Wanneer u Webex Contact Center integreert met de sales force CRM console, kunt u Desktop starten vanuit sales force.
Vereisten
Voordat u Webex Contact Center integreert met de sales force CRM console, moet u controleren of uw profiel de volgende toegangs bevoegdheden heeft:
-
Toegang tot Webex Contact Center.
-
Beheerders hebben toegang tot de Hub van beheer op https://admin.webex.com en de Webex Contact Center -beheer Portal. De Url's voor de beheer Portal zijn specifiek voor uw regio.
-
Toegang tot het bureau blad van de agent. De URL voor de Desktop is specifiek voor uw regio.
-
Toegang tot de volgende domeinen die zijn toegevoegd aan de lijst toegestaan inhouds beveiligings beleid:
-
*. force.com
-
*. salesforce.com
-
*. lightning.force.com
-
*. lightning.salesforce.com
Zie voor meer informatie over het definiëren van de lijst ' toegestaan ' de beveiligings instellingen van het artikel voor Webex Contact Center.
-
-
Een Sales Force-ontwikkelaar of sandbox-account (minimum vereiste). Als u een account wilt maken, gaat u naar de Sales Force-ontwikkelaars Portal op https://developer.salesforce.com/ en klikt u op aanmelden.
-
Toegang tot de Desktop layout (JSON) voor Sales Force op https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/Salesforce.
Als u Webex Contact Center wilt integreren met de sales force CRM console, voert u de volgende taken uit:
Voordat u begint
Als u een oudere versie van Webex Contact Center voor sales force hebt, moet u de oude versie verwijderen voordat u de nieuwste versie installeert. Zie Webex Contact Center voor sales force verwijderen voor meer informatie.
1 |
Ga naar de Sales Force-AppExchange op https://appexchange.salesforce.com/. |
2 |
Zoek op de pagina sales force AppExchange naar Webex Contact Center voor sales force . |
3 |
Klik op nu ophalen. |
4 |
Voer uw gebruikers naam en wacht woord in voor de Sales Force-organisatie waarin u het pakket wilt installeren en klik op aanmelden. |
5 |
Kies een van de volgende opties:
|
6 |
Nadat de installatie is voltooid, klikt u op Gereed. Webex Contact Center voor sales force is beschikbaar in toepassing Launcher.
|
Down load het meest recente definitie bestand voor het Call Center:
-
Ga naar de GitHub-opslag plaats voor het downloaden van de meest recente https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/Salesforce voor het Call Center-definitie bestand.
-
Het meest recente definitie bestand voor het Call Center heeft de volgende indeling: sfdc-callcenter-Definition-File. XML
Het definitie bestand van het Call Center bijwerken
-
Ga naar
Centers. -
Klik op importeren om een bestand te importeren.
-
Wijs het bestand toe aan de gebruikers die Webex Contact Center gebruiken. Doe dit met de functie Call Center-gebruikers beheren.
-
Na het importeren wordt het bestand met de definitie voor het Call Center als volgt weer gegeven:
1 |
In Sales Force klikt u op het pictogram versnelling in de rechter bovenhoek en selecteert u instellingen. |
2 |
Voer |
3 |
Klik op de koppeling Bewerken die hoort bij de gebruiker waarvoor u de toegangsmachtiging wilt verlenen. |
4 |
Zoek naar de para meter Call Center en selecteer in de zoek opdracht Webex Contact Center. |
5 |
Klik op Opslaan. |
1 |
In Sales Force klikt u op het pictogram versnelling in de rechter bovenhoek en selecteert u instellingen. |
2 |
Voer |
3 |
Klik op Nieuw. |
4 |
Voer in het veld naam de naam voor de indeling in en schakel het selectie vakje is standaard indeling in. |
5 |
Selecteer in de vervolg keuzelijst Selecteer gespreks type het oproep type om aan te geven wanneer de software telefoon-indeling moet worden gestart:
|
6 |
Stel de pop-upvenster instellingen in op basis van uw behoefte. |
7 |
Klik op Opslaan. |
1 |
In Sales Force klikt u op het pictogram versnelling in de rechter bovenhoek en selecteert u instellingen. |
2 |
Geef |
3 |
Selecteer te bewerken. |
4 |
Selecteer een profiel uit de lijst in de kolom profielen . |
5 |
Selecteer in de vervolg keuzelijst pagina-indeling om Webex Contact Center-taak indeling te gebruiken . |
6 |
Klik op Opslaan. |
U kunt het JSON-bestand met Desktop indeling voor Sales Force downloaden van https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/Salesforce.
