשר ANI חיוג עבור פרופיל הסוכן.

  • הגדר את ה-ANI החיוג למיפוי מספר חיוג לנקודת כניסה.

למידע נוסף, ראה את אספקה פרק של Cisco Webex Contact Center מדריך התקנה וניהול.

למידע על אופן השימוש שולחן עבודה, ראה את מדריך למשתמש של Cisco Webex Contact Center Agent Desktop.

מחיצת אחסון של צד שלישי

בעיה אפשרית עם העדכון האחרון ל-Google Chrome ו-Edge 116 או יותר עלולה לשבש את חווית הכניסה למחברי CRM במרכז הקשר Webex. בעיה זו משפיעה על הכניסה לשולחן העבודה במסוף CRM Salesforce.

כדי לפתור בעיה זו ב-Google Chrome browser:

  1. פתח את דפדפן Google Chrome והזן את chrome://flags/#third-אחסון-מסיבות-מחיצות בשורת הכתובת.

  2. השבת את דגל מחיצת האחסון הניסיוני של צד שלישי.

  3. סגור והפעל מחדש את Chrome.

  4. היכנס שוב לשולחן העבודה שבתוך מסוף ה-CRM Salesforce.

כדי לפתור בעיה זו בדפדפן הקצה:

  1. פתח את הדפדפן והזן את מedge://flags/#third-אחסון-מסיבות-למחיצות בשורת הכתובת.

  2. השבת את דגל מחיצת האחסון הניסיוני של צד שלישי.

  3. שמור את השינויים והפעל מחדש את הדפדפן.

  4. היכנס שוב לשולחן העבודה שבתוך מסוף ה-CRM Salesforce.

כאשר קיימת שיחה נכנסת, היישום מוצא את מספר זיהוי המספר האוטומטי (ANI) ברשומה כדי לראות אם רשומת הלקוח זמינה.
  • אם הרשומה מאותרת והמסך מוגדר, מסך מוקפץ מציג את פרטי הלקוח.

  • אם הרשומה לא נמצאה, יופיע מסך חדש של פרופיל איש קשר שבו תוכל להזין את הפרטים.


    כדי להגדיר את ' פופ המסך ', ראה יצירת פריסת Softphone ברירת מחדל בסעיף ' שילוב ' של מאמר זה.

1

ב Salesforce, לחץ על תפריט מפעיל App ובחר Webex מרכז קשר.

2

לחץ על לחצן הטלפון והיכנס ליישום.

3

שנה את המצב לזמין לקבלת שיחות.

4

לאחר ניתוק שיחה, בחר בסיבת סיכום מתוך הרשימה הנפתחת.

פעילות נרשמת כנגד איש הקשר הSalesforce המתאים.

כדי לראות את יומן הפעילויות, לחץ על ערך כלשהו ברשימה ' פעילות '. הפרטים הבאים מופיעים:

פרמטר

תיאור

וקצים ל

מציג את שם הסוכן שענה לשיחה.

נושא

הצגת סוג השיחה, התאריך וחותמת הזמן.

סוג איש קשר

מציג את סוג איש הקשר.

אנני

הצגת המספר של המתקשר.

משך שיחה

מציג את משך השיחה בשניות.

שם התור

הצגת שם התור.

תאריך הפירעון

מציג את תאריך המעקב.

עדיפות

מציג את העדיפות, כגון גבוהה, רגילה או נמוכה.

נוצר על-ידי

מציג את שם הסוכן שיצר את הרשומה.

מצב

הצגת המצב של ערך השיחה.

מזהה אובייקט שיחה

מציג את מזהה האובייקט המשמש למעקב אחר השיחה.

סוג שיחה

מציג את סוג השיחה.

DNIs

מציג את מספר הטלפון של הסוכן.

תוצאת שיחה

הצגת האפשרות לגלישה, כגון המשך טיפול, ברירת מחדל או אפשרות מוגדרת מראש.

שם

מציג את שם הלקוח.

קשור ל

מציג את המקרה הקשור בפעילות זו.