Meer informatie over de Webex Contact Center beheer Portal-indeling vindt u in het hoofd stuk over het inrichten van de Cisco Webex Contact Center Setup and Administration Guide.
1 |
Ga naar de Webex Contact Center -beheer Portal. |
2 |
Kies in de beheer Portal-navigatie balk de optie |
3 |
Klik op nieuwe indeling en geef de Details voor de bureaublad indeling op . |
4 |
Upload het JSON-bestand van de Sales Force-Desktop indeling. |
5 |
Klik op Opslaan om de configuratie op te slaan. U kunt de Webex Contact Center -Desktop nu starten binnen de sales force CRM-console. |
1 |
In Sales Force klikt u op het pictogram versnelling in de rechter bovenhoek en selecteert u instellingen. |
||
2 |
Geef |
||
3 |
Selecteer te bewerken. |
||
4 |
Selecteer de profielen die zijn gekoppeld aan de taak indeling van Webex Contact Center. |
||
5 |
Selecteer in de vervolg keuzelijst pagina-indeling om een andere pagina-indeling te gebruiken .
|
||
6 |
Klik op Opslaan. |
||
7 |
Navigeer naar Instellingen. |
||
8 |
Geef |
||
9 |
Klik op Verwijderen voor de Webex Contact Center voor Salesforce-pakketnaam. |
||
10 |
Selecteer op de pagina een pakket verwijderen de optie ' Ja, ik wil dit pakket verwijderen en alle bijbehorende onderdelen permanent verwijderen. ' |
||
11 |
Klik op Verwijderen. |
Het CTI-systeem (computer telephony integration) instellen om Webex Contact Center in te scha kelen.
1 |
Meld u aan bij Salesforce. |
2 |
Klik op het versnellings pictogram in de rechter bovenhoek en selecteer instellingen. |
3 |
Geef |
4 |
Klik op de koppeling bewerken die correspondeert met het Webex Contact Center. |
5 |
Werk in algemene informatie gebied de volgende velden bij :
|
6 |
Klik op Opslaan. |
Voordat u gesp rekken tot stand brengt, moet u ervoor zorgen dat u het volgende doet:
-
Maak het inbel toegangs punt en stel een strategie voor het inbellen van het toegangs punt in.
-
Schakel outdial ANI in voor het agent profiel.
-
Stel de functie voor het uitbellen van het nummer in op een koppeling naar een toegangs punt.
Zie voor meer informatie het hoofd stuk over het inrichten van de Cisco Webex Contact Center Setup and Administration Guide.
Meer informatie over het gebruik van Desktop vindt u in de gebruikers handleiding voor Cisco Webex Contact Center Agent Desktop.
-
Als de record wordt gevonden en de scherm pop wordt geconfigureerd, worden in een pop-upvenster de klant gegevens weer gegeven.
-
Als de record niet wordt gevonden, wordt een schermpop-up voor Nieuw contactprofiel weergegeven waarin u de details kunt invoeren.
Zie een standaard software telefoon maken in het gedeelte integreren van dit artikel voor meer informatie over het instellen van de pop-upvensters.
1 |
In sales force klikt u op het menu toepassing starten en selecteert u Webex Contact Center. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Klik op de knop telefoon en meld u aan bij de toepassing. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Wijzig de status in beschikbaar voor het ontvangen van gesp rekken. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Nadat u het gesprek hebt verbroken, selecteert u een Afrondings reden in de vervolg keuzelijst. Er wordt een activiteit vastgelegd voor de respectievelijke Salesforce-contactpersoon. Als u het activiteiten logboek wilt weer geven, klikt u op een vermelding in de activiteiten lijst. De volgende details worden weergegeven:
|
1 |
In sales force klikt u op het menu toepassing starten en selecteert u Webex Contact Center. |
||
2 |
Voer de naam van de contact persoon in het tekstvak Zoeken in Sales Force in, klik op de naam van de contact persoon en klik op het telefoon nummer dat u wilt kiezen. Of klik op telefoon > kiezer en voer vervolgens het telefoon nummer in en klik op het telefoon pictogram dat u wilt kiezen. |
||
3 |
Optioneel Selecteer in de vervolg keuzelijst Selecteer dedial Ani de functie voor het uitschakelen van een uitkiespen die u wilt gebruiken als BELLER-id. De vervolg keuzelijst wordt in alfabetische volg orde weer gegeven.
Als u de geselecteerde functie voor uitschakelen via ANI wilt verwijderen, kiest u het label Selecteer de optie outdial Ani in de vervolg keuzelijst. |
widget sales force-acties biedt UI-besturings elementen voor het rechtstreeks communiceren met sales force CRM vanuit Webex Contact Center agent desktop-toepassing.
Use-case |
Configuratie van SFDC Call Center |
||
---|---|---|---|
Nieuwe widget Sales Force-acties wordt op het scherm weer gegeven wanneer een agent een gesprek ontvangt |
Er is geen configuratie vereist voor Sales Force punt com (SFDC).
|
||
Activiteiten record openen in de modus bewerken |
Deze functie is standaard ingeschakeld. Er is geen specifieke configuratie vereist van de SFDC-kant. |
||
CRM-object koppelen aan telefoon gespreks activiteit |
Deze functie is standaard ingeschakeld. Er is geen specifieke configuratie vereist van de SFDC-kant. |
||
Case-object maken en openen in de modus bewerken |
Deze functie is standaard ingeschakeld. Er is geen specifieke configuratie vereist van de SFDC-kant. |
||
Live gespreks notities:
|
Er is een specifieke configuratie in het definitie bestand van het Call Center om deze functie in of uit te scha kelen. De SFDC-beheerder moet het veld SFDC opgeven in het taak object om de vastgelegde gespreks notities bij te werken. Bewerk de velden in het gedeelte maken van de record voor het opnemen van de oproep activiteit van het definitie bestand voor het Call Center om het activiteiten record in de Sales Force-toepassing in te scha kelen
|
1 |
In sales force klikt u op het menu toepassing starten en selecteert u Webex Contact Center. |
||
2 |
Selecteer rapporten in de vervolg keuzelijst navigatie toepassingen .
|
||
3 |
Als u de bestaande rapporten wilt weer geven, klikt u op alle rapporten.
|
||
4 |
Als u een nieuw rapport wilt maken, klikt u op . |
||
5 |
In het tabblad opbouw functie voor rapporten selecteert u het gewenste rapport type en klikt u op Opslaan & uitvoeren. |
||
6 |
Voer de Rapportnaam in en klik op Opslaan. Webex Contact Center voor sales force genereert dit rapport met behulp van de gegevens uit sales force. ![]() |
Toepassingen
Vereist een specifiek gebruikers profiel en een specifieke licentie voor het openen en afspelen van opnamen.
-
Gebruikers profiel — aangepast supervisor profiel
-
Licentie — Premium licentie
Als u de afspeel opnamen wilt configureren, moet u toegang hebben tot de module voor record beheer in het gebruikers profiel niveau.

Verplichte instellingen in het gebruikers profiel

Met de weer gave toegang in de module opname beheer kunt u de gespreks opnamen van Webex Contact Center weer geven. Dit is een standaard beveiligings instelling voor alle beheerders-en supervisor profielen.

Instellingen van Sales Force-bliksem
-
Ga naar
. -
Klik op pagina-indeling aan de rechter bovenhoek van de pagina.
-
De toewijzing van de pagina-indeling bewerken
-
Kies Webex taak Contact Center in de vervolg keuzelijst.
Cisco Webex Contact Center taak indeling is een oude indeling.
EU1 Data Center selecteren:
-
-
Klik op
. -
Wijzig de waarde van us1 in EU1.