שונה לאחרונה על-ידי

מציג את שם הסוכן ששינה את הפעילות.

הערות

מציג את הערות הסוכן.

1

ב Salesforce, לחץ על תפריט מפעיל App ובחר Webex מרכז קשר.

2

הזן את שם איש הקשר בתיבת הטקסט חיפוש Salesforce ולחץ על שם איש הקשר ולחץ על מספר הטלפון כדי לחייג. לחלופין, לחץ על טלפון > חייגן ולאחר מכן הזן את מספר הטלפון ולחץ על סמל הטלפון כדי לחייג.

3

אופציונלי מתוך הרשימה הנפתחת בחר OUTDIAL ani , בחר ב-Outdial ani שישמש כמזהה המתקשר שלך. הרשימה הנפתחת מופיעה בסדר אלפביתי.


 

מנהל המערכת שלך מוסיף את רשימת ה-ANI החיצונית לפרופיל שלך.

כדי להסיר את outdial ANI הנבחרת, בחר בתווית בחר OUTDIAL ani ' מתוך הרשימה הנפתחת.

Salesforce widget מאפשר לפקדי UI לתקשר ישירות עם Salesforce CRM מיישום שולחן העבודה של סוכן Webex מרכז הקשר.

מקרה שימוש

תצורת הגדרת מרכז שיחה SFDC

רכיב widget מSalesforce חדש של פעולות מופיע על המסך כאשר סוכן מקבל שיחה

אין צורך בקביעת תצורה ב-Salesforce Dot Com (SFDC).


 
  • רכיב widget מSalesforce actions מוטבע במקטע הטאב של פריסת שולחן העבודה המותאמת אישית.

  • בטל תכונה זו על-ידי הגדרת התכונה isSFDCWidgetEnabled ל-false. כברירת מחדל, תכונה זו מוגדרת כ-true ומופעלת מפריסת שולחן עבודה מותאמת אישית.

פתיחת רשומת פעילות במצב עריכה

תכונה זו מופעלת כברירת מחדל. אין צורך בתצורה ספציפית מהצד הSFDC.

שיוך אובייקט CRM לפעילות שיחת טלפון

תכונה זו מופעלת כברירת מחדל. אין צורך בתצורה ספציפית מהצד הSFDC.

צור אובייקט אירוע ופתח במצב עריכה

תכונה זו מופעלת כברירת מחדל. אין צורך בתצורה ספציפית מהצד הSFDC.

הערות שיחה חיה:

  • לכוד את הערות השיחה במהלך שיחה פעילה עם לקוח

  • עדכן את הערות השיחות לרשומת פעילות שיחת הטלפון.

יש תצורה ספציפית בקובץ הגדרת ' מרכז השיחות ' כדי להפעיל או להשבית תכונה זו.

על מנהל הSFDC לציין את השדה SFDC באובייקט המשימה כדי לעדכן את פתקי השיחה שנלכדו.

ערוך את השדות במקטע ' יצירת רשומות של פעילות שיחה ' של קובץ הגדרת ' מרכז השיחות ' כדי להפעיל ולעדכן רשומת פעילות ביישום Salesforce.

  • קבע את רשומת הפרמטר Call Notes live כ -True כדי להפעיל את התכונה ' הערות שיחה חיה '.

  • למיפוי השדה ' שיחת טלפון באמצעות שיחה חיה ' יש ערך ברירת מחדל של תיאור השדה ' אובייקט משימה ' SFDC '. שדה זה מתעדכן בהערות שיחה.

    למנהל SFDC יש את ההרשאה לעדכן את הערות השיחה עם כל שדה אחר.

1

ב Salesforce, לחץ על תפריט מפעיל App ובחר Webex מרכז קשר.

2

מהרשימה הנפתחת ' יישומי ניווט ', בחר באפשרות ' דוחות '.


 

אם הדוחות לא נמצאים ברשימה, לחץ על ערוך > הוסף פריטים נוספים והוסף דוחות.

3

כדי להציג את הדוחות הקיימים, לחץ על כל הדוחות.


 

יש דוח פעילות שיחה המהווה ברירת מחדל שמתקין עם Webex מרכז הקשר עבור Salesforce. ניתן לשנות את התאריכים ולהוסיף או להסיר שדות ומסננים.

4

כדי ליצור דוח חדש, לחץ על דוחות > דוח חדש.

5

בכרטיסיה ' בונה דוחות ', בחר בסוג הדוח הדרוש ולחץ על ' שמור & הפעל '.

6

הזן את שם הדוח ולחץ על הלחצן ' שמור '.

Webex מרכז הקשר לSalesforce מפיק דוח זה באמצעות הנתונים מSalesforce.

הסעיף הבא מתאר את ההתאמה האישית של כל מקטע בקובץ הגדרת ' מרכז השיחות ' והוא מאפשר להעריך את הערכים, התיאור וההערות.

הדבר עוזר למנהל לבצע התאמה אישית של התנהגות בהתבסס על תיק השימוש הדרוש.

השדה

ערכים אפשריים

תיאור

השם הפנימי

WebexCCAgentDesktopV 202209019

אין שינוי בערך זה.

שם תצוגה

Webex מרכז הקשר Agent Desktop 2.0 (ספטמבר 2022)

אין שינוי בערך זה.

כתובת ה-URL של מתאם CTI

https://desktop.wxcc-us1.cisco.com/

ערך ברירת המחדל הוא ' מרכז הנתונים '. ניתן לשנות את הערך המבוסס על מיקום ' מרכז הנתונים '.

צפון אמריקה: https://desktop.wxcc-us1.cisco.com

בְּרִיטַנִיָה: https://desktop.wxcc-eu1.cisco.com

איחוד האירופי: https://desktop.wxcc-eu2.cisco.com

APJC: https://desktop.wxcc-anz1.cisco.com

השתמש ב-CTI API

נכון

אין שינוי בערך זה.

גובה Softphone

550

אין שינוי בערך זה.

מצב תאימות Salesforce

ברק

אין שינוי בערך זה.

השדה

ערכים אפשריים

תיאור

התכונה ' פופ מסך מתקדם ' מופעלת

True או false

דגל התכונה כדי לאפשר חיפוש מוקפץ במסך בהתבסס על משתנה CAD.

שם משתנה CAD

שם משתנה ה-CAD

שם משתנה ה-CAD שמכיל את פרמטר החיפוש של pop המסך.

הסר מחרוזות קידומת של ANI

קודי מדינה

ציין את קודי המדינה בהפרדת פסיק והוא יוסר מקידומת השיחה הנכנסת ANI.

השדה

ערכים אפשריים

תיאור

הפעלת Pop-Screen ללא רשומות תואמות

True או false

זהו דגל התכונה להפיכת תרחיש הפופ לא תואם לרשומה. ודא כי הפוך את תרחיש התאמת הרשומות ללא זמין בתצורה של פריסת softphone.

שם אובייקט Salesforce

כל אובייקט Salesforce סטנדרטי או מותאם אישית

כל אובייקט Salesforce סטנדרטי או מותאם אישית שנפתח במצב עריכה.

מיפויי שדות אובייקט

זהו מיפוי בין אובייקט Salesforce ומשתני WebexCC CAD

הגדרה זו ממפה את משתני ה-CAD הWebexCC לערכי השדה Salesforce המעובדים מועברות בטופס Salesforce כאשר הם נפתחים במצב עריכה. לדוגמה, המיפוי צריך להיעשות בעקבות בפורמט JSON והוא מערך של אובייקט JSON.

[{"wxccFieldName": "phoneNumber", "sfdcFieldName": "טלפון", "isDefaultValueEnabled": "שקר", "isConditionalEnabled": "שקר"}]

אובייקט JSON יש את המאפיינים הבאים:

  • wxccFieldName -שם המשתנה CAD המכיל נתונים או שדה סטנדרטי WebexCC המכיל את ערכי המערכת.

  • sfdcFieldName -השדה ' מיפוי Salesforce '.