Demo van functie
De demo wordt gehost in het interne Sales Force Application Center.

-
Klik op opname afspelen 2,0 om de gespreks opname in Sales Force-toepassing te openen.
-
Als u niet bent aangemeld bij de widget Webex Contact Center desktop, vraagt de toepassing u om referenties in te voeren.
-
Als u gemachtigd bent en bent aangemeld bij de Webex Contact Center desktop-widget voor sales force, wordt de pop-upvenster van de aanmelding verwijderd.
-
Als u bent aangemeld als agent of een ander gebruikers profiel dat geen toegang heeft tot de beheer module voor gespreks opnamen, wordt een niet-geautoriseerd bericht weer gegeven. De beheerder kan de instellingen voor het gebruikers profiel wijzigen om opnamen weer te geven.
In de volgende sectie wordt de aanpassing van elke sectie van het definitie bestand voor het Call Center beschreven en worden de mogelijke waarden, beschrijvingen en opmerkingen beschreven.
Zo kan een beheerder gedrag aanpassen op basis van de vereiste use-case.
Veld |
Mogelijke waarden |
Beschrijving |
---|---|---|
Interne naam |
WebexCCAgentDesktopV 202209019 |
Deze waarde mag u niet wijzigen. |
Weergavenaam |
Webex Contact Center Agent Desktop 2,0 (September 2022) |
Deze waarde mag u niet wijzigen. |
URL CTI-Adapter |
De standaard waarde is ons Data Center. U kunt de waarde wijzigen op basis van de locatie van uw Data Center. Noord-Amerika: https://desktop.wxcc-us1.cisco.com VK: https://desktop.wxcc-eu1.cisco.com |
|
Gebruik CTI API |
waar |
Deze waarde mag u niet wijzigen. |
Software telefoon hoogte |
550 |
Deze waarde mag u niet wijzigen. |
Compatibiliteits modus van Sales Force |
Slag |
Deze waarde mag u niet wijzigen. |
Veld |
Mogelijke waarden |
Beschrijving |
---|---|---|
Geavanceerde scherm pop ingeschakeld |
Waar of onwaar |
De functie vlag waarmee de Screen pop-zoek opdracht op basis van de CAD-variabele kan worden ingeschakeld. |
Naam CAD-variabele |
Naam van de CAD-variabele |
De naam van de CAD-variabele die de para meter screen pop Search bevat. |
ANI-voorvoegsel reeksen verwijderen |
Land codes |
Geef de land codes op met komma's gescheiden en wordt verwijderd uit het inkomende gesprek ANI-voor voegsel. |
Veld |
Mogelijke waarden |
Beschrijving |
---|---|---|
Pop-upvenster inschakelen voor geen overeenkomende records |
Waar of onwaar |
Dit is de functie vlag waarmee het pop-upvenster no record match wordt ingeschakeld. Zorg ervoor dat het scenario voor het vergelijken van records in de configuratie van software telefoon-indeling is uitgeschakeld. |
Sales Force-object naam |
Een standaard of aangepast Sales Force-object |
Een standaard of aangepast Sales Force-object dat wordt geopend in de modus bewerken. |
Object veld toewijzingen |
Dit is een koppeling tussen Sales Force-object en WebexCC CAD-variabelen |
Deze instelling koppelt de WebexCC CAD-variabelen aan de veld waarden van het Sales Force die vooraf zijn ingevuld in het Sales Force-formulier wanneer ze worden geopend in de modus bewerken. De koppeling moet bijvoorbeeld in de volgende JSON-indeling worden uitgevoerd en het is een matrix van JSON-object.
Het JSON-object heeft de volgende eigenschappen:
Voorbeelden: Als u de velden wilt overschrijven met constanten, kunt u de isDefaulValueEnabled instellen op waar. Hiermee stelt u de waarde van de variabele in op Sales Force. Voorbeeld:
Configuration
|
Voorwaardelijke toewijzingen object |
Dit is een voorwaardelijke regel voor de object koppelingen |
De voorwaardelijke koppeling helpt bij het binden van een-op-veel veld waarden tussen de velden WebexCC CAD-variabelen en SFDC. De voor waarde helpt de veld waarden van het SFDC te binden op basis van verschillende waarden voor WebexCC CAD-variabelen. Bijvoorbeeld: WebexCC CAD-variabele "VIPCustomer" . Dit heeft twee mogelijke waarden, zoals Ja of Nee op basis van deze waarde, kunt u de waarde van het veld SFDC wijzigen.