  • isDefaultValueEnabled -משתנה הדגל כדי לזהות אם יש לעדכן את השדה Salesforce עם ערך סטטי או ערך משתנה CAD. הערך האפשרי עבור שדה זה הוא true או false. אם תגדיר את הערך false, הוא ישקול את הערך wxccFieldName כמשתנה cad ויאחזר את הערך המשויך למשתנה cad זה.

    לדוגמה:
    [{"wxccFieldName": "phoneNumber", "sfdcFieldName": "טלפון", "isDefaultValueEnabled": "שקר", "isConditionalEnabled": "שקר"}.
    בדוגמה זו wxccFieldName value הוא מספר הטלפון ו -isDefaultValueEnabled הוא false שפירושו שמספר הטלפון הוא המשתנה CAD והערך הדרוש לאחזור.

    אם isDefaultValueEnabled הוא true, אזי הוא מחשיב את wxccFieldName כערך סטטי ונקשר עם sfdcFieldName.

  • isConditionalEnabled -משתנה הדגל כדי לברר אם תנאי כלשהו מוחל על המיפוי. הערך האפשרי עבור שדה זה הוא true או false. אם התנאי מופעל, ערך שדה זה הוא true אחרת הוא false. אם התנאי מופעל, ערכי מיפוי השדות sfdc נגזרים מהמיפויים המותניים של האובייקט.

דוגמאות

אם ברצונך להחליף את השדות בקבועים, באפשרותך להשתמש בisDefaulValueEnabled מוגדר כ-true.

פעולה זו מגדירה את הערך של המשתנה ב-Salesforce.

דוגמה:

wxccFieldName: 12343454567 Salesforce: IsDefaultValueEnabled טלפון: true

תצורת מ'

[{"wxccFieldName": "12343454567", "sfdcFieldName": "טלפון", "isDefaultValueEnabled": "אמת", "isConditionalEnabled": "שקר"}]

מיפויי תנאי אובייקט

זהו כלל מותנה עבור מיפויי האובייקטים

המיפוי המותנה מסייע לאגד ערכי שדה של יחיד לרבים בין משתני ה-CAD WebexCC ו-SFDC Fields. התנאי מסייע לאגד את ערכי השדה SFDC בהתבסס על ערכי משתנים WebexCC CAD שונים. לדוגמה: משתנה CAD WebexCC "VIPCustomer" , יש לו שני ערכים אפשריים כגון כן או לא בהתבסס על ערך זה ניתן לעדכן את ערך השדה SFDC.

{"wxccFieldName": "VIPCustomer", "wxccFieldVale": "כן", "sfdcFieldValue": "GoldCustomer"}
 {"wxccFieldName": "VIPCustomer", "wxccFieldVale": "לא", "sfdcFieldValue": "PlatinumCustomer"}

למיפוי המותנה יש בעיקר שלושה מאפיינים-WxCCFieldName שהוא המשתנה CAD, wxccFieldValue ו-sfdcFieldValue.

דוגמאות

אם יש ברשותך משתנה הqueueName ב-WebexCC וברצונך למפות מותנית את אלה לשדה Salesforce שנקרא ' סוג לקוח '.

ניתן להגדיר את הqueueNames לערכים אחרים בהתבסס על מיפויי התנאי של האובייקט כדלקמן.

QueueName: Gold_Q, CustomerType: זהב
QueueName: Platinum_Q, CustomerType: פלטינה

קביעת תצורה עבור מיפויי שדות אובייקט

wxccFieldName: queueName

Salesforce: CustomerType

isDefaultValueEnabled: false

isConditionalEnabled: true

[{"wxccFieldName": "queueName", "sfdcFieldName": "CustomerType", "isDefaultValueEnabled", "שקר", "isConditionalEnabled": "אמת"}]

תצורה עבור מיפויי אובייקט Coniditional

{"wxccFieldName": "queueName", "wxccFieldValue": "Platinum_Q", "sfdcFieldValue": "פלטינה"}
{"wxccFieldName": "queueName", "wxccFieldValue": "Gold_Q", "sfdcFieldValue": "זהב"}

השדה

ערכים אפשריים

תיאור

טווח שמות של חבילת Salesforce

ciscocjs

ערך ברירת המחדל. . אל תשנה את הערך

רענון אוטומטי זמין

True או false

זהו המשתנה של דגל התכונה. תכונה זו מאפשרת לבצע רענון אוטומטי של המסך Salesforce מיד לאחר יצירת רשומת הפעילות.