De voorwaardelijke toewijzing heeft hoofd zakelijk drie eigenschappen-WxCCFieldName die de CAD-variabele, wxccFieldValue en sfdcFieldValue zijn. Voorbeelden: Als u een variabele wachtrij naam hebt op WebexCC en deze voorwaardelijk wilt toewijzen aan het Sales Force-veld met de naam klant type. U kunt de queueNames instellen op de andere waarden op basis van de volgende voorwaardelijke koppelingen voor objecten, zoals hieronder.
Configuratie voor object veld toewijzingen wxccFieldName: wachtrij- Sales Force: CustomerType isDefaultValueEnabled: False isConditionalEnabled: waar
Configuratie voor toewijzingen van object Coniditional
|
Veld |
Mogelijke waarden |
Beschrijving |
---|---|---|
Naam ruimte van Sales Force-pakket |
ciscocjs |
Standaard waarde. Wijzig de waarde niet. |
Automatisch vernieuwen ingeschakeld |
Waar of onwaar |
Dit is de variabele voor de functie vlag. Met deze functie wordt het automatisch vernieuwen van het Sales Force-scherm direct na het maken van de activiteiten record ingeschakeld. |
Bijwerken aangepast veld ingeschakeld |
Waar of onwaar |
Deze functie is standaard uitgeschakeld. Als u de record met de gespreks activiteit wilt bijwerken met meer gegevens die zijn opgenomen in de IVR of de stroom, schakelt u deze functie in. |
Object veld overzicht |
Een matrix met JSON-eigenschappen. Standaard is dit [] |
In dit veld worden de velden WebexCC CAD-variabelen en SFDC toegewezen. Schakel de functie update van aangepast veld in om deze koppeling te gebruiken. De JSON heeft hoofd zakelijk vier eigenschappen: CadFieldName: WebexCC naam CAD-variabele SalesforceFieldName: SFDC-veld naam isDefaultValueEnabled: vlag om te controleren of de statische waarde moet worden gebruikt voor de binding met het veld SFDC defaultFieldValue: standaard veld waarde Voorbeeld:
In de eerste JSON-code is de naam van de CAD-variabele ' BusinessLine ' die de waarde bevat die in de IVR is vastgelegd, met de SFDCField-BusinessType. De isDefaultValueEnabled -waarde is False, wat impliceert dat deze niet de standaard waarde gebruikt om de SFDCField te binden en dat de eigenschap defaultFieldValue leeg is. Overwegende dat in de tweede JSON
CADFieldName is leeg omdat de defaultFieldvalue van de binding het SFDC-veld is. In dit voor beeld is de SalesforceField "status" gebonden aan de standaard waarde "voltooid" .