יצירת רשומת פעילות במצב ' מחובר '

True או false

כברירת מחדל, ערך זה הוא false. הגדר את הערך כ-true אם התכונה ' שינוי בעלות לפעילות ' מופעלת. הדבר מבטיח שרשומת הפעילות תיווצר בתחילת שיחה ובעלות על רשומת הפעילות ניתן לשנות כאשר הסוכן מעביר שיחה לסוכן אחר.

פתח רשומת פעילות במצב מחובר

True או false

כברירת מחדל, תכונה זו מושבתת. הפוך את האפשרות ' צור רשומת פעילות ' בדגל ' תכונות מצב מחובר ' כדי להשתמש בתכונה זו. תכונה זו מאפשרת לפתוח את רשומת הפעילות במצב עריכה באופן אוטומטי כאשר מצב הסוכן עובר למצב ' מחובר '.

פתיחת רשומת פעילות במצב סיכום

True או false

כברירת מחדל, תכונה זו מושבתת. הפעל תכונה זו כדי לפתוח את רשומת הפעילות במצב עריכה כאשר מצב הסוכן עובר למצב גלישה.

בעלות על רשומת פעילות שתשתנה עבור שיחות שהועברו

True או false

כברירת מחדל, ערך זה הוא false. זהו המשתנה של דגל התכונה שיש להפוך לזמין. תכונה זו מאפשרת לשנות את הבעלות על רשומת הפעילות כאשר סוכן מעביר שיחה לסוכן אחר. פעולה זו מבטיחה ליצור רק רשומת פעילות אחת עבור אינטראקציה.

שם משתנה ה-cad שמכיל את מזהה הפעילות

שם משתנה ה-CAD

שם משתנה ה-CAD שמכיל את מזהה הפעילות ומשמש לשינוי הבעלות על רשומת הפעילות עבור שיחות שהועברו.

הקלטת שיחה לפתקים חיים

True או false

שדה זה הוא דגל תכונה כדי להפעיל את התכונה ' הערות שיחה ' מיישומון ' פעולות '. כברירת מחדל, תכונה זו מושבתת.

מיפוי שדה ' הערות שיחה חיה '

SFDC הגיש שימוש עבור מיפוי הערות שיחה.

שדה SFDC המעודכן בהערות שיחה. כברירת מחדל הוא מעדכן את שדה התיאור של רשומת הפעילות ב-Salesforce.

תבנית תאריך בנושא

הדבר נועד להגדיר את התאריך והשעה בנושא פעילות

תבנית ברירת המחדל היא MM-dd-yyyy hh: mm a.

תבנית נושא

הגדרת השדה ' נושא ' של רשומת הפעילות, המסייעת לעדכן את הנושא הקבוע הדינמי של רשומת הפעילות.

שדה זה יכול להיות שילוב של שני המשתנים והמחרוזות הסטטיות.

לדוגמה: {כיוון} שיחה {activityDatetime}.

בדוגמה, הביטוי "Call" הוא המחרוזת הסטטית. הן {כיוון} ו-{activityDatetime} הן משתנים. כל המשתנים חייבים להיות בתוך הסוגריים המרובעים {}.

עדכון שדה מותאם אישית זמין

True או false

כברירת מחדל, תכונה זו מושבתת. אם ברצונך לעדכן את רשומת פעילות השיחה עם יותר נתונים שנלכדו בIVR או בזרימה, הפעל תכונה זו.