|
Datum notatie in onderwerp |
Hiermee kunt u de datum en tijd instellen in activiteit onderwerp |
De standaard indeling is MM-DD-JJJJ uu: mm a. |
Sjabloon onderwerp |
Hiermee stelt u het veld onderwerp in van de activiteitsrecord die het dynamisch instellen van een activiteitsrecord kan bijwerken. |
Dit veld kan een combi natie zijn van zowel variabelen als statische teken reeksen. Bijvoorbeeld: {Direction} Call {activityDatetime}. In het bovenstaande voor beeld is de zin ' gesprek ' de statische teken reeks. De {Direction} en {activityDatetime} zijn variabelen. Alle variabelen moeten binnen de {} haken worden geplaatst. |
Live notities opnemen in gesprek |
Waar of onwaar |
Dit veld is een functie vlag waarmee u de functie voor gespreks notities kunt inschakelen vanuit de widget acties . Deze functie is standaard uitgeschakeld. |
Veld koppeling Live gespreks notities |
SFDC die wordt gebruikt voor het toewijzen van gespreks notities. |
Het veld SFDC dat wordt bijgewerkt met gespreks notities. Standaard wordt het veld Beschrijving van de activiteitsrecord in Sales Force bijgewerkt. |
Veld |
Mogelijke waarden |
Beschrijving |
---|---|---|
Automatisch maken van cases voor inkomende gesp rekken |
Waar of onwaar |
De functie vlag waarmee het automatisch maken van cases voor alle inkomende gesp rekken mogelijk is. Deze functie is standaard uitgeschakeld. |
Automatisch maken van cases voor uitgaande gesp rekken |
Waar of onwaar |
De functie vlag waarmee het automatisch maken van cases voor alle uitgaande gesp rekken mogelijk is. Deze functie is standaard uitgeschakeld. |
Case object openen in de modus bewerken |
Waar of onwaar |
De functie vlag waarmee wordt bepaald of het case-object in de modus bewerken wordt geopend. Deze functie is standaard uitgeschakeld. |
Object veld toewijzingen |
Een matrix met JSON-eigenschappen |
Wijst de velden WebexCC CAD-variabelen en SFDC Case-object toe. JSON heeft hoofd zakelijk vier eigenschappen: CadFieldName: WebexCC naam CAD-variabele SalesforceFieldName: SFDC Case object veld naam isDefaultValueEnabled: vlag om te controleren of de statische waarde moet worden gebruikt om het SFDC Case-object veld te binden. defaultFieldValue: standaard veld waarde |
Voorwaardelijke toewijzingen object |
Voorwaardelijke regel voor de object koppelingen |
De voorwaardelijke koppeling helpt bij het binden van een-op-veel veld waardetoewijzing tussen de velden WebexCC CAD-variabelen en SFDC. De voorwaardelijke koppeling helpt de veld waarden van het SFDC te binden op basis van verschillende waarden voor WebexCC CAD-variabelen. |
Veld |
Mogelijke waarden |
Beschrijving |
---|---|---|
Teken reeksen voor prefixen voor telefoon nummers verwijderen |
Land codes |
Geef de land codes op met komma's gescheiden en wordt verwijderd uit het telefoon nummer dat u van de SFDC hebt ingediend. |
Dial ANI instellen |
Waar of onwaar |
Een functie vlag waarmee u de uit te voeren ANI kunt instellen voor de Klik om oproepen te bellen. Wanneer de agent op gesp rekken klikt om te bellen vanuit de SFDC. U kunt de out Dial ANI-waarde instellen die in connector toepassing is geconfigureerd. |
Veld |
Mogelijke waarden |
Beschrijving |
---|---|---|
Synchronisatie van Omnichannel-status ingeschakeld |
Waar of onwaar |
De functie vlag wordt alleen ingeschakeld op het Sales Force-exemplaar terwijl omnichannel al is ingeschakeld. |
Standaard inactieve code bij spraak gesprek |
Oorzaak code niet gereed Omnichannel |
De naam van de oorzaak code van de SFDC omnichannel niet gereed om agent niet gereed te maken in SFDC omnichannel. |
Standaard inactieve code in CRM omnichannel |
Inactiviteits reden code Webex Contact Center |
De naam van de niet-actieve reden code Webex Contact Center om agent niet gereed te maken in Webex Contact center. |
Maak de onder Apex-klasse en geef de machtiging voor het uitvoeren van alle agent profielen in SFDC-exemplaar om de omnichannel-status synchronisatie functie te gebruiken. |
De Apex-klasse maken:
-
Ga naar
-
Ga naar
-
Plak de volgende inhoud en sla deze op als sfdcOmniChannel
open bare klasse sfdcOmniChannel {open bare statische teken reeks fetchOmniPresenceStatusCodes () {ServicePresenceStatus [] omniStatus; omniStatus = [SELECT id, MasterLabel FROM ServicePresenceStatus]; String OmniPresenceStatusCodes = JSON. SERIALES (omniStatus); System. debug (OmniPresenceStatusCodes); retour OmniPresenceStatusCodes; } }