מיפוי שדה אובייקט

מערך של מאפייני JSON. כברירת מחדל זה []

שדה זה ממפות את משתני ה-CAD WebexCC ו-SFDC. הפוך תכונה מותאמת אישית לעדכון שדה לזמינה כדי להשתמש במיפוי זה. ב-JSON יש בעיקר ארבעה מאפיינים:

CadFieldName: שם משתנה CAD WebexCC

SalesforceFieldName: שם שדה SFDC

isDefaultValueEnabled: דגל כדי לבדוק אם יש להשתמש בערך הסטטי כדי לאגד באמצעות השדה SFDC

defaultFieldValue: ערך ברירת מחדל לשדה

דוגמה:

{"CadFieldName": "BusinessLine", "SalesforceFieldName": "BusinessType", isDefaultValueEnabled ": שקר," defaultFieldValue ":"}
{"CadFieldName": "" "," SalesforceFieldName ":" מצב "," isDefaultValueEnabled ": true," defaultFieldValue ":" הושלם "}

בקוד הראשון של JSON, את שם המשתנה CAD "BusinessLine" אשר מחזיק את הערך שנלכד בIVR נקשר עם SFDCField BusinessType. הערך isDefaultValueEnabled הוא false הרומז שהוא אינו משתמש בערך ברירת המחדל כדי לאגד את SFDCField והמאפיין defaultFieldValue ריק.

ואילו ב-JSON השני
{"CadFieldName": "" "," SalesforceFieldName ":" מצב "," isDefaultValueEnabled ": true," defaultFieldValue ":" הושלם "}
CADFieldName ריקה מפני שdefaultFieldvalue לאגד הוא השדה SFDC. כאן בדוגמה זו SalesforceField "מצב" נקשר עם ערך ברירת המחדל "הושלם".

השדה

ערכים אפשריים

תיאור

יצירת אותיות אוטומטיות עבור שיחות נכנסות

True או false

דגל התכונה כדי להפעיל את יצירת האותיות האוטומטיות עבור כל השיחות הנכנסות. כברירת מחדל, תכונה זו מושבתת.

יצירת אותיות אוטומטיות לשיחות יוצאות

True או false

דגל התכונה כדי להפעיל את יצירת האותיות האוטומטיות עבור כל השיחות היוצאות. כברירת מחדל, תכונה זו מושבתת.

האובייקט ' אירוע פתוח ' במצב עריכה

True או false

דגל התכונה כדי להחליט אם לפתוח את אובייקט האירוע במצב עריכה. כברירת מחדל, תכונה זו מושבתת.

מיפויי שדות אובייקט

מערך של מאפייני JSON

ממפה את משתני ה-CAD WebexCC ו-SFDC object case. ב-JSON יש בעיקר ארבעה מאפיינים:

CadFieldName: שם משתנה CAD WebexCC

SalesforceFieldName: שם שדה אובייקט SFDC

isDefaultValueEnabled: דגל כדי לבדוק אם יש להשתמש בערך הסטטי כדי לאגד את השדה ' אובייקט מקרה SFDC '.

defaultFieldValue: ערך ברירת מחדל לשדה

מיפויי תנאי אובייקט

כלל תנאי עבור מיפויי האובייקטים

המיפוי המותנה מסייע לאגד מיפויים של ערכי שדה של יחיד לרבים בין משתני ה-CAD WebexCC ו-SFDC fields. המיפוי המותנה מסייע לאגד את ערכי השדה SFDC בהתבסס על ערכי משתנים WebexCC CAD שונים.

השדה

ערכים אפשריים

תיאור

הסרת מחרוזות קידומת של מספר טלפון

קודי מדינה

ציין את קודי המדינה בהפרדת פסיק והם יוסרו ממספר הטלפון שהוגש מSFDC.

להגדיר חיוג ANI

True או false

דגל תכונה כדי להגדיר את ANI עבור הלחיצה כדי לחייג לשיחות. כאשר הסוכן מבצע לחץ כדי לחייג שיחות מSFDC. ניתן להגדיר את ערך ' חיוג ANI ' שתצורתו נקבעה ביישום ' מחבר '.

השדה

ערכים אפשריים

תיאור

סינכרון מצב Omnichannel מופעל

True או false

דגל התכונה מאופשר רק במופע Salesforce עם omnichannel שכבר זמין.

קוד לא פעיל כברירת מחדל בעת שיחה קולית

קוד הסיבה לOmnichannel לא מוכן

השם של קוד הסיבה SFDC omnichannel לא מוכן להפוך את הסוכן לא מוכן SFDC omnichannel.

קוד לא פעיל כברירת מחדל כאשר ב-CRM omnichannel

קוד סיבת הסרק של מרכז הקשר Webex

שם קוד הסיבה לחוסר פעילות של מרכז הקשר Webex כדי לגרום לסוכן לא להיות מוכן במרכז Webex אנשי הקשר.


צור את מחלקת איפקס הבאה והענק הרשאת ביצוע לכל פרופילי הסוכן בSFDC מופע כדי להשתמש בתכונה ' סינכרון מצב omnichannel '.

כדי ליצור את מחלקת איפקס:

  • עבור אל תוכנית ההתקנה > למסוף המפתחים

  • נווט אל מחלקת איפקס > חדשה

  • הדבק את התוכן הבא ושמור אותו כsfdcOmniChannel

מחלקה ציבורית sfdcOmniChannel {מחרוזת סטטית ציבורית fetchOmniPresenceStatusCodes () {ServicePresenceStatus [] omniStatus; omniStatus = [בחר מזהה, MasterLabel מServicePresenceStatus]; מחרוזת OmniPresenceStatusCodes = JSON. בסידרה (omniStatus); System. debug (OmniPresenceStatusCodes); להחזיר OmniPresenceStatusCodes; } }

שיקולים

דורש פרופיל משתמש ספציפי ורשיון לצורך גישה והשמעה של הקלטות.

  • פרופיל משתמש-פרופיל מפקח מותאם אישית

  • רשיון-רשיון פרימיום

כדי לקבוע את התצורה של הקלטות ההפעלה, עליך לקבל גישה למודול ניהול הקלטה ברמת פרופיל המשתמש.

הגדרות הכרחיות בפרופיל המשתמש

הגישה ' הצג ' במודול ' ניהול הקלטות ' מאפשרת לך להציג את הקלטות השיחות ממרכז הקשר Webex. זוהי הגדרת אבטחה המהווה ברירת מחדל עבור כל מנהל המערכת ופרופילי המפקח.

הSalesforce ברק

בחירת פריסה
  1. מעבר ל> מנהל האובייקטים > משימה > פריסות דף.

  2. לחץ על הקצאת פריסת עמוד בפינה הימנית העליונה של העמוד.

  3. ערוך את הקצאת פריסת העמוד

  4. בחר Webex פריסת משימה של מרכז אנשי הקשר מתוך הרשימה הנפתחת.


    פריסת משימה Cisco Webex Contact Center היא פריסה ישנה.

בחר מרכז נתונים (ברירות מחדל לUS1)

כדי לבחור את מרכז הנתונים הדרוש:

  1. עבור אל ההתקנה > סוגי מטא-נתונים מותאמים אישית.

  2. לחץ על ניהול רשומות > מרכז הנתונים.

  3. שנה את הערך מ-US1 למרכז הנתונים הדרוש Webex מרכז המידע לאנשי קשר.

    דוגמה: שנה את הערך מ-US1 לEU1 כדי לבחור במרכז הנתונים EU1.

תכונה הדגמה

ההדגמה מתארח במרכז היישום הפנימי Salesforce.

  • לחץ על הפעל הקלטה 2.0 כדי לפתוח את הקלטת השיחה ביישום Salesforce.

  • אם אינך מחובר לרכיב widget מתוך שולחן העבודה של מרכז הקשר Webex, היישום יבקש להזין אישורים.

  • אם יש לך הרשאה ואתה מחובר לרכיב widget מתוך שולחן העבודה של מרכז Webex הSalesforce ליצירת קשר, מוקפץ הכניסה ייעלם.

  • אם אתה מחובר כסוכן או כלשהו לפרופיל משתמש אחר שאין לו גישה למודול ' ניהול הקלטות שיחות ', מוצגת הודעה לא מורשית. למנהל יש אפשרות לשנות את הגדרות פרופיל המשתמש כדי להציג הקלטות.